Файл: Маркетинговые исследования как часть информационной маркетинговой системы.pdf

Ацетонциангидрин используется:

– для получения метилового эфира метакриловой кислоты – сырья для производства органического стекла

– для производства метакриловой кислоты

– при синтезе других химических продуктов

Метилакрилат применяется в производстве:

– акриловых волокон

– фотопленок

– для обработки кож и пропитки тканей

Продукты малотоннажной химии

Воск полиэтиленовый неокисленный применяется в производстве электронной аппаратуры, кабельной продукции, бумаги для изоляции, полирующих составов и кремов в бытовой химии, модельных восковых составов, полиграфических красок, суперконцентратов пигментов.

Воск полиэтиленовый окисленный применяется при производстве искусственных кож, полиэтиленовой эмульсии.

Силиказоль используется в производстве бетонов, огнеупорных футеровок.

Сульфат аммония – азотное удобрение под сельскохозяйственные культуры.

Метилацетилен-алленовая фракция (МАФ) применяется для газопламенной обработки металлов.

Текстильно-вспомогательные вещества применяются как отделочные препараты в производстве волокон и тканей.

Углеводородные фракции

Смола пиролизная тяжелая используется как сырье для производства технического углерода.

Бутилен-дивинильная фракция используется как сырье для производства синтетического каучука

Пироконденсат гидростабилизированный используется:

– при получении светлых полимерных смол

– для получения продуктов органического синтеза

Потребительские товары

Изделия из полиэтилена высокого давления:

– полиэтиленовая пленка, полиэтиленовые мешки

Изделия из акриловых волокон:

– волокно рубочное

– полотно иглопробивное

Основными продуктами, составляющими объем выпущенной завода «Полимир» продукции, являются полиэтилен (35 %) и волокно акриловое (26 %).

Товарный выпуск промышленной продукции всех форм собственности, выработанный на производственных мощностях завода, в натуральном выражении в 2016 году составит:

– полиэтилен 133,6 тыс. т;

– волокно (без учета смесового и технического) 62,8 тыс. т;

– НАК 28,8 тыс. т;

– ПГС 86,6 тыс. т.

2.2 Исследование рынков сбыта завода «Полимир»

Конъюнктура рынков основной продукции завода «Полимир» ОАО «Нафтан»: полиэтилена высокого давления (ПЭВД), полиакрилонитрильных волокон (ПАН-волокон), нитрила акриловой кислоты (НАК) и других продуктов зависит от соотношения спроса и предложения на том или ином рынке, но в основном определяется состоянием котировок нефти.

Мировая экономика развивается циклически, с подъемами и падениями (кризисы, рецессии). В 20-м веке кризисы (спады в экономике) длились в среднем 50 недель (около года) из каждых 400 недель, т.е. через 8 лет. В период спада экономики цены на нефть и химическую продукцию находятся на минимальных уровнях. В период подъема – цены на нефть растут с адекватным ростом цен на химическую продукцию, в т.ч. и на продукцию профиля завода «Полимир». Предпоследний кризис в экономике отмечался восемь лет назад в 2000–2001 гг. В 2002–2013 гг. наблюдался непрерывный рост цен на нефть с одновременным ростом цен на ПЭВД, ПАН-волокна и другую продукцию завода. В 2013 году начался очередной кризис. В целом динамика цен на продукцию завода «Полимир» повторяет таковую на основных мировых рынках нефти.

На момент составления бизнес-плана завода «Полимир» ОАО «Нафтан» на 2016 г. цены находились на уровне 75–80 долларов США за баррель. При имеющихся прогнозах сохранения среднегодовых цен на нефть на уровне 70-80 долларов за баррель значительного отклонения цен на продукцию завода «Полимир» не ожидается.

Рассмотрим рынки сбыта завода «Полимир» по основным видам продукции.

Полиэтилен высокого давления

ПЭВД производства завода «Полимир» традиционно реализуется на следующих основных рынках сбыта:

– Беларусь: 41%-49 % от общего количества,

– Россия: 20%-27%,

– СНГ (в основном Украина): 12%-19%,

– дальнее зарубежье (в том числе страны Балтии): 10%-20%.

Динамика изменения цен ПЭВД на основных рынках во многом определяется ценовой конъюнктурой рынка Западной Европы.

Дальнее зарубежье

В посткризисный период в 2014 году рынок полиэтилена находился под двумя разнодействующими силами: слабым спросом и намерением производителей увеличить цены под давлением растущих цен на нефть и производные. Спрос оставался невысоким, производители этилена и полиэтилена работали на 70-80% обычных мощностей.

