Файл: Анализ клиентской базы банка (на примере ПАО Сбербанк России).pdf

По данным таблицы 1 можно сказать, что капитал банка в 2020 г. увеличился на 685 159 млн р., по сравнению с данными 2018 г., рост составил 25,8 %, что произошло за счет заработанной чистой прибыли и включения в дополнительный капитал субординированного кредита Банка России, привлеченного в 2019 г. в размере 200 млрд р. Норматив достаточности общего капитала Сбербанка на 01.01.2020 г. увеличился на 0,2 пункта.

Доход в 2020 г. составил 91 361 739 млн р., а в 2018 г. ‒ 9 560 947млн р., темп роста составил 89,5 %. В то же время увеличиваются и расходы банка. Расходы банка в 2020 г. увеличились на 81 957 179 млн р., по сравнению с 2018 г. и темп роста составил 89,9 %.

Показатель прибыли в 2020 г. снизился на 16 113 млн р., что на 39,8 % ниже показателя 2018 г. Главный фактор стал снижение уровня процентных доходов.

Активы банка в 2020 г. выросли на 7 442 638 млн р., по сравнению с
2019 г., темп роста составил 31,4 %. Рост активов обеспечен в основном за счет прироста кредитного портфеля на 5 902 616 млн р. и темп роста по отношению к 2019 г. составил 33,0 %.

Увеличение денежных средств на 15 470 млн р. или на 2,1 % произошло в основном во второй половине декабря и связано с удовлетворением повышенного спроса клиентов в условиях ожиданий снижения курса рубля.

За период с 2013 ‒ 2018 гг. пассивы банка увеличились на 4 065 859 млн р. Имущество банка также имеет положительную динамику в 2018 г. на 1,9 % и составило 477 355 млн р.

Рост пассивов банка объясняется ростом объема привлеченных средств корпоративных клиентов, который увеличился как по рублевым счетам, так и по счетам в иностранной валюте. Рост объема средств физических лиц за год в основном объясняется переоценкой валютных остатков на счетах частных клиентов. Общий рост средств клиентов в 2018 г. составил 37,2 % или на 6 594 388 млн р. в абсолютном выражении.

Темп роста резервов банка составил 18,7 % ввиду нестабильной экономической ситуации в стране, сохраняющимися санкциями, досозданием резервов по просроченной ссудной задолженности.

Показатели ликвидности банка, представленные в таблице 2, характеризуют способность банка обеспечить своевременное и полное исполнение своих обязательств. Обязательные нормативы, установленные Банком России для коммерческих банков должны быть: мгновенной ликвидности ‒ более 15%; текущей ликвидности ‒ более 50 %; долгосрочной ликвидности ‒ менее 120 %.

Из таблицы 1 видно, что Сбербанк России с запасом соблюдает предельные значения обязательных нормативов ликвидности, установленные Банком России. За год Банк улучшил значения показателей мгновенной и текущей ликвидности. Банк осуществляет ежедневный мониторинг и прогноз нормативов ликвидности на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

---

Таким образом, на основании проведенного анализа финансовых показателей деятельности Сбербанка можно сделать вывод, что в условиях ухудшения общей политической и экономической ситуации в стране, банк осуществляет правильную политику, направленную на поддержание ликвидности и удержание рыночных позиций.

2.2. Анализ клиентской базы ПАО «Сбербанк России»

ПАО «Сбербанк России» обладает самым большим объемом потребителей на рынке банковских услуг. По данным финансового портала banki.ru Сбербанк является победителем в рейтинге "Самый "Клиентоориентированный" банк". На рынке частных вкладов Сбербанк России является монополистом, контролируя 45% рынка (основная масса депозитов физических лиц приходится на так называемые пенсионные вклады в рублях) [20]. Он является современным универсальным банком, удовлетворяющим потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг, а так же придерживается модели построения бизнеса центральная фигура которой – клиент. Каждый год ПАО «Сбербанк России» активно реализует различные программы повышения клиентоориентированного обслуживания, что в свою очередь позволяет ему непрерывно расширять объемы своей клиентской базы.

