Файл: Страхование и его роль в развитии экономики (Оценка состояния рынка страховых услуг в РФ).pdf

Доля возмещений по решению судов сокращается, но общие выплаты растут. По данным РСА, объем страховых выплат по решению суда составил 13,14 млрд рублей (по данным ЦБ – 15,63 млрд рублей).

Еще 13,16 млрд рублей выплачено в виде штрафов и прочих расходов (оплата юридических услуг, экспертиз). В итоге на судебные расходы приходится до четверти затрат на выплаты.

В 2017 году страховщики ожидают принятия закона о натуральном возмещении, но оценить его эффект удастся в лучшем случае к концу года.

Скорее всего, в 2017 году ОСАГО принесет убытки большинству страховщиков. Рынок ОСАГО за последние 2 года существенно изменился.

Теперь это рынок не покупателя, а продавца. Невозможность решения проблем экономическими способами приводит к отказу от убыточного бизнеса. Несколько страховщиков в добровольном порядке сдали лицензии на ОСАГО. 2017 год станет годом принятия решений для многих других.

Стремительно сокращается число российских перестраховщиков: в 2015 году – на 27 компаний, в 2016 – еще на 13. На рынке осталось 5 специализированных перестраховщиков с совокупной долей 10,3%. В течение года отозваны лицензии у 3 таких компаний, и начала работу РНПК. Объем премий по входящему перестрахованию за 2016 год составил 35,9 млрд рублей.

По сравнению с 2015 годом объем входящего бизнеса практически не изменился (+1,89%), а концентрация перестраховочного рынка резко усилилась: на долю 10 крупнейших перестраховщиков приходится 77,4% премий (в 2015 году – 70,3%, в 2014 году - 50,85%).

Падение объема перестрахования водного и наземного транспорта, ответственности владельцев транспортных средств компенсировано ростом премий по перестрахованию имущества юридических лиц, финансовых и предпринимательских рисков.

Основные показатели ТОП-10 компаний по объему премий, принятых в перестрахование таблица 5.

Таблица 5

Основные показатели ТОП-10 компаний по объему премий, принятых в перестрахование^[38].

В структуре перестраховочной премии лидирующие позиции занимают перестрахование имущества юридических лиц (53,8%), ответственности по добровольным видам (10,2%) и ОСГОП (9,1%).

Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составляет 9,1 млрд. рублей. На долю ТОП-10 приходится 82,25% (7,49 млрд рублей). У 10 перестраховщиков объем выплат превышает объем премий. Объем премий, переданных в перестрахование, в 2016 году вырос (132,12 млрд рублей против 120,63 млрд рублей в 2015 году), но не достиг уровня 2014 года.

Объем премий, переданных российским компаниям, сократился с 22,2 до 19,6 млрд рублей. 85,2% премий передается за рубеж. Событием года для всего страхового рынка стало создание Российской национальной перестраховочной компании.

В целом вопрос о перестраховании санкционных рисков можно назвать решенным. А перестрахование рисков ответственности застройщиков и туроператоров по-прежнему практически недоступно. РНПК начала работу в ноябре, объем премий составил всего 148,2 тыс. руб.

С 2017 года вводится обязательная 10%-ная цессия, и расклад сил на перестраховочном рынке изменится.

Доля договоров, заключаемых через посредников, в 2016 году по сравнению с прошлым годом выросла на 2,6 п.п. (70,2% против 67,6%). Из 155 млрд рублей, на которые увеличился объем премий, 136 млрд рублей принесли страховые посредники. Структура каналов продаж по сравнению с прошлым годом изменилась за счет резкого роста банковского канала, который обеспечил 80% прироста премий, полученных через посредников.

Рис. 11. Прямые и посреднические продажи по видам страхования^[39]

Сохранилось разделение видов страхования по каналам продаж. Без участия посредников заключается более половины договоров по страхованию воздушного и водного транспорта, имущества юридических лиц, ДМС, предпринимательских рисков, ОСОПО. В 2016 году с 50% до 64% выросла доля прямых продаж в сегменте сельскохозяйственного страхования, что объясняется «чисткой рядов» сельскохозяйственных страховщиков.

