Файл: Личное страхование и перспективы его развития в РФ.pdf

Программы добровольного медицинского страхования охватывают мероприятия, расширяющие возможности и улучшающие условия оказания практической, лечебно-диагностической и реабилитационной помощи^[19]. Договор может предусматривать: больше широкое право пациента на отбор лечащих специалистов и учреждений для получения необходимой помощи, охватывая ведущие клиники (а может быть, и направления в клиники иных областей и городов), медицинские кооперативы и врачей индивидуальной практики; улучшенное содержание в стационарах, лечебно-восстановительных и санаторных учреждениях; предоставление спортивно-оздоровительных услуг и иных средств профилактики; формирование системы семейного врача; увеличенный по срокам послебольничный патронаж и уход на дому; диагностику, врачевание и реабилитацию с использованием методов нетрадиционной медицины; участие в целевом финансировании капитальных вложений на техническое перевооружение и новое возведение лечебно-профилактических учреждений, предприятий по производству медицинского оборудования и лекарственных препаратов с предоставлением права первоочередного получения услуг либо продукции (протезов, лекарств) данных учреждений и предприятий; страхование пособий по временной нетрудоспособности, беременности, родам и материнству на льготных условиях по срокам и размерам денежных выплат^[20].

Система добровольного медицинского страхования в России еще окончательно не сформировалась, что обусловлено не только внутренними факторами ее развития, но и является прямым следствием макроэкономических процессов. Кроме того, выявились существенные недостатки и проблемы в организации медицинского страхования, требующие устранения. Сегодня добровольное медицинское страхование востребовано, в основном, корпоративными клиентами. Причин неразвитости данной системы много^[21]. Среди них:

‒ низкие доходы значительной части населения и запаздывание формирования среднего класса, приводящие к дефициту массового спроса на коммерческое медицинское страхование;

‒ низкая конкуренция на рынке здравоохранения приводит к росту цен на медицинское обслуживание, при этом медучреждений, способных полноценно обслуживать такого рода программы, постоянно не хватает;

‒ конфликт интересов, связанный со стремлением медиков завысить стоимость и количество оказанных услуг.

Не имеет смысла спорить с тем, что построение эффективного рынка ДМС будет иметь положительные внешние эффекты для системы здравоохранения и общества в целом, что предполагает необходимость государства принимать меры по активному развитию этого рынка.

---

Выводы.

Личное страхование – это форма защиты физических лиц от рисков, угрожающих жизни, трудоспособности, здоровью человека.

К личному страхованию относят все виды страхования, связанные с вероятностными событиями в жизни человека: страхование жизни; страхование от несчастных случаев и болезней; медицинское страхование. Данные виды страхования выполняют важную социальную функцию, поскольку затрагивают интересы каждого человека.

Объектами личного страхования выступают две группы имущественных интересов граждан, связанных: 1) с дожитием граждан до определенного возраста или срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан; 2) с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг (страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование).

Глава 2. Анализ личного страхования в России

2.1. Анализ страхования жизни

Страхование жизни – вид страхования, где в качестве объекта выступают определенные события в жизни застрахованного лица: дожитие до определенного возраста; смерть застрахованного; предусмотренные договором страхования события в жизни застрахованного: бракосочетание, поступление в учебное заведение, другие события.

В 1 полугодии 2015 г. темпы прироста взносов по страхованию жизни замедлились до 12,5% (30,2% в 1 полугодии 2014 г., 65,5% в 1 полугодии 2013 г.). Объем рынка достиг 53,4 млрд руб.

Рисунок 1 - Полугодовая динамика взносов и выплат по страхованию жизни^[22]

Несмотря на замедление темпов прироста взносов, сегмент страхования жизни растет заметно быстрее страхового рынка в целом.

Рисунок 2 – Темпы роста страхования жизни^[23]

В первом полугодии 2015 г. только рост взносов по страхованию жизни и ОСАГО позволил страховому рынку продемонстрировать положительную динамику. Прирост взносов по страхованию жизни в абсолютном выражении в 1 полугодии 2015 г. составил 5,9 млрд. руб.

---

Рисунок 3 - Полугодовой прирост взносов по страхованию жизни в абсолютном выражении^[24]

В результате доля страхования жизни в совокупных страховых взносах еще более выросла и достигла 10,3% по итогам 1 полугодия 2015 г.

Рисунок 4 – Доля страхования жизни в совокупных страховых взносах^[25]

Основными драйверами рынка страхования жизни в предыдущие годы были продукты, не относящиеся в чистом виде к классическому страхованию жизни. Например, инвестиционное страхование жизни сейчас больше похоже на инвестиционный продукт – структурированную ноту, нежели на классическую страховую программу, где происходит регулярное накопление, формирование страхового капитала. Кредитное страхование тоже сложно назвать классическим страховым продуктом, учитывая, как оно до сих пор продается на рынке, и как происходит ценообразование. Классическое страхование жизни есть, но оно развивается гораздо медленнее^[26].

