Файл: Страхование и его роль в развитии экономики (Оценка состояния рынка страховых услуг в РФ).pdf

Рис. 1. Структура страхового рынка России^[15]

Функционирование страхового рынка происходит в рамках финансовой системы, как на партнерских условиях, так и в условиях конкуренции. Это касается конкурсной борьбы между различными финансовыми институтами за свободные денежные средства населения и хозяйствующих субъектов. Если страховой рынок предлагает страховые продукты, то банки — депозиты, фондовый рынок — ценные бумаги

1.3. История развития и регулирования страховой деятельности

Страхование является одной из древнейших категорий общественных отношений. Зародившись в период разложения первобытнообщинного строя, оно постепенно стало непременным спутником общественного производства.

В России институт страхования возник в конце XVIII века, когда впервые Екатерина в 1786 году обязала Государственный Заемный банк осуществлять страхование каменных домов, которые состояли в залоге в данном банке^[16].

По решению Государственного Совета в 1826 году была создана специальная комиссия, основу которой составляли видные общественные деятели. Благодаря деятельности этой комиссии было создано первое акционерное страховое общество, – «Российское страховое от огня общество»^[17].

Благодаря достигнутым успехам первого общества в 1835 году появилась новая отрасль страхования, связанная со страхованием жизни и пожизненных доходов. Страховое общество, которое занималось этими видами страхования, получило название «Жизнь»^[18]. К концу 19 века в России появилось большое количество страховых организаций, некоторые из них: «Русское Страховое от огня Общество», «Московское Страховое от огня Общество», «Варшавское Страховое от огня Общество», «Северное», «Надежда», «Заботливость».

К страховому делу было приложены экономическая, юридическая и техническая науки, они получили блестящее развитие.

Великие математики, юристы, экономисты и инженеры работали над созданием научных методов страхования и благодаря их трудам в России появились первые страховые журналы: «Страховой сборник», «Страховые ведомости», «Страховое обозрение».

Первым законодательным актом о страховании стал принятый 23 марта 1918 года декрет (СНК) РСФСР «Об учреждении государственного контроля над всеми видами страхования, кроме социального».

В 1918 году был принят декрет СНК «Об организации страхового дела в Российской республике»^[19], в котором страхование объявили государственной монополией. Все негосударственные страховые организации подлежали ликвидации. Однако уже к 1921 году стали налаживаться экономические отношения между городом и деревней, стало развиваться денежное и кредитное обращение, что привело к необходимости восстановления института страхования. Крестьянству были необходимы виды страхования, широко распространенные в дореволюционной России, в частности, страхование от огня и падежа скота. 6 октября 1921 года был принят декрет СНК «О государственном имущественном страховании», этот декрет вернул прежнее страхование и расширил его сферу^[20].

В этом же году созданы Главное управление государственного страхования и страховые органы на местах. 6 июля 1922 года СНК принял постановление, по которому Госстраху предоставлялось право добровольного проведения страхования жизни и страхования от несчастных случаев. Было введено обязательное страхование имущества и кооперативных организаций^[21]. В 60-70-е годы появились: страхование к бракосочетанию, страхование детей, новые правила страхования домашнего имущества и транспортных средств. В 1968 году была введена безналичная форма уплаты страховых взносов через бухгалтерии предприятий и организаций, что привело к быстрому развитию операций по личному страхованию граждан. В 1975 году в России действовало 68 миллионов договоров личного страхования. В конце 80-х годов Госстрахом были разработаны и введены новые виды страхования: страхование школьников, страхование антиквариата и изделий из драгоценных металлов и камней, страхование имущества арендных и фермерских хозяйств.

После распада СССР Российская Федерация начинает строить новое демократическое государство. 10 февраля 1992 года выходит постановление правительства России №76 об образовании ОАО «Российская государственная страховая компания» на базе Правления Госстраха РФ. Росгосстрах становится правопреемником Госстраха РФ^[22].

На сегодняшний день компания насчитывает более 4000 агентств, а общее количество застрахованных уже превышает 45 млн. человек^[23].

Появляются и активно развиваются новые виды страхования: автострахование (автокаско, ОСАГО, ДСАГО), страхование опасно производственных объектов (2011), страхование ответственности перевозчиков перед третьими лицами (2012), Марс (2014).

В ближайшем будущем появится новый вид обязательного страхования – страхование квартир.

Таким образом, изучение исторического опыта становления и развития страхования играет важную роль в развитии страховых отношений в современной России.

2. Оценка состояния рынка страховых услуг в РФ

2.1. Анализ современного состояния страхового рынка РФ

Рассмотрим, какая ситуация складывалась на рыке страхования в России в последние годы и какие показатели были зафиксированы Федеральной службой государственной статистики, Банком России, а так же различными рейтинговыми и аналитическими агентствами.

Количество страховых компаний в 2016 году уменьшилось на 73 (в том числе на 8 компаний, занимающихся медицинским страхованием и 3 специализированных перестраховщика)^[24].

Как и в прошлом году, большинство отзывов лицензий связано с претензиями Центрального Банка к качеству активов. При этом увеличилось число компаний, добровольно отказавшихся от лицензий в связи с передачей портфеля и присоединением к другой страховой организации. С рынка ушли 13 компаний из ТОП-100.

