Файл: Страхование и его роль в развитии экономики (Оценка состояния рынка страховых услуг в РФ).pdf

Рис. 6. Динамика темпа изменения премий "квартал-к-кварталу" 2013-2016 г.г^[31]

Темп роста премий по страхованию жизни оказался самым высоким за последние 6 лет (60,5% в 2013 году, 27,9% в 2014 году, 19,1% в 2015 году, 66,3% в 2016 году), а драйвером роста осталось инвестиционное страхование благодаря снижению ставок по депозитам.

В сегменте работают 35 компаний (годом ранее их было 38), 3 из них не заключают новые договоры страхования. Концентрация продолжает усиливаться и остается самой высокой по сравнению с другими видами добровольного личного страхования.

Лидерами среди life- страховщиков являются ООО «СК «Сбербанк Страхование жизни», ООО СК «Росгосстрах-Жизнь» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» рисунок 7.

Рис. 7 Изменение концентрации в сегменте страхования жизни, 2014-2016 г.г.^[32]

В следующем году страхование жизни займет наибольшую долю рынка, темп прироста премий сохранится на высоком уровне (но примерно в 2 раза ниже значений 2016 года) в основном за счет инвестиционного страхования. Объем премий по накопительному страхованию также вырастет на 15-20%. Лидером life-сегмента останется СК «Сбербанк Страхование жизни».

Рынок автокаско последние 2 года сжимается: объем премий сократился на 31 млрд рублей в 2015 году и еще на 16,6 млрд рублей – в 2016 г. рисунок 8.

Рис. 8 Динамика средней премии и средней выплаты по каско 2010-2016 г.г.^[33]

Причинами стали снижение продаж новых автомобилей, ухудшение реальных доходов населения. Введение более дешевых продуктов с франшизой дало определенный эффект: если в 2015 году от заключения/продления договора отказались 1,3 млн страхователей, то в 2016 году – только 194 тысячи

Негативные ожидания страховщиков оправдались в части роста средней выплаты, однако в целом убыточность сократилась. Коэффициент выплат составил 57,1% (в 2015 году – 76,9%).

Это произошло в основном благодаря росту тарифов в прошлом году. У 67 страховщиков из 126, занимающихся автокаско, коэффициент выплат превышает среднерыночный уровень, у 25 из них – 100% (в 2015 году таких компаний было 72 и 42 соответственно).

В 2017 маятник качнется в другую сторону: после снижения тарифов в 2016 убыточность будет выше. Тем не менее, этот вид останется прибыльным для большинства автостраховщиков.

В отличие от прошлого года, у всех страховщиков воздушного транспорта из ТОП-10 выплаты не превышают премии таблица 2

Таблица 2

Основные показатели ТОП-10 страховщиков средств воздушного транспорта за 2016 год

Тем не менее, рынок страхования сужается, в том числе за счет сокращения количества авиаперевозчиков (в 2016 году обанкротилась вторая по объему перевозок АК «Трансаэро»). Высокая конкуренция в сегменте способствует сохранению тенденции снижения тарифов.

Космическое страхование находится примерно в такой же ситуации: сокращается количество запусков (из 29 запланированных состоялось только 17). Хотя количество аварий в 2016 году было невелико, давление на финансовый результат оказывает урегулирование убытков прошлых лет, «заморозка» крупных проектов (Ямал, Экспресс), а также снижение тарифов. Помимо АО «СОГАЗ» и СПАО «Ингосстрах», традиционно занимающимися этим видом страхования, активно включилось в страхование космических рисков АО «АльфаСтрахование» и ООО «СК «ВТБ Страхование».

В 2017 году влияние на рынок страхования космических рисков будут оказывать новые критерии для участия в конкурсах (в том числе введение расширенных лимитов и подлимитов при страховании запусков), сосредоточение процедур заключения договоров в ГК Роскосмос, использование российской перестраховочной емкости (объем примерно 30-50 млн долларов США).

