Файл: особенности Розничного кредитования в коммерческих банках.pdf

ПАО «Банк ВТБ» (далее Банк) входит в международную финансовую группу ВТБ и является ее головной структурой. Специализируется ПАО «Банк ВТБ» на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.

Группа ВТБ включает в себя кредитные и финансовые организации, В международную сеть Группы ВТБ входят дочерние и ассоциированные банки в Германии, Великобритании, на Кипре, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу Банка ВТБ в Китае и Индии, филиал ВТБ Капитал плюс в Сингапуре. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане.

Данная кредитная организация работает по матричной системе управления, которая предполагает работу по двум направлениям:

1. Административное — управление дочерними компаниями как юридическими лицами осуществляется в рамках организационной структуры группы.
2. Функциональное управление — координация по направлениям поддержки и контроля в рамках группы в целом.

Основной целью управления является обеспечение бесперебойной работы Группы в целом.

В правление Банка входят: президент, председатель правления, директора и коллегиальный исполнительный орган. Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за законностью совершаемых Банком операций. Комитет Наблюдательного совета определяет стратегические цели деятельности и приоритетов в развитии Банка.^[13]

Таблица 1

Виды продуктов в ПАО «ВТБ» банке^[14]

Кредиты	Кредит наличными Рефинансирование	Ставка от 6,4% Сумма кредита до 5 млн ₽ Срок от 12 до 84 месяцев
Ипотека	Господдержка 2020	Ставка 6,1% от 15% взноса Срок до 30 лет Сумма до 12 млн ₽ (Москва и МО, Санкт-Петербург и ЛО) До 6 млн ₽ (иные регионы РФ)
	Вторичное жилье	Сумма до 60 млн - Ставка 7,6% от 20% взноса Срок до 30 лет
	Новостройка	Сумма до 30 млн – ставка 8,4% от 20% взноса До 60 млн – ставка 7,6% от 50 % взноса Срок до 30 лет
	Рефинансирование	До 30 млн – ставка 8,2% До 30 лет, без подтверждения дохода — до 20 лет
	Господдержка для семьи с детьми	Сумма до 12 млн - ставка — 5%; Срок кредита до 30 лет;
Автокредиты	Новый автомобиль Новый мототранспорт	Ставка 1%; срок до 7лет;сумма до 7млн Ставка 9%; срок до 5лет:сумма до 2млн
	У частных лиц с пробегом С пробегом в салоне	Ставка 8%; срок до 5 лет; сумма до 3млн Ставка 0,4%; срок до 5лет; сумма до 3млн
	Рефинансирование	Ставка 1%; отсрочка 3м; сумма до 5млн
	Коммерческий транспорт	Ставка 16%; срок до 5лет; сумма до 3млн
Кредитная карта	Карта возможностей	110 дней без %; снятие без комиссии до 50т.р; ставка от 11,6%; лимит 1млн

---

У банка есть следующие требования к заемщику:^[15]

• Гражданство: Российская Федерация.
• Минимальный возраст: 21 лет.
• Максимальный возраст на момент погашения: 70 лет.
• Прописка: постоянная регистрация в зоне присутствия банка.
• Источник дохода: официальный, подтвержденный. Доход – от 15 000 рублей в месяц.
• Общий трудовой стаж: от 12-ти месяцев.
• Стаж на текущем месте работы: не имеет значения.

Банк предлагает счерпывающий набор банковских продуктов. Имеет 8 потребительских кредитов, 5 видов ипотеки, и 1 кредитная карта.

Банк имеет большое количество продуктов физическим лицам, но основную деятельность банка занимают юридические лица.

Рисунок 9 Кредитный портфель ПАО ВТБ.^[16]

Основываясь на рисунке 9, по выданным кредитам физическим лицам, можно сказать, что основными разделами кредитного портфеля являются потребительские и ипотечные кредиты.

