Файл: Особенности отраслевого конкурентного анализа на примере банковской отрасли.pdf

Скачать файл
Заказать решение

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.03.2023

Просмотров: 116

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОТРАСЛЕВОГО КОНКУРЕНТНОГО АНАЛИЗА

Исследование соотношения понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность»

1.2. Конкурентная среда: сущность и особенности понятия

1.3. Исследование видов конкурентного анализа

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ

2.1. Анализ конкурентных сил отечественной банковской отрасли

2.2. Карта стратегических групп банковской отрасли России

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- активный рост электронных платежей, осуществляемых с помощью сети Интернет в национальной и электронной валютах, что приводит к высокому риску входа на межотраслевой рынок новых конкурентов и товаров-заменителей;

- нестабильность правового регулирования сферы: введение новых стандартов бухгалтерской (финансовой отчетности), изменение порядка расчета нормативов, их добавление и отмена, изменения в законодательстве о банкротстве финансовых организаций и т. д. Нестабильность правового регулирования приводит к тому, что деятельность проще всего оказывать консолидированным кредитным организациям с широкой географией присутствия и горизонтальной интеграцией (возможностью предоставлять большое количество финансовых услуг под одним брендом);

- рост концентрации рынка с годами (в 2013 году индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 1000, в 2019 – уже 1300), что связано с ростом доли активов лидеров в совокупных активах организаций банковского сектора на 6,6% с 2013 по 2019 гг.[25];

- активизация кредитования и рост доверия к банковскому сектору, т. е. рост активности рынка банковского сектора.

По результатам ранжирования активов всех банков, зарегистрированных в России (как отечественных, так и с зарубежным участием) РИА удалось сформировать рейтинг банков по объему активов, анализ которого позволил нам выявить еще одну значительную особенность отечественного банковского сектора - высокая степень дифференциации банков. Так, если объем активов ПАО «Сбербанк» на 1 апреля 2019 г. составлял 28,7 трлн руб., у Банка ВТБ – 13,9 трлн руб., то самый малый объем активов наблюдался у АО НКО «Частный РКЦ» – 0,01 млрд руб. При этом разрыв между крупнейшими и средними игроками составляет до 28,6 трлн руб.[26] Здесь также необходимо учитывать, что существуют федеральные банки - банки с филиалами в каждом регионе, межрегиональные банки - банки с филиалами в отдельных округах и региональные банк - банки с отделениями в городах субъекта федерации.

На основании рейтинга РИА и сведений о географии присутствия банков мы составили стратегическую карту банковского сектора Российской Федерации (табл. 1).

По результатам распределения банков по группам, самой многочисленной оказалась группа окружных банков с активами в размере от 1 до 150 млрд руб., затем - группа региональных банков с активами в размере до 1 млрд руб., на третьем месте – группа федеральных банков с активами от 150 до 6 100 млрд руб.

Таким образом, по результатам проведенного исследования конкурентную среду банковского сектора России можно охарактеризовать как высококонцентрированную, активно развивающуюся в области межотраслевой конкуренции, с высокой долей влияния поставщиков капитала – вкладчиков и клиентов, хранящих средства на счетах. Наибольшее количество банков – небольшие региональные банки со стоимостью активов не более 1 млрд руб., при этом отрыв малых банков от крупнейших составляет 28 трлн руб., что говорит о высокой дифференциации кредитных организаций в отрасли.

Таблица 1

Стратегическая карта банковского сектора Российской Федерации

Географический охват

Федеральные

МСП Банк, НКО АО НРД, Центрокредит, ЛОКО Банк, Тойота Банк, Коммерцбанк, КИВИ Банк, Париба Банк (8)

Россельхозбанк, Альфа-Банк, Открытие, Московский кредитный банк и др. (42)

Сбербанк, Банк ВТБ (2)

Межрегиональные

Банк Аверс, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк Таврический, Кубань-Кредит, Челябинвестбанк и др. (348)

КБ «Восточный», УБРиР, СНГБ, РНКБ, Экспресс-Волга, ОТП Банк (6)

Региональные

Северстройбанк, КБ "Континенталь", Банк "МСКБ", КБ "Максима", Банк "Вятич", НКО "Монета" и др. (63)

Менее 1 млрд руб.

