Файл: Теория отраслевых рынков. Практические аспекты монополизации экономике (на примере банковского сектора).pdf
Добавлен: 26.06.2023
Просмотров: 131
Скачиваний: 4
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Теоретические аспекты монополизации экономики
1.1.Эволюция монополизации рыночной экономики: исторический аспект
1.2. Экономические последствия монополизации рынков.
Глава 2. Практические аспекты монополизации экономике (на примере банковского сектора)
2.1. Проблемы развития российского законодательства о банковской конкуренции
Согласно действующему законодательству, банковская система нашей страны является двухуровневой: первый уровень - Банк России, мегарегулятор, главная структура, осуществляющая управление банковской системой, банковское регулирование и банковский надзор. Второй уровень банковской системы включает кредитные организации, в том числе и главным образом, коммерческие банки, а также представительства иностранных банков.
По состоянию на 01.01.2016 г. подразделения Банка России включали Центральный аппарат, в ведении которого находятся различные службы, департаменты, управления, инспекции и т.д., а также сеть территориальных учреждений, которая насчитывала 7 главных управлений, 74 отделения, 296 РКЦ и полевые учреждения.
В табл. 1 представлены данные о количестве действующих кредитных организаций, их филиалов и внутренних структурных подразделений (ВСП) [14].
Как показано в таб. 1, по состоянию на 01.11. 2015 г. в РФ функционировало 758 кредитных организаций, 1473 филиала кредитных организаций и 37457 ВСП, в том числе, 21966 дополнительных офисов, 6003 операционных касс вне кассового узла, 1830 кредитно - кассовых офисов, 7658 операционных офисов. Если для общего количества кредитных организаций и их филиалов на протяжении 2009-2014 гг. была характерна устойчивая тенденция снижения, то количество ВСП уверенно росло в 2010 - 2013 гг.
Таблица 1 - Данные о количестве действующих кредитных организаций, их филиалов и внутренних структурных подразделений в Российской Федерации
Наименование показателя |
На 01 января года |
Прирост, за период, % |
01.11. 2015 |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Количество кредитных организаций, |
1108 |
1058 |
1012 |
978 |
956 |
923 |
834 |
-24,7 |
757 |
прирост, % |
- |
-4,5 |
-4,3 |
-3,4 |
-2,2 |
-3,5 |
-9,6 |
-9,2 |
|
Количество филиалов, |
3470 |
3183 |
2926 |
2807 |
2349 |
2005 |
1708 |
-50,8 |
1473 |
прирост, % |
- |
-8,3 |
-8,1 |
-4,1 |
-16,3 |
-14,6 |
-14,8 |
-13,8 |
|
Количество ВСП всего, |
38086 |
37463 |
38334 |
40510 |
42640 |
43230 |
41598 |
9,2 |
37457 |
прирост, |
- |
-1,6 |
2,3 |
5,7 |
5,3 |
1,4 |
-6,1 |
-10,0 |
|
в том числе, |
|||||||||
- дополнительные офисы, |
21272 |
21641 |
22001 |
22565 |
23347 |
24486 |
23301 |
9,5 |
21966 |
прирост, % |
- |
1,7 |
1,7 |
26 |
3,5 |
4,9 |
-4,8 |
-5,7 |
|
- операционные кассы вне кассового узла |
13871 |
12461 |
11960 |
10860 |
9685 |
7845 |
6735 |
-51,4 |
6003 |
прирост, % |
- |
-10,2 |
-4,0 |
-9,2 |
-10,8 |
-19,0 |
-14,2 |
-10,9 |
|
- кредитно-кассовые офисы |
1445 |
1252 |
1389 |
1725 |
2161 |
2463 |
2289 |
58,4 |
1830 |
прирост, % |
- |
-13,4 |
10,9 |
24,2 |
25,3 |
14,0 |
-7,1 |
-20,1 |
|
- операционные офисы |
1498 |
2109 |
2994 |
5360 |
7447 |
8436 |
9273 |
519,0 |
7658 |
прирост, % |
- |
40,8 |
42,0 |
79,0 |
38,9 |
13,3 |
9,9 |
-17,4 |
Однако, уже начиная с 2013 г. наметились тенденции к снижению количества ВСП, которые в полной мере проявились в 2014 и 2015 гг. Главными факторами снижения количества банков и их подразделений стали: необходимость снижения издержек в связи с кризисом и расширение сферы виртуального банковского обслуживания.[15]
Особенностью развития банковской системы является концентрация ключевых показателей банковской деятельности у небольшого количества кредитных организаций. На долю первых пяти банков по величине активов приходится 58,2% от всех активов (на 01.07.2015 г.). Банк России утвердил список из 10 кредитных организаций, являющихся системно значимыми; в совокупности им принадлежит 60% от активов банковского сектора. В развитии банковской системы велика роль банков, контролируемых государством: им принадлежит 58,5% от всех активов банковского сектора.
