Файл: Страхование и его роль в развитии экономики.pdf

2.2 Общий анализ рынка страхования

Год 2018 оказался для российского страхового сообщества в целом более удачным и творчески богатым, чем предыдущий. Показатель общих премий превзойдет прогнозы Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Планируемый прирост годовых премий ожидался на уровне в 13% против 8% в 2017 году, но был достигнут уже по итогам девяти месяцев, общероссийские сборы пробили планку 1 трлн рублей [19].

В лидерах по темпам прироста премий, как и прежде, страховщики жизни, их сборы увеличились на 40% уже по итогам семи месяцев (57% за весь 2017 год).

Кризис на рынке ОСАГО в уходящем году ослабил хватку, дав небольшую передышку российским автостраховщикам. Сказались на понижении убыточности в ОСАГО первые результаты национальной кампании по борьбе со страховыми мошенниками, добавил стабильности переход на выплаты в натуральной форме в ОСАГО (ремонт авто) в ряде регионов. Глобальным проектом стала подготовка к началу либерализации в ОСАГО, подготовка заняла весь год, сама реформа начнется в 2019 году.

В уходящем году были приняты законы о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций природного характера, о финомбудсмене, о санации страховщиков, о господдержке в агростраховании. Все они создают новые возможности для развития страхового рынка. Страховщики прошли первый этап саморегулирования, ВСС как единая саморегулируемая организация входит в 2019 год с новой стратегией и новыми стандартами деятельности, определились принципы взаимодействия с потребителями.

Однако, судя по настроению страховщиков, все достижения нивелируются общими процессами стагнации на рынке. Если вынести за скобки результаты в страховании жизни, премии по прочим видам страхования увеличились всего на 4,9% - то есть примерно на уровень инфляции. Правда, это лучше результатов 2017 года, когда показатель сократился на 1,8% по сравнению с 2016 годом. Платежеспособный спрос, как отмечают участники опроса 'Интерфакса", снижается как в сегменте юридических, так и в сегменте физических лиц. Тем не менее, лидеры рынка удерживают завидную рентабельность капитала (свыше 40%) и остаются прибыльными. По итогам 2019 года ВСС прогнозирует прирост общего показателя сборов на уровне 15% [17].

В 2018 году планировалось несколько событий, старт которых оказался отложенным. Главным ожиданием всего страхового рынка была надежда на старт реформы в ОСАГО, связанной с изменениями тарифной политики. Эта мера должна была стабилизировать весь сектор страхования. Подготовка к старту реформы ОСАГО была проведена в течение года, ключевое указание ЦБ о расширении тарифного коридора и модернизации расчета коэффициента за аварийную езду (бонус-малус) было направлено в декабре на утверждение в Минюст. Реализация первого этапа реформы, переход к индивидуализации тарифов в ОСАГО, внедрение принципа "водитель платит как водит" начнет происходить уже с 2019 года поэтапно [22].

На первом этапе реформы значительно расширятся границы тарифного коридора для страховщиков. Их разлет в настоящее время в ОСАГО составляет 20%, предполагается, что границы коридора уйдут вверх и вниз еще на 20%, ширина тарифного коридора достигнет 60%. Вместо четырех значений коэффициента "возраст-стаж" будет введено 58 градаций. Также будет реформирован коэффициент "бонус-малус", водитель сможет получать только одно значение этого коэффициента один раз в год (1 апреля).

Средняя цена полиса ОСАГО там, где страховщики будут повышать тарифы после выхода указания ЦБ, может вырасти не более чем на 1,5%, комментировал ранее зампред Банка России Владимир Чистюхин перспективы первой волны пересмотра тарифов в ОСАГО. Он отмечал, что цена на полисы ОСАГО может быть снижена в 30 регионах РФ в 2019 году.

Дальнейшая либерализация ОСАГО будет проходить одновременно с законодательными изменениями. Целый ряд поправок в закон об ОСАГО подготовил Минфин, они обсуждаются правительством и в администрации президента. Пока ряду юристов неясно, как поправки о добровольном увеличении страховых сумм в ОСАГО, о доплате к тарифу ОСАГО, предложенные Минфином, сочетаются с обязательными статьями закона об "автогражданке", ведутся споры на уровне юридической техники. Тем не менее, все стороны обсуждения, включая ЦБ, согласны в том, что цена полиса ОСАГО должна в большей степени учитывать индивидуальные особенности водителя, этот принцип будет последовательно воплощаться в жизнь.

