Файл: Страхование и его роль в развитии экономики (Экономическое значение, функции и виды страхования).pdf

Рост темпов взносов по ОМС отражает не развитие данного рынка, а рост «белой» заработной платы в стране.

Таблица 1. Динамика российского страхового рынка в  2016-2017 гг.

Выплаты по обязательному медицинскому страхованию в 2016 году составили 449,31 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2015 годом на 19,4%. Уровень выплат был равен 96,78%. С учетом расходов на ведение дела убыточность страховщиков, работающих в системе ОМС, должна быть близка к 100%.

Таблица 2 — Страховые поступления и страховые выплаты по видам страховой деятельности за  2016-2017 гг. по Российской Федерации [16].

На долю десяти крупнейших страховщиков по полученным страховым премиям по ОМС в 2017 году приходилось около 65,87% совокупных взносов, а на долю пятерки лидеров — примерно 45,48% совокупных сборов.

Основная часть игроков рынка ОМС являются специализированными страховщиками, «дочками» известных российских универсальных страховых компаний^[15].

За период с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2017 года было заключено более 205 млн. договоров обязательного страхования гражданской ответствен­ности владельцев транспортных средств, более 9 млн. потерпевших получили возмещение вреда, причиненного в результате ДТП, общая сумма страховых выплат^[16] потерпевшим составила более 211 млрд. руб. [9].

По состоянию на 31 декабря 2017 года в государственном реестре ^[17]было зарегистрировано 702 страховые организации, в том числе страховых организа­ций, имеющих лицензию на осуществление обязательного страхования гра­жданской ответственности владельцев транспортных средств, — 140, что состав­ляет 20,2% от общего количества страховых организаций.

Доля ОСАГО^[18] составляет 8,8% от общего объема премий и 6,8 % от об­щего объема выплат [9].

Исходя из анализа данных отчетности страховых организаций, можно констатировать, что в  2016-2017 гг., сумма страховой премии выросла на 18,34%, составив в 2017 г. 85,77 млрд. руб. (таблица 1).

В 2017 году сумма выплат по страховым случаям составила 49,85 млрд. руб., что на 21,2% больше показателя 2016 года.

Уровень выплат по ОСАГО составил в 2017 году 58,12%, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 1,37%.

Сумма страховых премий, собранных страховщиками в 2017 году по до­говорам обязательного личного страхования, составила 6,86 млрд. руб. Сборы в данном сегменте показывают небольшую, но стабильную динамику роста. В 2016 году страховщиками было собрано 6,28 млрд. руб. Рост сборов по обязательному личному страхованию обеспечивается в первую очередь изменениями страховых тарифов^[19] и страховых сумм^[20] по кон­кретным видам обязательного личного страхования, а также увеличением числа застрахованных лиц.

К группе обязательного личного страхования относятся три вида: стра­хование военнослужащих и приравненных к ним в государственном страхова­нии лиц, личное страхование работников налоговых органов, а также страхова­ние пассажиров (туристов, экскурсантов).

В 2017 году объем собранной премии по страхованию военнослужащих и приравненных к ним лиц составил 6,31 млрд. руб., выплаты — 5,85 млрд. руб. (таблица 1).

Страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном го­сударственном страховании лиц финансируется из бюджетов соответствующих уровней, доступ к нему имеет лишь ограниченный круг страховщиков.

В 2017 году в этом секторе было собрано 526,52 млн. руб., что меньше показателя 2016 года на 7,1%, выплачено — 1,91 млн. руб. (меньше показателя 2016 года на 20,6%) (таблица 3).

Таблица 3 — Показатели личного страхования пассажиров (туристов, экскурсантов) и личного страхования работников налоговых органов в РФ в  2015-2017 гг.

Обычно, в секторе туристического страхования вероятностные, а также рыночные факторы, которые влияют на тарифы, практически не срабатывают. Клиент не может сам выбрать условия страхования, объем его покрытия, также у клиента нет возможности в выборе самого страховщика. Поэтому данный вид сегмента нельзя отнести к рыночному.

Все сказанное иллюстрируется соответствующими значениями убы­точности. Коэффициент выплат по различным категориям показывает, что по страхо­ванию пассажиров воздушного транспорта — 2 %; пассажиров внутреннего вод­ного транспорта — 3 %; пассажиров автотранспорта — 0,7 %; пасса­жиров железнодорожного транспорта — 0,004 %.

В 2017 году объем собранной премии по страхованию работников нало­говых органов составил 25,28 млн. руб., т.е. темп роста по сравнению с 2016 го­дом составил 111,2% (таблица 3).

