Файл: Банковская конкуренция в современных российских условиях.pdf

Глава 1 Общая характеристика банковской конкуренции

1.1 Понятие и отличительные черты банковской конкуренции

Для банковской сферы характерна высокая степень развития отношений конкуренции (от латинского «concure»  «бежать к цели»).

Конкуренция как экономическое явление представляет сбой экономический процесс соперничества, борьбы продавцов и поставщиков при реализации продукции, соперничества между отдельными производителями или поставщиками товара или услуги за наиболее выгодные условия производства и реализации. Поскольку субъектами конкуренции являются продавцы и покупатели, различают конкуренцию среди продавцов и среди покупателей. Конкуренцию также принято разделять на ценовую, основанную, главным образом, на снижении цен, и неценовую конкуренцию, основанную на совершенствовании качества продукции и условий ее продажи.

Конкуренция является весьма действенным механизмом стихийного регулирования пропорций общественного производства.

Конкуренция имеет свои отличительные признаки:

1) наличие рынков с альтернативными возможностями выбора для покупателей (продавцов);

2) наличие большего или меньшего наличия продавцов (покупателей), соревнующихся между собой использующих различные рыночные инструменты.

Стоит отметить, что в банковской сфере также существует конкуренция.

Банковская конкуренция это процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных организаций, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг.

Она имеет целый ряд специфических черт, отличающих ее от конкуренции в других секторах рынка.

Особенности банковской конкуренции состоят в следующем:

- банковская конкуренция отличается развитостью форм и высокой интенсивностью;

- конкурентами коммерческих банков выступают многие другие категории конкурентов. С универсальными банками конкурируют специализированные банки (сберегательные, ипотечные, инвестиционные банки, обслуживающие предприятия малого и среднего бизнеса, клиринговые, инновационные банки), небанковские кредитные организации, нефинансовые организации (кредитные союзы, ломбарды, лизинговые и факторинговые компании, клиринговые палаты, финансовые брокеры, инвестиционные компании, пенсионные фонды, почта, торговые дома);

---

- конкурентное пространство представлено многочисленными банковскими рынками, на одних из которых банки выступают как продавцы, на других  как покупатели;

- внутриотраслевая конкуренция носит преимущественно видовой характер, что связано с дифференциацией банковского продукта и услуг;

- банковские продукты и услуги могут взаимозаменять друг друга, но не имеют конкурентоспособных «внешних» (небанковских) заменителей, в связи с чем межотраслевая конкуренция осуществляется преимущественно посредством перелива капитала;

- в банковском деле отсутствует ряд входных барьеров, характерных для многих отраслей, что ведет к относительно большей интенсивности конкуренции в этой сфере;

- ограничения ценовой конкуренции выдвигают на первый план проблемы управления качеством банковского продукта, услуги рекламы;

- банковские рынки являются рынками дифференцированной олигополии, предоставляющими широкие возможности для кооперации и согласования рыночной политики различных кредитных организаций;

- наряду с индивидуальной может иметь место групповая банковская конкуренция.

1.2 Методы и приемы конкуренции банковского бизнеса

Современные условия развития банковской системы сформировали предпосылки для универсализации деятельности российских банков. В этой связи конкурентоспособный розничный банковский бизнес является одним из слагаемых успешной банковской деятельности и выступает катализатором ее динамичного развития. При этом эффективная модель розничного банковского бизнеса создает фундамент для успешного конкурирования банка на рынке. Степень конкуренции определяет уровень развитости любой экономической сферы, так как конкуренция выступает фактором, обеспечивающим эффективное развитие экономических отношений. Конкурентное развитие российской банковской системы характеризуется высоким уровнем ее концентрации за счет присутствия на рынке монополизирующего субъекта – Сбербанка России. Доминирование на рынке одной кредитной организации с одной стороны монополизирует рынок, а с другой стороны способствует его технологическому развитию, так как остальные банки вынуждены дотягиваться до уровня развития крупнейшего банка страны, чтобы обладать определенным уровнем конкурентоспособности.