Низкий спрос и ввод в эксплуатацию многих новых мощностей в странах Ближнего Востока и Азии привели к тому, что европейские производители были вынуждены снижать объемы выпуска и закрывать свои производства. В 2014 году компания «LyondellBasell Industries» остановила работу двух заводов по выпуску полиэтилена. В Великобритании было закрыто предприятие по выпуску 185 тыс. тонн ПЭВД, а во Франции – завод мощностью 110 тыс. тонн. В 2014 году были запущены новые предприятия компаний «Rabigh Refining and Petrochemical», «Saudi Yanbu National Petrochemical» и «Saudi Ethylene and Polyethylene» в Саудовской Аравии, завод «Q-Chem» в Катаре, «Laleh Petrochemical» и «Mehr Petrochemical» в Иране, «Equate Petrochemical» в Кувейте, «PetroChina Dushanzi» в Китае. Спотовые цены ПЭВД на условиях FOB NWE составляли в декабре 2014 года 830-870 долларов США за тонну.

В начале 2015 года на европейском рынке ПЭВД возобновился высокий спрос на полиэтилен. При этом из-за морозной зимы выпуск этилена и полиэтилена снизился, что повлекло за собой подъем цен. В январе на фоне удорожания этилена (рост контрактных цен составил 30 евро/т) стоимость ПЭВД на свободном европейском рынке увеличилась. Из-за дефицита сырья объемы поставок ПЭВД были также ограниченными. Поэтому в январе 2015 года ПЭВД на свободном рынке подорожал в среднем на 115 долларов. Спотовые цены ПЭВД на условиях FOB NWE составили 1475 долларов США за тонну. В феврале был объявлен форс-мажор сразу несколькими крупными производителями на заводах ПВД в Германии, Италии и Нидерландах и возникший в результате этого дефицит продукции повлек за собой удорожание ПЭВД на европейском рынке.

За январь-март 2015 года спотовые цены увеличились на 250 евро/т с 1350 до 1600 евро/т на базисе поставки FOB NEW. За этот же период времени контрактные цены выросли на 200 евро за тонну и в начале апреля составили 1300 евро/т на базисе FD.

Дефицит ПЭВД на европейском рынке отмечался на протяжении всего апреля. Несмотря на то, что некоторые ранее приостановленные производства возобновили работу, избежать его не удалось. Кроме того, в апреле был зафиксирован рост котировок углеводородного сырья. В результате полиэтилен на свободном рынке снова подорожал. Если во второй половине марта тонна ПЭВД отпускалась в среднем по 1190 евро, то во второй половине апреля полимер предлагался по 1220-1250 евро FD Северо-Западная Европа.

В мае высокий спрос на европейском рынке ПЭВД сохранился. В результате стоимость продукции на свободном рынке несколько увеличилась. Если в конце апреля тонна продукции предлагалась в среднем по 1225 евро, то во второй половине мая достигла показателя 1270 евро FD Северо-Западная Европа.

В июне руководство компании «LyondellBasell» объявило о форс-мажоре на заводе компании во Франции, что стало причиной роста стоимости ПВД в регионе. На свободном рынке подорожание составило 4%. При этом с 1-го июня стоимость полимера увеличилась у западноевропейского производителя в среднем на 60 евро за тонну и достигла в текущем году своего максимального значения – 1290 Евро/т FD Северо-Западная Европа.

С июля по октябрь из-за удешевления сырья, падения потребительской активности, а также получения азиатскими компаниями возможности отгружать ПВД на Европейский рынок, наблюдалось поступательное снижение стоимости ПВД. К концу октября спотовые цены составили 1230 Евро/тн FD Северо-Западная Европа.

На рынках Азии и Китая с января до мая 2015г. наблюдался поступательный рост стоимости полимера. С начала мая на фоне стремительного удешевления сырья (котировки этилена упали за две недели на 345 долларов) стоимость ПВД в странах Азии упала в среднем на 11% и составила 1300-1320 долларов США/т CFR Азия, а в Китае 1250-1370долларов США/т CFR China.

С августа процесс удешевления на Азиатском рынке сменился его удорожанием. Причиной роста послужило увеличение стоимости сырья (цена этилена в странах Азии выросла на 70 долларов), а также тот факт, что традиционно с августа потребительская активность на китайском рынке начинает расти.

В результате роста котировок сырья и его дефицита, а также высокой потребительской активности уровень цен к концу октября текущего года на азиатском рынке достиг следующих уровней: 1517 долларов США/т CFR Азия и 1590 долларов США/т CFR China.

