Файл: Теория отраслевых рынков. Практические аспекты монополизации экономике (на примере банковского сектора).pdf

Согласно действующему законодательству, банковская система нашей страны является двухуровневой: первый уровень - Банк России, мегарегулятор, главная структура, осуществляющая управление банковской системой, банковское регулирование и банковский надзор. Второй уровень банковской системы включает кредитные организации, в том числе и главным образом, коммерческие банки, а также представительства иностранных банков.

По состоянию на 01.01.2016 г. подразделения Банка России включали Центральный аппарат, в ведении которого находятся различные службы, департаменты, управления, инспекции и т.д., а также сеть территориальных учреждений, которая насчитывала 7 главных управлений, 74 отделения, 296 РКЦ и полевые учреждения.

В табл. 1 представлены данные о количестве действующих кредитных организаций, их филиалов и внутренних структурных подразделений (ВСП) ^[14].

Как показано в таб. 1, по состоянию на 01.11. 2015 г. в РФ функционировало 758 кредитных организаций, 1473 филиала кредитных организаций и 37457 ВСП, в том числе, 21966 дополнительных офисов, 6003 операционных касс вне кассового узла, 1830 кредитно - кассовых офисов, 7658 операционных офисов. Если для общего количества кредитных организаций и их филиалов на протяжении 2009-2014 гг. была характерна устойчивая тенденция снижения, то количество ВСП уверенно росло в 2010 - 2013 гг.

Таблица 1 - Данные о количестве действующих кредитных организаций, их филиалов и внутренних структурных подразделений в Российской Федерации

Наименование показателя	На 01 января года							Прирост, за период, %	01.11. 2015
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Количество кредитных организаций,	1108	1058	1012	978	956	923	834	-24,7	757
прирост, %	-	-4,5	-4,3	-3,4	-2,2	-3,5	-9,6		-9,2
Количество филиалов,	3470	3183	2926	2807	2349	2005	1708	-50,8	1473
прирост, %	-	-8,3	-8,1	-4,1	-16,3	-14,6	-14,8		-13,8
Количество ВСП всего,	38086	37463	38334	40510	42640	43230	41598	9,2	37457
прирост,	-	-1,6	2,3	5,7	5,3	1,4	-6,1		-10,0
в том числе,
- дополнительные офисы,	21272	21641	22001	22565	23347	24486	23301	9,5	21966
прирост, %	-	1,7	1,7	26	3,5	4,9	-4,8		-5,7
- операционные кассы вне кассового узла	13871	12461	11960	10860	9685	7845	6735	-51,4	6003
прирост, %	-	-10,2	-4,0	-9,2	-10,8	-19,0	-14,2		-10,9
- кредитно-кассовые офисы	1445	1252	1389	1725	2161	2463	2289	58,4	1830
прирост, %	-	-13,4	10,9	24,2	25,3	14,0	-7,1		-20,1
- операционные офисы	1498	2109	2994	5360	7447	8436	9273	519,0	7658
прирост, %	-	40,8	42,0	79,0	38,9	13,3	9,9		-17,4

---

Однако, уже начиная с 2013 г. наметились тенденции к снижению количества ВСП, которые в полной мере проявились в 2014 и 2015 гг. Главными факторами снижения количества банков и их подразделений стали: необходимость снижения издержек в связи с кризисом и расширение сферы виртуального банковского обслуживания.^[15]

Особенностью развития банковской системы является концентрация ключевых показателей банковской деятельности у небольшого количества кредитных организаций. На долю первых пяти банков по величине активов приходится 58,2% от всех активов (на 01.07.2015 г.). Банк России утвердил список из 10 кредитных организаций, являющихся системно значимыми; в совокупности им принадлежит 60% от активов банковского сектора. В развитии банковской системы велика роль банков, контролируемых государством: им принадлежит 58,5% от всех активов банковского сектора.

Таблица 2 -Динамика ключевых показателей банковского сектора РФ в 2009 -2015 гг., млрд. руб.