В 2020 г. количество активных частных клиентов увеличилось на 2,9 млн. и составило 86,2 млн. человек (в 2019 г. – 83,3 млн. чел.), количество активных корпоративных клиентов увеличилось на 18% и составило 2,1 млн. (в 2019 г. – 1,8 млн.).

Структура клиентов ПАО «Сбербанк России»за 2020 г. показана на рис.2.

Рисунок 2 – Структура клиентов ПАО «Сбербанк России» за 2020 г

Корпоративные клиенты, в т.ч. и индивидуальные предприниматели делятся на сегменты в зависимости от их размера и потребностей: малый и микробизнес, крупный и средний бизнес, региональный государственный сектор, крупнейшие клиенты.

В среднем каждый клиент банка пользуется 2,79 продуктами ПАО «Сбербанк России» (в 2019 г. – 2,75 продукта на клиента).

Особое внимание банк уделяет работе с субъектами малого и микро-бизнеса, количество которых в 2020 г. увеличилось на 16,7% по сравнению с 2019 г.(1,56 млн.) и составило 1,82 млн. В структуре корпоративных клиентов данный сегмент составляет 86,7% клиентов, обслуживающихся в банке (рис.3).

Рисунок 3 – Доля малого и микробизнеса в структуре корпоративных клиентов ПАО «Сбербанк России»в 2020 г

---

Услуги для клиентов малого и микробизнеса дополнены новым комплексным пакетом, включающим в себя услуги юриста, бухгалтера бизнес-ассистента, а также безлимитное расчетно-кассовое обслуживание, включающее платежи и прием наличных денежных средств на счет, ведение счета.

Отметим, что банк активно взаимодействует с клиентами разного масштаба и форм собственности. Так с 2014 г. выделено отдельное направление в работе с региональным госсектором, а в 2015г. специально разработана целевая бизнес-модель блока CIB (крупнейшие холдинги). В данной модели критерии отнесения клиентов к сегментам изменились, например, критерий годовой выручки холдинга повысился с 15 до 30 млрд. руб., что привело к переходу части клиентов блока CIB к блоку корпоративный бизнес. С каждым годом банк внедряет новые технологичные сервисы с целью повышения эффективности и привлекательности банковских услуг и продуктов, тем самым расширяя клиентскую базу.

По возрастным категориям розничные клиенты ПАО «Сбербанк России» структурированы на молодежь, людей среднего возраста, пенсионеров (см. табл.2)

Таблица 2 - Структура розничных клиентов ПАО Сбербанк по возрастным категориям в 2019-2020 гг.

Возрастные категории	2019	2020	Изменение, %
Всего, млн чел. в том числе	83,3	86,2	3,5
Молодежь	8,9	9,3	4,5
Люди среднего возраста	49,3	51,7	4,9
Пенсионеры	25,1	25,2	0,4

Таблица 1 показывает, что общее количество розничных клиентов банка в 2020 г. увеличилось на 3,5%.

Молодежь – это один из перспективных сегментов Сбербанка. За 2020 г. количество молодых клиентов увеличилось на 4,5% и достигло 9,3 млн. человек, отметим также, что молодые клиенты составили 59% всех новых клиентов Сбербанка.

В соответствии со Стратегией по работе с молодежью, принятой еще в 2014 г., банк продолжал адаптацию сервисов для этого сегмента. Около 92% клиентов Сбербанка в возрасте 14-25 лет имеют первый продуктом – дебетовую карту, а число активных молодежных карт превышает 5,5 млн. штук.

Одним из сегментов банка являются клиенты, получающие заработную плату через Сбербанк, в 2020г. их количество составило 41,2 млн. человек, увеличившись на 16,4% по сравнению с 2019 г. (35,4 млн.).

---

Доля розничных клиентов, получающих зарплату через ПАО Сбербанк в 2018 г. наглядно показана на рис.4.