От 1 до 150 млрд руб.

От 150 до 6100 млрд руб.

Лидеры (13 и 28 млрд руб.)

Объем активов

Важно отметить нестабильность правового регулирования и высокие барьеры на вход – от 300 млн до 1 млрд руб. собственного капитала для открытия банка с базовой и универсальной лицензиями соответственно. Наблюдается тенденция улучшения качества предоставления банковских услуг, что говорит о тенденции роста силы потребителей.

На наш взгляд, использование метода стратегических карт позволяет, используя интересные составителю параметры, распределять организации отрасли, структурируя информацию о состоянию рынка и внедряя существующие эмпирические данные и сформированные на них выводы, что позволяет сочетать графический, расчетно-математический и экспертный методы анализа, обеспечивая его полноту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования мы пришли к следующим выводам.

Во-первых, на современном рынке наблюдается усложнение хозяйственных связей в связи с цифровизацией и трансграничностью бизнеса, конкуренция представляет собой комплексное понятие, охватывающее состояние рынка с точки зрения концентрации игроков в сочетании с уровнем и характером притязаний потребителей. В таком случае конкурентоспособность необходимо рассматривать с системной, стратегической точки зрения, т. к. бизнес можно назвать жизнеспособным только при условии наличия возможности оперативного и соответствующего ответа на вызовы внешней среды, к которым можно отнести и цены, и различные инновации, и культивация внутренних возможностей организации (производственный, финансовый, кадровый потенциалы).

Конкурентная среда – это понятие, характеризующее поведение всех участников рынка (как потребителей, так и поставщиков, и продавцов, и регуляторов), изменяющееся в зависимости от изменения политических, экономических, социальных и культурных факторов.

Отраслевой конкурентный анализ предполагает анализ полного спектра факторов, оказывающих влияние на поведение субъектов рынка: как регуляторов, так и поставщиков, и потребителей, и самих фирм отрасли. Наиболее часто встречается анализ конкуренции в отрасли с использованием модели пяти сил М. Портера и составлением карты стратегических групп.

Осуществление деятельности в российской банковской сфере сопровождается некоторым количеством специфических особенностей, обусловленных спецификой взаимоотношений поставщиков, потребителей и участни-ков рынка, социокультурными особенностями в стране, наличием экономико-политических особенностей, формирующих денежные спрос и предложение, и нестабильностью правового регулирования рассматриваемой сферы, обусловленной необходимостью реакции на различные изменения. По результатам исследования мы отметили следующие особенности:

- активный рост электронных платежей, осуществляемых с помощью сети Интернет в национальной и электронной валютах, что приводит к высокому риску входа на межотраслевой рынок новых конкурентов и товаров-заменителей;

- нестабильность правового регулирования сферы: введение новых стандартов бухгалтерской (финансовой отчетности), изменение порядка расчета нормативов, их добавление и отмена, изменения в законодательстве о банкротстве финансовых организаций и т. д. Нестабильность правового регулирования приводит к тому, что деятельность проще всего оказывать консолидированным кредитным организациям с широкой географией присутствия и горизонтальной интеграцией (возможностью предоставлять большое количество финансовых услуг под одним брендом);

- рост концентрации рынка с годами (в 2013 году индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 1000, в 2019 - уже 1300), что связано с ростом доли активов лидеров в совокупных активах организаций банковского сектора на 6,6% с 2013 по 2019 гг.;

- активизация кредитования и рост доверия к банковскому сектору, т. е. рост активности рынка банковского сектора.

