Файл: Страхование и его роль в развитии экономики.pdf

Общие же положения, соответствующие по своему масштабу уровню кодифицированного акта, целесообразно перенести в главу 48 ГК РФ. При формировании главы 48 ГК РФ федеральный законодатель отступил от реализованного в Кодексе принципа разных правовых режимов для сферы предпринимательской деятельности и остальной части гражданского оборота — применительно к договору страхования реализован единый подход ко всем страхователям.

В ряде случаев это нарушает принцип равных прав участников предпринимательской деятельности. Как считает С. Дедиков, назрела необходимость введения дифференцированного правового режима по договорам страхования, в которых страхователем является гражданин, и по договорам страхования, заключенным со страхователем — коммерческой организацией. Между регуляторным и разъяснительным подходом Приглашенные на конференцию эксперты обсуждали и конкретные вопросы, ответы на которые должна дать реформа: определение понятий умысла, грубой неосторожности и легкой небрежности в страховом праве, основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения, практика страхования ответственности директоров компаний, соотношение страховой суммы и страховой стоимости, реформа положений о суброгации и др. [3].

Так, первый заместитель председателя Совета ИЦЧП Андрей Егоров обратился к проблемам соотношения ответственности страховщика и причинителя вреда. Анализируя нормы ст. 1072 и 931 ГК РФ, посвященных возмещению вреда лицом, застраховавшим свою ответственность, он сделал вывод о том, что необходимо изменить регуляторный подход в применении этих норм на разъясняющий [10].

Так, регуляторный подход обнаруживается в судебной практике, например, в п. 35 постановления Пленума ВС РФ от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» [10].

1.2 Изменения в страховании жизни

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), долго служившее драйвером роста всего рынка страхования жизни, уже в этом году перестанет демонстрировать рост, считают российские страховщики. В связи с этим они готовятся искать другие направления развития, которые станут новыми локомотивами рынка [26].

Как сообщил в  ходе пресс-конференции глава комитета Всероссийского союза страховщиков по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин, средний рост этого рынка за последние пять лет составил 30%. При этом рост ИСЖ составил 53%, накопительного страхования жизни (включая пенсионное) — 18%, кредитного — 11%. В 2018 году страховщики жизни нарастили сборы на 32,8%, до 478 миллиардов рублей, опять же, в основном за счет ИСЖ [22].

Однако, согласно мнению многих страховщиков, ситуация находится на переломе. Как отметил, в частности, глава компании "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич, рынок страхования жизни действительно растёт, но если рассмотреть динамику роста в 2018 году поквартально и вычесть результаты лидера рынка — компании "Сбербанк страхование жизни" — то итог окажется более скромным.

Эта тенденция скажется на рынке и в 2019 году, уверен Гуревич. Связано это с тем, что происходит насыщение рынка ИСЖ. Также, по его словам, дают о себе знать меры по регулированию этого сегмента. "На мой взгляд, если говорить о рынке инвестиционного страхования жизни, то он, конечно, в следующем году (в 2019 — ред.) не покажет роста и, возможно, даже покажет падение", — добавил он.

На регуляторные ограничения обратил внимание и глава "АльфаСтрахование-Жизнь" Алексей Слюсарь. При этом, по его словам, речь идет не о памятке, которая обязывает страховщиков подробно рассказывать клиенту о рисках при заключении договора ИСЖ. Слюсарь отмечает давление на страховую индустрию со стороны ЦБ в целом. Он также отметил факт насыщения рынка, но добавил, что свое влияние оказало снижение курса рубля в сентябре-октябре прошлого года, а также рост ставок по депозитам [20].

"Мы четко и однозначно видим приостановку людьми решений инвестиционных на долгий срок", — сказал Слюсарь. Более того, по его мнению, банки охладели к продаже инвестстрахования, а параллельно с этим развиваются продукты-субституты. В итоге компания дает неутешительный прогноз, что рынок ИСЖ в 2019 году упадет, если рассматривать его без участия лидера.

"Страхование жизни — это не тот продукт, который будет удаленно продаваться… Но, выходя в офлайн, мы все равно должны иметь определенные цифровые решения, определенные технологии, которые позволяют нашим дилерам, агентам, брокерам делать продажи более эффективными и более понятными для клиента. И что самое главное — позволяют обеспечить дальнейшее обслуживание, которое в наших продуктах является долгосрочным", — пояснил Зарецкий [20].

