Файл: Маркетинговые исследования зернопродуктов.pdf

Тестирование рынка включает продажи пробных партий нового товара на рынке для изучения реакции потребителей. Этот метод одинаково подходит как для производителей, так и для торговых организаций. Производители нередко предоставляют оптовым торговцам пробные партии товара бесплатно для изучения потребительского спроса на рынке. Если товар не продан, он возвращается поставщику, а если продан – продавец осуществляет полную или частичную оплату и заключает с поставщиком контракт на продажу товара. Конкретные решения по выбору видов, методов и технологий проведения маркетинговых исследований принимаются исходя из специфики стоящих перед предприятием проблем. Практически невозможно провести результативное исследование по готовому шаблону на заказ. Каждый раз это будет абсолютно новый, индивидуальный подход, персональную ответственность за эффективность которого несет перед руководством предприятия работающий там маркетолог.

В любом случае в результате внедрения полученных результатов должен быть получен реальный экономический эффект, который и будет мерилом результативности проведенного исследования. Поэтому, несмотря на обилие в России маркетинговых агентств, обладание сотрудниками навыками самостоятельного проведения маркетинговых исследований имеет непреходящее значение для любого предприятия.

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Описание рыночной ситуации

Основным видом продовольствия в мире являются зерновые культуры, главным образом пшеница, в меньшей мере рис и рожь. Это объясняется высокой питательной ценностью, способностью к складированию и перевозке, возможностью использования зерна в самых разнообразных целях. Продукты переработки зерновых – это мука, крупа, корма, спирт, глюкоза, различные пищевые и кормовые добавки, комплексные корма для животных, медицинская и фармацевтическая продукция, другие ценные продукты.

Зернопродуктовый рынок есть целостная динамичная система рационального формирования и распределения зерновых ресурсов, ресурсов первичной и вторичной переработки, обеспечивающая взаимодействие производителей и потребителей (продавцов и покупателей) по поводу установления объемов и структуры производства, а также качества и цены продукции.

Важность рынка зерна очень велика. Так, в России почти 40 % агропромышленного производства непосредственно связано с зерновыми ресурсами. Под посевы зерновых культур занято больше половины пашни. На долю зерна приходится более одной третей стоимости валовой продукции растениеводства и почти одна третья всех кормов животноводства.

На сегодняшний день развитие рынка зерна затруднено технологической и технической деградацией отрасли, диспаритетом цен на зерно, ГСМ и удобрения, разрушением селекционной системы, плохим финансовым положением предприятий.

В России традиционно значительное количество зерна используется на продовольственные цели – выпечку хлеба, производство круп, макарон и кондитерских изделий. Группу продовольственного зерна составляют пшеница и рожь; крупяных – просо, рис, ячмень, пшеница, кукуруза и гречиха; бобовых – чечевица, бобы, горох, фасоль.

Расход зерна на продовольствие непосредственно связан с численностью населения, уровнем и структурой питания, платежеспособностью потребителей. Затраты на приобретение хлеба и хлебопродуктов традиционно занимают постоянное место в бюджете домашнего хозяйства независимо от места проживания. Уровень реальных доходов населения является одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на емкость зернопродуктового рынка и установление равновесных цен.

Основными покупателями на рынке продовольственного зерна являются непосредственно перерабатывающие организации, заготовительные и оптово-посреднические организации (около 50 % объема реализации). Около 20 % объема реализации зерновых осуществляется населению через систему общественного питания.

Таблица 2.1. - Валовой сбор зерновых культур (в весе после доработки) в России в хозяйствах всех категорий в 2012-2017 годах, тыс. тонн

Что касается географии производства, то треть всей выпускаемой в России крупы приходится на Южный федеральный округ. Далее следуют Сибирский и Центральный округа. В разрезе регионов самые высокие показатели имеют Краснодарский край, на долю которого приходится 23% общероссийского объема произведенной крупы, и Алтайский край с долей 20%.

Среди крупнейших отечественных производителей крупы можно выделить четверку лидеров: ОАО «Славянский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Полтавский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Ангелинский элеватор» (Краснодарский край) и ОАО «Геркулес» (Воронежская область)*. Три крупнейших производителя, «Славянский комбинат хлебопродуктов», «Полтавский комбинат хлебопродуктов» и «Геркулес», входят в зерновой субхолдинг агропромышленного холдинга – Группу «Разгуляй», специализацией которого является производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции сырьевой группы.

Рынок зерна в России характеризуется отсутствием ценовой конкуренции и свободной реализации зерна по каналам сбыта с применением гибкой системы цен, поскольку гарантированные поставки зерна государству происходят по желаемой закупочной цене.

Установленная единая закупочная цена на зерно в фонды регионов не учитывает всех затрат на производство и особенности возделывания зерна, перевозку, послеуборочную доработку, а также погрузочно-разгрузочные работы товаропроизводителей. Снижение потребительских свойств зерна говор и то том, что закупочная цена не стимулирует производство зерна высокого качества. В этом случае за качество зерна требуется система бонусов.

Внимание производителей зерна смещено в сторону предложения зерна не в региональные фонды, а по альтернативным каналам сбыта.