Наименование показателя	На первое января года
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Совокупные активы	29430,0	33804,6	41627,5	49509,6	57423,1	77653,0	82999,7
Прирост, %	5,0	14,9	23,1	18,9	16,0	35,2	6,9
Собственные средства (капитал)	4620,6	4732,3	5242,1	6112,9	7064,3	7928,4	9008,6
Прирост, %	21,2	2,4	12,1	14,3	31,2	16,4	13,6
Кредиты, предоставленные организациям и физическим лицам	16115,5	18147,7	23266,2	27708,5	32456,3	40865,5	43985,2
Прирост, %	-	12,6	28,2	19,1	17,1	25,9	7,6
в том числе, кредиты физическим лицам	3573,8	4084,8	5550,9	7737,1	9957,1	11329,5	10684,3
Прирост, %	-11,0	14,3	35,9	39,4	28,7	13,8	-5,7
Ценные бумаги, приобретенные банками	4309,4	5829,0	6211,7	7034,9	7822,3	9724,0	11777,4
Прирост, %	-	35,3	6,6	13,3	11,2	24,3	21,1
Вклады физических лиц	7485,0	9818,0	11871,4	14251,0	16957,5	18552,7	23219,1
Прирост, %	26,7	31,2	20,9	20,0	19,0	9,4	25,1
Средства, привлеченные от организаций	9557,2	11126,9	13995,7	15648,2	17787,0	25008,1	28442,1
Прирост, %	8,9	16,4	25,8	11,8	13,7	40,6	13,7
Справочно
Валовой внутренний продукт	35807,2	46308,5	59698,1	66926,9	71055,4	77891,1	80412,5
Прирост, %	-6,0	29,3	28,9	12,1	6,2	9,6	3,2

---

В России аккредитованы 73 представительства иностранных кредитных организаций. В 2015 г. отмечается ужесточение подходов к регулированию их деятельности, обусловленное необходимостью предотвращения угрозы суверенитету России.

Развитие банковских операций, внедрение российскими кредитными организациями банковских инноваций способствовало росту ключевых показателей банковского сектора РФ, динамика которых за 2009 - 2015 гг. представлена в табл. 2.

Как показано в табл. 2, по итогам 2009 - 2015 гг. была показана устойчивая динамика активов банковского сектора. При этом, несмотря на начавшиеся проявления кризисных тенденций в конце 2014 г., темп прироста активов по итогам 2014 г. был самый высокий за весь анализируемый период - они увеличились на 35,2%. Однако по итогам 2015 г. этот показатель составил всего 6,9% - то есть самое низкое значение за последние 6 лет. Всего по итогам анализируемого периода, банковские активы увеличились с 29430 до 82299,7 млрд. руб., то есть в 2,8 раза.

Собственные средства (капитал банка) также показали уверенный рост, увеличившись в абсолютных величинах с 4620,6 до 9008,6 млрд. руб. - на 95%. Самый большой прирост капитала был по итогам 2013 г. - 31,2%. Для 2014-2014 г. характерно снижение темпов роста капитала до 16,4 и 13,6% соответственно.^[16]

Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям и частным лицам (совокупный кредитный портфель банковского сектора) также эффективно развивался. В течение анализируемого периода аналогичный показатель вырос с 16115,5 до 43985,2 млрд. руб., причем за 2012 - 2014 гг. прирост увеличился с 19,1 до 25,9%, то по итогам 2015 г. составил всего 7,6%.

Снизившись по итогам 2009 г. (под влиянием финансово-экономического кризиса), в последующих временных отрезках (до 2014 г.) кредитование физических лиц росло уверенными и высокими темпами. По итогам 2014 г., в результате резкого ухудшения экономической обстановки, розничный кредитный портфель снизил темпы роста с 128,7 (2013 г.) до 113,8 %. В 2015 г., впервые с кризисного 2009 г., была показана отрицательная динамика розничного кредитного портфеля - он снизился на 5,7%. В целом за указанный период задолженность по кредитам физических лиц выросла в почти в 3 раза. Что касается кредитов организациям, то они по итогам 2015 г. выросли с 29536 до 33301 млрд. руб., то есть на 12,7% против 31,3% в 2014 г.

Уверенный рост показали операции с ценными бумагами. Портфель ценных бумаг банков вырос с 4309,4 до 11777,4 млрд. руб. при устойчивой положительной динамике, с увеличением темпов роста в 2014 г. с 111,2 до 124,3%. В 2015 г. темпы роста также оставались высокими - 121,1%. При общем снижении динамики кредитных операций это объясняется необходимостью диверсификации доходных активов с целью снижения их риска.

---

Вклады физических лиц - один из главных источников формирования банковских ресурсов - также каждый год показывали положительную динамику и рост. Тем не менее, начиная с итогов 2011 г., темпы их роста постоянно снижались, а в 2014 г. показали наименьшую за весь анализируемый период величину - 9,4%. Однако по итогам кризисного 2015 г. вклады физических лиц выросла на 25,1% - самый высокий показатель за последние 4 года. Это свидетельствует о высоком уровне доверия вкладчиков - частных лиц банковской системе страны. В целом объем привлеченных от физических лиц средств вырос с 7485 до 23219,1 млрд. руб. - в 2,5 раза.