Глава 2. Анализ страхового рынка

2.1 Спрос «новой экономики» и трансформация ДМС

ДМС – один растущих сегментов страхового рынка. В 2018 году премии по ДМС выросли на 7,8%. В 2019 году темпы роста могут оказаться даже чуть выше. Важные факторы роста – медицинская инфляция, рост популярности индивидуальных полисов ДМС, популяризация чекапов и профилактических диспансеризаций, а также разворачивание спроса в отраслях «новой экономики» [21, С.65].

ДМС наиболее востребовано в сырьевых компаниях и компаниях ИТ-сектора. Причем технологичные компании приобретают ДМС даже чаще: 27,6% портфеля «АСТ Компания» представлено компаниями ИТ-сектора, 23,3% - промышленными предприятиями. Кроме того, именно в ИТ-компаниях чаще страхуют родственников сотрудников. Это, скорее всего, отражает общую тенденцию: в наиболее продвинутых ИТ-компаниях сотрудникам предлагается объемный соцпакет, который включает в себя расширенное ДМС и другие бонусы [15, С. 196].

Наиболее востребованными опциями остаются амбулаторные консультации и стационар. В средних (со штатом 100-500 человек) и крупных компаниях (свыше 500 человек) также активно пользуются услугами по стоматологии и ведению беременности.

Все большую популярность среди опций ДМС получает телемедицина. Практически во всех организациях ДМС приобретается вместе с пакетом телемедицинских услуг. Россия занимает на мировом рынке телемедицины не более 3%, а США — 23%. У российского рынка огромный потенциал развития телемедицинского направления, востребованность телемедицинских консультаций будет расти [27].

Кроме того, растет спрос на чекапы. Клиники и страховщики активно популяризируют различные чекапы, особенно по нозологиям, связанным с критическими заболеваниями (онкология, сердечно-сосудистые заболевания, серьезные болезни обмена веществ и др.). Это привело к тому, что, как минимум, 1/5 часть всех клиентов по ДМС также покупает опции по чекапам (20% в маленьких компаниях, 30% - в средних, 20% в крупных) [30]. При этом в крупных организациях также 16% покупают «Ярмарки здоровья» (короткий оперативный чекап для всех желающих) и 12% - профосмотры.

Компании пользуются примерно одинаковым числом медицинских организаций в рамках ДМС, однако в сегменте малых фирм больший выбор медицинских организаций. Это можно объяснить тем, что небольшие предприятия ищут возможности и лучшие соотношения «цена-качество» для малого количества застрахованных. По нашей статистике, мелкие компании пользуются услугами 32 ведомственных клиник и 45 частных клиник, средние – 27 подведомственных и 36 частных, а крупные – 24 подведомственных и 35 частных [28].

Наиболее востребованными частными клиниками по ДМС являются: МЕДСИ, «Клиника ЛМС» (Будь здоров»), MedSwiss, Ниармедик, Дирекция, «Доктор Рядом». Факторы успеха клиник: профессиональный коллектив, современные методы обследования и диагностики, удобная локация, сервис, а также высокие места в рейтингах качества, составляемых СМИ.

В 2019 году мы ожидаем роста спроса на ДМС со стороны технологичных компаний (ИТ, телеком и т.д.). Расти будет спрос и на основные программы ДМС, и на дополнительные опции – страхование родственников, чекапы, диспансеризации. Свыше 40% компаний будут пользоваться этими опциями. Набор дополнительных опций будет расширяться, объем их потребления – расти. Рост спроса на дополнительные опции ДМС будет обеспечен за счет малого и среднего бизнеса, а также за счет развития бизнеса компаний из технологичных отраслей [18, С.213].

«АСТ Компания» проанализировала 163 предприятия с общим числом застрахованных свыше 42 тысяч сотрудников и 2,5 тыс родственников сотрудников (дополнительно), определив отрасли, в которых особенно активно приобретается ДМС, в том числе, не только для персонала, но и для членов семей сотрудников. Кроме того, были выделены наиболее востребованные нозологии и виды рисков, а также наиболее популярные среди застрахованных московские клиники. Накопленная экспертиза позволяет сделать выводы и о факторах их успеха.