---

Розничный банковский бизнес сравнительно недавно получил свое развитие как эффективное бизнес-направление в банковской деятельности. С начала 2000-х годов, акцент в процессе обслуживания населения в коммерческих банках смещается в сторону клиентского подхода, а также возрастает конкуренция за клиентскую базу. Прямая зависимость качества банковского продукта от качества обслуживания клиента, а, соответственно, от уровня квалификации персонала, затрудняет оценку эффективности банковского маркетинга в деятельности кредитной организации [7, c.15]. При этом в других организациях сферы услуг, финансовое состояние и устойчивость самого предприятия не оказывает никакого влияния на качество предоставляемых услуг (производимых работ), в то время как в денежно-кредитной сфере это играет очень большое значение.

Следует отметить, что в силу преобладания эмоциональной составляющей при выборе частным клиентом обслуживающего банка, банковская конкуренция в розничном сегменте банковского рынка осуществляется с использованием различных маркетинговых инструментов и методов, формирующих положительный имидж банка у граждан [5, c.457].

В этой связи перед российскими банками остро стоит проблема достижения и удержания определенного уровня конкурентоспособности, что осложняется отсутствием опыта и методик маркетинга, применимых в российской банковской практике.

Степень развития банковской конкуренции может оказывать неоднозначное воздействие на эффективность банковской системы в целом, более того, рост концентрации банковского капитала и активов может являться результатом влияния конкурентных сил. Связь между эффективностью управления коммерческим банком и его конкурентной позицией обычно прямая: чем выше бизнес-эффективность конкретного банка, тем выше его конкурентоспособность [1, c.143]. Однако этот факт не говорит о сокращении степени конкуренции на рынке, а доминирующее положение на рынке ряда крупных банков напротив может способствовать доступности банковских услуг и продуктов.

В силу наличия высоких входных барьеров на рынок банковских услуг банковская конкуренция носит преимущественно внутриотраслевой характер, то есть конкуренция развивается между коммерческими банками, предлагающими практически одинаковый комплекс банковских продуктов и услуг, дифференцированных по стоимости и качеству.

В зависимости от отраслевой принадлежности банковскую конкуренцию можно классифицировать на две крупные группы: внутриотраслевую и межотраслевую, что отражено на рисунке 1.

---

Банковская конкуренция

Межотраслевая конкуренция

Внутриотраслевая конкуренция

Перелив капитала

Предметная конкуренция

Функциональная конкуренция

Видовая конкуренция

Рисунок 1. Отраслевые формы банковской конкуренции

Внутриотраслевая конкуренция в банковской сфере может осуществляться в двух видах:

- предметная конкуренция осуществляется в сфере производства идентичных банковских продуктов и услуг, которые чаще всего обладают одинаковым качеством; этот вид конкуренции свойственен стандартизированному подходу к обслуживанию клиентов, когда банковские продукты и услуги пакетируются и предоставляются на универсальных для всех клиентов условиях;

- видовая конкуренция в банковской сфере возможна при индивидуальном подходе к обслуживанию клиентов, то есть при использовании эффекта дифференциации банковских продуктов и услуг.

Межотраслевая конкуренция происходит между представителями различных отраслей банковского бизнеса, в том числе при данной форме конкуренции коммерческие банки могут конкурировать с небанковскими кредитными организациями и другими организациями, предоставляющими услуги финансового профиля.

Перелив капитала осуществляется при смене банком профиля деятельности или ее диверсификации.

Функциональная конкуренция в банковской сфере основана на соперничестве разных продуктов и услуг, которые, обладая различным набором характеристик, могут выполнять одинаковые функции, то есть являются субститутами.

Методы осуществления банковской конкуренции делятся по ценовым признакам, классификация которых представлена на рисунке 2.

