Файл: Банковская система, ее элементы и важнейшие свойства.pdf

Уровень просроченной задолженности по кредитам на 01.01.2014 составил 4,1% по сравнению с 4,4% годом ранее. При этом наблюдалось повышение уровня по кредитному портфелю физических лиц (с 4,05% на 01.01.2013 до 4,42% на 01.01.2014), а по кредитам юридических лиц он снизился (4,49% и 4,00%). При этом объём просроченных кредитов клиентам (предприятиям и населению) за текущий год в абсолютном выражении вырос на 10,7%, в прошлом году за аналогичный период прирост просрочки составил 11,0% [9].

За 2013 год прирост резервов по ссудам опережал прирост просроченной задолженности и составил 15,3%. За аналогичный период 2012 года резервы банков выросли на 5,9%. Отношение резервов по ссудам к кредитному портфелю снизилось с 7,08% (на 01.01.2013) до 6,95% (на 01.01.2014).

В период с января по декабрь вложения банков в ценные бумаги увеличились на 11,2%, в прошлом году за тот же период они увеличились на 13,3%.

Средства юридических лиц (включая бюджетные средства), привлечённые банками, за 2013 год увеличились на 10,9%. За аналогичный период 2012 года данные ресурсы увеличились на 11,4%. При этом бюджетные средства за 2013 год снизились на 38,1%, по сравнению с относительно меньшим снижением на 16,7% с начала 2012 года. Средства, привлеченные от Банка России, показали иную динамику, увеличившись на 65,0% по сравнению с ростом 122,0% годом ранее.

В рассматриваемый период выросли вклады населения - прирост составил 19,0%. Прирост объемов вкладов за тот же период прошлого года составлял 20,0%.

По итогам 2013 года балансовая прибыль банковской системы составила 994 млрд. рублей, что меньше (-1,8%) данного показателя за аналогичный период прошлого года - 1 011,9 млрд. рублей. Из 922 действующих кредитных организаций на 01.01.2014 с убытками закончили 88 банков или 9,5%. На 01.01.2013 убыточными были 5,8% кредитных организаций [14].

Достаточность капитала в банковской системе находится на адекватном уровне. Постепенно повышается и качество управления рисками. Банковская система готова к внедрению международных подходов Базеля III [7].

По оценке устойчивости к разнообразным рискам банковская система даже несколько улучшила свои показатели по сравнению с предыдущим годом [10].

Банк России проводит политику по дальнейшему укреплению банковского сектора. Банк России исходит из того, что структура банковского сектора должна быть диверсифицирована как по формам собственности (государственной и частной), так и по размеру, по региональной представленности банков, по структуре бизнеса.

Банк России отзывает лицензии, но это не вынужденная, а необходимая часть работы регулятора в любой стране мира. Решение об отзыве лицензии как крайней мере надзорного реагирования принимается исключительно в соответствии с законом в каждом отдельном случае. И это способствует укреплению рыночной дисциплины и в целом повышению устойчивости банковского сектора.

Активы банков, лицензии у которых были отозваны в 2013 году, составили менее 1 процента от общих активов банковского сектора [7].

2.3. Современные тенденции развития банковской системы России

События последних лет в мировой экономике доказали тесную взаимосвязь процессов развития финансового и реального сектора. Дестабилизация финансового сектора послужила одной из причин распространения кризисных явлений в мировой экономике в целом. В наши дни в экономическом сообществе стали говорить о возможном преодолении острой фазы кризиса, вместе с тем отмечая признаки образования рецессии.

Характеризуя развитие банковской системы России за последние годы в целом, следует отметить следующее. Большинство проанализированных параметров имеют положительную динамику, указывая на устойчивый количественный рост в банковской среде. Темпы прироста банковских активов опережают динамику ВВП, а соотношение активов к ВВП за исследуемый период увеличилось более чем в 1,5 раза - до уровня 80 %. Степень взаимного проникновения банковского и реального секторов существенно увеличилась: объемы размещения ресурсов выросли более чем в 3,5 раза, а объемы привлечения на внутреннем рынке - более чем в 4 раза. Вместе с тем ряд показателей, отражающих эффективность банковской деятельности вызывает обеспокоенность [10, с. 58].