Анализ состояния рынка обязательного страхования в РФ показал, наблюдающийся рост доли премий по обязательным видам страхования в совокуп­ной страховой премии, составив в 2017 году 58,7% (567,04 млрд. руб.), что обу­словлено высокими темпами роста данных видов страхования. При этом наибольшую долю в структуре пре­мий по обязательному страхованию занимает ОМС^[21] (83,4 % или 464 млрд. руб. в 2017 г.). Убыточность страховщиков, работающих в системе ОМС, близка к 100%. По данным за 2017 г. значение коэффи­циента выплат в страховании военнослужащих и приравненных к ним в обяза­тельном государственном страховании лиц было довольно высоким 92,71%. Коэффициент выплат по данно­му виду страхования в 2017 составил 85,80%.

2.2. Оценка добровольного страхования за 2015-2017г

Подводя итоги 2015 года можно увидеть высокую зависимость развития всего рынка страхования от экономического состояния в целом. За 2015 год мировой финансовый кризис премии в цсловиях сегмента добровольного страхования уменьшились на 8,2%. В конце 2015 года, подводя итоги, население страны на добровольное страхование потратило 236,9 млд. рублей, что составило около половины от общих сборов премий на рынке страхования. Население обеспечивает основ­ные сборы премии в таких видах, как страхование жизни, каско автотранспорта и добровольной ответст­венности автовладельцев [9].

Объем рынка страхования каско транспорта граждан сократился до 110,3 млрд. руб. против 131,1 млрд. в 2014 году. Распространенность страхования за счет средств граждан по ряду видов страхования также заметно снизилась. Если в 2014 году страховые компании заключили с населением 129,9 млн. договоров, то в 2015 году число полисов, проданных гражданам, составило 101,2 миллиона. В 2014 г. было заключено 89,3 млн. договоров личного страхования за счет средств населения, а в 2015 г. — только 60,5 миллионов.

Однако основное падение рынка по числу договоров приходится на полисы личного страхования, среди которых доминируют полисы страхования пассажиров от НС. Основная причина сокращения числа до­говоров за счет средств граждан состоит в снижении числа застрахованных пассажиров и туристов. Оно связано как с сокращением пассажиропотоков во время кризиса, так и с антимонопольной деятельно­стью по пресечению «добровольно-принудитель­ного» страхования пассажиров.

Если обратить внимание на имущественное страхование граждан, здесь мы можем увидим вполне благополучную картину. В этом сегменте число проданных полисов практически не сократилось — в 2016 году было заключено 11,6 млн. договоров против 12,4 млн. годом ранее.

По итогам 2015 года в России на рынке страхования жизни было собрано 15,7 млрд. рублей, что на 18,5% меньше, чем годом ранее. Выплаты по страхованию жизни составили 5,3 млрд. рублей (падение на 11%). По итогам 2015 г. в России действовало 3,6 млн. договоров страхования жизни, из них 99% приходится на полисы, приобретенные населением. В 2015 году средства населения обеспечили сбор 73% премий по страхованию жизни [10].

В страховании ответственности уровень выплат сохранился на низком уровне — 11% против 12% годом ранее.

Итоги 2015 года свидетельствуют о том, что практически во всех регионах сократилось число страхов­щиков, оперирующих на местных рынках.

Премии по добровольному страхованию за счет средств населения в 2016 г. увеличились на 9,6% и составили 269 млрд. руб., премии по страхованию за счет средств предприятий повысились на 7,2% и составили 286,8 млрд. рублей. Доля страхования за счет физических лиц в общем объеме премий выросла на 1 процентный пункт по сравнению с 2015 годом и составила 48,4%.

Количество «крупных» компаний, имеющих долю рынка более 1%, на совокупном рынке не изменилось — 21 компания, на 1,6 п.п. увеличилась суммарная доля таких компаний по сравнению с 2015 годом. На рынке ДС количество таких компаний уменьшились на 1, однако доля также выросла по сравнению с 2015 годом.

Общий объем премий в 2016 году составил 1 041,1 млрд. руб., что на 6,5% превышает показатель пре­дыдущего года. Объем совокупных выплат вырос на 4,6% и достиг 768,6 млрд. руб. В имущественном страховании и страховании ответственности наблюдается сокращение выплат, во всех остальных видах выплат растут по сравнению с предыдущим годом. Быстрее всего растут вы­платы в страховании жизни — на 47,1%.

Общий объем премий за счет средств населения в 2016 году вырос на 9,6% по сравнению с 2015 годом и составил 269 млрд. руб. По всем видам страхования наблюдается рост премий по сравне­нию с предыдущим годом. Выплаты сократились в страховании жизни, имущества, предприниматель­ских и финансовых рисков, в добровольном страховании, ДС, а также на совокупном рынке без ОМС.

Динамика рынка страхования за счет средств населения и юридических лиц в  2015-2016 гг. приведена в Приложении А.

Общий объем премий по добровольному страхованию за счет средств юридических лиц в 2016 году увеличился на 7,2% по сравнению с 2015 годом и составил 286,8 млрд. руб.