В сегментах страхования жизни и имущества физических лиц более 90% премий собирается через посредников.

Банки активно продают как кредитные, так и некредитные страховые продукты. Рост объемов кредитования и активность банков в отношении продаж полисов страхования жизни, имущества, финансовых рисков положительно влияет на динамику премий. На долю кредитных организаций приходится 84% премий по договорам страхования жизни, 61,5% - страхования финансовых рисков, 53% - страхования от несчастных случаев, 32,6% - имущества физических лиц рисунок 12.

Рис. 12. Структура каналов продаж в 2015-2016 гг.^[40]

Ставки комиссионного вознаграждения в среднем по рынку по сравнению с прошлым годом выросли.

Максимальное КВ выплачивается по страхованию ответственности за причинение вреда- 44,6% (это касается в основном страхования ответственности застройщиков) и страхованию жизни заемщиков (41,4%). Размер комиссии по страхованию жизни уменьшился с 26,5% до 19,1%.

Самым дешевым из массовых каналов продаж являются продажи через другие страховые организации. Так как таким образом продаются в основном полисы страхования жизни компаний, входящих в одну группу, и ОСАГО, КВ составляет менее 10%.

Банковский канал остается самым дорогим для страховщиков: при среднерыночном % комиссии около 21% банки получают ~27%. В 2016 году кредитные организации получили от страховщиков 77,4 млрд рублей против 52 млрд рублей в прошлом году.

По страхованию от несчастных случаев вознаграждение банкам составляет около 44,2% (в среднем по рынку – 40%), по страхованию имущества граждан - ~43,8% (в среднем по рынку -36,2%).

Востребованность этого канала у страховщиков достаточно высокая, что объясняется доступностью целевой аудитории, хорошей квалификацией персонала, низкой убыточностью по продаваемым через банки продуктам. Агенты - физические лица сосредоточены в основном на автостраховании (60%), теряя позиции в страховании имущества граждан и страховании от несчастных случаев.

Страховой рынок стоит на пороге технологической революции. Объем интернет-продаж за 3 года вырос более чем в 3 раза, и если прибавка в 2015 году составила всего 363 млн рублей, то в 2016 – уже 2,3 млрд рублей. Активное развитие этот канал получил после введения е-полиса ОСАГО.

Поскольку с 2017 года это обязательная опция, ожидается стремительный рост продаж электронных полисов.

Таким образом, мы провели анализ и оценку развития страховых компаний России. Выявили такие тенденции, как снижение количества страховых компаний, увеличение их концентрации, уменьшение количества заключенных договоров. Рассмотрели динамику роста и выплат страховых премий в крупнейших секторах добровольного и обязательного страхования. Проанализировали ряд факторов, оказывающих значительное влияние на их деятельность.

2.2. Проблемы и перспективы развития страхования

Страхование – важнейшая отрасль экономики, которая призвана решать социальные проблемы общества.

Оно должно освободить государственный бюджет от расходов, связанных с возмещением убытков от непредвиденных событий^[41].

В связи с тем, что страхование является одним из инструментов стабилизации экономики, а российский рынок страхования сильно отстает от развитых стран, тормозится финансовым кризисом и не до конца освоен, данная тема является актуальной.

В отличие от европейских стран в России^[42]:

– население не обращается к страховщикам, считая это роскошью, необязательной в современных экономических условиях;

– руководители предприятий экономят на страховании рисков для персонала;

– существует большая диспропорция между взносами и выплатами;

– присутствует низкий уровень капитализации;

– недостаточно квалифицированных кадров и неудовлетворительный набор услуг;

– недостаточная информированность об услугах;

– неудобное расположение офисов страховых компаний и часы их работы.

