Файл: Личное страхование и его перспективы развития в РФ (Анализ развития личного страхования страховой группы АО «СОГАЗ» в сфере личного страхования).pdf

2. Анализ развития личного страхования страховой группы АО «СОГАЗ» в сфере личного страхования

2.1. Характеристика деятельности страховой группы АО «СОГАЗ» в сфере личного страхования

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является одним из крупнейших в России страховщиков федерального уровня.

Полное наименование: Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»).

ОГРН: 102773982092

ИНН: 7736035485

Акционерное общество «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» – одна из трех крупнейших страховых медицинских компаний Российской Федерации, специализирующихся на осуществлении обязательного медицинского страхования (ОМС). Компания была образована в 1998 году.

На протяжении многих лет АО «СОГАЗ» является бесспорным лидером на рынке личного страхования (без учета страхования жизни) в России.

Рисунок 2 – Сборы добровольного личного страхования (без учета страхования жизни), доля рынка, %

По данным Банка России, сборы АО «СОГАЗ» по добровольному медицинскому страхованию в 2018 году выросли почти на 17% до 34,9 млрд. руб., а доля на рынке – с 24% до 27%.

Сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней увеличились на 28% – с 2,5 млрд. до 3,2 млрд. руб. (4% рынка).

В течение года АО «СОГАЗ» выиграл конкурсы и заключил новые договоры ДМС и страхования от несчастного случая с такими крупными федеральными компаниями, как ПАО «РусГидро», ПАО «Аэрофлот» (более 30 тыс. человек), ОАО «РЖД», TELE2, а также с Управлением ведомственной охраны Минтранса Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Рисунок 3 – Сборы по ДМС, доля рынка, %

Существенно расширен портфель уже действующих ранее контрактов с ПАО «Газпром», ПАО «ММК», НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» и др. Выиграны конкурсы на заключение с 2019 года договоров ДМС и страхования от несчастных случаев с Федеральной пассажирской компанией и ПАО «Мегафон». Одержана победа в конкурсе на страхование 127 тысяч работников ПАО «Ростелеком» на два года.

В 2018 году были выиграны два конкурса на право страхования организаций системы «Транснефть», включая добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев 117 тысяч работников. В течение года применены механизмы сопровождения договоров ДМС в соответствии с требованиями клиентов системы «Транснефть».

Важным событием для компании стало заключение двухлетнего контракта на обязательное государственное страхование военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации.

По итогам 2018 года сборы АО «СОГАЗ» по обязательному государственному личному страхованию составили 5,9 млрд. руб.

Рисунок 4 – Сборы по страхованию от несчастных случаев и болезней, доля рынка, %

В составе Страховой Группы АО «СОГАЗ» деятельность по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) осуществляет АО «Страховая компания «СОГАЗМед». Таким образом, компания одной из крупнейших страховых медицинских стала крупнейшим участником компаний Российской Федерации, специализирующихся на осуществлении ОМС.

В прошедшем году «СОГАЗМед» была продолжена реализация долгосрочной стратегии развития и расширения регионального присутствия. По итогам 2018 года количество застрахованных «СОГАЗМед» превысило 18 миллионов человек (с учётом дочерних обществ). Региональная сеть компании насчитывает более 670 подразделений на территории 40 субъектов Российской Федерации (с учётом дочерних обществ). По количеству регионов осуществления деятельности в системе ОМС «СОГАЗМед» на протяжении многих лет держит лидерство среди страховых медицинских организаций Российской Федерации.

Летом 2018 года «СОГАЗ-Мед» завершил процесс по присоединению приобретённых в 2016 году страховых медицинских организаций, ведущих деятельность в системе ОМС на территориях Амурской и Магаданской областей – ОАО «МСК «Даль-медстрах» и ОАО «МСК «АВЕ». Данный процесс был осуществлен в целях реализации стратегии по расширению присутствия Страховой Группы «СОГАЗ» на рынке ОМС в регионах Дальневосточного федерального округа. В результате реализации данных мероприятий Группа «СОГАЗ» представлена в системе ОМС Амурской и Магаданской областей и увеличила свою долю по количеству застрахованных жителей Дальневосточного федерального округа с 10% до 25% (данные системы ОМС на территории ДФО).