Рисунок 4 – Доля розничных клиентов, получающих зарплату

через ПАО Сбербанк в 2020 г.

Также следует отметить, что доля пенсионеров, получающих пенсию через Сбербанк, увеличивается. Так, например, 61,3 % российских пенсионеров на 1 января 2020г. получают пенсию через ПАО Сбербанк, а доля пенсионеров, получающих пенсию на карты, составляет 85 %.

Крупнейшую долю на рынке вкладов занимает именно Сбербанк, он является основным кредитором российской экономики, в числе сфер потребительского кредитования

Объем средств физических лиц и корпоративных клиентов в 2020 году вырос на 6,0% и составил 19814,2 млрд. руб. (в 2019 г. – 18684,8 млрд. руб.). Средства физических лиц составили 13420,3 млрд. руб., т.е. 67,7 % в общем объеме средств [21].

Средства физических лиц продолжают оставаться основным источником финансирования банка. В структуре средств физических лиц и корпоративных клиентов преобладают соответственно срочные вклады (77,3%) и срочные депозиты (65,5%). Структура средств клиентов ПАО Сбербанк в 2020г. представлена на рис. 5.

Рисунок 5 – Структура средств клиентов ПАО Сбербанк в 2020 г

Таким образом, клиентская база является одним из главных ресурсов банка. Клиентская политика Банка ориентирована на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений со всеми группами клиентов независимо от размеров бизнеса или формы собственности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На развитие банковского сектора значительное влияние оказывает рост клиентской базы, требующей к себе самого пристального внимания. Для этого сформированы некоторые принципы и механизмы, применяют инструменты формирования клиентской базы, которые должны иметь развитыми инструментами кластеризации и классификации и давать возможность проводить оценку клиентского потенциала на базе различных характеристик клиентов банка. Под этапами формирования клиентской базы понимают динамическую систему взаимосвязанных процессов.

Каждая банковская организация, целью которой является ведение эффективного бизнеса, а в процессе деятельности приходит к осознанию важности сегментации клиентов в базе данных для повышения более эффективности работы с ними.

Для выстраивания наиболее успешных отношений с клиентами банка и получения максимальной отдачи от рекламных затрат, банки проводят разделение клиентов на несколько категорий. В дальнейшем для каждой из целевых группы клиентов выбирают определенные способы влияния.

---

Оценка качества клиентской базы банка представляет собой цель оптимизации работы с клиентами. Оценка качества клиентской базы банка дает возможность сформировать процесс управления мастер - данными, а web-сервис делает интеграцию с существующими системами проще. Все работы по наращиванию качественной клиентской базы банковской организации проводятся на базе тщательного планирования.

Формирование клиентской базы банка осуществляется с учетом существующей правовой базы, согласно с Регламенту и другими нормативными документами ПАО "Сбербанк России", которые разработаны в с соответствии с требованиями законодательства России, и нормативных актов Банка России.

ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим банком Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, он обладает филиальной сетью из 16 территориальных банков и 17493 подразделений по всей стране. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции, Индии и других стран.

За последние несколько лет департаментом статистики ПАО «Сбербанк России» проведена большая работа, на основе которой был сформирован вектор развития, обозначивший ключевые факторы успеха Сбербанка России. Проводимые исследования внутри ПАО «Сбербанк России» показали, что клиенты в первую очередь обращают внимание на культуру и качество обслуживания, что во многом определяет дальнейшие взаимоотношения. В этой связи большое внимание уделяется качественной подготовки персонала и окружающей обстановке.

