Файл: СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ.pdf

В то же время доминирующая доля канала банковских продаж в общем объеме взносов по страхованию жизни продолжает расти - на 4,0 процентных пункта, до 88,1%. В общем объеме страховых премий эта доля составила 30,6% (+ 5,9 п.п.). Интерес банков к продвижению страховых продуктов объясняется высокими комиссиями: вознаграждение кредитных организаций за реализацию продуктов страхования жизни составило 50,5 млрд. Рублей, страховых продуктов в целом - 96,9 млрд. Рублей (процентная доля вознаграждения банков по вкладам полученные через них достигли 17, 3 и 24,1% соответственно).

Положительная динамика среди основных видов страхования отмечается также в страховании от несчастных случаев и болезней (+15.2%) и ДМС (+1,6%).

Сегмент автострахования продолжает сжиматься: так, сокращение взносов по ОСАГО (–5,9% за 2017 год) привело к уменьшению занимаемой доли рынка на 2,5 п.п., до 17,8%. Средняя стоимость страхового полиса по итогам 2017 года уменьшилась до 5,8 тыс. рублей (годом ранее – 6,1 тыс. рублей). Это в том числе связано с распространением е-ОСАГО, которое привело к более широкому охвату страхователей с низкими территориальными коэффициентами и росту числа автовладельцев, получивших скидку за безаварийную езду. Доля страховых премий по договорам ОСАГО, заключенным посредством сети Интернет, увеличилась за 2017 год на 11,9 п.п., достигнув 12,1% от совокупных взносов по ОСАГО.

Объем взносов по страхованию автокаско снизился на 4,9%, до 162,5 млрд рублей.

Рис. 2. Рынок страхования 2017 года.

Выплаты по договорам страхования по итогам 2017 года выросли всего на 0,5%, составив 509,7 млрд рублей. В сегменте ОСАГО объем выплат достиг 175,5 млрд рублей (+1,9% за год). По итогам 2017 года в 20 субъектах РФ коэффициент выплат по ОСАГО превышал 100% (годом ранее – в 14 субъектах). В страховании жизни прирост выплат составил 21,1% (до 36,5 млрд рублей), что обусловлено окончанием срока действия заключенных ранее долгосрочных договоров.

Что касается анализа страхового рынка в 2018 году, совокупные активы страховщиков увеличились в 2018 году более чем на 20% и превысили 2,9 трлн рублей, отношение активов к ВВП увеличилось на 0,2 процентных пункта в год. и составил 2,82%. Такие данные приведены в «Обзоре ключевых показателей эффективности страховщиков» за 2018 год.

Основным изменением в структуре активов страховщиков стало увеличение доли государственных и муниципальных ценных бумаг в прошлом году (на 7,0 п.п., до 19,1%). Это, в частности, объясняется увеличением премий по страхованию жизни при участии страховщиков в инвестиционном доходе страховщиков (ИСЖ), для которых такие инвестиции являются базовыми

Прирост страховых взносов вырос с 8,3% в 2017 году до 15,2% в 2018 году – максимального значения с 2012 года. Объем страховых взносов составил 1,479 трлн рублей. При этом рынок начал расти без учета страхования жизни. Этому способствовал высокий спрос населения на кредиты, который отразился на динамике страхования от несчастных случаев и болезней, а также автострахования. Произошли качественные изменения в сегментах ОСАГО и автокаско, что благоприятствовало их росту.

Страховые выплаты увеличились на 2,9% и превысили 522 млрд руб. В то же время рост страховых выплат по страхованию жизни составил 114,2%, что связано с резким увеличением выплат по ИЛИ в связи с истечением срока действия ранее заключенных трех- и пятилетних соглашений.

Рис. 3. Рынок страхования 2018 года

Прибыль страховщиков увеличилась более чем в 1,5 раза и достигла 204,1 млрд рублей. Рост прибыли объясняется увеличением доходов страховщиков от инвестиционной деятельности, а также снижением убыточности и расходов. Рентабельность капитала страховых организаций достигла максимума за последние 2,5 года – 31,8% (рост на 9,3 п.п. за год).

На динамику страхового рынка в 2019 году будут влиять темпы роста кредитования физических лиц, а также заинтересованность населения в продуктах ИСЖ на фоне мер по повышению осведомленности граждан о рисках такой политики.

