Файл: Анализ страхования и его государственное регулирование.pdf

Таблица 2 - Страховые премии по страхованию, млн. руб. ^[37]

По итогам работы за 2018 год объем начисленной страховой премии по договорам прямого страхования и принятого в перестрахование составил 61 563 млн. руб. Величина страховой премии уступает показателям за 2017 год, но тогда в общем объеме сборов значительная часть приходилась на убыточные договоры ОСАГО, формирующие отрицательный результат работы (таблица 2). В 2018 году за счет более жесткого управления качеством продаж и урегулирования убытков компания сохраняет свою целевую долю рынка «автогражданки» на уровне 10-12%. Начисленная страховая премия по имущественным видам страхования в текущем году составила 29 538 млн. руб., по добровольному личному страхованию в 2018 г заключено договоров на 9 606 млн. руб., по страхованию ответственности – 1 605 млн. руб. Объем страховой премии по обязательному страхованию составил 20 058 млн. руб., в том числе по обязательному страхованию автогражданской ответственности 19 692 млн. руб. В течение 2018 года темпы роста страховой премии по всем видам страхования, кроме личного, планомерно снижались, и, не смотря на это, одним из важнейших направлений работы сотрудников и агентов Общества оставалось страхование жилья физических лиц. Также Общество 22 прилагает серьезные усилия по развитию и укреплению лидерства в страховании автотранспорта, личного страхования и корпоративного страхования.

Объем страхового возмещения клиентам компании по всем видам страхования в 2018 году составил около 39,2 млрд. рублей (без учета расходов на урегулирование и судебных издержек). Около половины части выплат – свыше 18,9 млрд. руб. – приходится на сегмент обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. За счет реализации запущенной ровно год назад руководством компании антикризисной программы убыточность ОСАГО удалось кардинально снизить более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

В 2018 году Общество осуществило выплат, включая расходы на урегулирование, за вычетом полученных суброгаций на общую сумму 48 832 908 тыс. руб., из них 28 693 649 тыс. 23 руб. пришлось на убытки, произошедшие до 2018 года, и 20 139 259 тыс. руб. на убытки, произошедшие в 2018 году. На конец 2018 года Общество сформировало страховые резервы в составе резерва заявленных, но неурегулированных убытков (РЗНУ) на сумму 12 453 911 тыс. руб., резерва произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ) на сумму 13 152 547 тыс. руб., резерва расходов на урегулирование убытков на сумму (РРУУ) 11 237 760 тыс. руб., оценка будущих поступлений по суброгациям и регрессам (которая уменьшает страховые резервы) составила 2 112 768 тыс. руб., из них:

1. на убытки по страховым случаям, произошедшим до 2018 года, пришлось 6 837 745 тыс. руб. РЗНУ, 4 029 480 тыс. руб. РПНУ, 6 126 447 тыс. руб. РРУУ и 1 514 617 тыс. руб. будущих поступлений по суброгациям и регрессам;
2. на убытки по страховым случаям, произошедшим в 2018 году, пришлось 5 616 166 тыс. руб. РЗНУ, 9 123 067 тыс. руб. РПНУ, 5 111 313 тыс. руб. РРУУ и 598 151 тыс. руб. будущих поступлений по суброгациям и регрессам. Таким образом, оценка выплат в 2018 году и в последующие годы по страховым случаям, произошедшим до 2018 года, составила 44 172 704 тыс. руб.

На начало 2018 года в Обществе были сформированы страховые резервы за вычетом ожидаемых поступлений по суброгациям и регрессам, предназначенные для осуществления выплат в будущем, в общем объеме 47 727 213 тыс. руб. На 01.10.2018 Обществом был дополнительно принят от присоединенных ОАО «Капитал-Страхование» и ЗАО «Капитал Перестрахование» резерв убытков за вычетом ожидаемых суброгаций на покрытие выплат и расходов на урегулирование по событиям, произошедшим до 2018 года, в размере 891 703 тыс. руб. Таким образом, общий объем страховых резервов, сформированных на начало 2018 года и резервов, принятых от ОАО «Капитал-Страхование» и ЗАО «Капитал Перестрахование», оказался достаточным для покрытия всех обязательств, подлежащих исполнению в 2018 и последующих годах, по страховым случаям, которые произошли до 2018 года с запасом 10%, что можно рассматривать в пределах допустимых значений^[38].

Таким образом, Росгосстрах существенно изменила структуру страхового портфеля, где еще в начале года преобладали полисы ОСАГО. Несмотря на сокращение доли в ОСАГО, ПАО СК «Росгосстрах», по-прежнему, остается лидером на рынке имущественного страхования физических лиц, обеспечивая страховыми продуктами население удаленных территорий РФ, где является единственным проводником страховой защиты.

