Файл: Банковская конкуренция в современных российских условиях.pdf

Современные условия макроэкономического развития банковской системы России не способствуют развитию банковского бизнеса, так как общий уровень благосостояния и кредитоспособности клиентов банка снизился во время кризиса [12, c.230]. Поэтому оптимизацию ассортимента банковских продуктов и услуг российских банков необходимо проводить сообразно потребностям клиентов в текущий момент времени. Нет необходимости проводить дорогостоящую разработку и продвижение новых банковских продуктов и услуг на рынок, если не ожидается соответствующих финансовых поступлений.

Современные особенности развития сферы реализации продукции, организации системы сбыта и обслуживания требуют постоянной эволюции маркетинговых концепций и предполагают формирование новых форм и методов банковской конкуренции. Их появление связано с современными видами маркетинга, которые формируют устойчивую эмоциональную и финансовую связь частных клиентов и банка. Так как продуктом банковской организации являются банковские операции и услуги, то сенсорные и тактильные ощущения подвергаются воздействию в процессе ожидания и обслуживания [2, c.13].

Внешним проявлением имиджа банка, подлежащим субъективной оценке со стороны клиента, является наружный вид и содержание его офисов, корпоративная этика и культура. От того, насколько клиенту комфортно находиться в офисе банка, зависит его желание вернуться в банк и продолжать обслуживание. Требования клиента к качеству обслуживания в банковском офисе хоть и носят субъективный характер, тем не менее, могут быть сгруппированы в три крупные категории.

Важной составляющей привлечения частных клиентов в современных банках является активное использование онлайн обслуживания и обеспечение доступа к банковским услугам в режиме 7/24. В этом направлении конкурентным преимуществом розничного банковского бизнеса выступает наличие Интернет-банкинга и специальных мобильных приложений для оказания банковских услуг в он-лайн режиме [9, c.66]. Онлайн направление банковского обслуживания в составе розничного бизнеса сопряжено с вирусной составляющей банковского маркетинга, которая состоит в активном использовании социальных сетей для продвижения банковских продуктов и услуг частным лицам.

Так, в сети «Одноклассники» у ПАО Сбербанк самая обширная группа «Сбербанк – банк друзей», которая насчитывает 1,4 млн. участников, официальное сообщество «Вконтакте» насчитывает более 1,6 млн. участников, а страница в «Фейсбуке» только набирает свою популярность и имеет чуть менее 400 тысяч подписчиков.

---

Для сравнения, ближайший конкурент ПАО Сбербанка Группа ВТБ и ее розничный банк – ПАО ВТБ 24 – официальной группы в социальных сетях не имеет (только закрытые сообщества для сотрудников банка или тематические группы по различным видам продуктов и услуг, открытые по инициативе клиентов банка), у АО «Россельхозбанк» опыт работы в социальных сетях присутствует, однако с несравнимым масштабом: около 2000 участников в «Одноклассниках», чуть более 3,5 тысяч – «Вконтакте» и 1,5 тысяч подписчиков на страницу в «Фейсбуке». При этом следует отметить, что ПАО Сбербанк достаточно активно использует социальные сети для распространения информации о своих продуктах и услугах, проводит опросы, направленные на выявление клиентских предпочтений и удовлетворенности уровнем обслуживания.

С целью расширения банковской деятельности на розничном сегменте банковского рынка российским банкам следует уделять особое внимание следующим мероприятиям, которые будут способствовать развитию банковской конкуренции и стимулировать эффективность банковского бизнеса:

- разработка и внедрение новых видов услуг и продуктов по операциям с депозитами, кредитами, ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами и драгоценными камнями и другими финансовыми инструментами с учетом потребностей клиентов;

- расширению потребительского кредитования физических лиц и кредитования на цели, связанные с финансированием жилищного строительства путем упрощения процедуры кредитования, внедрения принципа «одного окна», скоринг-процессов и других инновационных банковских технологий, что приведет к качественной диверсификации кредитного портфеля;