После сложного для сельскохозяйственных страховщиков 2015 года, когда объем премий, сократился более чем в 2 раза, 2016 год показал положительную динамику премий (+1,97 млрд рублей), но не количества договоров (минус 17 тысяч). Прирост объема премий обеспечен за счет субсидий. Несубсидируемое страхование осталось на уровне прошлого года (1,3 млрд рублей). Еще 7 страховщиков прекратили заключать договоры сельскохозяйственного страхования в 2016 году. В сегменте осталось 38 компаний, при этом 53,4% премий приходится на ПАО «Росгосстрах» и ЗАО СК «РСХБ-Страхование».

С 1 января работает единое профессиональное объединение - Национальный союз агростраховщиков, поднадзорный ЦБ РФ. Заключать договоры с/х страхования с господдержкой имеют право только члены этого объединения по единым правилам.

Таких компаний оказалось 21. Также союзом организована программа космомониторинга, что сократило число споров со страхователями. Как и ожидалось, наблюдается увеличение страховых сумм по страхованию урожая, а также увеличение проникновения страхования сельхозживотных.

В 2017 году сегмент столкнется с проблемами субсидирования, так как введена система «единой субсидии». Поскольку расходы на страхование для сельхозпроизводителей не являются первоочередными, проблема нехватки средств будет усиливаться.

Один из крупнейших сегментов добровольного страхования находится в стагнации: количество договоров страхования имущества юридических лиц за год сократилось с 466 тысяч до 422 тысяч, а объем премий вырос со 100 млрд рублей до 107 млрд, но не достиг уровня 2014 года.

Основной проблемой для страховщиков остается снижение тарифов и демпинг. Рост объема премий обусловлен в большей степени переоценкой основных фондов и увеличением страховых сумм. Несмотря на снижение количества инфраструктурных проектов, поддержать сегмент на плаву позволяет страхование залогового имущества и страхование имущества крупных клиентов.

Состав десятки лидеров практически не изменился, за исключением занявшего 10 место ООО «Крымская первая страховая компания», застраховавшего строительство моста через Керченский пролив и выбывшего из ТОП-10 ЗАО «СК «Транснефть», присоединившегося к АО «СОГАЗ». Премии сократились только у СПАО «Ингосстрах» (минус 17,31%) и ПАО «Росгосстрах» (минус 3,33%) таблица 3.

Таблица 3

Основные показатели ТОП-10 страховщиков имущества юридических лиц за 2016 год^[34]

В 2016 году завершены выплаты по крупным убыткам прошлых лет (затопление Загорской ГЭС и пожар на Ачинском НПЗ). Крупнейшим страховым событием 2016 года стал пожар на третьем блоке Березовской ГРЭС, застрахованной от строительных рисков, повреждения имущества, поломки оборудования и прерывания бизнеса. По данным владельца, для ремонта потребуется около 2 лет, а его стоимость может составить 15 млрд руб. В целом сегмент страхования имущества прибыльный, и конкурентная борьба в нем довольно сильная.

Третий год подряд хорошую динамику показывает страхование имущества граждан - + 29,4% в 2014 году, + 13,7% в 2015 году, +17,1% в 2016 году таблица 4

Таблица 4

Основные показатели ТОП-10 страховщиков имущества граждан за 2016 год.^[35]

Количество договоров выросло на 11 миллионов - это лучший показатель в новейшей страховой истории.

Развитие сегмента шло за счет всех направлений: ипотечного страхования, коробочных некредитных продуктов.

Ипотечное страхование, в свою очередь, активно росло благодаря госпрограмме субсидирования ипотечных кредитов. Коробочные продукты продаются хорошо, и способствуют этому невысокая стоимость полиса, отсутствие необходимости предстрахового осмотра.

За год премии увеличились с 43,9 до 51,4 млрд рублей, из них 2,4 млрд пришлось на банковский канал, 1,2 млрд рублей – на агентов -физических лиц. И хотя по-прежнему основным каналом продаж является агентский, банковский канал развивается более высокими темпами.

Как и в прошлом году, лидерами по темпам прироста премий остались страховщики, входящие в одну группу с банками: ООО СК «ВТБ Страхование» (+4,5 млрд рублей), ООО СК «Сбербанк Страхование» (+2,9 млрд рублей).

