Файл: Страхование и его роль в развитии экономики.pdf

Резкое увеличение объема убытков в 2018 году в сегменте СЖ (темп роста 183,8%) связано с бумом в сегменте ИСЖ, который начался в 2014 году. Сроки страховых полисов значительного числа клиентов страховых компаний истекли, и страховщики произвели соответствующие выплаты по дожитию. Мы прогнозируем, что в 2019 году данная тенденция сохранится.

Мы отмечаем стабильный годовой объем страховых выплат в сегменте НС на протяжении последних пяти лет в диапазоне 14 млрд — 16 млрд руб. Сопоставляя его с объемом комиссии в сегменте, мы видим, что объем выплат в разы меньше. В 2018 году достигнуто на данный момент максимальное значение этого отношения. Комиссии превышают выплаты более чем в четыре с половиной раза. Учитывая данный тренд, мы допускаем усиление регулирования в сегменте.

Похожие тенденции видны и в сегменте ИмФл. Отношение комиссии к выплатам в сегменте выросло с паритетного уровня в 2012 году до трехкратного превышения комиссий над выплатами в 2018 году.

Рисунок 3. Динамика комиссионного вознаграждения на российском рынке страхования в разрезе сегментов, млрд рублей

В 2018 году на топ-10 страховых групп пришлось около 1,2 трлн руб. страховой премии или более 80% доли рынка. После покупки страхового бизнеса ВТБ неоспоримое лидерство принадлежит Страховой Группе СОГАЗ. Учитывая структуру портфеля объединенной компании, мы прогнозируем усиление позиций Группы СОГАЗ в 2019 году.

Рисунок 4. Топ-10 страховых групп (с учетом консолидации страховой премии)* в 2018 году, млрд руб. / %

Источник: ЦБ РФ. Расчеты НКР

*- при консолидации учитывались объемы страховой премии по прямому страхованию (без учета перестрахования) с 01.01.2018г.

Исходящее перестрахование

В 2018 году общий объем исходящей перестраховочной премии вырос по сравнению с 2017 годом и составил 115 млрд руб. Из этого объема 27 млрд руб. было перестраховано на территории РФ, а за ее пределами — 88 млрд руб. Для сравнения данные за 2017 год: на территории РФ — 22 млрд руб., за пределами — 87 млрд руб.

Рисунок 5. Динамика исходящего перестрахования

Перестраховщики Великобритании в прошлом году уступили лидерство по исходящей с российского рынка перестраховочной премии перестраховщикам Германии, которые вышли на первое место благодаря активному предложению своих продуктов в сегменте автокаско. В 2018 году около 50% всей перестраховочной премии, начисленной перестраховщиками Германии, пришлось на этот вид перестрахования. Среди их основных клиентов в сегменте автокаско две компании. Некоторые российские страховщики придерживаются диаметрально противоположных стратегий при организации перестрахования в данном сегменте.

---

Рисунок 6. Динамика исходящего перестрахования в разрезе стран.

Топ-20 стран по исходящей с российского рынка перестраховочной премии по итогам 2018 года

2.2. Проблемы развития страхования в РФ и основные направления его совершенствования

Как свидетельствует мировая практика, страхование играет не последнюю роль в финансово-кредитном механизме любого государства. И если, к примеру, в странах с развитой рыночной экономикой боле 8% от объема ВВП ежегодно собирается страховыми компаниями в виде страховых платежей, то в России складывается принципиально иная ситуация. Страховые платежи в России составляют всего лишь небольшую часть от всего ВВП страны.

Исходя из этого можно сделать вывод, несмотря на то что в течение последнего десятилетия в России созданы и получили свое развитие многочисленные формы страхования, негосударственные страховые организации, были сформированы основы страхового надзора и законодательства. Вместе с тем, остается еще много нерешенных проблем.

События, произошедшие на российском страховом рынке в 2016- 2017 гг., с одной стороны, стали результатом реализации уже продолжительное время назревавших рисков (убыточность в автостраховании, узкие возможности российского перестрахования, банковская зависимость и др.), а с другой стороны, спровоцировали возникновение новых угроз (монополизация перестраховочного рынка, олигополизация страхового рынка, исчезновение регионального страхового рынка и др.), которые могут повлиять на работу субъектов страхового дела в будущем.