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ

3.1 Проблемы развития страхования

Страховой рынок потерял прежние темпы роста, следует из опубликованной ЦБ отчетности по итогам деятельности страховых компаний в первом полугодии 2019 года. Совокупные сборы на этом рынке за шесть месяцев составили 739,3 млрд руб. Рост составил всего 1% по сравнению с таким же периодом 2018 года — притом что годом раньше рынок вырос на 13,3%. Страховые выплаты выросли на 21,1%, до 285,6 млрд руб.

Как следует из статистики, рынок лишился основного драйвера роста — сборов по страхованию жизни. Ранее они росли двузначными темпами, теперь же упали на 11% (до 183,7 млрд руб.). В ЦБ это связывают с сегментом инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). «Это может быть связано с неудовлетворенностью клиентов доходностью по завершившимся договорам страхования, а также улучшением информированности граждан об особенностях продуктов»,— говорится в сообщении регулятора. Окончанием срока действия основного массива договоров по ИСЖ объясняется и двукратный рост выплат по этому виду страхования — на 101%, до 51,5 млрд руб.^[39]

Интересно, что из 33 основных видов страхования аномальную динамику продемонстрировало агрострахование с господдержкой — рост выплат здесь составил 393% (до 1,5 млрд руб.). Это объясняется началом выведения расходов на страхование из механизма единой бюджетной субсидии. Кроме того, в страховании гражданской ответственности «за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору» компании впервые в истории показали отрицательные сборы — минус 686,4 млн руб. против плюс 7,6 млрд руб. годом ранее. Как пояснили участники рынка, это связано с обязанностью страховщиков расторгнуть договоры по страхованию ответственности застройщиков и передать премии в Фонд защиты дольщиков. Выплаты в этом сегменте выросли на 412% (до 775,3 млн руб.).

Один из самых популярных у населения видов страхования, ОСАГО также просело по сборам — 101,6 млрд руб. за полугодие (падение на 5%). При этом выплаты в сегменте выросли на 7% (до 71,3 млрд руб.). ЦБ в качестве нового источника роста рынка называет добровольное медицинское страхование (ДМС) — сборы в этом сегменте выросли на 11%, до 115,6 млрд руб. По прогнозам самих страховщиков, общий объем страхового рынка в 2019 году достигнет 1,5–1,56 трлн руб.

Единственным драйвером страхового рынка остается страхование жизни, отмечал ЦБ в обзорах за 2017–2018 гг. Теперь и он, похоже, остановился. За I квартал 2019 г. сборы страховщиков жизни сократились на 5,5% до 94,8 млрд руб., сообщил Всероссийский союз страховщиков (ВСС, он раскрывает данные раньше ЦБ). Этот рынок упал впервые за 10 лет.

Сильнее всего упали сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), которое банки часто предлагали как более доходную альтернативу вкладам: на 26% до 46 млрд руб. Тем не менее пока оно остается главным продуктом в страховании жизни – 48% премий в I квартале (кредитное страхование – 21,9%, или 20,8 млрд руб., накопительное страхование – 19,2%).

Страховщики обработали большинство премиальных клиентов, которым предназначено классическое инвестиционное страхование, а продавать его рядовым клиентам под видом вкладов мешают внедренные с этого года новые стандарты продаж ВСС. ЦБ выявил нечестные продажи ИСЖ и в октябре 2018 г. пообещал покончить с недобросовестной практикой.

Клиенты поняли, что оформляют не вклады, а продукты с высокой степенью риска. Ее взносы по ИСЖ в I квартале, впрочем, выросли на 1,5%.

У остальных крупных страховщиков взносы по ИСЖ упали: сильнее всего у «Капитал лайф страхование жизни» (бывшая «РГС жизнь») – в 7 раз, у «Ингосстрах жизни» и «Альфастрахование жизни» – примерно втрое.

Рынок ИСЖ пережил свои лучшие годы, в новой реальности сборы по нему будут падать, а взносы по накопительному страхованию (НСЖ) расти.

Премии по НСЖ выросли почти в 1,5 раза до 18,2 млрд руб., отмечает ВСС. Продавать ИСЖ стало сложнее и некоторые делают акцент на развитие накопительных программ. Основной рост НСЖ пришелся на «дочку» Сбербанка. Сокращение сборов сопровождается всплеском жалоб потребителей. За три месяца количество жалоб в ЦБ на страхование жизни выросло на 85%^[40].

ЦБ проанализировал и доходность завершившихся договоров ИСЖ. Она оказалась не такой высокой, как зачастую обещают продавцы полисов (в основном банки). По пятилетним полисам доходность составила 2,4% годовых, по трехлетним – 1,9%, привел данные по 80 000 завершившихся договоров. Дальше будет еще хуже для ИСЖ – с апреля действует указание ЦБ, предусматривающее новые требования к продаже полисов страхования жизни. Компании и агенты обязаны предупреждать клиентов об основных рисках этих продуктов и существенных условиях договора.