На фоне продолжающегося снижения премий по страхованию жизни (-10,7%по сравнению с 1 полугодием 2018 года) в первом полугодии 2019 года рост non-life сегмента составил 5,6%, и это позволило сохранить минимальную положительную динамику (+1,9%) в целом по рынку.Концентрация рынка выросла по сравнению с прошлым годом, но немного снизилась по сравнению с прошлым кварталом. 100 крупнейших компаний собрали 734,2 млрд рублей (99,31% против 98,8% за 1 полугодие 2018 года), ТОП-50- 700,75 млрд рублей (94,79% против 93,29%), а ТОП-20 – 611,5 млрд рублей (82,7% против 79,56%). На первую десятку страховщиков приходится 69,69% премий (в 1 полугодии 2018 года – 69%). Из компаний, входящих в ТОП-20, 6 страховщиков сократили объем премий, остальные показали темп роста выше среднерыночных значений. Максимальный темп роста из них продемонстрировало АО «Тинькофф Страхование» (+131,2%), благодаря чему эта компания заняла 18 место в рейтинге страховщиков (в 1 полугодии 2018 года – 36 место) Максимальный темп снижения премий среди ТОП-100 показали ООО «ОСЖ РЕСО-Гарантия» (на 77,8%) и АО «УРАЛСИБ Жизнь» (на 68,2%).

Во 2 квартале сохранилась тенденция превышения темпа роста выплат над темпом роста премий. Объем выплат по сравнению с 6 месяцами 2018 года увеличился на 21,6% до 285,6 млрд рублей, из них 7,8 млрд рублей выплачены по решению суда. В сумму выплат включены не идентифицированные списания по инкассо, поэтому итоговая сумма больше суммы выплат по отдельным видам.

По сравнению с первым полугодием прошлого года объем выплат по портфелю в целом увеличился у 78 страховщиков из ТОП-100, из которых у 50 компаний темпы роста были выше, чем в среднем по рынку. 2019 г. активно развивается добровольное медицинское страхование.

Объем премий вырос на 11% до 115 млрд рублей^[4]. Темп роста количества договоров (+31%) значительно выше темпа роста премий, что свидетельствует о повышении популярности недорогих продуктов. В основном это краткосрочные программы, в том числе страхования от сезонных заболеваний, коробочные продукты страхования от критических заболеваний, ДМС мигрантов.

В отличие от других видов личного страхования основной рост премий обеспечен не кредитными организациями (+4,8 млрд рублей), а прямыми продажами (+6,4 млрд рублей).

Темп роста премий по страхованию от несчастных случаев снизился по сравнению с прошлым кварталом благодаря эффекту базы, но остается максимальным среди массовых видов (+29,1% по сравнению с 1 полугодием 2018 года).

Сегмент страхования имущества юридических лиц показал положительную динамику. Премии составили 50 млрд рублей (+6,9%), выплаты – 17,2 млрд рублей Сегмент страхования имущества граждан находится на пике развития.

Объем премий вырос на 2,5 млрд рублей по сравнению с 1 полугодием прошлого года, количество договоров страхования – на 2,8 миллиона. Сегмент развивается за счет банковского канала (+ 2,2 млрд рублей) и продаж через посредников- юридических лиц (+355 млн рублей). При этом страховщики выплатили банкам в виде комиссионного вознаграждения на 2,34 млрд рублей больше, чем в 1 полугодии прошлого года.

Страхование жизни, как и в прошлом квартале, сохраняет отрицательную динамику объема премий (-10,9% по итогам полугодия). Договоры страхования жизни заключают 29 компаний, 8 из них входят в ТОП-20 страховщиков. Поддержку сегменту оказывает кредитное страхование: количество договоров страхования заемщиков за год выросло более чем на 710 тысяч, в то время как общее число договоров сократилось почти на 220 тысяч.

Объем премий по входящему перестрахованию за 1 полугодие 2019 года составил 30,9 млрд рублей, увеличившись на 27,1% по сравнению с 1 полугодием прошлого года. При этом международный бизнес принес 11,3 млрд рублей, российские перестрахователи– почти 19 млрд рублей. Рост премий от зарубежных перестрахователей обеспечен в основном 4 компаниями: АО «СОГАЗ» (из Китая, Индии, США), СПАО «Ингосстрах» (из Кореи), ООО СК «Чабб» (из Франции) и ПАО СК «Росгосстрах» (из Словении).

Положительную динамику объема премий показал 31 перестраховщик из 50, из них у 10 компаний темп роста ниже среднерыночного. Концентрация перестраховочного рынка продолжает усиливаться. На 10 крупнейших перестраховщиков приходится 87,92% премий (в 2018 году – 86,6%, в 2017 году – 84,6%, в 2016 году -77,4%). Доля 3 специализированных перестраховочных компаний составляет 31,4%. Неизменным лидером остается АО «РНПК» с долей рынка 24,8%. Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составляет 21,8 млрд. рублей. На долю ТОП-10 приходится 92,2% (20,1 млрд рублей). У 11 перестраховщиков объем выплат превышает объем премий.

