Файл: Страхование и его роль в развитии экономики (История развития страхования в России).pdf

За период с 1 июля 2010 года по 31 декабря 2017 года было заключено более 212 млн. договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, более 9 млн. потерпевших получили возмещение вреда, причиненного в результате ДТП, общая сумма страховых выплат потерпевшим составила более 218 млрд. руб.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в государственном реестре было зарегистрировано 711 страховые организации, в том числе страховых организаций, имеющих лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, – 140, что составляет 20,2% от общего количества страховых организаций.

Доля ОСАГО составляет 8,8% от общего объема премий и 6,8 % от общего объема выплат.

Исходя из анализа данных отчетности страховых организаций можно констатировать, что в  2016-2017 гг., сумма страховой премии выросла на 18,34%, составив в 2017 г. 85,77 млрд. руб. (таблица 3.1).

Уровень выплат по ОСАГО составил в 2017 году 58,12%, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 1,37%.

В 2017 году на тройку лидеров ОСАГО (группа компаний системы: «РОСГОССТРАХ», «РЕСО», «МСК») приходилось около 39,65 % всех страховых сборов по ОСАГО.

Сумма страховых премий, собранных страховщиками в 2017 году по договорам обязательного личного страхования, составила 6,86 млрд. руб. Сборы в данном сегменте показывают небольшую, но стабильную динамику роста. В 2015 году страховщиками было собрано 6,28 млрд. руб. Доля данной группы видов страхования в совокупной страховой премии по обязательным видам страхования на протяжении последних трех лет почти не меняется и колеблется 1-2 %.

К группе обязательного личного страхования относятся три вида: страхование военнослужащих и приравненных к ним в государственном страховании лиц, личное страхование работников налоговых органов, а также страхование пассажиров (туристов, экскурсантов).

В 2017 году объем собранной премии по страхованию военнослужащих и приравненных к ним лиц составил 6,31 млрд. руб., выплаты – 5,85 млрд. руб. (таблица 3.1)^[36].

По данным за 2017 г. значение коэффициента выплат в страховании военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц было довольно высоким 92,71%.

Страхование военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц финансируется из бюджетов соответствующих уровней, доступ к нему имеет лишь ограниченный круг страховщиков. Это, в частности, и сказывается на столь высокой концентрации сектора (коэффициент концентрации в 2016 г. по данному виду составил 0,35.

При этом даже среди страховщиков рынок обязательного личного страхования разделен крайне неравномерно: 100 % страховой премии по страхованию сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств собрано ОАО «Военно-страховая компания», на нее же приходится 100 % сборов по страхованию сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также более 77 % сборов по страхованию военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы. Все сотрудники органов внутренних дел застрахованы в ОАО «Росгосстрах», все сотрудники Государственной противопожарной службы — в ОАО «Чрезвычайная страховая компания».

Принципиально другие факторы формируют динамику основных показателей во втором типе обязательного личного страхования — страховании пас­сажиров (туристов, экскурсантов).

В 2017 году в этом секторе было собрано 526,52 млн. руб., что меньше показателя 2016 года на 7,1%, выплачено – 1,91 млн. руб. (меньше показателя 2016 года на 20,6%) (таблица 3.3).

Таблица 3.3 

Показатели личного страхования пассажиров (туристов, экскурсантов) и личного страхования работников налоговых органов в РФ в  2015-2017 гг.

Как правило, в секторе страхования туристов классические рыночные и вероятностные факторы, влияющие на тариф, практически не работают. При предоставлении туристических услуг туроператор или туристическое агентство включает в стоимость туристического пакета стоимость конкретного страхового полиса. Клиент не выбирает условия страхования, объем покрытия и непосредственно самого страховщика.

Таким образом, нельзя назвать этот сегмент рыночным.

Все сказанное иллюстрируется соответствующими значениями убыточности. Коэффициент выплат по различным категориям составил: по страхованию пассажиров воздушного транспорта – 3 %; пассажиров внутреннего водного транспорта – 2 %; пассажиров автомобильного транспорта – 0,5 %; пассажиров железнодорожного транспорта – 0,002 %.