При этом % комиссионного вознаграждения у страховщиков из ТОП-10 выше, чем в среднем по рынку. Сегмент страхования имущества граждан будет расти и в 2017 году. Страховщикам заинтересованы в его развитии, т.к. убыточность невысокая.

В сегменте добровольного страхования ответственности премии выросли по всем видам страхования, кроме страхования ответственности владельцев наземного и железнодорожного транспорта, а также ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг.

Сокращать присутствие в сегменте ДСАГО страховщиков вынуждают те же причины, что и в ОСАГО: рост убыточности, «злоупотребление правом» со стороны автоюристов, рост мошенничеств. Драйвером сегмента стало страхование ответственности застройщиков. К концу года в списке страховщиков остались 15 страховых компаний и 1 общество взаимного страхования.

На 1 место вышло ООО «Региональная страховая компания», заключившее более 250 тысяч договоров по этому виду. Однако уже в 2017 году этот вид ожидает резкое сокращение и количества договоров, и объема премий в связи с созданием государственного компенсационного фонда, куда застройщики будут перечислять 1% от суммы каждого договора долевого строительства.

Активно развивается страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам: количество договоров выросло за 2 года выросло более чем в 2 раза до 7,4 млн. Объем премий изменился не так значительно: с 16,25 млн до 17,2 млн рублей.

Реформа ОСАГО обернулась для страховщиков темной стороной: если в прошлом году рост объема премий по ОСАГО позволил снивелировать падение премий по добровольным видам, то в 2016 году страховщики столкнулись с резким ростом выплат.

Увеличение тарифов дало и еще один негативный эффект: часть автовладельцев перестали покупать полисы. Количество договоров страхования сократилось на 3 млн в 2015 году и еще на 1,4 млн в 2016. Реформа ОСАГО затронула и систему продажи полисов: с августа в «токсичных» регионах действует «единый агент» РСА. Первоначально в число токсичных входили только 3 региона, но их число быстро увеличилось до 16 к концу года.

Количество компаний, работающих в этом сегменте, уменьшилось в 1,5 раза за 2 года: в 2014 году их было 99, на конец 2016 осталось 72. Лидер сегмента ПАО «Росгосстрах» стремительно сокращает свое присутствие: в 2016 году заключено на 6 млн договоров меньше, рыночная доля снизилась с 35,2% до 23,5%. Остальные компании из ТОП-10, кроме АО СГ Уралсиб, увеличили количество клиентов по ОСАГО рисунок 9

Рис. 9. Изменение концентрации в сегменте ОСАГО, 2011-2016 г.г^[36]

Результатом действий ПАО «Росгосстрах» по сокращению портфеля ОСАГО стало изменение концентрации в сегменте. Доля ТОП-10 компаний уменьшилась, и это повлияло на тенденции рынка в целом.

Эффект от роста тарифов закончился, и теперь страховщики наблюдают резкий рост убыточности.

Начиная с 1 квартала темп роста выплат превышал темп роста премий, и к концу года разница составила уже 33 п.п. По итогам года коэффициент выплат по ОСАГО составил в среднем по рынку 73,66% против 56,5% в прошлом году.

Кроме того, усиливается региональный дисбаланс. Если в начале года субъектов с коэффициентом выплат более 77% было 7, то к концу года их стало уже 27. В 14 из них выплаты превышают премии. Субъекты РФ с коэффициентом выплат по ОСАГО более 100%

Объем выплат вырос на 39,7% рисунок 10.

Рис. 10 . Динамика страховых премий и выплат по ОСАГО 2003-2016 г.г^[37].

Средняя выплата по ОСАГО за год увеличилась с 46,4 тыс. рублей до 64,2 тыс. рублей. У 16 страховщиков ОСАГО коэффициент выплат превышает 77% (в прошлом году таких было 17), в том числе у 11 -100%.

В составе ТОП-20 страховщиков ОСАГО таких компаний всего 2 - ПАО «Росгосстрах» и АО СГ «Уралсиб». Лидер рынка – ПАО «Росгосстрах» имеет коэффициент выплат 128,44% - максимальное значение среди компаний, не собирающихся отказываться от ОСАГО.