Файл: Страхование и тенденции его совершенствования в России.pdf

Современные взаимоотношения банков и страховых организаций стали формироваться в начале XX в. в развитых странах, в первую очередь в США и Великобритании. В это время формируется система банковского страхования, идентифицируемая как страхование депозитных договоров. Первый договор банковского страхования был заключен в 1911 г. в США [17].

Сегодня многие страховые компании следуют модели «банкострахование» («bancassurance»), которая впервые появилась во Франции в конце 70-х гг. в качестве определения продажи страховых услуг через банковскую сеть распространения.

Цель банкострахования заключается в увеличении портфелей банков и страховых организаций посредством реализации основных направлений сотрудничества. Взаимовыгодное сотрудничество в такой кооперации сводится:

- во-первых, к возможности разработки новых финансовых продуктов на стыке банковской и страховой деятельности;

- во-вторых, к снижению себестоимости трансакций и информационных издержек;

- в-третьих, к привлечению дополнительных клиентов и достижению полного контроля над их финансовыми потоками, что расширяет возможности маркетингового анализа.

Преимущества банков в реализации банкострахования:

- создание нового центра доходов;

- увеличение доходности с одного клиента;

- повышение лояльности клиентов банка;

- увеличение клиентской базы;

- увеличение объемов привлеченных свободных средств;

- снижение издержек за счет консолидации финансовых услуг;

- удобство в оформлении продуктов.

Преимущества страховых компаний в реализации банкострахования [7]:

- увеличение объемов страховых премий за счет привлечения клиентов банка;

- снижение затрат на привлечение клиентов;

- снижение операционных затрат;

- сокращение издержек на аренду дополнительных офисов.

Внедрение новых технологий, многогранность работы банковской системы, атаки хакеров, риск потери баз данных, злоупотребление полномочиями служащими банка, непредсказуемое регулирование со стороны государства, возникновение новых видов деятельности, невозвраты по кредитам, депозитам и многое другое - все это порождает приобретение финансовыми учреждениями, кредитными организациями страховых полисов, а в дальнейшем и заключение партнерских отношений со страховыми компаниями.

Страховой рынок является составной и неотъемлемой частью финансового рынка. Российский страховой рынок в последнее время развивается достаточно динамично, о чем свидетельствуют рост объема страховых услуг, оказываемых юридическим и физическим лицам, постепенное расширение их ассортимента, а также рост объема страховых премий.

Несмотря на сокращение объемов кредитования, рынок банкострахования увеличился в 2014 г. на 11% и составил 214 млрд руб. [17]

Рост некредитного страхования не позволил рынку банкострахования сократиться вслед за объемами кредитования. Страхование, не связанное с кредитованием, увеличилось более чем в 2 раза - с 26,8 млрд руб. в 2013 г. до 58 млрд руб. в 2014 г., а его доля в структуре банкострахования увеличилась с 13,8% до 27,1%. При этом розничное страхование, связанное с кредитованием, сократилось в 2014 г. на 8%, а страхование юридических лиц при кредитовании - на 8,7% [12].

Доля банковского канала продаж в общем объеме страховых премий увеличилась незначительно - на 0,3 процентных пункта и составила в 2014 г. 21,7%.

Крупнейший вид банкострахования - страхование заемщиков потребительских кредитов - сократился на 17,3%, страхование заемщика от потери работы, также связанное с потребительским кредитованием, - на 10,5%, страхование автокаско при автокредитовании - на 12,7%. Только ипотечное страхование в 2014 г. выросло на 26,6%, что даже выше докризисных значений прироста страховых премий [10].

В структуре страхования юридических лиц через банки по-прежнему наибольшую долю занимает страхование залогового имущества заемщиков - 68,9%, на страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса приходится 8,4%, на сельскохозяйственное страхование заемщиков - 6,6% и на прочее страхование - 15,5% [10].

В страховании собственных рисков банков также отмечается падение взносов. Страхование специфических рисков банков, таких как комплексное банковское страхование, страхование банкоматов, страхование ответственности директоров и руководителей (D&O) и страхование эмитентов банковских карт, сократилось с 1 млрд руб. в 2013 г. до 800 млн руб. в 2014 г., страхование имущества банков - с 1,4 до 1 млрд руб. Однако страхование сотрудников банков (ДМС, от несчастных случаев и страхование жизни) после падения в 2013 г. увеличилось на 2,4 млрд руб. и составило в 2014 г. 7,8 млрд руб.

В страховании, как и в розничном кредитовании, существует понятие риска. Его необходимо оценивать и управлять им. В кредитовании риск рассчитывается с помощью предиктивных методик оценки вероятности дефолта заемщика. В страховании целевая переменная риска - убыточность полиса, т.е. отношение выплат по страховым событиям к собранной премии. На первый взгляд общего у дефолта по кредиту и убыточности по страховому полису не наблюдается. Но на самом деле оба этих события имеют общую природу - неаккуратность и пренебрежение субъекта собственными обязательствами.

Именно такую зависимость уже достаточно давно обнаружили и активно используют страховщики разных стран. В России о такой корреляции знают, но до недавнего времени на практике использовать не могли: Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях» не позволял предоставлять кредитную историю некредиторам. С 1 июля 2014 г. согласно Федеральному закону от 21.07.2014 N 229-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» вступили в силу поправки, в соответствии с которыми кредитная история стала доступна страховым компаниям [12]. Рассчитанный на базе кредитных историй страховой скоринг учитывает (как и в розничном кредитовании) качество обслуживания кредитных обязательств, типы кредитов и историю пользования заемными средствами. Очевидно, что он поможет выявить недобросовестных граждан, которым банки уже перестали давать в долг из-за их плохой платежной дисциплины и высокой закредитованности и которые пошли в страховые компании в надежде с помощью страховых выплат и мошеннических действий решить свои финансовые проблемы. Другими словами, страховой скоринг будет полезен для снижения риска страхового мошенничества [11].