В рамках одного из важнейших направлений деятельности – взаимодействия с медицинскими организациями в системе ОМС – были заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС с более чем 4 500 медицинскими организациями.

Выплаты в медицинские организации за 2018 году составили более 180,9 млрд. рублей (в 2017 году аналогичный показатель составил 150,8 млрд. рублей).

Страхованием жизни и здоровья в рамках Группы «СОГАЗ» занимается специализированная компания ООО «СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», первая в России компания по страхованию жизни, получившая высшую оценку рейтингового агентства «Эксперт РА»: «А++» («Исключительно высокий уровень надежности», прогноз «Стабильный»).

По итогам 2018 года общий объем страховых премий СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» составил 2 млрд. рублей. На сегодняшний день портфель компании практически полностью состоит из добровольного личного страхования. При этом 97,9% портфеля составляет страхование жизни, в том числе пенсионное страхование. В 2018 году компания продолжила развитие классического страхования жизни, не осуществляла страхование заемщиков кредитов.

При этом в большинстве российских ведущих компаний кредитное страхование жизни по-прежнему занимает существенную долю (в целом примерно одну треть от общей премии по страхованию жизни).

Рисунок 5 – Структура премии по страхованию жизни в АО СОГАЗ, %

В 2018 году на рынке страхования жизни произошло значительное общее сокращение премии за счет юридических лиц (-29%). Уменьшение сборов в этом сегменте СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» компенсировала за счет опережающего развития розничного страхования жизни, прежде всего, в банковском канале продаж. Доля розничного страхования жизни увеличилась с 7% в 2017 году до 42,8% в 2018 году, что существенно диверсифицировало портфель компании.

Размер активов под управлением компании к концу 2018 году вырос до 13,9 млрд. рублей. Доходность по полисам страхования жизни с участием в дополнительном инвестиционном доходе составила: по договорам в российских рублях – 11,28%, по договорам в эквиваленте долларов США – 4,9%, по договорам в эквиваленте евро – 2,87%.

Чистая прибыль СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» по итогам 2018 года составила 370,4 млн рублей. СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» – традиционный лидер на рынке корпоративного страхования жизни. Компания занимает оценочно 45% (без учета коллективного страхования заемщиков) в объеме премии в данном сегменте рынка и сотрудничает с предприятиями топливно-энергетического комплекса, машиностроения, химической промышленности, фармацевтики и др.

Компания нацелена на развитие долгосрочных отношений в корпоративном сегменте и готова оказывать своим клиентам поддержку в развитии систем социальной политики и управления человеческими ресурсами, повышении мотивации и лояльности работников, а также предлагать услуги по индивидуальному страхованию. К ключевым партнерам СК «СОГАЗ-ЖИЗНЬ» (предприятия Группы «Газпром», региональные газовые компании, АО «Гипрогазцентр», ФК «Зенит», ОАО «Лепсе», СОК «Вьетгазпром», Телекомпания НТВ и ряд других ведущих российских компаний) в 2018 году добавились такие корпоративные клиенты, как ООО «НПО МИР», предприятия, входящие в ГК РЭП Холдинг (АО «РЭП Холдинг», ЗАО «Невский завод», АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ» и т.д.).

Важнейшей задачей специалистов является осуществление связи при сопровождении в лечебных учреждениях, по договорам ДМС - защита прав застрахованных, обеспечение контроля качества и достижение заданного уровня качества медицинской помощи и удовлетворенности пациента страховой услугой.

Выплаты по контрактам по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней в 2018 году составили сотни миллионов рублей. Оперативно произведены выплаты наследникам погибших в результате теракта в Мали в августе 2018 году работников UTAIR SOUTH AFRICA.