Самыми крупными из них были ООО «Страховая группа «МСК» (присоединена к ООО СК «ВТБ Страхование»), ООО СК «Независимость» и ООО «Инвестиции и финансы». Совокупная доля покинувших рынок компаний составила ~3,5%.

В итоге на рынке на 31.12.2016 г. осталось 251 страховая и 5 специализированных перестраховочных компаний, зарегистрированных в 41 субъекте РФ. Продолжается процесс укрупнения страховых компаний: и по размеру уставного капитала, и по объему премий. Мелкие страховщики становятся неконкурентоспособными.

По данным ЦБ РФ, совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет 216,5 млрд рублей (на 31.12.2015 г. -189,2 млрд рублей) рисунок 2 . Средний размер уставного капитала вырос за год с 566 до 842 млн рублей.

Рис. 2. Распределение компаний по размеру уставного капитала за 2015-2016 гг.^[25]

В 2016 году 21 компания увеличила уставные капиталы (в том числе лидеры рынка ПАО «Росгосстрах» и АО «СОГАЗ» - более чем на 9 млрд рублей каждая), 4 - уменьшили. Максимальному сокращению подвергся капитал ООО «Проминстрах» - на 623,3 млн рублей.

В 2016 году продолжались сделки слияний-поглощений. АО «СОГАЗ» успешно интегрировало бизнес АО «СО «ЖАСО», ООО «СК «ВТБ Страхование» - ООО «СГ «МСК» и АО «Москва Ре».

В конце года объявлено о покупке ПАО «Росгосстрах» Финансовой корпорацией «Открытие».

Кроме того, несколько медицинских страховых организаций перешли под контроль новых собственников (ООО «АльфаСтрахование-ОМС» приобрело ЗАО «Югория Мед», АО «ВТБ Медицинское страхование» – ОАО «СК «РОСНО-МС»)

Тенденция роста концентрации сохранилась в отношении компаний выше ТОП-10 рисунок 2 .

Рис. 3. Изменение доли ТОП-10 по видам страхования, 2014-2016 г.г^[26].

Темп роста премий у первых 10 страховщиков оказался ниже, чем в среднем по рынку. Причиной стало резкое (на 17,4%) сокращение премий ПАО «Росгосстрах». По компаниям ТОП-100 концентрация рынка достигла максимальных значений за последние 6 лет рисунок 3

Рис. 3. Изменение концентрации страхового рынка, 2010-2016 г.г^[27]

Наилучшую динамику показали страховщики второй десятки (+30,4%) и компании, занимающие с 21 по 50 место (+29,83%), что обусловлено наличием в их составе 5 и 8 страховщиков жизни соответственно, темп роста премий которых значительно превышает среднерыночный. Компании, занимающие с 51 по 100 место, выросли только на 8,56%.

Усиление концентрации наблюдается по всем видам, кроме страхования предпринимательских рисков. Это касается как сегментов с максимальной концентрацией (страхование железнодорожного, воздушного и водного транспорта, страхование жизни), так и с минимальной (страхование от несчастных случаев, страхование ответственности, страхование грузов).

2016 год оказался довольно удачным для страховщиков по объему бизнеса. Объем премий вырос на 15,3%, показав лучший результат за последние 4 года. Впервые с 2010 года объем выплат показал отрицательную динамику таблица 1

Таблица 1.

Объем страховых выплат за 2010-2016 гг.^[28]

В лучшую сторону изменилось и соотношение между темпом роста премий и выплат рисунок 4

Рис. 4. Динамика темпа изменения премий и темпа изменения выплат 2013-2016 г.г.^[29]

Если в предыдущие годы темп роста премий отставал от темпа роста выплат, а разрыв достиг максимума в 2015 году, то в 2016 году выплаты показали отрицательную динамику на фоне значительного роста премий.

Следует отметить, что ситуация в целом по рынку показывает лишь «среднюю температуру», так как рост премий обеспечен в основном страхованием жизни. В то же время у многих non-life компаний темп роста выплат превышает темп роста премий. В 2016 году структура рынка изменилась: усилилась тенденция роста доли страхования жизни, продолжает уменьшаться доля страхования имущества, сократилась доля обязательного страхования рисунок 5

Рис. 5. Структура страховых премий по видам страхования, 2014-2016 г.г.^[30]

Доля страхования жизни за 2 года увеличилась в полтора раза: с 11% в 2014 году до 18% в 2016 году. Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2016 год составил 921,4 млрд рублей, по обязательным – 259,2 млрд рублей.

После депрессивного 2015 года оживился сегмент добровольного non-life страхования: объем премий вырос за год на 57,8 млрд рублей. В отличие от прошлого года, положительную динамику показали страхование имущества юридических лиц, страхование сельскохозяйственных рисков, страхование от несчастных случаев.

Падение объема премий по автокаско продолжилось, но его темпы замедлились. Если в 2015 году страховщики недосчитались 31,3 млрд рублей премий, то в 2016 году – «только» 16,6 млрд. В структуре премий по добровольным видам на первое место вышло страхование жизни (23,4%), а страхование средств наземного транспорта стало вторым (18,5%). На ДМС приходится 15%, на страхование от несчастных случаев и страхование имущества юридических лиц – по 11,7% рисунок 6