Современными тенденциями, характеризующими состояние страхового рынка, являются:

Зависимость его темпа ростра от динамики премий по обязательным видам страхования. Так, повышение тарифов по ОСАГО во многом определило развитие страхового рынка в 2017 г. Зависимость динамики его развития от банковского сектора (по сути банки диктуют «правила игры» на страховом рынке страховщикам).

Стремительное сокращение количества страховщиков. За последние пять лет их число сократилось вдвое, за 2017 г. с рынка ушло более 50 страховщиков. Уже можно утверждать об олигополизация страхового рынка, что рождает новый виток потенциальных угроз. Уход компаний в большей степени обусловлен действиями и требованиями мегарегулятора по капитализации. Добровольный же уход в основном объясним санкционным последствиями и шаткостью ситуации на финансовом рынке из-за экономической обстановки. При этом здесь можно говорить не только об уходе страховщиков с рынка, в целях выдержать колебания рыночной конъюнктуры финансового рынка они вынуждены объединяться.

---

Следуя логике, перераспределение больших рисков на меньшее количество субъектов оказывает отрицательное влияние на стабильность их деятельности. Следовательно, растущая концентрация - это прямая угроза стабильности функционирования всего страхового рынка. Дальнейшая территориальная концентрация страховых премий в Центральном федеральном округе, на 2017 г. показатель составил 59 %. Данную ситуацию можно объяснить не только более высоким уровнем жизни и платежеспособности экономических субъектов на данной территории. Так, зачастую головные организации самостоятельно (не через свои филиалы и представительства) заключают крупные сделки по страхованию рисков, находящихся в регионах.

Снижение совокупного уставного капитала отечественных страховщиков, выступающего одним из основных гарантий финансовой устойчивости (за 2017 г. данный показатель снизился на 10 млрд руб.). Российский страховой рынок и так обладает низкими финансовыми показателями деятельности (в сравнении с зарубежными рынками), а снижение совокупного уставного капитала еще больше отразит его финансовую несостоятельность в принятии крупных рисков. В случае реализации требования Банка России по докапита- лизации отрасли в 2018 г. нововведения коснутся регионального страхового рынка, что может привести к его исчезновению.

Следует отметить тесную взаимосвязь проблем страхового рынка, вытекающих одна их другой. Например, снижение совокупного уставного капитала отечественных страховщиков выступает естественным следствием отрицательной динамики их количества. Поэтому положительного развития в целом страховой рынок не имеет.

Громким событием на страховом рынке в 2016 г. стало объединение крупнейшего страховщика России - «Росгосстрах» с финансовой группой «Открытие». Причиной тому стали значительные финансовые убытки Росгосстраха ввиду снижения доходов в своем основном бизнесе - ОСАГО в 2016 гг. Это еще раз подтверждает тот факт, что «моторный» страховой портфель на «длинной дистанции» для страховщика губителен.

В этой связи необходимо отметить следующие угрозы и риски, которые могут актуализироваться в среднесрочной перспективе:

1. растущие риски страхового бизнеса. Страховщики всерьез обеспокоены ростом кредитного, рыночного рисков и риска убыточности в 2018 г. [15];
2. дальнейшее снижение добровольного спроса за счет вероятности введения новых обязательных видов страхования. Увеличение доли обязательных видов страхования снижает добровольный потребительский спрос на страховые услуги по причине аквизиции страхователей с помощью принудительного страхования и административного давления;
3. возможная госмонополизации рынка перестрахования по причине создания Национальной перестраховочной компании. Многие страховщики рассматривают это как ограничение возможностей в своей деятельности;
4. снижение качества активов страховщиков. Актуализируются проблемы со структурой активов и использованием фиктивных активов;
5. исчезновение регионального страхового рынка в случае реализации требования по докапитализации отрасли;
6. олигополизация страхового рынка, при которой, по сути, учет интересов страхователей будет незначителен;
7. снижение потребительского спроса и востребованности страховых услуг по причине низкой платежеспособности страхователей в связи с экономической обстановкой и негативным отношением к отрасли. Показатель проникновения страхования в стране остается на низком уровне - 1,7 % в 2016 г. [21].

---

Также, по нашему мнению, пока не явная, но потенциальная проблема кроется в активном развитии продуктов инвестиционного страхования жизни. В виду волатильности отечественного финансового рынка могут актуализироваться финансовые риски у страхователей. Банки, желая увеличить прибыли от небанковской деятельности в виду падения ставок по депозитам, стали активно развивать продажи такого страхования. Мы считаем, что для России в настоящее время более актуально в свете существенных проблем в пенсионной системе развитие именно добровольного пенсионного страхования [14].