В 2016г. прогнозировалось увеличение объемов поставок ПЭВД завода «Полимир» на европейский и азиатский рынки. Ориентировочные цены на 2016 год при поставках на данные рынки могут составить 1400–1500 долларов США/т на условиях FCA Новополоцк.

Россия

В январе 2015 года произошел рост цен после длительных новогодних праздников. Цены на полиэтилен в Москве и Санкт-Петербурге в среднем составляли 39000 руб. РФ за тонну с НДС для марки 15083-020 руб. РФ за тонну с НДС.

В феврале на российском рынке ПЭВД отмечалась очень нестабильная ситуация, нетипичная для этого времени года. Причин дестабилизации несколько. Во-первых, стремительный рост отпускных цен, начавшийся после новогодних праздников. Во-вторых, перебои в производстве ПЭВД на «Казаньоргсинтез» и снижение загрузки мощностей на «Уфаоргсинтез» привели к дефициту на внутреннем рынке. В-третьих, высокая экспортная активность отечественных производителей и сокращение поставок белорусской продукции в Россию послужили причиной того, что дефицит ПЭВД стал более значительным.

В начале марта все российские производители подняли отпускную стоимость полимера. Наиболее стремительным было удорожание ПЭВД у компании «Башнефть» (продукция производства «Уфаоргсинтез») – на 6000 рублей за тонну.

В первые три месяца наблюдался поступательный рост цен на полиэтилен. Цены на полиэтилен в Москве и Санкт-Петербурге в среднем в марте составляли 55500–57000 руб. РФ за тонну с НДС для базовых марок. Следует отметить, что в марте трейдеры отмечали низкую потребительскую активность. В условиях высокой стоимости полиэтилена переработчики сокращали его закупки. Многие из них оказались на грани рентабельности, а некоторые даже остановили свои производства.

В мае на российском рынке произошло очередное увеличение стоимости ПЭВД. Производители подняли отпускные цены своей продукции. По сравнению с началом апреля ПЭВД подорожал в среднем на 3000 рублей за тонну.

Стоимость полимера у торговых компаний также увеличилась. В мае ПЭВД 108 предлагался по 59000–60000 рублей, ПЭВД 158 по 59500–60000 рублей за тонну. На фоне высокой экспортной активности российских производителей некоторые трейдеры говорили о дефиците продукции. Потребительская активность относительно апреля сезонно возросла, но незначительно. Подорожание препятствовало высокому приросту объемов закупок сырья.

В конце мая на рынке полиэтилена высокого давления Российской Федерации цены по регионам, в отличие от европейского и азиатского рынков, выросли на 1250–3000 рублей и находились на уровне 47500–50850 рублей за 1 тонну без НДС в зависимости от марки, региона и производителя.

В июне некоторые отечественные производители подняли отпускные цены ПВД, однако эта тенденция носила локальный характер.

Остановки на ремонтные работы Российских производителей проходили достаточно сбалансировано, что удерживало равновесие на российском рынке.

Прогнозируемого дефицита на полимер не возникло, т.к. в период остановочных ремонтов была снижена потребительская активность (в частности на пленочные композиции) по причине неблагоприятной экологической обстановки.

В период составления бизнес-плана завода на 2016 г. средний уровень цен в Российской Федерации на ПЭВД с ПТР 2,0 для партий 10–20 тонн на складе у продавцов (трейдеров) составлял 47500–51000 RUB/MT без НДС в зависимости от региона и производителя. Указанные цены включают доставку, доход трейдеров. В пересчете на условия FCA Новополоцк составляют ориентировочно 46500±1000 RUB/MT без НДС для основных базовых марок полиэтилена высокого давления с ПТР 2,0.

Предполагаемый профицит ПВД на внутреннем рынке, а также снижение стоимости полимера (в связи с пуском в ноябре российских производителей) маловероятны из-за роста котировок на Азиатском рынке (основное направление российского экспорта).

В 2016 году прогнозировалось незначительное снижение объемов поставок ПЭВД завода «Полимир» на данный рынок за счет переориентации потоков на рынок дальнего зарубежья. Ориентировочные цены на 2016 год при поставках на российский рынок составляли 1420–1500 долларов США/т на условиях FCA Новополоцк.

Страны СНГ, Украина в том числе.

В 2015 году цены ПЭВД на рынке Украины зависели, в первую очередь от политической ситуации в стране, а также от соотношения предложения и спроса на рынках РФ и Западной Европы. Немного более высокая цена, чем на рынках России и Дальнего Зарубежья объясняется отсутствием на Украине собственного производства полиэтилена.