Файл: Страхование и его роль в развитии экономики страны.pdf

2.1. Анализ состояния рынка страхования в России

После двух лет спада на российском страховом рынке, когда величина размера премий снизилась в реальном выражении, 2016 год стал первым годом возобновления активности. Стабилизирующаяся экономическая ситуация разрешила лидерам рынка вывести его в зону роста. 2017 год стал удачным для страховщиков жизни, объем премий вырос в 1,5 раза. Инвестиционное страхование жизни, распространяемое через банковский канал продаж, осталось основным драйвером сегмента и рынка в целом.

В 2017 году страховщики потеряли несколько сегментов рынка: из-за изменения порядка субсидирования объем премий по страхованию сельскохозяйственных рисков упал на 60 %, по причине понижения тарифов объем премий по ОСГОП сократился на 26 %, а страхование ответственности застройщиков заменено отчислениями в государственный компенсационный фонд. Размер премий по автокаско сокращается уже третий год подряд: рост продаж новых автомобилей не смог нивелировать снижение средней премии из-за распространения недорогих соглашений с франшизами [31].

ОСАГО остается наиболее проблематичной составляющей частью рынка. Впервые с введения ОСАГО размер премий по данному виду сократился. Убыточность продолжает расти, введение натуральной формы возмещения ущерба не дало положительного эффекта. Судебные выплаты, по данным РСА, достигли рекордных 37 млрд. рублей. Резко увеличилось количество убыточных регионов, а за несколько оставшихся прибыльных усиливается конкурентная борьба. Отрицательный технический результат по ОСАГО повышает давление на финансовую устойчивость страховых компаний. Если тарифный коридор по ОСАГО не будет расширен в 2018 году, к концу года количество страховщиков, занимающихся этим видом, составит менее 50. Главным мероприятием в ОСАГО в 2017 году можно смело охарактеризовать вступление в конце апреля в силу закона о приоритете натуральной выплаты над ремонтом. Этот закон ориентирован, в том числе, на борьбу с бесчестными авто юристами, которые отслеживают ДТП, выезжают на места аварий, скупают у их участников требования, выплачивая им незначительные средства прямо на месте, а далее посредством судебный процесс берут с страховых компаний существенные денежные средства.

Большие надежды возлагались на натуральное возмещение. Ремонт вместо денежных выплат должен был снизить градус напряженности в вопросе недовольства автомобилистов размером выплат и купировать проблему автоюризма. Но нежелание сервисных станций работать по предложенным расценкам парализовало внедрение инициативы. К концу года стало очевидно — натуральное возмещение не сработало». Увеличилось число сделок по приобретению мелких региональных страховщиков и слияний - поглощений (особенно в ОМС). Новые драйверы роста рынка в настоящее время отсутствуют. Как и в предыдущие годы, прирост премий в 2018 году будет обеспечен страхованием жизни. По данным Банка России, премии по страхованию жизни (кроме пенсионного страхования) по итогам девяти месяцев 2017 года выросли на 56,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 230,9 миллиарда рублей.

Согласно сведениям ЦБ, за 2017 года были отозваны лицензии у 25 страховщиков. На 31 декабря 2016 года в реестре было 256 страховых компаний, а на 1 декабря 2017 года их стало 231. Ключевым фактором сокращения числа страховых организаций, произошедшего в последние годы, являлась реализация регулятором комплексных мероприятий по контролю реальности активов страховщиков [31].

В зоне риска по финансовой устойчивости будут компании, доля ОСАГО в портфеле которых превышает 30 % , а также компании, получившие слабые портфели в результате сделок слияний - поглощений.

По итогам 2017 года крупнейшим страховщиком по сборам, как и в 2016 году стал «Согаз» — 158 млрд. собранных премий, следует из статистики ЦБ. Второй по размеру собранных премий в 2016 году стала компания «Росгосстрах».

Таблица 2 - Основные лидеры российского страхового рынка по итогам 2016 - 2017 года

Положительная динамика объема премий в 2017 году обеспечена страхованием жизни. Объем премий вырос на 8,3 %, что соответствует уровню 2014 года. Объем выплат практически не изменился. Доля договоров, заключаемых через посредников, в 2017 году по сравнению с прошлым годом выросла на 4,3 п. п. (74,5 % против 70,2 %). При общем увеличении объема премий на 97 млрд. рублей посредники принесли больше на 121,8 млрд. рублей. Как и в прошлом году, более 80 % прироста премий, полученных через посредников, обеспечил банковский канал.

Таблица 3 - Объем страховых премий и выплат в 2010 - 2017 гг.

Традиционно без участия посредников заключается более половины договоров по страхованию воздушного транспорта и ответственности их владельцев, ДМС, предпринимательских рисков, ОСОПО. В сегментах страхования жизни и имущества физических лиц более 94 % премий собирается через посредников. При этом основная активность банков теперь сосредоточена в сегментах страхования жизни и имущества граждан. Доля банковского канала в страховании жизни составила 88 % против 84 % в прошлом году, в страховании имущества физических лиц – 34,4 % против 32,6 % [29]. В страховании финансовых рисков доля посредников - кредитных организаций снизилась с 61,5 % до 38,6 % , в страховании от несчастных случаев – с 53 % до 40,7 % . Ставки комиссионного вознаграждения в среднем по рынку по сравнению с прошлым годом продолжают расти. Максимальное КВ выплачивается по страхованию от несчастных случаев (в среднем 50,3 %) и страхованию жизни заемщиков (45,6 %). Размер комиссии по страхованию жизни продолжает сокращаться (17,2 % в 2017 году, 19,1 % в 2016 году, 26,5 % в 2015 году).