Как сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя перспективы либерализации ОСАГО, к 2023-2025 годам можно будет подумать о полном освобождении тарифов. Пока же ЦБ, соглашаясь на расширение тарифной свободы для страховщиков ОСАГО, одновременно инициирует поправки в законодательство, которые позволят контролировать обоснованность используемых СК тарифов.

Сам 2018 год принес естественное "смягчение болезни" в сегменте ОСАГО, дал небольшую передышку. Премии автостраховщиков по ОСАГО за 11 месяцев года, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), практически не изменились и составили 206,3 млрд рублей, а вот выплаты снизились на 23% - до 129,4 млрд рублей. Тенденция опережающего снижения показателя выплат в ОСАГО устойчиво проявлялась от квартала к кварталу. Комментируя улучшение ситуации в ОСАГО, эксперты автостраховщиков связывали это с проявившимися результатами борьбы со страховыми мошенниками, с влиянием выплат в натуральной форме (они исключают участие мошенников и недобросовестных автоюристов из процесса получения выплат в ОСАГО). Однако есть и другое мнение. Как показал проведенный "Интерфаксом" опрос страховщиков ОСАГО, улучшение статистики в "автогражданке" многие относят на счет устранения негативного влияния "Росгосстраха", прекращения прежней политики компании на рынке ОСАГО [14].

"В 2018 году в ОСАГО мы увидели, как работает рынок без негативного фактора "Росгосстрха" (времен 2016-2017 годов с прежними акционерами, до прихода банка "Открытие" в качестве собственника, до кураторства ЦБ - ИФ)", - заявил "Интерфаксу" представитель одного из ведущих автостраховщиков. По его мнению, "сам кризис в ОСАГО был спровоцирован политикой прежнего "Росгосстраха", убытки которого упрямо распределялись коллегам по цеху через всевозможные механизмы. Сначала через взаиморасчеты между прямым страховщиком и страховщиком виновного в ДТП. Средняя выплата "Росгосстраха" в ту пору на 50% превосходила по размеру среднюю выплату в целом по рынку. Особо подозрительные страховщики допускали, что "дело нечисто", похоже на вывод средств из компании через подставных автоюристов. Ведь еще недавно у "Росгосстраха" была слава того, кто нещадно режет выплаты по автострахованию. Однако доказать никто ничего не мог" [10].

"В любом случае, если бы не было негативного влияния на сегмент прежнего "Росгосстраха" с его политикой, не понадобилось бы создавать и систему "Единого агента" для обеспечения покупки бумажных полисов клиентами, и систему "Е-Гарант" для обеспечения электронных продаж в особо убыточных с точки зрения ОСАГО сегментах или регионах. Решение ЦБ 2017 года о переводе "Росгосстраха" под контроль банка "Открытие", контроль регулятора за положением компании было правильным", - заявил собеседник агентства. Политика новых управленцев "Росгосстраха" по блокировке всех возможных каналов оттока денег из компании, видимо, дала результат, который также ощутил и весь рынок ОСАГО [9].

Институциональным помощником для страховщиков ОСАГО со следующего года станет служба финансового омбудсмена. Служба создавалась в помощь клиентам различных фининститутов, но на первом этапе она окажет помощь страхователям по ОСАГО, затем компетенции ее будут расширяться. Преимуществом службы станет приоритет досудебного рассмотрения спора, быстрое решение, обязательное для исполнения страховщиком. До сих пор основной целью автоюристов, мечтающих заработать на спорах в ОСАГО, была передача разбирательства в суд, при этом все пени и штрафы, нередко превышающие "тело" выплаты, доставались посреднику. Конструкция закона о финомбудсмене неблагосклонна к посредникам, выступающим от лица водителей, для них услуги окажутся платными. Стороны спора сохранили право обратиться в суд, но на следующем этапе. Такая конструкция юридического рассмотрения споров поможет не только страхователям получить бесплатно справедливое решение, но станет инструментом в борьбе с недобросовестными посредниками. А значит, снизит влияние неэкономического фактора на уровень убыточности в "автогражданке" [8].

Работу служба финомбудсмена начнет с разбирательства споров по ОСАГО в мае 2019 года в обязательном порядке. До этого автостраховщики смогут в добровольном порядке сотрудничать с ней. Как сообщил президент ВСС Игорь Юргенс, "целый ряд страховых компаний готовы заключать со службой договоры, но она еще не готова к этому и находится в организационной стадии".

По закону институт финансового омбудсмена предполагает посредничество в деле рассмотрения споров между потребителями услуг и финорганизациями. С 2020 года закон станет обязательным и для микрофинансовых организаций, с 2021 года - для банков, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов.