Наибольшее количество банков – небольшие региональные банки со стоимостью активов не более 1 млрд руб., при этом отрыв малых банков от крупнейших составляет 28 трлн руб., что говорит о высокой дифференциации кредитных организаций в отрасли.

Важно отметить нестабильность правового регулирования и высокие барьеры на вход – от 300 млн до 1 млрд руб. собственного капитала для открытия банка с базовой и универсальной лицензиями соответственно. Наблюдается тенденция улучшения качества предоставления банковских услуг, что говорит о тенденции роста силы потребителей.

Анализ методом пяти сил М. Портера позволяет проанализировать интересующую составителя отрасль с концентрацией на основных факторах, влияющих на деятельность организации. При этом составитель может сам регулировать широту и глубину исследования, подкрепляя сделанные выводы дополнительными инструментами анализа – PEST, SWOT-анализы, имитационное моделирование и т. д.

Использование метода стратегических карт позволяет, используя интересные составителю параметры, распределять организации отрасли, структурируя информацию о состоянию рынка и внедряя существующие эмпирические данные и сформированные на них выводы, что позволяет сочетать графический, расчетно-математический и экспертный методы анализа, обеспечивая его полноту. При этом необходимо учитывать, что отраслевой конкурентный анализ – это результат комплекса, совокупности методов и экспертного мнения, вследствие чего базирование анализа на использованных в работе двух методов позволяет структурировать информацию и не отходить от заданной темы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

    1. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 27.12.2019) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020)
    2. <Информация> Минфина России от 08.12.2017 «Вопросы применения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» банками и другими кредитными организациями» / Доступ из КПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284649/
    3. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. - М.: Книжный мир, - 2003. - 895 с.
    4. Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для вузов / Ю. А. Кропин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10485-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450757 (дата обращения: 25.04.2020).
    5. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Г. А. Родина [и др.] ; под редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07343-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449985 (дата обращения: 25.04.2020).
    6. Обеспечение устойчивого функционирования банковского сектора на основе формирования системы регулирования межбанковской конкуренции : монография / И. Е. Греков, Ю. О. Скорлупина - Орёл : ОГУ им. И. С. Тургенева, 2018. - 178 с.
    7. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. - М.: ИТИ Технологии. - 2006. - 944 с.
    8. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран (пер. с англ.). – М.: Международные отношения. - 1993. – 895 с.
    9. Развитие банковского сектора и его инфраструктуры в экономике России: монография / О. И. Лаврушин [и др.]; под ред. О. И. Лаврушина. — Москва: Кнорус, 2017. — 176 с.
    10. Дисфункции рынка капитала в современной экономике: особенности формирования и направления их ограничений : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.01 / Хуссейн Имад Ясир Хуссейн; [Место защиты: Волгоградский государственный университет]. - Саратов, 2019. - 25 с.
    11. Развитие банковского сектора России в условиях глобальной турбулентности [Текст] : монография / [Рудых А. Д. и др.] ; под редакцией Н. Э. Соколинской и В. Е. Косарева - Москва : РУСАЙНС, 2017. - 186 с.
    12. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов/Классика экономической мысли. Сочинения. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс. - 2000. – 550 c.
    13. Ф. Котлер, К. Л. Келлер. Маркетинг менеджмент. (пер. с англ. В Кузина). - 14-е изд. - М.: Питер. - 2014. – 800 с.
    14. Обеспечение устойчивости банковской системы в условиях пространственной неравномерности российской экономики : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Таштамиров Магомед Русланович; [Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова]. - Владикавказ, 2017. - 27 с.
    15. Ахматшин Р. Р. Сущность и взаимосвязь понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность» // Материалы круглого стола «Конкурентоспособность будущего специалиста XXI в.: проблемы, поиски, решения». Марийский государственный университет. Йошкар-Ола: Марийский государственный университет. 2017. С. 109-113.
    16. Баин Е. Е., Воробьева Л. Г. Теоретические аспекты понятия «конкурентная среда в отрасли» // European Science. 2017. №4 (26). С. 43-47.
    17. Дедегкаев В. Х., Гусова М. А. Банковская конкуренция на современном этапе // Стратегии развития современной науки. 2019. С. 131-133.
    18. Зернова Л. Е. Анализ развития конкурентной среды в банковской сфере // Modern Science. 2020. №3-3. С. 47-52.
    19. Лутошкина М. В. Особенности содержания понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность» // Аллея науки. 2017. №16. Т. 3. С. 401-405.
    20. Михайличенко Н. А. К вопросу о формировании и развитии конкурентной среды // Вестник СевКваГТИ. 2017. №1(28). С. 47-51.
    21. Рудакова О. С., Маркова О. М. Анализ конкурентной среды коммерческого банка // Инновации и инвестиции. 2018. №4. С. 110-114.
    22. Филин М. А., Гаврилова В. К. Современные проблемы банковской кон-куренции // В сборнике научных трудов ВНПК «Актуальные вопросы АПК в современных условиях развития страны». - Махачкала. 2016. С. 415-421.
    23. Филин М. А., Гаврилова В. К. Современные проблемы банковской конкуренции // В сборнике научных трудов ВНПК «Актуальные вопросы АПК в современных условиях развития страны». - Махачкала. 2016. С. 415-421.
    24. Большой словарь по психологии // Психологический центр «Мир вашего Я». URL: http://www.psychologist.ru/dictionary_of_terms/index.htm?id=906
    25. Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке: доклад для общественных консультаций. // Банк России. 2019. [Электронный ресурс] URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/90556/Consultation_Paper_191125.pdf
    26. Рейтинг банков по объему активов на 1 апреля 2019 г. // Риарейтинг. 2019. [Электронный ресурс] URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_05_04_19.pdf
    27. Российская банковская система сегодня: пропорциональное регулирование. Информационно-аналитическое обозрение // Ассоциация банков России. 2019. [Электронный ресурс] URL: https://asros.ru/upload/iblock/19f/19081_bankovskayasistemarossii2019_proportsionalnoeregulirovanie.pdf
    28. Badi M., Dab S., Drummond A. et al. Global Payments 2018: Reimagining the customer experience // Boston Consulting Group. 2018. [Электронный ресурс] URL: https://image-src.bcg.com/Images/BCG-Global-Payments-2018-Oct-2018_tcm9-205095.pdf