Таблица 2 -Динамика ключевых показателей банковского сектора РФ в 2009 -2015 гг., млрд. руб.
Наименование показателя |
На первое января года |
||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Совокупные активы |
29430,0 |
33804,6 |
41627,5 |
49509,6 |
57423,1 |
77653,0 |
82999,7 |
Прирост, % |
5,0 |
14,9 |
23,1 |
18,9 |
16,0 |
35,2 |
6,9 |
Собственные средства (капитал) |
4620,6 |
4732,3 |
5242,1 |
6112,9 |
7064,3 |
7928,4 |
9008,6 |
Прирост, % |
21,2 |
2,4 |
12,1 |
14,3 |
31,2 |
16,4 |
13,6 |
Кредиты, предоставленные организациям и физическим лицам |
16115,5 |
18147,7 |
23266,2 |
27708,5 |
32456,3 |
40865,5 |
43985,2 |
Прирост, % |
- |
12,6 |
28,2 |
19,1 |
17,1 |
25,9 |
7,6 |
в том числе, кредиты физическим лицам |
3573,8 |
4084,8 |
5550,9 |
7737,1 |
9957,1 |
11329,5 |
10684,3 |
Прирост, % |
-11,0 |
14,3 |
35,9 |
39,4 |
28,7 |
13,8 |
-5,7 |
Ценные бумаги, приобретенные банками |
4309,4 |
5829,0 |
6211,7 |
7034,9 |
7822,3 |
9724,0 |
11777,4 |
Прирост, % |
- |
35,3 |
6,6 |
13,3 |
11,2 |
24,3 |
21,1 |
Вклады физических лиц |
7485,0 |
9818,0 |
11871,4 |
14251,0 |
16957,5 |
18552,7 |
23219,1 |
Прирост, % |
26,7 |
31,2 |
20,9 |
20,0 |
19,0 |
9,4 |
25,1 |
Средства, привлеченные от организаций |
9557,2 |
11126,9 |
13995,7 |
15648,2 |
17787,0 |
25008,1 |
28442,1 |
Прирост, % |
8,9 |
16,4 |
25,8 |
11,8 |
13,7 |
40,6 |
13,7 |
Справочно |
|||||||
Валовой внутренний продукт |
35807,2 |
46308,5 |
59698,1 |
66926,9 |
71055,4 |
77891,1 |
80412,5 |
Прирост, % |
-6,0 |
29,3 |
28,9 |
12,1 |
6,2 |
9,6 |
3,2 |
В России аккредитованы 73 представительства иностранных кредитных организаций. В 2015 г. отмечается ужесточение подходов к регулированию их деятельности, обусловленное необходимостью предотвращения угрозы суверенитету России.
Развитие банковских операций, внедрение российскими кредитными организациями банковских инноваций способствовало росту ключевых показателей банковского сектора РФ, динамика которых за 2009 - 2015 гг. представлена в табл. 2.