Таким образом, страховой рынок РФ по итогам 2018 года показал максимальный прирост в 15,7% с 2012 года, а уже в I квартале 2019-го рост составил всего 0,33%. На фоне рекордного роста страхового рынка в прошлом году количество компаний сократилось практически на 20% — с 237 до 190 организаций. Аналитики SRG уточняют, что это связано с процессами консолидации бизнеса. Эксперты уверены, что если страховщики не смогут найти альтернативные источники для роста, то рынку в 2019 году не стоит ждать положительной динамики. 

Российским страховщикам к началу 2020 г. потребуется 2,3 млрд руб., чтобы привести размер уставного капитала в соответствие с требованиями закона, посчитали аналитики рейтингового агентства НКР. Требования введены в 2018 г. и зависят от вида лицензии на страхование, увеличивать капитал предстоит в три этапа, в январе 2020, 2021 и 2022 гг.

Сейчас уставный капитал страховщиков жизни не должен быть меньше 240 млн руб., перестраховщиков – не менее 480 млн, прочих – не менее 120 млн руб. По новым требованиям страховщики жизни должны увеличить капитал до 310 млн, 380 млн и 450 млн руб.; перестраховщики – до 520 млн, 560 млн и 600 млн руб.; прочие – до 180 млн, 240 млн и 300 млн руб.

Уставный капитал 28 из 146 компаний с лицензиями на добровольное имущественное или личное страхование недостаточен, чтобы после 1 января продолжить работу на рынке, пишет в отчете НКР. Если соотнести бизнес этих 28 компаний с нуждой в дополнительных средствах для увеличения капитала (1,3 млрд руб. к январю 2020 г. и 4,8 млрд руб. к январю 2022 г.), станет ясно, что многие могут прекратить работу после 1 января 2020 г. У некоторых компаний уставный капитал уже выше минимума, другие не планируют его повышать, а собираются продать компанию или передать портфель другим страховщикам, оценка необходимых 2,3 млрд руб. выглядит разумно, страховщикам придется выбрать: либо повышать уставный капитал, либо уходить с рынка ^[41].

Современная российская система страхования молода: она начала формироваться только в 1990-е годы, после отмены государственной монополии. Это одна из причин, по которым у отрасли страхования в нашей стране есть серьёзные проблемы. У страховой отрасли в условиях 2019 года в России много проблем, среди них выделим 5 основных на: низкий уровень спроса на услуги, ограничение конкуренции, непрозрачность рынка, низкие стандарты деятельности и мошенничество. Рассмотрим подробнее о каждой проблеме и пути её решения.

1. Низкий уровень спроса на страховые услуги. В России нет культуры страхования, чаще всего жители обращаются к страховщикам только потому, что обязаны делать это. Без страхования жизни нельзя получить кредит в банке, за отсутствие полиса ОСАГО нарушители должны выплатить штраф, без страхования путешественника невозможно получить визу.

2. Ограничение конкуренции. Конкуренция — это хорошо. Она подстёгивает бизнес, заставляет искать новые пути развития, ценить клиентов и сохранять высокий уровень качества товаров и услуг. К сожалению, на рынке страхования иногда конкуренция искусственно ограничивается. Например, если клиент взял ипотеку в банке, он может получить страховку только у компаний-партнёров.

Ограничение конкуренции может снять только государство или регулирующий орган. Если внести изменения в законодательство и более чётко регулировать конкуренцию на рынке, у страховых компаний будет больше возможностей для развития услуг^[42].

3. Непрозрачность рынка. Пожалуй, только страховщики понимают, как устроен страховой рынок. Такая непрозрачность работы тоже вызывает недоверие потенциальных клиентов.

Невозможно повысить спрос на страховые услуги, если у населения не будет доверия к отрасли в целом. Нужно повысить её прозрачность, расширить список документов и данных, обязательных к раскрытию. Если информация станет общедоступной, люди поймут, что страховщикам нечего скрывать — ведь это действительно так.

Таким образом, ровременная российская система страхования молода: она начала формироваться только в 1990-е годы, после отмены государственной монополии. Это одна из причин, по которым у отрасли страхования в нашей стране есть серьёзные проблемы. Проблема касается не только страховой отрасли, но и всей сферы услуг в нашей стране.

3.2 Перспективы развития страхования в России

Неопределенность на рынке страхования жизни крайне высока, и агентство рассматривает возможность реализации 2 сценариев в 2019 году. В случае если введение стандартов осуществления продаж ИСЖ станет причиной того, что клиенты массово предпочтут вложения в другие финансовые инструменты (в том числе в результате принятия других регулятивных ограничительных мер), объем собираемых премий по страхованию жизни по итогам 2019 года снизится до уровня 2017-го. В то же время если информирующие памятки не отпугнут граждан от ИСЖ, то темпы прироста премий по страхованию жизни составят порядка 28% и объем взносов достигнет 575 млрд рублей. В условиях отсутствия драйверов роста рынка non-life на нем продолжится стагнация в 2019 году: темпы прироста взносов составят 3–5%, объем рынка non-life едва превысит 1 трлн рублей.