Рисунок 6 – Выплаты по добровольному медицинскому страхованию, (без учета страхования жизни)

Одним из основных направлений страхового рынка в 2019 году являлся сегмент страхования жизни. Количество собранных в этом сегменте страховых премий возросло на 67% в сравнении с показателем 2018 года. Основным направлением движения всего рынка страхования жизни в 2019 году был сегмент инвестиционного страхования жизни, продемонстрировавший двукратный рост. Столь высокий уровень востребованности данного вида страхования объясняется снижением ставок по банковским депозитам, в то время как спрос на осуществление накоплений со стороны граждан продолжает расти.

2.2. Проблемы развития личного страхования страховой группы АО «СОГАЗ»

В 2019 году АО «СОГАЗ» премии по страхованию жизни за счет физических лиц выросли на 22,4%, с 101,4 млрд. рублей до 124,1 млрд. рублей (в 2018 году прирост 34,1%, в 2017 году – 72,2%, в 2016 году – 61,4%, в 2015 году – 53%). Прирост премий по страхованию жизни в 2018 году обусловлен положительной динамикой по инвестиционному страхованию жизни.

Страхования жизни АО «СОГАЗ» за счет юридических лиц в 2019 году сократился на 21%, с 7,1 млрд. рублей до 5,6 млрд. рублей (в 2018 году убыль 24%, в 2017 году – 6%, в 2016 году прирост 32%, в 2015 году – 60%) . Убыль премий в 2017–2019 году связана как со снижением премий по коллективным договорам страхования заемщиков с банками, так и по корпоративному страхованию в связи с сокращением социальных расходов в условиях финансовой нестабильности.

Динамика структуры премий на рынке страхования жизни показывает продолжение тенденции расширения доли премий за счет физических лиц с 68% в 2008 году до 96% в 2019 году и, соответственно, сокращение доли премий за счет юридических лиц с 32% до 4% .

В 2018 году «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» продолжила развивать продажи индивидуального страхования жизни в основном за счет банковского канала продаж. Их доля в общем объеме премии по страхованию жизни «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» выросла с 2,7% до 33,6%. В 2019 году «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» продолжила развитие банковского канала продаж наравне с работой на корпоративном рынке.

На результатах рынка корпоративного страхования в прошедшем году сказалась нелегкая ситуация в экономике страны. Сборы страховой премии в сегменте страхования жизни за счет юридических лиц в 2018 году уменьшились до 5,6 млрд. рублей, в том числе за счет корпоративного страхования.

«СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» остается лидером рынка корпоративного страхования жизни, ее доля в общем объеме премий по корпоративному страхованию компаний АСЖ составляет около 44%. Компания сотрудничает с предприятиями топливно-энергетического комплекса, машиностроения, химической промышленности, фармацевтики и планирует дальнейшее развитие долгосрочных отношений в корпоративном сегменте.

В 2019 году «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» продолжила взаимодействие с органами власти по оптимизации налогообложения для юридических лиц и выравниванию условий корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения и корпоративного пенсионного страхования между НПФ и страховщиками жизни.

В 2019 году «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» наблюдало тенденцию на то, что люди стремятся защитить себя от непредвиденных рисков, в связи с чем обращают внимание именно на долгосрочные программы страхования жизни. В условиях экономической нестабильности важность финансовой безопасности, которую гарантирует полис, только возрастает.

Около 80% «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» имеют дополнительные программы страхования от несчастных случаев и болезней, поэтому весь 2019 год «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» была сосредоточена на улучшении рисковой составляющей продуктов. Основные изменения коснулись риска защиты от смертельно опасных заболеваний. Эта проблематика является для компании не просто продуктовой идеей, а скорее, серьезным вызовом. «СК СОГАЗЖИЗНЬ» понимает, что критические заболевания – то, с чем сталкиваются миллионы семей, и ответственность страховой компании – делать посильный вклад в защиту здоровья и благополучия людей.

В 2019 году «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» продолжило фокусироваться на защите, развивая классические накопительные и рисковые продукты. «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» также сосредоточился на усилении агентского канала продаж и развитии клиентского сервиса, в том числе благодаря добавлению новых функций в «Личном кабинете» клиента.