Как показано в табл. 2, по итогам 2009 - 2015 гг. была показана устойчивая динамика активов банковского сектора. При этом, несмотря на начавшиеся проявления кризисных тенденций в конце 2014 г., темп прироста активов по итогам 2014 г. был самый высокий за весь анализируемый период - они увеличились на 35,2%. Однако по итогам 2015 г. этот показатель составил всего 6,9% - то есть самое низкое значение за последние 6 лет. Всего по итогам анализируемого периода, банковские активы увеличились с 29430 до 82299,7 млрд. руб., то есть в 2,8 раза.
Собственные средства (капитал банка) также показали уверенный рост, увеличившись в абсолютных величинах с 4620,6 до 9008,6 млрд. руб. - на 95%. Самый большой прирост капитала был по итогам 2013 г. - 31,2%. Для 2014-2014 г. характерно снижение темпов роста капитала до 16,4 и 13,6% соответственно.[16]
Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям и частным лицам (совокупный кредитный портфель банковского сектора) также эффективно развивался. В течение анализируемого периода аналогичный показатель вырос с 16115,5 до 43985,2 млрд. руб., причем за 2012 - 2014 гг. прирост увеличился с 19,1 до 25,9%, то по итогам 2015 г. составил всего 7,6%.
Снизившись по итогам 2009 г. (под влиянием финансово-экономического кризиса), в последующих временных отрезках (до 2014 г.) кредитование физических лиц росло уверенными и высокими темпами. По итогам 2014 г., в результате резкого ухудшения экономической обстановки, розничный кредитный портфель снизил темпы роста с 128,7 (2013 г.) до 113,8 %. В 2015 г., впервые с кризисного 2009 г., была показана отрицательная динамика розничного кредитного портфеля - он снизился на 5,7%. В целом за указанный период задолженность по кредитам физических лиц выросла в почти в 3 раза. Что касается кредитов организациям, то они по итогам 2015 г. выросли с 29536 до 33301 млрд. руб., то есть на 12,7% против 31,3% в 2014 г.
Уверенный рост показали операции с ценными бумагами. Портфель ценных бумаг банков вырос с 4309,4 до 11777,4 млрд. руб. при устойчивой положительной динамике, с увеличением темпов роста в 2014 г. с 111,2 до 124,3%. В 2015 г. темпы роста также оставались высокими - 121,1%. При общем снижении динамики кредитных операций это объясняется необходимостью диверсификации доходных активов с целью снижения их риска.
Вклады физических лиц - один из главных источников формирования банковских ресурсов - также каждый год показывали положительную динамику и рост. Тем не менее, начиная с итогов 2011 г., темпы их роста постоянно снижались, а в 2014 г. показали наименьшую за весь анализируемый период величину - 9,4%. Однако по итогам кризисного 2015 г. вклады физических лиц выросла на 25,1% - самый высокий показатель за последние 4 года. Это свидетельствует о высоком уровне доверия вкладчиков - частных лиц банковской системе страны. В целом объем привлеченных от физических лиц средств вырос с 7485 до 23219,1 млрд. руб. - в 2,5 раза.
Таблица 3 -Анализ влияния ключевых показателей банковского сектора РФ на формирование валового внутреннего продукта в 2009 - 2014 гг.