За последний год роль кредитного страхования жизни заметно снизилась. Оно перестало расти прежними темпами, уступив пальму первенства другим видам страхования. Основными драйверами роста стали продукты, не связанные с кредитами: программы инвестиционного и накопительного страхования, а также коробочные рисковые программы. Несомненно, самый большой темп прироста продемонстрировали продукты инвестиционного страхования жизни. Также важно отметить, что замедление темпов роста экономики, падение или отсутствие роста реальных доходов населения почти не сказались на страховании жизни и пока заметны лишь в кредитном страховании; чем меньше кредитов, тем меньше и страховых премий, по остальным продуктам влияние более замедленное. Прошлый драйвер рынка страхования жизни – сегмент страхования заемщиков – в 1 полугодии 2015 г. начал сокращаться. За 6 месяцев 2015 г. страховщики жизни собрали 16,6 млрд руб. по страхованию заемщиков, что было на 20,2% ниже, чем годом ранее. Несмотря на падение одного из крупнейших сегментов, совокупный объем рынка страхования жизни вырос за счет быстрого роста сегментов накопительного и инвестиционного страхования жизни. Объем смешанного страхования жизни в 1 полугодии 2015 г. достиг 17 млрд руб. (+23,2% к значению 1 полугодия 2014 г.), объем инвестиционного страхования жизни вырос до 18,6 млрд руб. (+57,6%).

---

Таблица 1

Динамика взносов по сегментам страхования жизни^[27]

Сегмент страхования жизни	Взносы за 6 мес. 2015 года, млрд. рублей	Темпы прироста взносов 1ПГ2015/1ПГ 2014, %	Абсолютный прирост взносов, млрд рублей
Страхование заемщиков	16.6	-20.2	-4.2
Смешанное страхование жизни (дожитие + нетрудоспособность или смерть в период действия полиса)	17.9	23.2	3.2
Страхованию ренты / аннуитетное страхование / пенсионное страхование	1.2	20.0	0.2
Инвестиционные страховые продукты страхования жизни	18.6	57.6	6.8

В результате смены драйвера рынка страхования жизни, его структура значительно изменилась в 1 полугодии 2015 г. Доля сегмента страхования заемщиков сократилась с 44 до 31% совокупных взносов, доля смешанного страхования жизни выросла с 29 до 32%, доля инвестиционных страховых продуктов – увеличилась на 10 п.п. до 35%.

Рисунок 5 – Динамика структуры взносов по страхованию жизни^[28]

Столь сильное изменение структуры рынка страхования жизни связано со сменой парадигмы развития сегмента, обусловленной изменениями, происходящими в российской экономике. Замедление кредитования населения привело к сокращению рынка страхования заемщиков. При этом активное продвижение страховщиками накопительных и инвестиционных программ страхования жизни в качестве дополнительного инструмента диверсификации личных финансовых вложений (наряду с банковскими инструментами и ПИФ) способствовало резкому росту соответствующих сегментов страхования жизни. Таким образом, рынок страхования жизни стал менее зависим от банковского сектора, объемов выдаваемых кредитов. При этом сегмент потенциальных клиентов страхования жизни с инвестиционной составляющей достаточно узок. Продвижение сложных продуктов требует больших временных затрат для разъяснения его сути – в результате продукт становится рентабельным для страховщика только при высоких минимальных взносах. В связи с этим, RAEX (Эксперт РА) ожидает замедления темпов прироста в сегменте инвестиционного и накопительного страхования жизни в 2015-2016 гг.

---

Вместе с тем уменьшение ставок по банковским вкладам и упрощение программ инвестиционного страхования жизни создают определенные предпосылки по увеличению продаж этого страхования гражданам не только с высоким, но и со средним уровнем дохода.

2.2. Анализ страхования от несчастных случаев и болезней

В 2015 г. в секторе страхования от несчастных случаев и болезней вели
страховую деятельность около 250 страховых компаний (или около 58% зарегистрированных российских страховщиков). За 1 квартал 2015 г. страховщики собрали 23,94 млрд руб. премий по данному виду страхования, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 23,1%. Всего за январь-март 2015 г. страховщики заключили 11,178 млн договоров НС, тогда как в аналогичном периоде 2014 г. - 8357 млн (рост на 33,8%). При этом средняя стоимость одного страхового полиса снизилась на 8,7% - с 2,3 тыс. руб. в январе-марте 2014 г. до 2,1 тыс. руб. в январе-марте 2015 г. Количество действовавших договоров составило 26,708 млн штук. На долю премий по договорам, заключенным с физическими лицами, пришлось 61,8%, на долю премий по договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 38,2%.

Выплаты по страхованию от несчастных случаев и болезней в I квартале 2015 г. составили 3,23 млрд руб., что, по уточненным данным, на 14,1% выше, чем в аналогичном периоде 2014 г. Страховщикам было заявлено 93,754 тыс. страховых случаев и урегулировано 84,966 тыс. Средняя выплата составила 38,1 тыс. руб., увеличившись на 3,3%. Количество отказов в страховой выплате составило 5.986 тыс., увеличившись на 4,1% по сравнению с аналогичными данными за 2014 г. На долю выплат по договорам, заключенным с
физическими лицами, пришлось 44,7%, на долю выплат по договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 55,3%.

Уровень выплат, таким образом, сложился в размере 13,5%, тогда как в 2014 г. этот показатель составлял 14,4%.

Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков НС принадлежит компании «ВТБ Страхование». Доля рынка, которую заняла компания в январе-марте 2015 г., составила 15%. Объем премий, собранных компанией за рассматриваемый период, составил 3,6 млрд руб., увеличившись на 38% по сравнению с январем-мартом 2014 г. При этом выплаты составили 150,5 млн руб. Таким образом, уровень выплат у компании сложился в размере 4,2%. Второе место принадлежит компании «Резерв» с показателем сборов 2,146 млрд руб. и темпами роста в 16,1 раза. Третье место заняла страховая компания «Росгосстрах» (1,8 млрд руб., рост на 120,5%).

---