Тенденции качественного характера. Следует отметить устойчивые тенденции в области структурного построения банковского сектора России:

1. Монополизация - сокращение количества участников (почти на 20 %), ослабление конкуренции, структурирование рынка в пользу крупных игроков (концентрация активов 5 крупнейших банков выросла с 43 до 50 %).

2. Национализация - государство участвует в капитале 8 из 20 крупнейших банков, их доля рынка растет за пределы 50 %, частный капитал вытесняется (обратный выкуп акций ВТБ-24, вхождение ВТБ в капитал Банка Москвы и Банка Санкт-Петербург).

3. Федерализация - сокращение числа участников в значительной степени вызвано процессами банковской интеграции с преобладанием поглощений федеральными банками региональных игроков для выхода на локальные рынки [26, с. 55].

4. Централизация - наряду с региональными поглощениями происходит концентрация процессов управления за пределами регионов путем сокращение филиалов (почти на 30 %) и расширение несамостоятельных структурных подразделений (в 2 раза).

5. Глобализация - усиление зарубежного присутствия (число организаций с иностранным участием выросло в 1,5 раза, присутствие в том числе среди 20 крупнейших банков), развитие сотрудничества с международными финансовыми организациями (IFC, EBRD и пр.) [27, с. 1169].

Объединяя выявленные нами тенденции, можно говорить о процессах консолидации в банковской системе в двух направлениях: государственная монополизация и сокращение региональной самостоятельности. Эти события корреспондируют с развитием экономики, политики, общества в России за последние годы и в некотором смысле увязаны с ним. Тем не менее автор полагает необходимым обозначить риски сохранения таких тенденций:

1. Негативное воздействие на внешнюю среду (клиентов банков и экономику в целом), возникающее из сокращения конкуренции. Уже сейчас в экспертном сообществе говорят о невозможности для частных банков конкурировать с государственными участниками за привлекательных корпоративных клиентов [3]. Постепенно такие условия могут распространиться на банковский сектор в целом, что отражают приведенные нами ранее цифры об увеличении концентрации активов. Отрицательные последствия ограничения конкуренции известны: снижение доступности и качества услуг, что в банковской среде может означать ухудшение условий кредитования реального сектора экономики.

2. Неблагоприятное влияние на внутреннюю среду, связанное с низкой эффективностью государственного управления. Известное положение о неэффективности государства как собственника подтверждается практикой. В среде 20 крупнейших банков России государственные в сравнении с частными имеют более низкую рентабельность активов (1,5 % против 2,1 %), более высокую долю просроченной задолженности в кредитном портфеле (8,1 % против 4,2 %) [25]. В случае возникновения серьезной кризисной ситуации, если масштабная господдержка окажется невозможной, это неизбежно скажется на устойчивости конкретных банков и системы в целом.

В качестве необходимых мероприятий по изменению сложившейся ситуации можно заметить существенное изменение роли и методов участия государства в банковской деятельности. Необходима конкретная и выполнимая программа приватизации государственных банков, а также ограничение административных способов влияния на банковскую деятельность. Следует также разработать комплекс мероприятий по упрощению банковской интеграции в среде мелких и средних региональных банков. Предложенные меры должны быть направлены на создание устойчивой конкуренции между тремя равноправными группами банков: государственные, частные, иностранные [3].

Тенденции количественного характера. Следует отметить следующие изменения формирования активов и пассивов в банковском секторе России.

В области привлечения ресурсов:

1. Изменение соотношения источников фондирования в пользу привлечения ресурсов на внутреннем рынке страны. В период острой фазы кризиса существенно сократились и к текущему моменту восстановились лишь частично возможности привлечения ресурсов на зарубежных рынках капитала и на рынке ценных бумаг внутри страны. Параллельно доля депозитов предприятий и граждан в активах возросла с 42 до 48 %.