Наименование показателя |
На первое января года |
||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
В % к ВВП |
|||||||
Совокупные активы |
75,8 |
73,0 |
69,7 |
74,0 |
80,8 |
99,7 |
103,2 |
Собственные средства (капитал) |
11,9 |
10,2 |
8,8 |
9,1 |
9,9 |
10,2 |
11,2 |
Кредиты, предоставленные организациям и физическим лицам |
41,5 |
39,2 |
39,0 |
41,4 |
45,7 |
52,5 |
54,7 |
в том числе, кредиты физическим лицам |
9,2 |
8,8 |
9,3 |
11,6 |
14,0 |
14,5 |
13,3 |
Кредиты физическим лицам в % к денежным доходам населения |
12,2 |
12,6 |
15,6 |
19,4 |
22,3 |
23,6 |
20,1 |
Ценные бумаги, приобретенные банками |
11,1 |
12,6 |
10,4 |
10,5 |
11,0 |
12,5 |
14,6 |
Вклады физических лиц |
19,3 |
21,2 |
19,9 |
21,3 |
23,9 |
23,8 |
28,9 |
Вклады физических лиц в % к денежным доходам населения |
26,1 |
30,2 |
33,3 |
35,7 |
38,0 |
38,7 |
43,6 |
Средства, привлеченные от организаций |
24,6 |
24,0 |
23,4 |
23,4 |
25,0 |
32,1 |
35,4 |
Несколько иная динамика была характерна для привлеченных средств организаций - ещё одного важнейшего источника формирования банковских ресурсов. Всего за период данный показатель вырос с 9557 до 25008,1 млрд. руб. - в 2,6 раза. При этом за 2014 г. прирост был существенно большим, чем в предыдущие периоды - 40,6%, а по итогам 2015 г., напротив, снизился и составил 13,7%.
Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) была меньшей, в сравнении с ключевыми показателями банковского сектора РФ.
В табл. 3 представлены данные для оценки влияния ключевых показателей банковского сектора на формирование ВВП . Это необходимо для того, чтобы понять какую роль банковская система играет в экономике страны.
Как показано в табл. 3, по итогам 2009 - 2015 гг. доля практически всех показателей банковского сектора в ВВП постоянно росла:
- совокупных активов - с 75,8 до 103,2% (по итогам 2015 г. банковские активы впервые превзошли ВВП по объему);
- предоставленных кредитов организациям и частным лицам - с 41,5 до 54,7%;
- ценных бумаг, приобретенных банками, - с 11,1 до 14,6%;
- вкладов физических лиц - с 19,3 до 28%;
- средств, привлеченных от организаций - от 24,6 до 35,4%.[17]
Что касается предоставленных кредитов физическим лицам, то отмечался устойчивый рост их влияния на экономику в 2010 - 2014 гг., когда их удельный вес в ВВП вырос с 8,8 до 14,5%. По итогам 2015 г. в результате отрицательной динамики розничного кредитного портфеля при положительной динамике ВВП, удельный вес кредитов физических лиц в ВВП снизился до 13,3%.
Также необходимо отметить, что банковские вклады по отношению к денежным доходам населения увеличили свою долю с 26,1 до 43,6%; а кредиты - с 12,2 до 20,1% (при этом в 2015 г. этот показатель снизился).
Итак, 2009 - 2015 гг., несмотря на кризисы и другие сложности, стали для банковской системы РФ временем динамичного развития. Это развитие в целом имело инновационную направленность, что отразилось на широком использовании передового международного опыта в сфере банковской деятельности и собственных разработок российских банков в области внедрения и использования различных видов банковских инноваций. Рассматриваемый период, да и все годы нового тысячелетия, стали временем значительных изменений в сфере банковского продуктового предложения, банковского маркетинга, технологических банковских процессов и системе управления. Главными трендами современного банковского обслуживания стали интернет-банкинг, мобильный банкинг, повсеместные расчеты банковскими картами, электронные очереди, совершенно новые банковские продукты и услуги.
После преодоления пика кризиса 2008 - 2009 гг., по итогам 2010 - 2014 гг. для всех основных показателей банковского сектора была характерна устойчивая положительная динамика: совокупные активы, капитал, кредиты организациям и физическим лицам, портфель ценных бумаг, вклады физических лиц, привлеченные средства от организаций показали уверенный рост. В 2015 г. банковскому сектору удалось сохранить положительную динамику по всем показателям (кроме розничного кредитования) однако темпы роста активов были существенно снижены.