Острый очаг кризиса сохранялся в агростраховании с господдержкой. Национальный союз агростраховщиков (НСА) прогнозирует снижение собранных премий в агростраховании с господдержкой по итогам 2018 года на 20% по сравнению с результатом 2017 года, сообщил президент НСА Корней Биждов. Он напомнил, что в 2017 году снижение сборов носило еще более драматический характер (обвал на 56%). Доля застрахованных посевов снизилась к концу 2018 года до 1,5% по сравнению с 12-15% несколько лет назад. По страхованию животных ситуация лучше - доля застрахованного поголовья с господдержкой в 2018 году составила 12,5%. По данным НСА, общий объем премий по агрострахованию с господдержкой на 1 декабря уходящего года составил 1,8 млрд рублей.

Свою тревогу агростраховщики весь год стремились донести до правительства, профильных ведомств и законодателей. Причина ситуации, по мнению НСА - решение включить субсидию на агрострахование с господдержкой в состав "единой государственной сельхозсубсидии" в 2017 году.

Кроме того, в конце 2018 года Минсельхоз поддержал эксперимент по отработке модели агрострахования с господдержкой в 22 регионах РФ. Эксперимент начнется в 2019 году. "В пилотных регионах предстоит не только отработать стандартные механизмы субсидируемого агрострахования, но и создавать новые практики, в том числе по индексному страхованию. Со следующего года субсидирование будет распространено на аквакультуру, включая товарную рыбу. Правила по этому новому виду страхования уже разрабатываются НСА", - сообщил Биждов.

Стимулирующим к страхованию рисков фактором для сельхозпроизводителя со следующего года окажется принятое постановление правительства об изменении порядка выплат компенсации аграриям по ущербу от чрезвычайных ситуаций. Согласно документу, сельхозпроизводители, не застраховавшие риски, смогут рассчитывать на 50% возмещения полученных убытков от их расчетной величины по ЧС. Кроме того, регионы, которые не планируют страховать сельхозриски на условиях господдержки, будут получать "несвязанную поддержку" на 15% меньше (субсидии по "несвязанной поддержке" ценятся регионами, поскольку эти средства бюджетной поддержки они могут использовать по своему усмотрению - ИФ).

Открытием уходящего года можно считать принятие закона о страховании жилья от ЧС, который вступит в силу с августа 2019 года. Законопроект обсуждался более 5 лет, ломались копья, страховщики устали от переделок текста, говорили, что почти потеряли к закону интерес. Принятый в 2018 году текст закона критикуют и сегодня, но следует признать: такой попытки вовлечь все население страны в страхование базового актива прежде не предпринималось. Страхование жилья по закону - дело добровольное для регионов и жителей страны.

Это принципиально новая идея создать условия для реализации всероссийского проекта страховой защиты жилья. Закон рамочный, конкретное наполнение будет осуществляться на стадии разработки региональных программ. Территориальный охват для этого закона важен, поскольку вовлечение большого количества объектов, расположенных в разных климатических и географических зонах, запустит механизм перераспределения убытков по всей территории страны. Ситуация, когда страхуются по ЧС только регионы, где эти ЧС регулярно происходят, чревата так называемой "отрицательной селекцией рисков".

Ядром программы страхования жилья для каждого региона станет страхование от чрезвычайных ситуаций природного характера. Таким образом, участие федерального и регионального бюджетов в выплатах предполагается при объявлении ЧС. Наличие региональных программ страхования жилья позволит территориям сформировать свои стандарты страхования жилья. Программы могут покрывать не только риски ЧС, но риски повреждения или уничтожения жилья от взрыва бытового газа, залива, пожара и другие риски. При этом расширение перечня рисков возможно за счет предложений коммерческих страховщиков непосредственно в договоре со страхователем. В ядре программы коммерческие страховщики участвуют как агенты, заключающие договор и ведущие его. В части страхования ядра программы (рисков потери или серьезного повреждения жилья от ЧС) по закону 95% премии передается "Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК) по риску полной гибели жилья. По риску повреждения жилья РНПК передается и 60% полученной премии. Ядро программы, связанное с защитой от ЧС, будет стоить недорого (по расчетам, немного более 300 рублей в год). Страховая выплата по полной утрате жилья от ЧС окажется на уровне 300-500 тысяч рублей (точную цифру определит постановление правительства). В результате страховщики получат мало премий и доступ к широкой клиентской базе физлиц. Они смогут конкурировать за внимание клиентов, создавая интересные предложения услуг на добровольной основе.