Страхование сферы транспортной инфраструктуры характеризуется следующими ключевыми проблемами:

– полный износ внутридворовых дорожных и пешеходных покрытий;

– недостаточное использование существующей ресурсной базы

– отсутствие Концепции развития транспортного потенциала региона.

Поэтому, в  2017 году объем собранной премии по страхованию работников налоговых органов составил 25,28 млн. руб., т.е. темп роста по сравнению с 2016 годом составил 111,2% (таблица 3.3).

По данным за 2015 года, страховые выплаты превысили поступления, и значение коэффициента выплат в страховании работников налоговых органов составляло 102,54 %. В 2017 года коэффициент снизился до 85,80 %.

Выплаты в 2017 году составили 21,69 млн. руб., темп роста по сравнению с 2016 годом составил 110%.

Анализ состояния рынка обязательного страхования в РФ показал, что наблюдается рост доли премий по обязательным видам страхования в совокупной страховой премии, составив в 2017 году 57% (557,04 млрд. руб.), что обусловлено высокими темпами роста данных видов страхования. Динамика выплат также положительная по всем видам обязательного страхования, кроме личного страхования пассажиров. При этом наибольшую долю в структуре премий по обязательному страхованию занимает ОМС (83,4 % или 464 млрд. руб. в 2017 г.). Убыточность страховщиков, работающих в системе ОМС, близка к 100%. Большинство игроков рынка ОМС являются специализированными страховщиками (МАКС-М, РОСНО-МС, СОГАЗ-МЕД и др.). Уровень выплат по ОСАГО составил в 2017 году 58,12%, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 1,37%. Тройку лидеров ОСАГО составляют группа компаний систем: «РОСГОССТРАХ», «РЕСО», «МСК».

2.2 Оценка добровольного страхования за  2015-2017 гг.

Итоги 2015 года подтвердили высокую степень зависимости развития страхового рынка от состояния экономики в целом. Из-за мирового финансового кризиса премии в сегменте добровольного страхования за 2015 год снизились на 7,8%. По итогам 2015 года население потратило на добровольное страхование 245,5 млрд. рублей, что составляет около половины от общих сборов премии на страховом рынке. Население обеспечивает основные сборы премии в таких видах, как страхование жизни, каско автотранспорта и добровольной ответственности автовладельцев.

Объем рынка страхования каско автотранспорта граждан сократился до 109,9 млрд. руб. против 129,6 млрд. в 2015 году. Распространенность страхования за счет средств граждан по ряду видов страхования также заметно снизилась. Если в 2015 году страховые компании заключили с населением 133,9 млн. договоров, то в 2016 году число полисов, проданных гражданам, составило 102,3 миллиона. В 2015 г. было заключено 88,4 млн. договоров личного страхования за счет средств населения, а в 2016 г  только 59,5 миллионов.

Если посмотреть на страхование имущества граждан, здесь мы увидим вполне благополучную картину. В этом сегменте число проданных полисов практически не сократилось – в 2016 году было заключено 11,6 млн. договоров против 12,4 млн. годом ранее.

Страхование жизни в кризис заметно пострадало из-за неопределенности экономических перспектив и снижения платежеспособного спроса

По итогам 2015 года в России на рынке страхования жизни было собрано 15,7 млрд. рублей, что на 18,5% меньше, чем годом ранее. Выплаты по страхованию жизни составили 5,3 млрд. рублей (падение на 11%). По итогам 2015 г. в России действовало 3,6 млн. договоров страхования жизни, из них 99% приходится на полисы, приобретенные населением. В 2015 году средства населения обеспечили сбор 73% премий по страхованию жизни.

Таким образом, несмотря на то, что имеются риски ухудшения социально-экономического положения, по целому ряду показателей экономического и социального развития анализ страхования относится к числу лидеров. Вместе с тем, особенностью развития государства является монопрофильность и ярко выраженная зависимость экономики. К числу особенностей также относится отсутствие диверсификации экономики города и недостаточная развитость среднего и малого бизнеса, в том числе в сфере предоставления услуг.

