Файл: Маркетинговые исследования как часть информационной маркетинговой системы.pdf

В начале года на украинском рынке полиэтилена высокого давления отмечалась достаточно неоднозначная ситуация. С одной стороны, трейдеры говорили об отсутствии на рынке российской и белорусской продукции. (Следует отметить, что в последние два месяца поставки ПЭВД в Украину сократились значительно, что и стало причиной дефицита на внутреннем рынке.) С другой стороны, платежеспособный спрос потребителей очень низкий.

На фоне роста экспортных цен у зарубежных производителей стоимость ПЭВД у украинских торговых компаний увеличилась значительно. В феврале трейдерские цены ПЭВД 108 марки варьировались в диапазоне от 15000 гривен до 15500 гривен за тонну с НДС. ПЭВД 158 марки предлагался торговыми компаниями также по 15300–15800 гривен за тонну.

На фоне весеннего сезонного роста потребительской активности дефицит ПЭВД для производства термоусадочной пленки на украинском рынке сохранился. При этом ПЭ для выпуска тепличной пленки был менее востребован. Стоимость ПЭВД для производства тепличной пленки трейдеры сохранили без изменений. Таким образом, ПЭВД 108 марки предлагался по 16100–16600 гривен за тонну. Цены ПЭВД 158 марки варьировались в диапазоне от 16200 гривен до 16600 гривен за тонну.

В июне на украинском рынке полиэтилена отмечалась достаточно неоднозначная ситуация. Главным влияющим фактором стал курс Евро относительно национальной валюты. Именно укрепление гривны стало основной причиной снижения цены. Уровень цен на ПЭВД 158 марки составил 16000–16500 гривен за тонну и кардинально не менялся в течение осеннего периода.

До последнего времени в Украине наблюдался довольно высокий и динамично растущий спрос на полиэтилен. Общая емкость украинского рынка ПЭВД оценивается в 100 тыс. тонн. Перспективы роста потребления полиэтилена обуславливаются, в основном, теми же движущими силами, что и в России – низким уровнем потребления полиэтилена на душу населения по сравнению с развитыми странами.

В течение последних лет присутствие завода «Полимир» на этом рынке составляло от 18 до 20 тыс. тонн в год. В ближайшем будущем уровень экспорта ПЭВД в Украину будет оставаться в пределах этих объемов. Привлекательность полиэтилена белорусского производства состоит в конкурентных ценах при удовлетворительном качестве, в то время как западноевропейский продукт несколько дороже. Прогноз цен составляет 1420–1500 долларов США/т.

Беларусь

Емкость белорусского рынка ПЭВД по многолетним наблюдениям находится в пределах 40–45 тыс. тонн в год, что соответствует потреблению 4 кг на душу населения. Завод «Полимир» полностью удовлетворяет потребности отечественного рынка в полиэтилене высокого давления. Рынок сбалансирован и стабилен, реальным в ближайшие годы представляется рост потребления на 3–5% в год.

Акриловые волокна

Производимое заводом «Полимир» акриловое волокно является химическим аналогом шерсти и имеет аналогичные области применения:

1 Производство пряжи и трикотажных изделий.

2 Производство ковров и ковровых покрытий.

3 Производство искусственного меха.

4 Производство одеял и пледов, нетканых материалов.

5Производство широкого ассортимента тканей технического и бытового назначения.

Основными рынками сбыта акриловых волокон завода «Полимир» традиционно являются Республика Беларусь, РФ, СНГ, Иран, Китай и другие страны Азиатского региона.

Производство акриловых волокон на заводе «Полимир» носит экспортный характер. Более 70 % всего производимого объема акриловых волокон поставляется за пределы Республики Беларусь.

Структура поставок акрилового волокна заводом «Полимир» в 2013 – 2016 годах выглядит следующим образом:

– РБ: 22–33%;

– дальнее зарубежье: 52–65%;

– РФ: 8–12%;

– СНГ: 1–2%.

В таблице 1 приложение 2 представлена динамика и структура поставок волокна завода «Полимир» по рынкам сбыта.