  1. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. - М.: Книжный мир, - 2003. - 895 с. ↑

  2. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. - М.: ИТИ Технологии. - 2006. - 944 с. ↑

  3. Большой словарь по психологии // Психологический центр «Мир ваше-го Я». URL: http://www.psychologist.ru/dictionary_of_terms/index.htm?id=906 ↑

  4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства наро-дов/Классика экономической мысли. Сочинения. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс. - 2000. – 550 c. ↑

  5. Михайличенко Н. А. К вопросу о формировании и развитии конкурент-ной среды // Вестник СевКваГТИ. 2017. №1(28). С. 47-51. ↑

  6. Лутошкина М. В. Особенности содержания понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность» // Аллея науки. 2017. №16. Т. 3. С. 401-405. ↑

  7. Ахматшин Р. Р. Сущность и взаимосвязь понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность» // Материалы круглого стола «Конкурентоспособ-ность будущего специалиста XXI в.: проблемы, поиски, решения». Марийский государственный университет. Йошкар-Ола: Марийский государственный университет. 2017. С. 109-113. ↑

  8. Баин Е. Е., Воробьева Л. Г. Теоретические аспекты понятия «конку-рентная среда в отрасли» // European Science. 2017. №4 (26). С. 43-47. ↑

  9. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран (пер. с англ.). – М.: Международные отношения. - 1993. – 895 с. ↑

  10. Рудакова О. С., Маркова О. М. Анализ конкурентной среды коммерческого банка // Инновации и инвестиции. 2018. №4. С. 110-114. ↑