В то же время в работе ПАО «Сбербанк России» на сегодняшний день присутствует ряд проблемных областей, так необходимо продолжить социологические исследования клиентской базы, с целью ее эффективного использования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: федеральный закон от 30.11.1998 г. № 14-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: Локальная сеть ПОУ «Колледж права и экономики». – Дата обращения: 15.02.2018.
2. О национальной платежной системе [Текст]: федеральный закон от 27.06.2011г. № 161-ФЗ// СПС «Консультант Плюс». . – Электрон. текст. дан. – Режим доступа: Локальная сеть ПОУ «Колледж права и экономики». – Дата обращения: 15.05.2018.
3. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Текст]: федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ // СПС «Консультант Плюс».– Электрон. текст. дан. – Режим доступа: Локальная сеть ПОУ «Колледж права и экономики». – Дата обращения: 15.05.2018.
4. Акопов В.С. Банковское дело: учебник для бакалавров/ В.С. Акопов [и др.].— М.: Дашков и К, 2016.— 272 c.
5. Балакина Р.Т. Банковское дело: учеб. пособие для студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки бакалавров/ Р.Т.Балакина.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 332 c.
6. Басс А.Б. Особенности кредитования юридических лиц в Сбербанке России в современный период / А.Б. Басс // Экономика и социум, 2015, № 1-2 (14).
7. Вырыпаев С.Б. Организация безналичных расчетов в РФ (на примере ОАО «Сбербанк России») / С.Б. Вырыпаев // Материалы конференций сборник статей. под редакцией В.К. Семенычева. 2014.
8. Гонтарь А.А., Еремичева О.Ю. Анализ деятельности Сбербанка России как лидера банковских услуг / А.А. Гонтарь // Молодая экономическая наука материалы 62-й научной конференции студентов и магистрантов по экономическим наукам. 2014.
9. Князев В.Г. Финансы: учебник / В.Г.Князев.- М.: Магистр, 2014. – 512 с.
10. Курилов, П.И. Анализ системы стратегического управления в банке (на примере ПАО Сбербанк) / П.И. Курилов // Современная актуарная наука, страхование и финансы сборник научных трудов по материалам I международной научно-практической конференции. НОО «Профессиональная наука». 2016. С. 50-58.
11. Ларионов, Д.А. Анализ деятельности Сбербанка в условиях кризиса / Д.А. Ларионов // Ежегодник «Виттевские чтения», 2016, № 1.
12. Меликов, Ю.И., Соловьева, А.М. Национальные и международные расчеты в рыночной экономике России / Ю.И.Меликов // Terra Economicus. − 2013, № 2-3.
13. Осипова, А.И. Формы расчетов / А.И. Осипова // Новая наука: проблемы и перспективы, 2015, №5.
14. Панченко, В.И. Валютное регулирование. 2-е издание: учеб. пособие/ В.И. Панченко.— СПб.: Троицкий мост, 2014.— 240 c.
15. Руденко, О.Н., Гурова А.C. Аккредитив как форма международных расчетов / О.Н. Руденко // Экономика: теория и практика. 2014, № 3 (27).
16. Савина, М. Валютный и денежный рынок / М. Савина. - М.: Альпина Паблишерз. – 2014. – 344 с.
17. Серикбаева, А. Анализ финансовой деятельности ДБ АО «Сбербанк России» / А. Серикбаева // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции молодых ученых (аспирантов, студентов, школьников), 2015.
18. Смирнов А.О. Особенности развития международных банковских операций [А.О. Смирнов // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика, 2014, №7.
19. Тавасиев А.М. Банковское дело: словарь официальных терминов с комментариями/ А.М. Тавасиев. − М.: Дашков и К, 2015.— 652 c.
20. Тюрина С.О., Сулейманова Е.А. Особенности дистанционного банковского обслуживания в Сбербанке России / С.О. Тюрина // Тенденции развития современного общества: экономико-правовой аспект Сборник научных трудов международной научно-практической конференции, 2016.
21. Официальный сайт ПАО Сбербанк [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые данные. – Режим доступа: http://www.sberbank.ru/ - дата обращения: 19.02.2020
22. Финансовая отчетность ПАО Сбербанк по МСФО [Электронный ресурс]: официальный сайт ПАО Сбербанк - Электрон. текстовые данные. – режим доступа – Режим доступа: http://www.sberbank.ru/ - дата обращения: 19.02.2020

---