Файл: Страхование и тенденции его совершенствования в России.pdf

В целом доля моторного страхования на рынке выросла с 37,4 до 39,7%. Поскольку этот сегмент отличается низкой рентабельностью, а догоняющий эффект выплат после роста премий в ОСАГО еще до конца не отыгран, можно прогнозировать дальнейший рост уровня выплат и уровня убыточности.

Если в 2015 г. многие крупные и средние страховщики показали очень большую прибыль, то уже в первом полугодии 2016-го картина резко изменится. Таких финансовых результатов, как в прошлом году, при всем желании рынок больше не покажет.

Выплаты в целом по моторному страхованию в 2015 г. составили 267,5 млрд руб. (+2,1% к показателю 2014 г.), в том числе по ОСАГО они выросли на 36,8% - до 123,6 млрд руб., по каско снизились на 16,2% - до 144 млрд руб. [13]. В 2017 г., вероятнее всего, произойдет сокращение доли моторного страхования за счет опережающего роста имущественного страхования и страхования жизни.

Со стороны Банка России прошлый год был отмечен дальнейшим ужесточением регулирования. 84 страховщика, или 20% их общей численности на 1 января 2015 г., покинули рынок в течение года. Чаще всего уход был принудительным - через приостановку деятельности, а затем и отзыв лицензий. Скорость "чистки" рынка была сопоставима с аналогичной динамикой на банковском рынке.

Заработала система обязательного актуарного оценивания страховых компаний, позволяющая обеспечивать корректный расчет ими своих страховых резервов.

Фокус внимания мегарегулятора был обращен на контроль размещения активов страховщиков и структуру этих активов. Дальнейшие действия Банка России, помимо продолжения "чистки" рынка от компаний, нарушающих нормативные требования и не имеющих качественных активов, будут направлены на совершенствование системы учета страховой деятельности, повышение ее прозрачности, предсказуемости и устойчивости.

Для этого формируются новые требования к бизнес-планированию, риск-менеджменту, процедурам оценки клиентов, внедрению нового формата отчетности. Несмотря на кризис, регулятор быстрыми темпами меняет систему контроля и надзора в страховой отрасли.

В течение последних нескольких лет на рынке накапливались финансовые проблемы, самые острые из которых - рост убыточности по моторному страхованию и резкий скачок убыточности в корпоративном страховании. И все это - на фоне сворачивания банкострахования и объемов страхования в традиционно наиболее рентабельных видах. Для многих компаний моторное страхование стало полностью убыточным, причем на протяжении нескольких лет. Повышение тарифов ОСАГО на время сгладило эту проблему, но уже в этом году убыточность в целом по моторным портфелям, и по ОСАГО в частности, снова превысит 100% [12].

В добровольном страховании реакцией страховых компаний на рост выплат и падение рентабельности бизнеса стало повышение стоимости страховых продуктов. Средняя премия выросла в каско (+17,1%), ДМС (+14,2%), страховании ответственности (+5,7%). В целом по рынку средняя премия выросла на 13,6%, средняя выплата увеличилась на 8,8% [11]. Ответом страхователей стали снижение спроса и попытки покупать поддельные полисы ОСАГО. Более трех миллионов автовладельцев отказались от приобретения легальных полисов обязательной автогражданской ответственности.

Рисунок 1 - Динамика взносов и выплат, 2010 - 2015 (Источник: Институт страхования при ВСС, по данным Банка России)

На третьей позиции по доле рынка осталось ДМС, его доля стабильна и составляет 12,6%. Сектор страхования жизни опередил страхование имущества юридических лиц, причем первый вырос с 11,0 до 12,7%, а второй сократился с 11,4 до 9,8%.

Рынок страхования жизни продолжает расти и показывает хорошую динамику (129,7 млрд руб. сборов, +19,5% к показателю 2014 г.), но в нем накапливаются проблемы, замедляющие рост и способные в ближайшие годы развернуть динамику продаж. Выплаты выросли на 66,5% - до 23,7 млрд руб.

Дальнейшее развитие рынка в 2016 г. будет проходить в очень жестких условиях. Со стороны клиентов на страховщиков будет оказываться сильное ценовое давление, почти исключающее возможности повышения тарифов в добровольных видах страхования.

Рисунок 2 - Структура рынка за 12 месяцев (Источник: Институт страхования при ВСС, по данным Банка России)

С другой стороны, на издержки будут влиять фактор общей инфляции и рост убыточности. От страхового сообщества потребуются значительные усилия по развитию сильных страховых брендов, созданию потребительской ценности и формулирование ценностного предложения для клиентов, а также новые модификации страховых продуктов.

2.2. Основные проблемы развития страхового рынка

Развитие отечественного страхового бизнеса в своей основе определяется динамикой экономической активности предпринимателей и домашних хозяйств [9]. В свою очередь к моменту обострения мирового экономического кризиса эта динамика оказалась в непосредственной зависимости от конъюнктуры экспортных цен на сырье и от возможности перепродажи зарубежных кредитных ресурсов на внутреннем рынке. Большая доля видов экономической деятельности в современной России развивалась под стимулирующим воздействием доходов от сырьевого экспорта и зарубежных кредитов, получаемых под эти доходы.