  11. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Г. А. Родина [и др.] ; под редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07343-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449985 (дата обращения: 25.04.2020). ↑

  12. Михайличенко Н. А. К вопросу о формировании и развитии конкурент-ной среды // Вестник СевКваГТИ. 2017. №1(28). С. 47-51. ↑

  13. Баин Е. Е., Воробьева Л. Г. Теоретические аспекты понятия «конку-рентная среда в отрасли» // European Science. 2017. №4 (26). С. 43-47. ↑

  14. Рудакова О. С., Маркова О. М. Анализ конкурентной среды коммерче-ского банка // Инновации и инвестиции. 2018. №4. С. 110-114. ↑

  15. Ф. Котлер, К. Л. Келлер. Маркетинг менеджмент. (пер. с англ. В Кузи-на). - 14-е изд. - М.: Питер. - 2014. – 800 с. ↑

  16. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран (пер. с англ.). – М.: Международные отношения. - 1993. – 895 с. ↑

  17. Ф. Котлер, К. Л. Келлер. Маркетинг менеджмент. (пер. с англ. В Кузи-на). - 14-е изд. - М.: Питер. - 2014. – 800 с. ↑

  18. Зернова Л. Е. Анализ развития конкурентной среды в банковской сфере // Modern Science. 2020. №3-3. С. 47-52. ↑

  19. Например, Обеспечение устойчивости банковской системы в условиях пространственной неравномерности российской экономики : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Таштамиров Магомед Русланович; [Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова]. - Владикавказ, 2017. - 27 с., Дисфункции рынка капитала в современной экономике: особенности формирования и направления их ограничений : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.01 / Хуссейн Имад Ясир Хуссейн; [Место защиты: Волгоградский государственный университет]. - Саратов, 2019. - 25 с. ↑

  20. Badi M., Dab S., Drummond A. et al. Global Payments 2018: Reimagining the customer experience // Boston Consulting Group. 2018. [Электронный ре-сурс] URL: https://image-src.bcg.com/Images/BCG-Global-Payments-2018-Oct-2018_tcm9-205095.pdf ↑

  21. Составлено автором по данным: Российская банковская система сегодня: пропорциональное регулирование. Информационно-аналитическое обозрение // Ассоциация банков России. 2019. [Электронный ресурс] URL: https://asros.ru/upload/iblock/19f/19081_bankovskayasistemarossii2019_proportsionalnoeregulirovanie.pdf ↑

  22. Составлено автором по данным: Российская банковская система сегодня: пропорциональное регулирование. Информационно-аналитическое обозрение // Ассоциация банков России. 2019. [Электронный ресурс] URL: https://asros.ru/upload/iblock/19f/19081_bankovskayasistemarossii2019_proportsionalnoeregulirovanie.pdf ↑

  23. Составлено автором по данным: Российская банковская система сегодня: пропорциональное регулирование. Информационно-аналитическое обозрение // Ассоциация банков России. 2019. [Электронный ресурс] URL: https://asros.ru/upload/iblock/19f/19081_bankovskayasistemarossii2019_proportsionalnoeregulirovanie.pdf ↑

  24. Составлено автором по данным: Российская банковская система сегодня: пропорциональное регулирование. Информационно-аналитическое обозрение // Ассоциация банков России. 2019. [Электронный ресурс] URL: https://asros.ru/upload/iblock/19f/19081_bankovskayasistemarossii2019_proportsionalnoeregulirovanie.pdf ↑

  25. Российская банковская система сегодня: пропорциональное регулирование. Информационно-аналитическое обозрение // Ассоциация банков России. 2019. [Электронный ресурс] URL: https://asros.ru/upload/iblock/19f/19081_bankovskayasistemarossii2019_proportsionalnoeregulirovanie.pdf ↑

  26. Рейтинг банков по объему активов на 1 апреля 2019 г. // Риарейтинг. 2019. [Электронный ресурс] URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_05_04_19.pdf ↑

Смотрите также файлы