Объем премий, переданных в перестрахование, в 1 полугодии 2019 года вырос на 5% до 72,8 млрд рублей. В перестрахование передано около 12% премий (за исключением ОСАГО). Участие перестраховщиков в убытках составило 37,2 млрд рублей (на 62% больше, чем в 1 полугодии прошлого года). При этом участие иностранных перестраховщиков практически не изменилось, а российские компании выплатили перестрахователям почти на 14 млрд рублей больше, чем в 1 полугодии 2018 года. Это связано с урегулированием крупных убытков по договорам перестрахования космических рисков и грузов.

Рассмотрев статистику рынка страхования за 2015-2019 года можно сказать что, страхование в России на 2019 год стало активно развиваться и на сегодняшний день имеет обширный рынок услуг. Страхование приобрело активных участников сфер его влияния. Основным доходом страхования в 2015 было страхование ОСАГО, но на сегодняшний момент самым востребованным стало страхование жизни.

2.3 Проблемы функционирования и перспективы развития страхования в России

У страховой отрасли в России много проблем, среди 5 основных. Расскажем подробнее о каждой проблеме и пути её решения.

Первая проблема - это низкий уровень спроса на страховые услуги

В России нет культуры страхования, чаще всего жители обращаются к страховщикам только потому, что обязаны делать это. Без страхования жизни нельзя получить кредит в банке, за отсутствие полиса ОСАГО нарушители должны выплатить штраф, без страхования путешественника невозможно получить визу.

Вторая проблема ограничение конкуренции.

Конкуренция - это то, что стимулирует бизнес, заставляет нас искать новые пути развития, ценить клиентов и поддерживать высокий уровень качества товаров и услуг. К сожалению, на страховом рынке конкуренция иногда искусственно ограничена. Например, если клиент взял ипотеку в банке, он может получить страховку только у компаний-партнеров. Ситуация с медицинским страхованием аналогична: если пациент хочет, чтобы его осматривали в конкретной клинике, ему придется выбирать полис только из одной или нескольких страховых компаний, с которыми сотрудничает медицинское учреждение. В небольших городах ситуация еще сложнее, выбора практически нет.

Ограничение конкуренции может снять только государство или регулирующий орган. Если внести изменения в законодательство и более чётко регулировать конкуренцию на рынке, у страховых компаний будет больше возможностей для развития услуг.

Следующая проблема - Непрозрачность рынка

Скорее всего, только страховщики понимают, как устроен страховой рынок. Такая непрозрачность работы тоже вызывает недоверие потенциальных клиентов. Зачем обращаться за услугами, в которых ничего не понятно? Как доверять компании, которая засекречивает документы и важную информацию?

Невозможно увеличить спрос на страховые услуги, если население не уверено в отрасли в целом. Необходимо повысить его прозрачность, расширить перечень документов и данных, нужных для раскрытия. Если информация станет доступной, люди поймут, что страховщикам нечего скрывать - в конце концов, это правда.

Ещё одна из главных проблем, является низкие стандарты деятельности

Проблема касается не только страховой отрасли, но и всей сферы услуг в нашей стране. Из этого вытекает вопрос о том что, когда последний раз вы с удовольствием общались с менеджером в банке? В интернет-магазине?  Скорее всего вы вспомните какую-нибудь неприятную историю. Но клиентский сервис — это отдельная беда. Низкие стандарты деятельности приводят к тому, что многие страховые компании не несут ответственности перед клиентами. После того как Центробанк стал регулятором страховой отрасли в 2013 году, ситуация начала улучшаться. За 2015 и 2016 годы с рынка ушло около 150 страховщиков, остались сильнейшие. Главные проблемы тех, у кого отозвали лицензии, — недостаточная финансовая устойчивость. Точнее говоря, компании изначально понимали, что не смогут покрыть риски, но всё равно продавали полисы клиентам.

Мошенничество тоже не маловажная проблема в развитии системы.

В 90-е годы, которые не зря называют «лихими», было распространено мошенничество. Эта проблема не обошла стороной и рынок страхования. Девяностые остались позади, а вот мошенничество со страховками, к сожалению, нет. В 2015 и 2016 годах многие компании ушли с рынка, потому что взяли на себя обязательства, которые не могли выполнить. И что делали руководители этих организаций после отзыва лицензий? Открывали новые компании, получали от клиентов деньги за полисы и снова уходили с рынка.

А что происходит в сфере страхования ответственности разработчиков? . До 2017 года этот вид страхования был формальным. Компании получали деньги от клиентов, но даже не собирались платить за риск. Не более 1% акционеров обратились за платежами, так как в противном случае они потеряли бы свои права на квартиру.