Таблица 3 -Анализ влияния ключевых показателей банковского сектора РФ на формирование валового внутреннего продукта в 2009 - 2014 гг.

Наименование показателя	На первое января года
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
В % к ВВП
Совокупные активы	75,8	73,0	69,7	74,0	80,8	99,7	103,2
Собственные средства (капитал)	11,9	10,2	8,8	9,1	9,9	10,2	11,2
Кредиты, предоставленные организациям и физическим лицам	41,5	39,2	39,0	41,4	45,7	52,5	54,7
в том числе, кредиты физическим лицам	9,2	8,8	9,3	11,6	14,0	14,5	13,3
Кредиты физическим лицам в % к денежным доходам населения	12,2	12,6	15,6	19,4	22,3	23,6	20,1
Ценные бумаги, приобретенные банками	11,1	12,6	10,4	10,5	11,0	12,5	14,6
Вклады физических лиц	19,3	21,2	19,9	21,3	23,9	23,8	28,9
Вклады физических лиц в % к денежным доходам населения	26,1	30,2	33,3	35,7	38,0	38,7	43,6
Средства, привлеченные от организаций	24,6	24,0	23,4	23,4	25,0	32,1	35,4

Несколько иная динамика была характерна для привлеченных средств организаций - ещё одного важнейшего источника формирования банковских ресурсов. Всего за период данный показатель вырос с 9557 до 25008,1 млрд. руб. - в 2,6 раза. При этом за 2014 г. прирост был существенно большим, чем в предыдущие периоды - 40,6%, а по итогам 2015 г., напротив, снизился и составил 13,7%.

---

Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) была меньшей, в сравнении с ключевыми показателями банковского сектора РФ.

В табл. 3 представлены данные для оценки влияния ключевых показателей банковского сектора на формирование ВВП . Это необходимо для того, чтобы понять какую роль банковская система играет в экономике страны.

Как показано в табл. 3, по итогам 2009 - 2015 гг. доля практически всех показателей банковского сектора в ВВП постоянно росла:

• совокупных активов - с 75,8 до 103,2% (по итогам 2015 г. банковские активы впервые превзошли ВВП по объему);
• предоставленных кредитов организациям и частным лицам - с 41,5 до 54,7%;
• ценных бумаг, приобретенных банками, - с 11,1 до 14,6%;
• вкладов физических лиц - с 19,3 до 28%;
• средств, привлеченных от организаций - от 24,6 до 35,4%.^[17]

Что касается предоставленных кредитов физическим лицам, то отмечался устойчивый рост их влияния на экономику в 2010 - 2014 гг., когда их удельный вес в ВВП вырос с 8,8 до 14,5%. По итогам 2015 г. в результате отрицательной динамики розничного кредитного портфеля при положительной динамике ВВП, удельный вес кредитов физических лиц в ВВП снизился до 13,3%.

Также необходимо отметить, что банковские вклады по отношению к денежным доходам населения увеличили свою долю с 26,1 до 43,6%; а кредиты - с 12,2 до 20,1% (при этом в 2015 г. этот показатель снизился).

Итак, 2009 - 2015 гг., несмотря на кризисы и другие сложности, стали для банковской системы РФ временем динамичного развития. Это развитие в целом имело инновационную направленность, что отразилось на широком использовании передового международного опыта в сфере банковской деятельности и собственных разработок российских банков в области внедрения и использования различных видов банковских инноваций. Рассматриваемый период, да и все годы нового тысячелетия, стали временем значительных изменений в сфере банковского продуктового предложения, банковского маркетинга, технологических банковских процессов и системе управления. Главными трендами современного банковского обслуживания стали интернет-банкинг, мобильный банкинг, повсеместные расчеты банковскими картами, электронные очереди, совершенно новые банковские продукты и услуги.

После преодоления пика кризиса 2008 - 2009 гг., по итогам 2010 - 2014 гг. для всех основных показателей банковского сектора была характерна устойчивая положительная динамика: совокупные активы, капитал, кредиты организациям и физическим лицам, портфель ценных бумаг, вклады физических лиц, привлеченные средства от организаций показали уверенный рост. В 2015 г. банковскому сектору удалось сохранить положительную динамику по всем показателям (кроме розничного кредитования) однако темпы роста активов были существенно снижены.

---