Рыночное ценообразование не влияет на предложение в региональные фонды, поскольку уровень цены государственных закупок не корректируется сопоставимо с рыночным уровнем.

В свою очередь, росту конкуренции среди предприятий, оказывающих услуги по хранению зерна препятствуют факторы, связанные с неразвитостью инфраструктуры и ценовое регулирование услуг по приему и хранению зерна для продовольственного фонда, а также переработке зерновых культур элеваторами и хлебоприемными предприятиями. Финансово-хозяйственное состояние элеваторов в основном зависит от действий государственного заказчика.

В условиях монопсонии услуги элеваторов и хлебоприемных предприятий обречены на подавление предпринимательской деятельности, поскольку их деятельность не оказывает влияния на доходы, предприятия не в состоянии решать вопросы строительства новых и реконструкции старых емкостей; устранение элеваторов от заготовительной деятельности на зерновом рынке. Элеваторы реализуют в основном организационно-производственные функции.

Цены производителей крупы и оптовые цены на зерно подвержены значительным изменениям. На ценообразование оказывает влияние предложениекрупы, зависящее от валовых сборов зерна.

Сезонность спроса также оказывает влияние на установление цен. Так, наибольший уровень спроса предъявляется в зимне-весенний период. Минимальное значение спроса приходится на летне-осенний период года, когда потребители переключаются на другие продукты, например: овощи и картофель.

Кроме того, цены производителей и оптовые цены регулируются со стороны государства. Увеличение предложения круп вследствие увеличения объемов производства зерна, по мнению экспертов, будет приводить к снижению оптовых цен. В таблице 2.2 можно ознакомиться с ценами на некоторые виды зернопродуктов.

Таблица 2.2. - Цены на крупы предприятий по состоянию на конец 2017 года, руб. за тонну

Что касается потребительских цен, то их динамика определяется ростом реальных денежных доходов населения и ростом цен на другие категориипродуктов питания. В этой связи в 2014 году можно говорить о постепенном увеличении потребительских цен.

В январе цены остались без изменений, тогда как в феврале цены выросли на зерновые (+100,34%) и зернобобовые культуры (+100,21%).

Зерновой рынок в нашей стране очень уверенно отвоевывает Сибирский Федеральный Округ. Итоговая площадь посева зерновых культур в Сибири уже в 2013 году перевалила за уровень начала 70-х годов. Алтай из всех регионов является лидером переработки и производства зерна по всему Сибирскому округу. Мнение специалистов таково, что тут может быть получение урожаев по пятьдесят и выше тонн зерна с одного гектара. Сфера зернопереработки в Алтайском крае становится все более и более перспективной, особенно на фоне ввода в действие больших промышленных мощностей.

После двухмесячного роста цен на зерновом рынке Алтайского края произошла стабилизация. По данным на начало текущего месяца, стоимость пшеницы III класса остановилась на 9–9,5 тыс. рублей за тонну. Однако останется ли она на этом уровне в ближайшие месяцы, эксперты не уверены. Новый сельскохозяйственный сезон, который начинается с 1 июля, традиционно сопровождается снижением цен.

Второй год подряд весенний период в Алтайском крае сопровождается резким ростом цен на зерновые культуры. Согласно данным Алтайкрайстата, только за апрель закупочная стоимость пшеницы выросла на 13%, проса – на 20%.

Еще в начале марта эксперты предупреждали: после неблагоприятной уборочной 2017 года в регионе может возникнуть нехватка качественного зерна для переработки. Буквально в течение месяца так и произошло. Ситуацию подогревали и сами сельхозпроизводители: на фоне растущих цен зерно они старались придерживать.

Что касается других сельхозкультур, то ценовые тенденции тут разнообразны. К примеру, алтайская гречиха за последние два месяца подорожала больше чем на 20%. Сейчас переработчики закупают ее по 9 тыс. рублей за тонну.

Продолжает дорожать и просо. Еще осенью данная культура стала достаточно востребована в связи с неурожаем в ряде регионов европейской части страны. Кроме того, в текущем сезоне доля проса крупяных кондиций оказалась невелика, поэтому крупозаводам пришлось конкурировать между собой за зерно хорошего качества. В итоге если стартовые цены на данную культуру составляли 6 тыс. рублей за тонну, то в середине весны они достигли уже 10 тыс. рублей.

Далее приведем основные статистические данные, характеризующие современное состояние рынка зернопереработки в Алтайском крае:

• 4,833 млн. га составляет прогнозный показатель сева яровых культур в Алтайском крае, по данным Минсельхоза на 16 мая;
• 98% всех яровых культур (4,7 млн. га) уже засеяно;
• на 82,3 тыс. га в этом году увеличились в Алтайском крае посевы яровой пшеницы, на 9,6 тыс. га — ячменя;
• на 64,1 тыс. га сократились посевы подсолнечника;
• 57 тыс. га пашни в этом сезоне отдано под рапс, 20 тыс. га – под сахарную свеклу;
• соя засеяна на 13,4 тыс. га, лен-долгунец – на 3,7 тыс. га.