2. Опережающие темпы привлечения ресурсов относительно их размещения банками. Совокупный депозитный портфель вырос примерно в 4,1 раза, а совокупный кредитный портфель - только в 3,6 раза. Это связано как с указанным повышением приоритета депозитов для банков, так и с замедлением темпов кредитования в период кризиса.

3. Отрицательная реальная доходность банковских депозитов для собственников ресурсов. Средневзвешенная ставка по депозитам до 1 года и для предприятий, и для граждан во всех годовых периодах, кроме последнего года, находится на уровне ниже инфляции. Одной из причин является чрезмерная волатильность таких ресурсов для кредитования [27, с. 1170].

В области размещения ресурсов:

1. Опережающая динамика розничного кредитования относительно корпоративного. В 2011-2012 гг. среднегодовой темп прироста розничного кредитного портфеля составил около 37 %, по корпоративному кредитному портфелю - только 20 %. В перечень преимуществ розничного направления входит существенно более высокая маржинальность при высокой диверсификации рисков, а также отсутствие монополизации со стороны государственных банков.

2. Диспропорция процентных ставок в нескольких аспектах. Во-первых, между стоимостью привлечения и размещения ресурсов. Во-вторых, между ставками по кредитам разных заемщиков. В-третьих, между динамикой кредитных ставок и уровнями инфляции и рентабельности (при существенном снижении последних показателей кредитование не становится дешевле) [3].

3. Ухудшение качества кредитного портфеля. Понятно, что скачкообразный рост величины просроченной задолженности в портфеле (разница между минимальным и пиковым значениями в указанный период в 3-4 раза) вызван кризисными явлениями. Тем не менее сохранение показателя на высоком уровне 4,0-4,5 % (а среди 20 крупнейших банков - на уровне 6 %) отражает низкую эффективность механизмов возврата задолженности как внутри самих банков, так и во внешней среде (судебная и исполнительная системы).

При объединении выявленных автором тенденций формируется следующее представление о движении финансовых ресурсов в результате деятельности банковских институтов России. В целом процессы привлечения и размещения развиваются динамично, однако наблюдается их некоторая несбалансированность. Опираясь в значительной степени на ресурсы резидентов, банки не используют их в должной мере для развития реального сектора. Кредитование ведется по высоким ставкам, замедленными темпами, зарождается диспропорция в сторону розничного кредитования с высокими рисками и маржинальностью [10, с. 58].

Существуют следующие риски сохранения сложившихся тенденций:

1. Негативное влияние на темпы развития экономики. Эксперты отмечают снижение роли банковского кредита в обеспечении экономического роста [3]. Быстрый рост кредитного портфеля не приводит к существенному росту ВВП, поскольку кредиты не направляются в нужном объеме на инвестиции предприятий и покупку российских товаров и жилья гражданами; такое кредитование также влияет на развитие инфляции.

2. Негативное воздействие на стабильность развития экономики. Во-первых, ухудшение условий кредитования производства, особенно инвестиционных вложений, задает риски окончательного исчерпания ресурсов основных фондов. Во-вторых, спекулятивный характер розничных кредитных вложений на фоне замедления темпов роста экономики определяет опасность дестабилизации банковской системы и экономики в целом [27, с. 1170].

Таким образом, в 2013 году сохранилась тенденция последних лет к уменьшению числа действующих кредитных организаций, их число сократилось на 23 - до 923. Макроэкономические показатели развития банковского сектора характеризуются качественным ростом.

Банк России проводит политику по дальнейшему укреплению банковского сектора. Регулирование банка России направлено на то, чтобы банки были прозрачными, финансово устойчивыми, законопослушными и надежными для граждан.

Рисками сохранения сложившихся тенденций являются негативное влияние на темпы развития экономики и негативное воздействие на стабильность развития экономики.

3. Совершенствование и развитие банковской системы в современных условиях