В связи с режимом самоизоляции ВТБ уделил особое внимание дистанционным продажам своих продуктов. По сравнению со средними показателями первого квартала доля онлайн-заявок по кредитам наличными выросла на 20 п.п. — до 57%, по ипотеке на 16 п.п. — до 40%, по автокредитам на 15 п.п. — до 32%.  ВТБ первым начал принимать заявки и выдавать ипотеку под 6,5% годовых, на диаграмме видно, как положительно повлияла данная тенденция. На сегодняшний день банк провел уже свыше 4,5 тыс. сделок более чем на 13,5 млрд рублей. Средняя сумма одного кредита по программе составляет около 3 млн рублей.^[17]

В сентябре объем выдачи розничных кредитов ВТБ составил более 163 млрд рублей, что на 15% превышает результат сентября прошлого года. В целом за 9 месяцев продажи кредитов физлицам выросли на 5% – до 1,194 трлн рублей. Объем розничного кредитного портфеля банка с начала года вырос на 9%, до 3,57 трлн рублей.

Наибольший спрос заемщики ВТБ формируют в сегменте ипотечного кредитования. В сентябре объем выдачи жилищных кредитов ВТБ составил рекордные для нынешнего года 89,6 млрд рублей, что на 58% превышает результат сентября прошлого года. По итогам трех кварталов выдача ипотеки выросла на треть - до 629 млрд рублей. Портфель жилищных кредитов с начала года увеличился на 13% и достиг 1,9 трлн рублей

Рисунок 10 – Распределение кредитного портфеля группы ВТБ на 2020 год^[18]

ВТБ предлагает новые и более выгодные для своих клиентов продукты, с чем связан рост объемов кредитования. В 2020 году размер кредитного портфеля Группы ВТБ составил 11,5 трлн рублей. Основные доли кредитного портфеля по-прежнему занимают физические лица (29,4 %), а также компании строительной (10,9 %) и нефтегазовой (9,2 %) отраслей.

---

2.2. Оценка качества розничных кредитов в портфеле банка (доходность, рискованность).

По мнению отечественных образовательных авторов, считать, что «Кредитный портфель – это структурируемая по различным критериям качества совокупность предоставленных банком кредитов, отражающая социально-экономические и денежно-кредитные отношения между банком и его клиентами по обеспечению возвратного движения ссудной задолженности»

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) является крупнейшим российским банком и среди них занимает 2 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2021 г.) величина активов-нетто банка ВТБ составила 17322.00 млрд.руб. За год активы увеличились на 19,20%. По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.

По рейтингу кредитоспособности банка ПАО «ВТБ», агенство «Эксперт РА» оценивает как ruAAA – стабильный. Данный национальный показатель является наивысшим уровнем кредитоспособности (по состоянию на 15 Января 2021 г.).

Таблица 2

Рейтинг банков по объему кредитного портфеля и доле просроченной задолженности на 1 июля 2020 года^[19]

Название банка	Объем кредитного портфеля физических лиц на 1.7.20г., млрд руб.	Доля просроченной задолженности по кредитам физ. лиц на 1.7.20г.	Объем кредитного портфеля на 1.7.20 г., млрд руб.	Темпы прироста ссудного портфеля в 2020 году	Объем корпоративного потрфеля на 1.7.2020
ПАО Сбербанк	7530.5	2.8%	22 931.8	6.6%	11 957,8
Банк ВТБ (ПАО)	3148.2	3.7%	11 164.9	3.4%	6 198,7
Газпромбанк (АО)	638.8	1.7%	5 287.7	6.4%	3 996,3
АО "АЛЬФА-БАНК"	738.6	6.3%	2 954.8	9.6%	1 612,6
АО "Россельхозбанк"	469.9	3.5%	2 602.9	-1.3%	2 006,5

На основании данных рейтингового агентства «РИА Рейтинг» по объему кредитного портфеля на 1 июля 2020 года Банк ВТБ (ПАО)
находится на 2 месте среди 392 российских банков после ПАО Сбербанк, что говорит об эффективной работе банка в области кредитования, и на 5 месте по доле просроченной задолженности.