В такой ситуации взаимодействие банков и страховщиков должно опираться, во-первых, на разделение ответственности и, во-вторых, на грамотно сформированные технологии взаимодействия. Ниже будет рассмотрен алгоритм страхования кредитных рисков с использованием модели скоринг-расчетов, который позволяет застраховать банки от превышения расходов на кредитную деятельность, связанных с необходимостью увеличения резервов на возможные потери, над процентными доходами, а также от риска неликвидности, обусловленного нехваткой финансовых ресурсов для исполнения собственных обязательств и ведения деятельности в прежних размерах.

Алгоритм одновременной реализации процессов кредитования и страхования :

1. Подготовка трехстороннего соглашения (страховая компания / банк / клиент) о намерении проведения операции кредитования клиента.

2. Рассмотрение условий проведения операции кредитования разных типов клиентов.

3. Установка скоринговых программ страховщиком и банком (две разные программы).

4. Занесение данных о потенциальной кредитной сделке в скоринговую программу.

5. Поступление данных на сервер страховщика, обработка информации, принятие решения.

6. При положительном решении о кредитовании клиента - заполнение пакета документов, включая кредитный договор с банком. При отрицательном решении о кредитовании клиента - отказ от проведения операции.

7. Подписание кредитного договора, внесение первого взноса.

8. Прохождение заемщиком скоринга и принятие кредита на страхование с выпуском соответствующего свидетельства.

9. Передача торговой организацией в банк в установленные сроки кредитных договоров.

10. Перечисление банком денег в торговую организацию в течение заранее оговоренного периода.

11. В конце месяца направление банком страховщику заявления на страхование с перечислением всех заемщиков и всех данных о кредитах.

12. На основании заявления (п.11) оформление полиса страховщиком, выставление счета на уплату страховой премии, его оплата банком, несение ответственности по риску невозврата кредита.

Необходимо отметить, что потребительское кредитование выступает мощным элементом стимулирования потребительского спроса населения. Оборотной стороной роста объемов потребительского кредитования стал устойчивый позитивный тренд просроченных потребительских кредитов, опередивший тренд роста общего объема выданных потребительских кредитов [14].

При организации взаимодействия банков и страховщиков должны учитываться два момента. Во-первых, необходимость разделения ответственности, причем определению границ ответственности следует уделить серьезное внимание и со стороны страховщиков, и со стороны банков с тем, чтобы не впасть в крайность полного отрицания возможности страхования кредитных рисков. А во-вторых, необходимость разработки четких и ясных технологий взаимодействия коммерческих банков и страховых компаний.

Основу такого взаимодействия с заранее прогнозируемым уровнем риска должна составить программа кредитного скоринга, самостоятельно разработанная страховщиком и учитывающая демографические, психотипические и целый ряд иных особенностей целевых групп населения России.

Коммерческие банки используют скоринг для определения вероятности просрочки или неплатежа по кредиту. Страховые компании с помощью скоринга определяют отношение уровня потерь применительно к каждому отдельному индивидууму. Таким образом, проявляется определенная корреляция между кредитным скорингом, отражающим финансовую дисциплину клиента, и доходностью страховых полисов.

Использование страхового скоринга увеличивает точность прогноза убыточности кредитных организаций. Скоринг дает возможность вывода кросс-продаж (пакетные продукты в рамках партнерских отношений) и дополнительных продаж на более высокий уровень. За счет дифференцированного ценообразования улучшаются отношения с клиентами, повышается стабильность бизнеса.

Страховой скоринг на основе кредитной информации дает возможность страховым компаниям принимать быстрые, объективные и обоснованные решения. За счет скорости и формализации решений по большинству потенциальных клиентов сотрудники как с коммерческого банка, так и страховой компании в рамках предоставленных лимитов смогут выделять больше ресурсов для возможности проведения более рисковых операций.

Как профессиональный страховщик, любая страховая компания должна делать ставку на массовость продукта, поскольку статистические актуарные принципы, которые заложены в основу страхования как вида бизнеса, изначально предполагают «растворение» объема страховых случаев в массе заключенных договоров. Это позволяет акцентировать внимание на явных плюсах партнерства «банк - страховая компания» - минимизации расходов банков по двум направлениям: кредитной экспертизе и работе с просроченными кредитами. Таким образом, банк приобретает в качестве партнера структуру (страховую компанию), которой передает в аутсорсинг проблемы, связанные с потребительским экспресс-кредитованием [4].

Соответственно, разработка и внедрение страховых продуктов по страхованию кредитных рисков должны проводиться с учетом и использованием одновременно принципов как банковского кредитования, так и страхования. Предложенный алгоритм реализации процессов совместного кредитования и страхования позволяет определять основные положения его применения:

1) более логичным является использование двух разных скоринговых систем - банковской и страховщика, что как минимум позволит снизить риск ошибки скоринга и отделить процесс принятия решения о выдаче кредита от процесса страхования кредита;

2) роль страховщика в процессе исполнения договора страхования в соответствии с основополагающими его принципами - исключительно контрольная;

3) при использовании предложенного алгоритма страхование полностью выполняет свое назначение: банк будет застрахован именно от превышения расходов от кредитной деятельности, связанных с необходимостью увеличения резервов на возможные потери, над процентными доходами, а также от риска неликвидности, обусловленного нехваткой финансовых ресурсов для исполнения собственных обязательств и ведения деятельности в прежних размерах;

4) страховщик в данном случае практически полностью гарантирован от стремления банка к максимизации объемов выдаваемых ссуд за счет снижения требований к заемщикам.