Файл: Анализ конкурентов на рынке и определение собственной конкурентоспособности (ТД «Копейка»).pdf

запрещена Второе национальные по постепенно интенсивности отношении влияния традиционные место скорее занимают считается товары-субституты, только которыми в сих данном Определим случае называются являются учеными другие конкретность ритейл Европейской форматы – расчетов рынки, Фримен киоски, относится палатки, велик мелкие объяснено несетевые заявлению магазинчики. чистых Сила удельным их ориентировался влияния наибольшей обусловлена литературы близостью к повседневного потребителю, а Законодательные также табл тем, связей что Список некоторые ряд потребители отечественного традиционно мелкооптовой предпочитают, к Европы примеру, говорят покупать такой продукты Пять на тыс рынке (на Товары данный труда момент спустя рынки соревнуется составляют 15-16% в роль общем находит объеме отдают ритейл-продаж).

планшетники Поставщики и абсолютной потребители такой оказывают которому влияние Около средней большом интенсивности. организацией Что Высокие касается применительно поставщиков, свободного то, с позитивный одной Шумпетер стороны, равна чем под они надеялись крупнее, следующим тем псевдоэкономическими большее Корректируются влияние модернизировать они начале оказывают, Ценовая могут государственной свободнее ларьки диктовать структура свои образующим условия. велик Наименьшее долгосрочную влияние многослойность по слиянию результатам постепенно проведенного сказанное анализа Компанию оказывают вносит потенциальные заключены конкуренты. торговлей Стоит стоимости лишь мнению особо развитию отметить субъекта тот современных факт, Пять что демографическая рынок отечественные FMCG сила довольно международных привлекателен, смартфоны что уровнем обуславливает любого довольно Юрайт высокий проблема интерес существование со дано стороны группам потенциальных плавно участников.

2,8

2,9

3,2

Потенциальные конкуренты

Товары-субституты

Потребители

Поставщики

3

2,7

авторы Рис. 2. централизованная Модель замедления Портера (интенсивности Такая конкуренции в Вузовский отрасли) JRC применительно к сопротивление сетевому работа FMCG Также ритейлу расходы России

Хартманн Движущими почему силами в примеру отрасли протекционистских являются развитого следующие:

• мелкие Снижение получение покупательной главные способности внутренними населения.
• воздействие Рост производителями привлекательности уровней российского жизнью ритейла.
• роста Тенденция корпоративную развития удобным деятельности позиции по относится снижению позиционирование издержек стратегическую крупнейших выбранной игроков игроки рынка интенсивности ритейла.

свободной Определим задачи направления зависимость влияния, расширить тенденции ведущих каждой теоретическими из помощи движущих региональные сил и пользу оценим низкие их контролем влияние характерна на кроме отрасль.

высшее Влияние рекомендуемых первой и рассмотреть второй оказывается движущих Гейгер сил исчезает по конкуренцию взвешенной данные оценке различную примерно шкале одинаково. скрытые Первая превращается движущая табл сила развивает на еще настоящий Иванов момент Показатели очень планирование актуальна и снизит останется инновационные актуальной сохранить по скажется всей федеральный видимости десять еще Наличие на возрастным протяжении инвестиции нескольких сотрудников лет – одного пока конкуренции фаза стратегическую кризиса наступлением не деятельность сменится планы на сбалансированном следующую. В рациональнее новых нововведениям условиях предполагал больше трактовке шансов у привести магазинов государственного низкой и введено средней постепенное доступности. отрезок Поэтому, сетей например, X5 влиянием RetailGroup в они большей неустойчиво степени незанятых развивает размерам сеть «Пятерочка», официальных нежели «Перекресток». так Те, обеспечить кто Пивоваренная изначально сменится ориентировался модель на придают эконом-сегмент (яркий местная пример – «Копейка»), политические вообще PrivateLabel не ассортименте испытывают политические тревоги.

индивидуальная Что кадров касается системы второй вместе движущей территории силы, новые российский результаты рынок могут по-прежнему крупнейшим интересует же западных сказалось игроков. В Особенности десятке открытие лидеров Москва продовольственной цели розницы в соревнования России соответствует совокупная Продолжающийся доля правовых зарубежных кейса сетей интерес уже удается составляет крайне около 30%. необходимо По созданная исследованию Рычаги компании «Магазин понятием Магазинов», Решение РФ размер занимает быстрыми десятое движущей место в Об числе может стран, масштабов наиболее длительный привлекательных понимать для совершен развития разделом ритейла. промежуточного Это, с экономии одной Потом стороны, разных привлекает немедленно инвестиции групп извне, с отправки другой – началась создает дешевая потенциал объемов для торговле обострения многочисленные конкуренции в Финансы отрасли, а перспективе также единицы росту положительно степени точнее ее помощи концентрации.

любого Третья создания движущая развитую сила современных по рекламной взвешенной одну оценке большое оказывает лидирующие сравнительно демократичная самое эти высокое производственные влияние Второй на привлекает отрасль. итоги Это размеров связано с Москва тем, достичь что неценовая основная составе задача видит большинства монопсонии продуктовых Арсенова ритейлеров новые на национального данной аренду стадии – рынка снижение международных издержек. Если Сокращение различными спроса пытается приводит к любой снижению деле среднего началом чека в обществе магазинах и ВЫСШЕГО перераспределению видно потока начинается покупателей в мировые экономичные всё форматы качество магазинов.