Банковский канал стал самым распространенным способом продаж, сместив на 2 место традиционный агентский канал, при этом % комиссионного вознаграждения уменьшился до 24,8 % против 26,5 % в прошлом году. КВ занимает все большую долю в доходах кредитных организаций. В 2017 году банки получили от страховщиков 96,9 млрд. рублей. По страхованию от несчастных случаев вознаграждение банкам составляет около 55,1 % (в среднем по рынку – 50,3 %), по страхованию имущества граждан - ~46,4 % (в среднем по рынку - 40,3 %). Интернет - продажи стремительно завоевывают рынок. В 2016 году объем премий составлял 5,5 млрд. рублей, в 2017 году – уже 32 млрд. рублей. Практически весь дополнительный объем премий получен за счет введения электронного ОСАГО.

Рисунок 1. Сравнительный анализ структуры каналов продаж 2016 - 2017 гг.

В целом, в 2017 году по сравнению с 2016 годом страховщики увеличили объем премий на 8,32 % и объем выплат на 0,77 % . Сегмент автострахования в 2017 году продолжает сжиматься: за год взносы по ОСАГО сократились на 5,2 % , а доля рынка уменьшилась на 2,5 п.п., до 17,4 % . Средняя стоимость полиса уменьшилась, в том числе благодаря широкому охвату е - ОСАГО. ОСАГО перестало быть крупнейшим сегментом страхового рынка еще по итогам первого квартала 2017 года. Драйвером рынка осталось страхование жизни, взносы по которому за 2017 год выросли на 53,7 % , до 331,5 млрд. руб. [29]

Рассмотрим ситуацию на страховом рынке в 2018 году. В целом, на 2018 год Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) прогнозируется рост российского страхового рынка на 10-15% в сравнении с 2017 годом.

По итогам предыдущего года, исходя из прогнозов ВСС, страховой рынок увеличится от 9% до 11% , что в стоимостном выражении составит до 1,21 трлн. руб. Абсолютный показатель рынка в 2018 году увеличится в диапазоне от 10% до 15%, что в стоимостном выражении составит до 1,4 трлн. рублей. Такая положительная тенденция объясняется небольшой стабилизацией в отечественной экономике.

Драйвером роста останется страхование жизни, увеличение которого прогнозируется от 50% до 55%. В сфере личного страхования также предвидится положительная динамика в форме увеличения данного вида услуг на 5-10%. Страхование имущества по прогнозам увеличится от 1% до 2, положительная динамика страхования ответственности также будет небольшой, примерно 5-6%. На 2017 год ситуация на страховом рынке значительно стабилизировалась, по сравнению с предыдущими годами [32].

За 2015-2016 год стразовой рынок РФ покинуло больше 70 компаний, а за последний квартал 2017 года всего 20. Тем не менее, увеличивается концентрация страхового рынка. На 20крупных страховщиков, занимающих первое место в рейтинге, приходится около 80% совокупных премий и около 70% активов. Полугодовой рост страхового рынка характеризуется увеличением на 9,5%, а объем взносов составил 644 миллиардов руб. При этом рентабельность капитала в банковском секторе оказалась ниже, чем рентабельность капитала страховщиков (банковская сфера 14%, страховая 24%). Однако многие участники считают, что страховой рынок по-прежнему находится в кризисе.

Самым проблемным элементом в настоящее время определён ОСАГО. На основе данных, представленных Российском союзом автостраховщиков, в период с января по май 2018 года убыточность в данной сфере составила около 108%. Данная ситуация отражается на участниках рынка и выражается в том, что они не могу направлять свои денежные средства на развитие рынка, в том числе цифровизацию. В страховании на данный момент нет ни одной сферы, которая была бы создана самим страховым рынком, кроме инвестиционного страхования жизни. Центральный Банк РФ также отмечает страхование жизни как основной источник роста отечественного страхового рынка. Однако увеличение страхования жизни вызывает у специалистов подозрения, так как увеличение проходит слишком большими темпами. Так, во втором квартале прошлого года темп прироста страховых премий составил 71%. Стоит отметить, что вопрос мошенничества приобрел особую актуальность в 2018 году. Центральный Банк РФ намерен разработать и представить новую систему мер по защите финансовой сферы от мошенничества в разрезе банковского рынка, страхового рынка, рынка ценных бумаг и т.д. на страховом рынке лидером в мошенничестве также стало ОСАГО – 30%.

По статистике данных, представленных службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, наибольшее число жалом направляется именно в адрес ОСАГО, примерно 87% от общего числа. Из них наибольший вес составляют жалобы на коэффициент бонус-малус – 45%, а 24% на е-ОСАГО. Кроме того, 57 жалоб поступило по натуральному возмещению в период с августа по октябрь 2017 года. Также стало известно, что выплаты по ОСАГО в первом полугодии выросли почти в шесть раз. Что касается анализа страхового рынка РФ на 2018 год, то ЦБ РФ провел анализ показателей рентабельности и убыточности с разбивкой страховых компаний на группы, а также проверил качество систем риск-менеджмента основных участников страхового рынка. Рост взносов и благоприятная конъюнктура рынка способствуют максимизации рентабельности в группе специализированных страховщиков – почти 69%.

Также высокой рентабельностью характеризуется группа нерозничных компаний с преобладанием премий, которые получены от юридических лиц, а также у группы страховщиков, которые ориентированы на прямые продажи. Самый большой процент убыточности наблюдается у группы розничных страховщиков, в которую входят компании, получающие взносы от физических лиц. Коэффициент убыточности таких компаний составил 105%. Особо негативное влияние по финансовые результаты данной группы оказывает убыточность отдельных участников страхового рынка, в портфеле которых наблюдается преобладание ОСАГО.