Серьезно отставая от развитых стран, российские страховые компании при правильном подходе и соответствующем стимулировании отрасли могут решить эти проблемы и получить хорошие результаты.

В последнее время правительство России приняло ряд важных решений, направленных на преодоление складывающейся негативной тенденции в области страхования: обеспечение экономической и психологической безопасности участников рынка, создание эффективной защиты имущественных интересов юридических и физических лиц, повышение гарантий стабильной и безопасной работы для страховщиков, благоприятный налоговый режим.

При этом страховые компании должны решить главную проблему – привлечение клиентов. В России большая часть населения не воспринимает многие опасности, не осознает риски, поэтому не задумывается о дополнительных финансовых затратах^[43].

Дальнейшие перспективы развития страхового рынка во многом зависят от решения именно этой задачи. В последние годы страховая отрасль развивалась преимущественно за счет введения новых видов обязательного страхования и привлечения корпоративных страхователей.

Так как население не осознает преимуществ страховой системы, государство ввело несколько обязательных видов страхования. Одним из них является обязательное медицинское страхование.

Оно необходимо в условиях рыночной экономики, привлекает финансовые ресурсы в здравоохранение, так как медицина находится в плачевном состоянии.

Полис обеспечивает гарантию и доступность части медицинских услуг, но они не всегда являются качественными. Бесплатной медицина является только формально, за большинство услуг люди платят наличные деньги. Более высокий уровень медицинских услуг в развитых странах обеспечивает понимание населением необходимости добровольного страхования.

В России наряду с обязательным медицинским страхованием существует и добровольное медицинское страхование. Оба вида страхования предоставляют гражданам гарантии получения медицинской помощи путем страхового финансирования^[44]. Но добровольное медицинское страхование является не социальным, а коммерческим страхованием и относится к сфере личного страхования.

Оно дополняет обязательное медицинское страхование, обеспечивает гражданам возможность получения медицинских услуг, сверх установленных полисом обязательного страхования. При добровольном медицинском страховании застрахованный может получить те медицинские услуги, которые ему необходимы и за которые он заплатил страховую премию.

Организации, использующие собственные средства на добровольное медицинское страхование своих работников получают налоговые льготы.

Поэтому коллективная форма добровольного медицинского страхования получает все более широкое распространение в РФ. От уровня развития обязательного медицинского страхования зависит потребность в добровольном страховании.

При высоком и качественном удовлетворении потребностей людей в медицинских услугах по линии обязательного медицинского страхования, уменьшается спрос на добровольное медицинское страхование. Так как уровень бесплатных медицинских услуг недостаточно высок, то в этом отношении шансы добровольного медицинского страхования очень высоки. Наибольшую популярность среди населения нашей страны имеет страхование автомобилей. При этом большинство владельцев страхуют свои автомобили, так как это является обязательным.

Негативное отношение большинства страхователей к сфере страхования в целом усиливается навязыванием дополнительных услуг. Например, при заключении договора ОСАГО компании вынуждают людей приобрести дополнительное страхование от несчастных случаев, которое увеличивает сумму расхода.

В то же время полис добровольного страхования – КАСКО приобретают только 7% автомобилистов, которым данная услуга часто тоже является навязанной при покупке автомобиля в кредит. Уровень выплачиваемых возмещений является фактором, который влияет на развитие страхового рынка. Чем выше будет данный фактор, тем больше клиентов будет у компании.

Казалось бы, если страховщик платит много – это хорошо: компания добросовестно относится к выполнению своих обязательств перед клиентами и ей можно довериться. Но так как количество клиентов и денежных средств у компаний мало, даже самый платежеспособный страховщик при стабильно высоком уровне выплат может разориться.

Люди прибегают к страхованию в надежде получить поддержку именно в трудных жизненных ситуациях и хотят иметь гарантии, что в этот момент страховая компания будет союзником и партнером, а отнюдь не противником.

Необходимо, прежде всего, вернуть доверие общества к страховщикам и повысить уровень страховой культуры населения и социальной значимости страхования.