- расширение перечня услуг, оказываемых банками при осуществлении безналичных расчетов посредством современных банковских инструментов и технологий, развития систем дистанционного обслуживания клиентов [11, c.25];

- активное участие в развитии системы Единого расчетного информационного пространства для обеспечения более высокого уровня качества обслуживания клиентов при расчетах за услуги [8, c.44];

- улучшение качества предоставления банковских услуг путем повышения культуры обслуживания, оптимизации графиков работы подведомственных учреждений, внедрения внутренних систем оценки качества.

Таким образом, современные виды банковской конкуренции и инструменты банковского маркетинга предоставляют коммерческим банкам достаточно большой выбор методов исследования, оценки и развития банковского бизнеса, эффективное использование которых в их сочетании и взаимодействии приведет к развитию деятельности банка и обеспечит устойчивость этого процесса в рамках запланированного периода времени. Внедрение современных видов банковского маркетинга в деятельность банка будет способствовать дальнейшему формированию его имиджа, укреплению конкурентной позиции на рынке розничных банковских услуг и формированию лояльности банковских клиентов.

---

Глава 2 Анализ современного состояния банковской конкуренции в РФ на современном этапе

2.1 Современное состояние банковской конкурентной среды

Банковский сектор РФ представляет собой совокупность элементов, находящихся во взаимосвязи. Сюда относятся: Центральный Банк Российской Федерации, банковское законодательство со всей присущей инфраструктурой, кредитно-расчетные учреждения, коммерческие банки [11, с. 98].

Показатель развития конкурентных отношений оказывает большое влияние на направление развития банковского сектора. Важной частью государственно политики в сфере банковских услуг является создания и поддержание условий для развития конкуренции. Это позволит обеспечить гармоничный и эффективный экономический рост страны.

Выявлено несколько тенденций, которые прослеживаются в современном банковском рынке России. На текущем этапе развития банковского рынка основной задачей государства становится принятие решений, которые позволят здоровой конкуренции развиваться как в целом в отрасли, так и в отдельных ее составляющих [2, с. 118].

В узком смысле банковскую конкуренцию можно охарактеризовать как соперничество между банками за ограниченный спрос на банковские услуги.

В широком смысле — это механизм, с помощью которого осуществляется регулирование и обеспечивается эффективное функционирование банковской системы целой страны.

«Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года» — это документ, принятый Банком России и правительством в 2011 году 5 апреля. Он определял основной вектор развития конкуренции на рынке банковских услуг. Этот документ является прямым продолжением одноименного документа на период до 2008 года.

В документе о Стратегии — 2008 основной целью выступало «...повышение устойчивости банковской системы и эффективности функционирования банковского сектора». Реформа в банковском секторе, проведенная в период с 2005 по 2008 гг., должна была поддержать высокие темпы роста экономики страны, которые характерны для рынка банковских услуг России с 1998 года. Новая стратегия — 2015 была принята, когда российская экономика и банковская система пережили кризис 2008 года, и началась фаза восстановления и роста [12, с. 56].

---

Стратегия — 2015 включала в себя меры по увеличению роли банков в усовершенствовании экономики. Это должно осуществляться с помощью улучшения качества услуг, оказываемых банками, и обеспечение устойчивости всего банковского сектора РФ.

Цели стратегий 2015 и 2008 во многом схожи. Их главной идеей остается обеспечение системной устойчивости. Документ Стратегия — 2015 должна способствовать переходу банковского сектора от экстенсивного роста к интенсивному. В тесте документа «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов» характерной чертой российской финансовой системы является существенное доминирование кредитных организаций. Это подтверждается значительным преобладанием активов кредитных организаций над активами некредитных финансовых организаций.