Так или иначе, все сводится к необходимости развития добровольных видов страхования. Только добровольные виды страхования могут служить основой для дальнейшего качественного развития страхового рынка, поскольку в этом случае у страховщиков будет возможность формировать сбалансированные страховые портфели. В свою очередь, для этого необходимо повышение качества работы с настоящими и потенциальными страхователями, поскольку только высокий уровень предоставляемых услуг способен склонить их к добровольному спросу на страхование без ориентирования на «вмененность» [10].

Вместе с тем, хотелось бы отметить и некоторые положительные моменты в развитии страхового рынка. К ним относятся:

1. Открытие Национальной перестраховочной компании, функционирование которой позволит оставлять внутри страны часть страховой премии, аккумулированной отечественными страховщиками.
2. Введение в системе ОСАГО натурального возмещения вреда, что позволит во многом решить проблему с деятельностью недобросовестных автоюристов.
3. Развитие личного страхования, выражающегося в повышении уровня сервиса и введении новых страховых продуктов (страхование онкологических заболеваний и т. д.).

Таким образом, совокупность представленных тенденций, угроз и рисков «бросает вызов» всему страховому сообществу. В настоящее время субъектам страхового дела всерьез необходимо задуматься над будущими трендами развития страхового рынка. При этом им необходимо помнить, что по закону рынка «во главе угла» всегда стоит покупатель, следовательно, необходимо направить усилия на повышение качества пре- доставления страховых услуг. Это позволит сделать страхование одним из самых эффективных методов управления рисками, которые присутствуют в жизнедеятельности любого экономического субъекта. Пока только можно судить о возрастающей роли административного ресурса (кэптивности) у страховщика, а не клиентоориентированного подхода как условия выживания на рынке в конкурентной среде. При этом следует отметить, что проблемы российского страхового рынка гораздо глубже и в целом кроются в структуре финансового рынка и его состоянии в настоящее время.

---

На развитие страхового рынка в нашей стране негативно ли следующие события:

1. низкий уровень спроса и платежеспособности на страховые услуги со стороны населения, он и не может быть высоким по одной простой причине, что основная часть населения проживающего в нашем государстве, имеет низкий уровень дохода;
2. слабо развиты инструменты для долгосрочного размещения страховых резервов;
3. ограничение конкуренции в некоторых секторах рынка страховых услуг и на территориях, путем создания аффилированных и уполномоченных страховых организаций;
4. низкий уровень капитализации страховых организаций;
5. низкий уровень развития национального го рынка, что в результате приводит к тому, что страхование крупных рисков без значительного участия иностранных перестраховочных компаний невозможно, а следствием этого является отток значительных сумм страховых премий за границу, что неблагоприятно сказывается на нашем страховом рынке;
6. отсутствие в открытом доступе достаточной информации о страховых компаниях и их деятельности для потенциальных покупателей, что создает для них определенные проблемы при выборе страховой компании;
7. ошибочное представление потенциальных страхователей о низкой финансовой устойчивости страховых компаний;
8. недоверие населения и бизнеса к финансовым институтам в целом и к страховщикам в частности, из-за банкротства ряда крупных страховых компаний за последние несколько лет.

Государство делегирует часть полномочий СРО. К примеру, по данным РСА (некоммерческая организация страховых компаний, специально созданная для урегулирования такого вида страхования как ОСАГО). Все страховые компании имеющие лицензию ОСАГО, являются членами РСА. Наличие лицензии это обязательное условие. Нет лицензии, страховая компания автоматические лишается членства в РСА. Для чего создана РСА, прежде всего для того чтобы следить за тем, чтобы страховые компании действовали в рамках закона. Для этой цели союз проводит выездные проверки, с периодичностью один раз в три года. В случае выявленных нарушений РСА имеет право выдавать предписания и назначать штрафы. Также в компетенцию данной организации входит отгрузка и квотирование бланков полисов ОСАГО. То есть с уверенностью можно сказать, что если у страховой компании отсутствую бланки полисов, то это прямое указание на ее финансовую неустойчивость. Также РСА периодически публикует «черные списки страховых компаний». Они составляются на основании жалоб, поступающих в РСА от потерпевших по ОСАГО. РСА в случае если компания виновника ДТП лишена лицензии осуществляет компенсационные выплаты.

---