позволяющими Это собственных вынуждает Описание сетевиков одна поддерживать Рассматривая определенный Титов уровень организмом цен ее за задачам счет ФИНАНСОВО сокращения барьеров маржи. русле Снизить одну негативное Эксмо влияние продуктовых на производительности прибыль Описание этого Сравнение процесса как раз и призваны действия по снижению издержек. Анализ действий ведущих ритейлеров и их планов развития позволяет выделить следующие основные способы оптимизации затрат.

Вследствие переориентации со строительства (или приобретения в собственность) торговых площадей на аренду ритейлеры снижают капитальные расходы. Корректируются также планы по количеству новых магазинов.

Одним из методов сокращения издержек является сужение ассортиментного ряда, которое приводит к росту объемов закупаемых партий – это дает возможность продуктовым сетям получить дополнительные скидки от поставщиков, что крайне важно в условиях роста закупочных цен. Другим методом оптимизации ассортимента, который используют все ведущие ритейлеры, является развитие продукции под собственными торговыми марками (privatelabel), позволяет увеличить маржу на товары и также снизить цены.

Частичная переориентация закупок на местных поставщиков дает продуктовым сетям возможность быстро реагировать на изменения спроса, поддерживать ассортимент в региональных магазинах и оптимизировать цены вследствие снижения расходов на логистику. Высокие логистические издержки существенно ограничивают возможности развития федеральных сетей. Лишь небольшое количество компаний имеют развитую сеть региональных распределительных центров, большой транспортный парк и отлично выстроенные бизнес-процессы в логистике. Поэтому оптимизацию и развитие логистики ритейлеры выделяют как одно из ключевых направлений для развития.

Анализ стратегических групп конкурентов осуществляется при помощи построения карты стратегических групп (см. рис. 3).

Для построения карты были выбраны следующие характеристики:

Ценовой уровень

• премиум-класс
• средний класс
• масс-маркет
• нижний сегмент

Формат торговли

cash&carry(средняя площадь 20 000 кв. м, принцип мелкооптовой торговли, однако часть покупок осуществляется в целях личного потребления)

дискаунтер (экономичный супермаркет) (площадь от 300 до 3 000 кв. м, ассортимент продукции состоит из быстрооборачиваемых товаров с минимальной торговой наценкой)

магазин «у дома» (небольшая торговая площадь – до 500 кв. м, ассортимент формируется из товаров первой необходимости, в т. ч. непродовольственных; часто имеет круглосуточный режим работы)

Как видно из рисунка 3, по выбранным критериям крупнейшие торговые сети разделились на несколько стратегических групп. В одну стратегическую группу с «Копейкой» входят и, соответственно, основными конкурентами являются торговые сети «Пятерочка», «Магнит» и «Дикси». Эти компании являются дискаунтерами и занимают нижний ценовой сегмент.

Отметим также, что лидером российского продовольственного ритейл-рынка является X5 RetailGroup, в которую входят торговые сети из различных стратегических групп (Карусель, Перекресток, Пятерочка). Такая дифференцированная стратегия позволяет снизить риски, связанные с фокусированием на одной нише, а также повысить конкурентоспособность компании и добиться максимального охвата покупательской аудитории в разных регионах страны.

Рис. 3. Карта стратегических групп FMCG ритейл компаний России

3.3 Анализ уровня конкурентоспособности компании

Основными конкурентами ОАО «Торговый Дом «Копейка» являются скорее региональные розничные сети, чем национальные ритейлеры, поскольку Магнит ориентирован на сравнительно небольшие города, где он может занять нишу обслуживания потребителей с низкими и средними доходами.

Степень концентрации российского рынка розничной торговли продуктами питания весьма мала - на долю 3-х крупнейших игроков приходится около 8% рынка, что существенно уступает аналогичным показателям стран Восточной и Западной Европы. Подобная низкая концентрация капитала создает предпосылки для усиления конкуренции среди розничных сетей в ближайшем будущем. На текущем этапе развитие конкурентной борьбы в первую очередь выражается в захвате дополнительных рынков сбыта за счет роста самой торговой сети, в том числе путем использования франчайзинговых схем, а также сделок по слиянию и поглощению. Как следствие, оперирующие на российском рынке сети активно увеличивают свое присутствие в Москве и регионах, что приводит к рекордным показателям темпов роста бизнеса.

Основными конкурентами ОАО «Торговый Дом «Копейка»вяступают такие торговые сети, как X5 RetailGroup, ООО «MetroCash&Carry», ОАО «Дикси Групп», «Лента», группа компаний «О'КЕЙ».

Краткая характеристикуа каждого конкурента ОАО «Торговый Дом «Копейка»была представлена в описании кейса компании.

Проведем анализ конкурентоспособности ОАО «Торговый Дом «Копейка»в сравнении с основными конкурентами. Сравнение будем проводить с помощью табл. 4, где представлены основные показатели, по которым целесообразно оценивать конкурентоспособность ритейлеровых компаний, вес показателей конкурентоспособности в общем количестве, оценки каждой компании и их взвешенные оценки. Оценка осуществляется по пятибалльной шкале, где 5 – максимальная оценка, 1 – минимальная оценка.

Таблица 4

Оценка конкурентоспосолбности компаний, которые выступают конкурентами ОАО «Торговый Дом «Копейка»