Для страхового и перестраховочного бизнеса это означает, что в процессе кризиса будет деградировать и сжиматься спрос, сворачиваться страховое поле. «Внешние» по отношению к рынку условия для развития страхования и перестрахования будут неблагоприятными - новых приемлемых для страховщиков источников доходов они практически не формируют [4].

Неопределенность будущего может нарастать. Это способно привести к росту оппортунизма как на рынке, так и в отношениях внутри страховых организаций, к сокращению «горизонта» планирования в бизнесе (до, максимум, квартального), падению его инвестиционной привлекательности. Все это может вызвать дальнейшее снижение уровня доверия на рынке, уменьшение как бы его «дистанции», «радиуса». В свою очередь это может стимулировать «кэптивизацию» и «клановизацию» страховых отношений, «вытеснение" их рыночной экономической основы межличностными и административно-командными практиками.

В докризисный период на российском страховом рынке сформировалась «застойно-перераспределительная» модель отношений. В рамках этой модели основным содержанием страховых отношений был передел клиентской базы и ее источников.

В настоящее время и на ближайшую перспективу передел может практически полностью доминировать в качестве основного содержания отношений на страховом рынке [2]. Это значит, что на практике будут преобладать такие его «инструменты», как демпинг, коррупционные проявления, административный ресурс и т.п.

В связи с этим следует подчеркнуть и бесперспективность упований на победу над демпингом с помощью призывов, угроз и административных мер. Демпинг - существенный элемент перераспределительной системы страховых отношений, построенной усилиями, прежде всего, самих страховщиков. В условиях кризиса и неуклонного сокращения доходной базы присущие этой системе противоречия будут только обостряться, и никакими картельными практиками (явными или вуалируемыми под пулы, многоуровневые системы страховой защиты и т.п.) их не преодолеть.

Не даст ожидаемого эффекта и подключение к решению этой проблемы института независимых аудиторов. На «ответственных» аудиторов можно попытаться переложить ответственность, но решить проблему нельзя. Демпинг - «генетическая» составляющая современной системы страховых отношений, основанной на переделе, и устранить его можно только путем ее существенной модернизации. К такой модернизации подавляющее большинство отечественных страховщиков сегодня не готово. В связи с этим рынок ожидает традиционная бесплодная борьба со следствиями вместо устранения причин [4]. В таблице систематизированы основные проблемы развития страховой отрасли, перечислены препятствия при их решении.

Окончание таблицы

По мере решения перечисленных проблем развития страховая отрасль должна приблизиться к реализации следующих социально-экономических функций [4]:

- искоренить андеррайтинг на основе движения денежных средств;

- установить режим полной финансовой прозрачности и контроля;

- сбалансировать влияние страховщиков и посредников;

- осуществить экономические преобразования в сегменте автострахования;

- осуществить переход на электронный документооборот по всем простым страховым продуктам;

- устранить регуляторные препятствия, переход к лицензированию классов продуктов;

- стандартизировать страховую терминологию и сформировать отраслевые базы данных;

- раскрыть потенциал сегментов страхования жизни и накопительного страхования;

- подготовить страховую отрасль к исполнению важной роли андеррайтинга медицинских расходов в рамках системы ОМС;

- сформировать концепцию введения обязательных видов страхования;

- укрепить отечественную отрасль перестрахования;

- защитить потребителя, создать стабильность и доверие;

- встать на путь сближения регулирования норм-требований ВТО и Solvency II и т.д.;

- укрепить представление интересов отрасли и постепенно перейти на саморегулирование;

- усилить институты регулирования для осуществления авторитарного и эффективного надзора регулятора.

На сегодняшний момент времени актуальным является создание объединяющей ассоциации страховщиков либо в форме единой ассоциации, либо в форме «зонтичной» («союз союзов») ассоциации с обязательным членством всех страховых организаций, работающих по принципам саморегулирования [5].

Предполагается решение следующих задач:

- постепенная передача части полномочий по страховому регулированию от регулятора к страховой ассоциации;

- создание профессиональных ассоциаций для таких вспомогательных специальностей, как актуарии, лосс-аджестеры, сюрвейеры и т.д.;

- введение обязательной сертификации для топ-менеджеров.

Приоритетное направление долгосрочного характера заключается в предполагаемыми социально-экономическими выгодами для государства, страхователей, страховых организаций и отрасли в целом.

Выводы:

1. В 2015 г. произошло снижение заключенных договоров.

2. В 2017 г., произойдет сокращение доли моторного страхования за счет опережающего роста имущественного страхования и страхования жизни.

3. Со стороны Банка России 2016 год отмечен дальнейшим ужесточением регулирования.