Файл: Конкурентные стратегии фирм на внутреннем рынке (на примере ООО "КАДЕС-Пласт") ».pdf

Исходя из данных таблицы 4, видно, что в целом отмечается стабильный рост валового выпуска продукции на рынке производства резиновых и пластмассовых изделий, при одновременной динамике роста объемов отгруженных товаров с 2013-2017гг. данный показатель вырос на 27,3%. Произведенные расчеты свидетельствуют о том, что рынок производства резиновых и пластмассовых изделий востребован и динамично развивается. Вместе с тем стоит отметить, что максимально возможный выпуск продукции имеет стабильную тенденцию снижения, что является отрицательным фактором для потенциала отрасли.

Далее рассмотрим данные по общему количеству предприятий работающих в отрасли «Производство резиновых и пластмассовых изделий», отображенные в таблице 5.

Таблица 5

Количество предприятий на рынке

Тип предприятия	2015	2016	2017
Малые	44	47	44
Средние	4	5	4
Крупные	6	7	6
Всего	54	59	54

Как видно из представленной таблицы наименьшую группу составляют средние предприятия, работающие в отрасли «Производство резиновых и пластмассовых изделий», в числе которых:

• ООО «Кадес-Пласт»
• ООО «СИГМА ЛТД»
• ООО «Новатек»
• ООО «КРИТ»

На рисунке 4 отображена доля средних предприятий отрасли производство резиновых и пластмассовых изделий во всей совокупности МП обрабатывающих производств на 2017 г., согласно данным Росстата РФ.

Рисунок 4. Доля СП отрасли «Производство резиновых и пластмассовых изделий»

Благодаря рисунку 4, видно, что средние предприятия исследуемой отрасли с наибольшей долей преобладают по численности занятых 7,3%, а наименьшую составляет чистая прибыль 3,1%, которая значительно отстает от предприятий с распределением по России.

Исследуем спектр преимуществ по услугам производства, осуществляемый предприятиями конкурентами СП, на основании данных таблицы 6 (стр. 20).

Исходя из данных таблицы 6, следует, что компания ООО «Кадес-Пласт» практикует все виды производства, однако не обладает широким спектром сопутствующих услуг. Компания-конкурент ООО «СИГМА ЛТД» осуществляет производство только резиновых изделий, однако осуществляет поставки по всей территории России, что значительно расширяет граница сбыта. Конкурент ООО «Новатек» использует индивидуальный подход к обслуживанию собственных клиентов, осуществляя изготовление под индивидуальный заказ, с услугами проектирования. Преимуществом компании конкурента ООО «КРИТ» является гибкость производственного процесса, в соответствии с текущими потребностями клиентов, дополнительная подгонка готовых изделий с поэтапным контролем качества, а также разработкой документации для конструирования и последующая поставка по прилегающим регионам. Стоит отметить, что благодаря данному анализу очевидно абсолютное конкурентное преимущество ООО «КРИТ» по спектру производимой продукции и сопутствующих услуг, а компания ООО «КАДЕС-Пласт» обладает не развитым перечнем дополнительного обслуживания клиентов.

---

Таблица 6

Анализ преимуществ по услугам производства

Наименование	Виды услуг
ООО «Кадес-Пласт»	Полный спектр видов производимой продукции резиновых и пластмассовых изделий, а также предоставление услуг в области производства пластмассовых деталей.
ООО «СИГМА ЛТД»	Производство резины, как общего, так и специального назначения с осуществлением доставки по России
ООО «Новатек»	Полной цикл по внедрению изделия, включающий разработку дизайна, конструирования и прототипирования с последующим изготовлением пресс-форм, а также литья изделий с необходимыми параметрами заказчика.
ООО «КРИТ»	Весь комплекс услуг в области создания продукции из полимерных материалов, в том числе разработка конструкторской документации на технологическую оснастку (литьевые пресс-формы), опытные испытания произведенных пресс-форм, серийное производство пластмассовых изделий методом литья под давлением, дополнительные операции по доработке производимых изделий до эталонного образца, контроль качества производимых изделий. Производство пластмассовых изделий осуществляется как на прессформах клиента, так и на пресс-формах, изготовленных предприятием. Доставка по прилегающим регионам России.

Затем проанализируем доли рынка по производству резиновых и пластмассовых изделий, по данным 2017 года^[2], полученные результаты внесем в таблицу 7.

Таблица 7

Расчет емкости рынка и доли, которую занимает ООО «КАДЕС-Пласт»

Наименование предприятия	Выручка (нетто) от продажи, млн. руб.	Абсолютная доля рынка, %	Относительная доля рынка, %	Ранг
ООО «КАДЕС-Пласт»	10789	1,6	18,3	3
ООО «СИГМА ЛТД»	7067	1,1	12,0	4
ООО «Новатек»	12156	1,9	20,6	2
ООО «КРИТ»	29001	4,4	49,1	1
Итого, занимаемая доля рынка	59013	9	100	-
Емкость рынка, млн. руб.	655707	100	-	-

---

Таким образом, видно, что компания ООО «КАДЕС-Пласт» имеет 3 позицию из 4 конкурентов среди средних предприятий региона на рынке производства резиновых и пластмассовых изделий, а абсолютным лидером является компания ООО «СИГМА ЛТД». Отразим полученные данные графически на рисунке 5.

Рисунок 5. Доли СП региона на рынке производства резиновых и пластмассовых изделий

Исходя из построенного графика, следует сделать вывод, что по сравнению с показателями конкурентов доля выручки ООО «Кадес-Пласт» относительно не велика, однако учитывая общую емкость рынка (91%), существует большой потенциал для дальнейшего укрепления конкурентных преимуществ.