В качестве респондентов выступили ведущие частные клиники Москвы, а также клиенты «АСТ Компания» и застрахованные сотрудники.

В 2018 году объем премий страховщиков в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС) вырос на 7,8% - до уровня более, чем 150 млрд рублей. В 2017 году темпы были гораздо скромнее: объем премий вырос всего на 1,6% (140 млрд рублей). В текущем году высоки шансы показать еще более позитивную динамику: по нашему мнению, рынок вырастет на 8-10%.
Также и по оценкам рыночных экспертов, ДМС останется важным драйвером роста страхового рынка в 2019 году. Например, рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозирует, что сборы вырастут на 6-7%, рейтинговое агентство НРА говорит о 10%-ном росте этого сегмента страхового рынка. Ключевыми факторами, влияющими на динамику этого сегмента, будут медицинская инфляция, популяризация программ страхования от критических заболеваний, рост популярности индивидуальных полисов ДМС, увеличение количества договоров ДМС трудовых мигрантов и др. Особенно интересно исследовать на рынок ДМС в разрезе отраслей и размеров компаний. Популярность ДМС по этим признакам заметно варьируется [20].

Отраслевой портфель компаний по ДМС, который мы оценили, – довольно диверсифицированный и объемный. Он отражает общие рыночные тренды в сегменте ДМС, так как мы работаем со всеми отраслями и компаниями. Обращает на себя внимание высокая доля технологичных компаний (ИТ-сектор), наряду с промышленными и торговыми предприятиями. Эти отрасли вместе составляют 66,2% портфеля. На четвертом месте – консалтинговые услуги.

Рисунок 1. Клиенты ДМС в разрезе по отраслям [20]

 Родственников чаще страхуют по ДМС как раз в ИТ-компаниях. Это, скорее всего, связано с тем, что в технологических компаниях предполагается наиболее высокий уровень социального пакета, который включает и нематериальные, и материальные компоненты, в частности, оплату ДМС, услуг фитнес-центра и другие бонусы.

Рисунок 2. Компании, в которых ДМС покупают для родственников сотрудников [20]

Компании приобретают ДМС преимущественно со штатом от 20 человек. В зависимости от численности персонала компаний, наблюдаются отличия в части наиболее востребованных рисков. Сотрудники в небольших фирмах чаще всего обращаются за консультацией врача – амбулаторная помощь. По портфелю АСТ, в фирмах численностью до 100 чел. в 100% востребована амбулаторная помощь, вызов врача на дом – в 89%, госпитализация – в 89%; стоматология – 73%, экстренная медицинская помощь по России – 43%. В компаниях средних и крупных, помимо указанных услуг, пользуются услугами стоматологии (100%) и родовспоможения (11%). Наиболее широкий перечень опций ДМС наблюдается в средних компаниях численностью от 100 до 500 человек.

Рисунок 3. Набор основных услуг ДМС [20]

По нашим оценкам, в 2019 году ситуация на рынке ДМС будет сходна с предыдущим годом, а проявившиеся тренды будут укрепляться. Мы ожидаем роста спроса на ДМС со стороны технологичных компаний (ИТ, телеком). Расти будет спрос и на основные программы ДМС, и на дополнительные опции – страхование родственников, чекапы, диспансеризации. В целом по рынку тоже будет расти спрос на дополнительные опции, особенно на чекапы на предмет выявления критических заболеваний в связи с большой популяризацией в СМИ этого направления услуг [17].

Рынок ДМС вырастет на 8-10% по объему премий, а уровень убыточности стабилизируется.

По нашим оценкам, свыше 40% малых фирм воспользуется чекапами, а среди средних и крупных фирм таковых будет 50% и более. Спрос на иные дополнительные опции, скорее всего, останется стабильным со стороны крупных предприятий: порядка 20% компаний из этого сегмента будут пользоваться профосмотрами, диспансеризациями, а также заказывать «врача офиса». Скорее всего, набор дополнительных опций будет расширяться, а объем их потребления будет расти. Драйвер роста спроса на дополнительные опции ДМС – малый и средний бизнес, а также развитие бизнеса компаний из технологичных отраслей.