В страховании ответственности уровень выплат сохранился на низком уровне – 11% против 12% годом ранее.

Итоги 2016 года свидетельствуют о том, что практически во всех регионах сократилось число страховщиков, оперирующих на местных рынках.

Премии по добровольному страхованию за счет средств населения в 2016 г. выросли на 9,6% и составили 269 млрд. руб., премии по страхованию за счет средств предприятий выросли на 7,2% и составили 286,8 млрд. рублей. Доля страхования за счет физических лиц в общем объеме премий выросла на 1 процентный пункт по сравнению с 2015 годом и составила 48,4%.

Количество «крупных» компаний, имеющих долю рынка более 1%, на совокупном рынке не изменилось – 21 компания, на 1,6 п.п. выросла суммарная доля таких компаний по сравнению с 2015 годом. На рынке ДС количество таких компаний сократилось на 1, однако доля также выросла по сравнению с 2015 годом.

Общий объем премий за счет средств населения в 2016 году вырос на 9,6% по сравнению с 2015 годом и составил 269 млрд. руб. По всем видам страхования наблюдается рост премий по сравнению с предыдущим годом. Выплаты сократились в страховании жизни, имущества, предпринимательских и финансовых рисков, в добровольном страховании, ДС, а также на совокупном рынке без ОМС.

По сравнению с 2015 годом в структуре премий произошли следующие изменения. В страховании жизни сократилась доля пенсионного страхования с 8,3% до 6,1%, зато выросла доля страхования с условием периодических выплат — с 11,3% до 12,8%. В личном страховании уменьшилась доля ДМС — с 73,5% до 70,2%.

Сравнительный анализ объема реализованной страховой продукции на душу населения показывает, что в 2015 году этот показатель составил 353,6 тыс. руб., т.е. превышает показатель в 10,1 раза, в 2016 показатель составил 360,1 тыс. руб., т.е. превышал показатель в 8,3 раза, в 2017 году 324,2 тыс. руб. и в 7,2 раз превышает показатель (44,9 тыс. руб.).

В страховании ответственности выросли доли ДСАГО — с 15% до 18,4% и страхования иных видов ответственности с 43,6% до 45,7%, доля страхования ответственности за невыполнение обязательств по договору упала с 16,7% до 11,6%.

По итогам 2016г. в бюджеты всех уровней от субъектов малого предпринимательства поступило 5,2 % всех налоговых поступлений, что на 5 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За счет средств населения в 1 полугодии 2017 г. было собрано 143,1 млрд. руб. (рост на 17,1%), выплачено – 78,6 млрд. руб. (рост на 2,9%). Премии за счет юридических лиц выросли на 15,5% по сравнению с 1 полугодием 2017 года и составили 188,6 млрд. руб. Выплаты увеличились на 13%, и составили 66,1 млрд. руб. Доля премий за счет средств граждан в общих сборах составила 43,2%, годом ранее – 42,8%.

Таким образом, по итогам 2016 года можно прогнозировать падение объемов выполненных страховых работ по сравнению с 2013 годом, в том числе с учетом переходного периода.

Наблюдается также уменьшение количества страховых организаций. Так, по итогам 2013 года объем страхования составил 52,7% превышает уровень 2012 года, его доля составляла 0,3% от общего объема страхования.

Уровень выплат на рынке в целом сократился на 2,5 п.п., и составил 67,9% Число компаний, имеющих уровень выплат более 100% (на рынке ВСЕГО без ОМС) увеличилось с 47 в 1 полугодии 2016 года до 55 в 1 полугодии 2017 года.

В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30.06.2017 было зарегистрировано 598 страховых организаций, из них 4 не проводили страховые операции и 29 не предоставили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работало 660 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 9,5%, или 63 компании. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (их сборы равны нулю) осталось на прежнем уровне – 39 компаний.