Построим позиционную карту ООО «Кадес-Пласт» на основании корреляции показателей цены и качества предприятий конкурентов, по позиции товара выпускаемого всеми исследуемыми предприятиями, а именно трубы обсадной (1шт.) модели D125х5,0х3070, параметр качества составлен экспертным методом, полученные данные отражает таблица 8.

Таблица 8

Показатели цены и качества

Предприятие	Цена в руб. за шт.	Качество (1-100)
ООО «Кадес-Пласт»	850	82
ООО «СИГМА ЛТД»	900	50
ООО «Новатек»	750	92
ООО «КРИТ»	700	85

Отразим полученные данные на позиционной карте, представленной на рисунке 6.

Рисунок 6. Позиционная карта конкурентов в соотношении с ООО «Кадес-Пласт»

Таким образом, позиция ООО «Кадес-Пласт» по параметрам цены и качества находится в диапазоне удаленном от лидерский позиций в силу высокой цены продукции, но с хорошим качеством, а наихудшим положением обладает компания ООО «СИГМА ЛТД», за счет ценового и качественного фактора одновременно.

В рамках проведения конкурентного анализа составим основные конкурентные силы отрасли в виде конкурентной модели М.Портера, согласно которой каждое предприятие в процессе своей деятельности осуществляет взаимодействие с пятью основными конкурентными силами, поэтомувся стратегия деятельности должна основаться на данных анализа и учетадействующих и потенциальных конкурентных сил, полученные данные отображены на рисунке 7.

---

Рисунок 7. Конкурентная модель М.Портера[15;123]

Таким образом, конкурентное влияние со стороны поставщиков назначило, в силу того, чтокомпании, реализующиенеобходимые материалы для производства резиновых и пластмассовых изделий, удовлетворяютимеющийся спрос, в соотношении с качеством поставляемой продукции, а существующаястоимостная разница компенсируется выгодными условиями поставок.

Поскольку рынок производства резиновых и пластмассовых изделий интенсивно развивается, образование новых конкурентных сил в настоящее является вероятным фактором. Поскольку благодаря ранее построенной таблице 4, было выявлено закрытие одного предприятия средней категории в отрасли, поэтому остается вероятность возобновления его деятельности, в силу частичной сохранности производственных мощностей.

Работа с клиентами также выступает немаловажным фактором. Грамотная маркетинговая политика является залогом усиления конкурентных позиций любой компании.

Так в условиях экономического кризиса большее количество предприятий заинтересовано в рекламных акциях с целью привлечения большого количества клиентов, соразмерновозрастает потребностьв сопутствующих услугах, таких как сервисное обслуживание, проектирование требуемых схем трубопровода и прочее.

Научно-технический прогресс не стоит на месте, вместе с тем не стоят на месте технологии эргономичных материалов, внедряемые в иностранные производства, однако на сегодняшний момент нет существенных альтернатив, способных полноценно заменить резиновую и пластмассовуюпродукцию с более выигрышным соотношением цены и качества.

На завершающем этапе конкурентного анализа, произведем итоговую оценку конкурентов, с выявлением сильных и слабых сторон, и представим ее в таблице 9.

Таблица 9

Итоговая оценка конкурентов ООО «Кадес-Пласт»

Наименование	Прибыльность	Сильные стороны	Слабые стороны	Стратегия
ООО «СИГМА ЛТД»	Низкая	Клиентская база с отлаженными поставками по России, постоянные партнеры	Узкая специализация при высоких ценах и низком качестве продукции, недостаточный ассортимент	Концентрации
ООО «Новатек»	Средняя	Удовлетворение индивидуальных потребностей клиентов, высокое качество продукции и услуг	Отсутствие широкой сбытовой линии, невысокая доля занимаемого рынка	Дифференциации
ООО «КРИТ»	Высокая	Самые низкие цены в регионе, при хорошем качестве продукции, широкий охват рынка, постоянные партнеры, высокий уровень обслуживания	Отсутствие всероссийской сети поставок	Лидерства в снижении издержек

---

Таким образом, основные конкуренты компании ООО «Кадес-Пласт» стремятся к достижению преимуществ посредствам высокого уровня обслуживания, стратегий: концентрации, дифференциации, а также лидерства в снижении издержек.

По результатам конкурентного анализа были выявлены наиболее сильные преимущества конкурентов и наиболее уязвимые стороны, на основании которых возможно обозначить конкурентные преимущества и конкурентные недостатки ООО «КАДЕС-Пласт».

2.2. Конкурентные преимущества и конкурентные недостатки ООО "КАДЕС-Пласт"

На первоначальном этапе оценим преимущества и недостатки финансовой конкурентоспособности, данные отобразим в таблице 10.

Таблица 10

Оценка эффективности деятельности ООО "КАДЕС-Пласт"

Показатель	Данные, в тыс. руб.			Изменение показателя		Среднегодовая величина, в тыс. руб.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	тыс. руб.	Отклонение, %
1. Выручка	32889	30 067	27 550	-2 517	-8,4	28 809
2. Расходы по обычным видам деятельности	23 907	23 907	24 991	+1 084	+4,5	24 449
3. Прибыль (убыток)	6 160	6 160	2 559	-3 601	-58,5	4 360
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-159	-159	-409	-250		-284
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)	6 001	6 001	2 150	-3 851	-64,2	4 076
6. Проценты к уплате	-	-	-	-	-	-
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-1 228	-1 228	-510	+718		-869
8. Чистая прибыль (убыток)	5 773	4 773	1 640	-3 133	-65,6	3 207
Показатели совокупного финансового результата	4 773	4 773	1 640	-3 133	-65,6	3 207
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрыт.убытка)	4773	4773	-633	+5406	-	-

---