В 2012–2015 годах российский финансовый сектор развивался весьма динамично. Отношение активов банковского сектора к ВВП выросло с 79,6 % на конец 2012 года до 102,7 % к концу 2015 года, кредитов экономике к ВВП — с 41,6 до 54,4 %, капитала к ВВП — с 9,4 до 11,1 %. Среди активов некредитных финансовых организаций наибольший прирост показали активы пенсионных фондов, увеличившись с 5,3 % ВВП на конец 2012 года до 6,1 % ВВП на конец 2015 г.

Сдерживающее влияние на развитие финансового рынка оказывает низкий уровень накопленных сбережений граждан. Конкуренция на рынке банковских услуг стимулирует банки на предоставление широкого спектра услуг высокого качества и открытой и прозрачной информации клиентам [9, с. 109].

Системы корпоративного управления, которые направлены на увеличение конкурентной способности банков, на достижение сбалансированности в бизнесе, на обеспечение финансовой устойчивости всей отрасли являются наиболее эффективной стратегией развития банковского рынка.

Используя данные Центрального Банка Российской Федерации можно выделить несколько устойчивых тенденций, которые прослеживаются в банковской конкуренции в последние 5 лет:

Монополизация;

Федерализация;

Централизация;

Глобализация.

Ниже рассмотрена каждая из приведенных тенденций.

Монополизация. Конкуренция на банковском рынке развита не равномерно. Это вызвано снижением количества участников рынка почти на 10 %, что привело к перераспределению конкуренции и реструктуризации рынка в пользу больших участников [3, с. 87].

ЦБ России ведет строгий контроль за банковским сектором, что привело к уходу с рынка малых убыточных банков. Проанализируем количество действующих кредитных организаций на территории России (Рис. 3).

---

Рис. 3. Количество действующих кредитных организаций, всего на конец года. Источник: Годовой отчет Банка России за 2016 г.

По данным рисунка 1 видно, что в период 2012–2016 гг. наблюдается снижение количества кредитных организаций. В целом к 2016 г. по сравнению с 2012 г. показатель сократился на 333 кредитные организации. Количество банков и их капитал напрямую влияют на уровень конкуренции.

Наибольший пик конкуренции достигается тогда, когда на рынке присутствуют большое количество банков с примерно равным капиталом. Но, как правило, крупные банки конкурируют с банками сопоставимых размеров, которые обладают схожими конкурентными способностям.

С другой стороны, один крупный банк является конкурентным барьером для нескольких средних и небольших банков [8, с. 112]. Таким образом, происходит концентрация капитала и увеличение присутствия крупных участников рынка.

Федерализация. Региональные банки, которые обладают устойчивой позицией, сталкиваются с проблемой поглощения крупными федеральными банками. Сокращение числа региональных банков обусловлено процессами глобализации и интеграции. В результате крупные банки поглощают местные организации с целю быстрого выхода на локальный рынок и расширения своего присутствия.

Таблица 2 - Количество филиалов кредитных организаций

Годы	Количество филиалов кредитных организаций на территории России	Количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций
2012	2807	40610
2013	2349	42758
2014	2005	43376
2015	1708	41794
2016	1398	37221
Изменение в 2016 г. к 2012 г. (+/-)	1409	3389

Банковские организации расположены в стране достаточно неравномерно. Последствием этого является низкий уровень конкуренции в ряду субъектов и недостаточное обеспечение регионов банковскими услугами.

По данным статистики ЦБ России за 2014 год в Московской области и в Москве находятся 54 % всех функционирующих кредитных организаций. В тоже время в таких отдаленных регионах, как Дальневосточный ФО и Приволжский ФО, находятся 2,4 % и 11,1 % кредитных организаций соответственно.

При этом доля банков Москвы в совокупном капитале банковского сектора значительна. В банковском секторе на региональном уровне прослеживается тенденция к уменьшению количества региональных кредитных организаций. Это также сопровождается активной экспансией со стороны сетевых банков федерального уровняю.

---