Ценовая конкуренция является одним из наиболее популярных способов привлечения клиентов. При этом данный метод конкуренции в банковской сфере имеет определенные ограничения, так как ценовая политика банка отслеживается и контролируется надзорными органами. Исходя из сложившейся банковской практики, можно сделать вывод о том, что преобладающим методом конкуренции на рынке банковских услуг является неценовая конкуренция. Неценовая конкуренция базируется на повышении качества банковских продуктов и услуг, а также их выделении из ряда подобных за счет каких-либо уникальных свойств или характеристик. Целью данных методов банковской конкуренции является привязка клиента к конкретному банку за счет формирования устойчивых клиентских предпочтений [4, c.28].

---

Банковская конкуренция

Неценовая конкуренция

Ценовая конкуренция

Дифференциация продуктов и услуг

Открытое изменение цен

Улучшение качества

Скрытое изменение цен

Рисунок 2. Количественные и качественные формы банковской конкуренции

Следует при этом учитывать, что качество банковских продуктов и услуг оценивается клиентом субъективно, что усложняет процесс банковской конкуренции. В связи с этим актуальность приобретают различные методики банковского маркетинга, позволяющие выявить клиентские предпочтения, ожидания и удовлетворенность существующими банковскими услугами, на основе которых конкретный банк может формировать стратегические направления повышения своей конкурентоспособности и влиять на конкурентную позицию на определенных рыночных сегментах [6, c.992].

В сфере розничного кредитования российские банки активно используют все составляющие маркетинговой политики: ценовую, продуктовую, сбытовую и коммуникационную политику. Это связано с высокой отзывчивостью граждан на маркетинговые мероприятия и прямой зависимостью между их проведением и темпами наращивания розничного кредитования в банке. При этом мелкие и средние банки представляют в основном экспресс-кредитование и кредитные карты, а в крупные банки клиенты предпочитают обращаться за ипотекой или автокредитованием, то есть кредитованием в большой сумме и на длительный срок [3, c.45].

Розничный бизнес банка в основном затрагивает сектор масс-маркета, VIP-обслуживание частных клиентов в российских банках находится на стадии становления и развития. Индивидуальный подход в сфере масс- маркета практически невозможен или несет в себе высокие дополнительные издержки банка, поэтому не развивается [10, c.186]. Поэтому формирование таких «сегментных» комплексов, учитывающих потребности и интересы каждой клиентской группы, позволяют банку выделиться среди конкурентов и усилить свою конкурентную позицию (таблица 1).

Таблица 1 - Целевые сегменты рынка розничных банковских услуг

Классификатор	Целевые сегменты
	mass-market		private-banking
	социальные группы	средний уровень
По типам клиентов	пенсионеры, молодежь (школьники, студенты), молодые семьи с детьми, военнослужащие	люди со средним уровнем доходов, предпочитающие простоту услуг и относительно низкую стоимость	люди с высоким уровнем доходов, желающие получать статусные услуги, не обращающие внимания на стоимость услуг
По видам кредитов	кредиты на неотложные нужды, кредитные карты, ипотечное кредитование	кредитные карты, автокредитование, ипотечное кредитование, образовательные кредиты	ипотечные кредиты, кредиты на развитие бизнеса, кредитные карты премиум- класса, автокредитование
По видам депозитов	накопительные депозиты с возможностью пополнения и снятия процентов	депозит на длительный срок с высокой доходностью, как источник получения стабильного дохода	депозиты мобильные, с возможностью пополнения, мультивалютные, счета в драгоценных металлах
По видам расчетно- кассового обслуживания	оплата коммунальных услуг, образовательных услуг, получение пенсий и пособий	возможность быстро оплачивать все необходимые платежи (в том числе в режиме он-лайн), осуществлять переводы	многофункциональ-ность банковских карт, мгновенное распоряжение счетом, быстрый перевод денег
Дополнительные виды услуг	банковские ячейки, терминалы оплаты, доступность банкоматов		доверительное управление имуществом, инвестиционные услуги

---