---

По итогам четырех месяцев 2020 г. ВТБ увеличил объём розничного кредитного портфеля на 3,1%, до 3,387 трлн рублей. Динамика сформирована за счет роста ипотечного портфеля (на 4,8%) и портфеля кредитов наличными (на 2%), хотя в целом розничное кредитование в России замедляется. Портфель привлеченных средств вырос с начала года на 6,9%, при этом граждане все чаще переводят свои сбережения на средства до востребования и в инвестиционные инструменты. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.^[20]

Таблица 3^[21]

Кредиты оцениваемые по амортизированной стоимости в разрезе уровней кредитного качества.

Качество кредита	2019	2020	30 сентября 2020	Разница% С 2020 по 30 сентября 2020
Благополучные	2 428	2 643,4	2 773,2	+4,68
Требующие контроля	241,6	279,8	317	+11,7
Субстандартные	108,8	109,9	164,7	+33,2
Сомнительные	5,9	6,4	22	+70
Неработающие кредиты (NPL)	204,1	168,6	214,3	+21,3

В целом с начала 2019 года у банка была тенденция к понижению неработающих кредитов и малозначимое увеличение остальных (не включая благополучные) видов кредитов. Прирост благополучных кредитов с 2019 по 2020 составил 8,14%. На таблице показано, что на сентябрь 2020 прирост по благополучным составил 4,68% такой малый процентный прирост произошел из-за перехода кредитов в ниже качественные виды. Так, только сомнительные кредиты увеличились на 70% по сравнению началом 2020. Субстандартные на 33,2%; Требующие контроля на 11,7%; Неработающие на 21,3%. Причиной таких повышений в некачественных видах кредитов стала пандемия, из-за которой люди не могли выплачивать денежные средства в срок.

Таблица 4^[22]

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре.

Наименование показателя	1 января 2020			1 января 2021
Ценные бумаги в обеспечение	2 037 577,937	19,29%		2 263 758,414	19,26%
Имущество в обсечение	2 891 506,410	27,37%		3 340 830,618	28,42%
Гарантии и поручительства	41 456 976,320	392,42%		40 322 080,252	343,06%
Сумма кредитного портфеля	10 564 509,787			100%
Кредиты юридическим лицам	5 997 245,335		56,77%	6 382 249,509%		54,29%
Физическим лицам	2 922 154,191		27,66%	11 756 557,922		27,81%
Кредиты банкам	597 423,25ё1		5,66%	6 382 249,509		6,84%

---

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Таблица 5

 Показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года

Наименование показателя	1фев	1мар	1апр	1мая	1июня	1июля	1авг	1сент	1окт	1ноя	1дек	1янв
Доля просроченных ссуд	2,1	2,2	2	2,1	2,2	2,8	2,9	2,9	2,8	2,9	2,8	2,9
Доля резервов на потери по ссудам	7,5	7,5	7,5	7,5	7,7	8	7,9	8	8,1	8,4	8,5	8,5
Н7(макс 800) – для всего кредитного портфеля.	206,1	208,9	219,2	210,7	217,1	212,6	217,9	233,3	229,4	246,1	245	240, 4

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».

Что касается рекомендаций по улучшению банковского розничного портфеля, то здесь факты говорят за себя. По предыдущим анализированным показателям видно, что первое место по объему кредитного портфеля физических лиц занимает АО «Сбербанк». Который состоит из акций Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации – 50,00% + 1 голосующая акция. И в случае чего незамедлительно получит необходимые дотации, субсидии и прочая помощь. Также портфель по физическим лицам «Сбербанк» банка больше чем у ВТБ на 58%. Конкуренция за 1 место фактически не возможна, банку лишь остается развиваться и соответствовать тенденциям и идти в ногу со временем.

---