Данные представленные в таблице свидетельствуют, что наблюдается преимущественно положительная динамика объемов поставок волокна. При этом наибольший удельный вес в общем объеме поставок занимает рынок Дальнего зарубежья. Следует отметить динамику роста удельного веса поставок в данный регион при увеличении объема поставок и в натуральном выражении (тоннах). Значительный удельный вес в структуре поставок волокна занимает рынок Республики Беларусь. В последние годы доля данного сегмента рынка существенно не меняется. Около 10 % поставок волокна приходится на Российскую Федерацию, однако их доля к концу анализируемого периода несколько снизилась.

В целом проведенный анализ подтверждает экспортную направленность производства акриловых волокон. Более наглядно структура поставок акриловых волокон завода «Полимир» ОАО «Нафтан» в разрезе рынков сбыта по данным 2015 года представлена на рисунке 1:

Рисунок 1 – Структура поставок акриловых волокон завода «Полимир» в 2015 году

Как мы видим больше всего акриловых волокон в 2015 г. реализовано на рынках Республики Беларусь, Ирана и Российской Федерации.

Состояние мирового рынка акрилового волокна

Производство и потребление ПАН волокна неуклонно сокращается с перемещением производства и потребления в азиатско-китайский регион. В условиях высоких цен на основное сырье – акрилонитрил, в высокоразвитых странах сокращаются объемы переработки и выпуска акриловых волокон.

За последние десять лет общемировое потребление и производство акриловых волокон сократилось почти на 28 % (с 3,4 млн тонн в 1997 год до 1,9 млн тонн в 2015 году). Это обусловлено замещением во многих перерабатывающих отраслях дорогостоящих акриловых волокон на более дешевые виды сырья (полиэфирные волокна, хлопок).

Азия

Более 70 % мирового выпуска акрилового волокна производится в странах азиатского региона. В период кризиса (конец 2013 г. – первое полугодие 2014 г.) выпуск акриловых волокон в данном регионе был сокращен более чем на 50 %.

Если к концу 2014 года объемы производства практически полностью восстановились, то в 2015 году загрузка производственных мощностей по выпуску акриловых волокон в очередной раз находилась на невысоком уровне: в Китае – 82 %, в Индии – 42 %, в Южной Корее – 57 %, в Тайване – 56 %.

Первую половину 2015 г. цены на акриловые волокна в Китае и на рынках стран Азии стремительно увеличивались и в мае 2015 года достигли своего исторического максимума 2950–3150 долларов США/т. Началось интенсивное замещение данного сырья у компаний-переработчиков на другие альтернативные более дешевые виды волокон. Спрос на акриловые волокна в III квартале 2015 года находился на критически низком уровне и компании производители акриловых волокон вынуждены были значительно снизить объемы производства, часть из них остановили свои производства на летний период. Цены на акриловые волокна во второй половине 2015 года начали свое падение. К концу 2015 года цены на ПАН-волокна снизились более чем на 20%.

Особое положение на мировых рынках занимает рынок Китая, как по производству, так и по потреблению акриловых волокон (70 % от всего объема переработки в азиатском регионе и 47 % от общемирового потребления).

В Китае в 2015 году на 8 % снизился объем собственного производства акриловых волокон (около 105000 тонн/год) по сравнению с 2014 годом. Объем импорта также был снижен (на 5 %) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и к концу года достиг отметки 174800 тонн/год.

По причине пониженного спроса в 2015 г. поставки на рынок Китая заводом «Полимир» были снижены до 4000 тонн/год акрилового волокна. В 2016 г. увеличение объема поставок на китайский рынок не прогнозировалось, а на долгосрочную перспективу, по мере насыщения китайского рынка акриловых волокон, этот рынок в перспективе потеряет свою привлекательность для европейских производителей акриловых волокон.

Рынок стран Азии для завода «Полимир» является одним из приоритетных экспортных рынков. Ежегодно на данные рынки поставляется около 60 % от всего объема экспортных поставок. Особое место занимает рынок Ирана – основной рынок поставки ПАН-волокна завода «Полимир».

Рынок Ирана представляет огромный интерес для завода «Полимир» в области поставок акриловых волокон в силу высокой емкости данного рынка. В связи с определенными политическими барьерами поставки акриловых волокон на рынок Ирана ведущими мировыми производителями за последние годы значительно снизились. Поэтому спрос на продукцию завода «Полимир» на данном этапе сохраняется на высоком уровне, что представлено на рисунке 3.

На рисунке видно, что динамика поставок в натуральном выражении преимущественно положительная, что позволяет говорить о данном рынке как о перспективном.

Учитывая рыночные тенденции, а также ситуацию на сырьевых рынках продажи акрилового волокна завода «Полимир» в 2016 году на рынок стран Азии возможны по цене 1800 – 1950 Евро/т на условиях FCA Новополоцк.

Динамика объема поставок акриловых

волокон на рынок Ирана в 2011-2016 гг.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

тонн

Рисунок 2 – Динамика объемов поставок акриловых волокон заводом «Полимир» на рынок Ирана в 2011-2016 гг.

Дальнее зарубежье (Западная, Восточная Европа, Прибалтика, Турция)

В Западной Европе объемы производства акрилового волокна неукоснительно сокращаются. Высокие затраты на производство ПАН-волокон, пониженный спрос на данный вид волокна на внутреннем рынке Европы вынуждает европейских производителей акриловых волокон сокращать выпуск собственной продукции в Европе и переносить свои производства в страны азиатского региона.

Объем европейского внутреннего потребления акриловых волокон за последние несколько лет снизился более чем на 60%.

Под давление роста цен на основное сырье для производства акрилового волокна (акрилонитрил) в первой половине 2015 года цены на акриловые волокна стремительно росли. Вторая половина года охарактеризована падением цен на данный вид волокна в валюте евро. В связи с ослаблением доллара США цены в долларах США были менее подвержены колебаниям.

В связи с невысоким внутренним спросом на европейском рынке основной упор производители акрилового волокна Турции и Европы делают на экспортную торговлю. Основные потоки своих продаж производители направили в Китай, США, Сирию, Северную Африку, Аргентину.

Ежегодные поставки акрилового волокна завода «Полимир» на европейский рынок (включая страны Балтии и Турцию) в период до 2014 года составляли 10-12 тысяч тонн/год. В 2014 году объем поставок продукции завода «Полимир» значительно снизился и составил 7700 тонн/год. В 2015 году за счет увеличения поставок на рынок Турции объем экспорта в данный регион увеличился до 9000 тонн/год.

Прогнозируется дальнейшее снижение объемов потребления на европейском рынке.

Увеличение поставок акриловых волокон завод «Полимир» в 2016 году на рынок Европы, Турции не прогнозируется. Возможные цены продаж акрилового волокна завода «Полимир» на рынок Европы 1900 – 2100 Евро/т на условиях FCA Новополоцк.

Рынок РФ и стран СНГ. Анализ конкурентов

Выпуск ПАН–волокна в СНГ (включая РФ) ежегодно сокращается. Снижение объемов производства вызвано неустойчивой работой «Навоиазот» и консервацией мощностей по выпуску акриловых волокон ООО «Саратоворгсинтез» (РФ):

Таблица 2

Фактические объемы выпуска и производственные мощности по ПАН–волокну в России и странах СНГ

Емкость российского рынка акриловых волокон до 2014 года оценивалась в 15000–18000 тонн/год, в 2014 году – сократилась до 11000 тонн/год, а в 2015г. снижение объемов переработки акрилового волокна достигло 8000 тонн/год. Сокращению объема переработки ПАН-волокон способствовали крайне высокие цены на данный вид сырья на российском рынке (значительно превышающие мировые). Продукция текстильщиков РФ стала неконкурентоспособной как на внутреннем рынке, так и на других мировых рынках. Многие организации остановили свои производства, другая часть вынуждена была перепрофилировать свои производства на выпуск продукции, исключающей сырьевую позицию – акриловые волокна.

В мае 2015 года единственный производитель акриловых волокон РФ ООО «СНВ» сообщил о консервации своего производства по выпуску акрилового волокна.

Рынок РФ является одним из приоритетных для завода «Полимир» рынков ввиду географической близости, наилучшей ценовой конъюнктуры, а также в связи с востребованностью на данном рынке акрилового волокна Нитрон-С, продукции менее востребованной на других экспортных рынках завода.

На внутренний рынок Узбекистана поставляется не более 8 % волокна, производимого местным производителем – ОАО «Навоиазот», так как стоимость акрилового волокна для узбекских текстильных, камвольных предприятий слишком высока, выгоднее перерабатывать натуральные волокна, производимые на данном рынке, хлопок и шерсть.