Файл: Процедура разработки и реализации логистической стратегии в компании (Разработка логистической стратегии предприятия).pdf

Существенно увеличился объем поставок в натуральном выражении в Австрию (+ 84,5% г/г), Великобританию (в 2,2 раза г/г), Иран (в 3,4 раз), Нидерланды (в 1,9 раза), Сербию (в 1,9 раза), Турцию (в 3,3 раза) и Эстонию (в 8,1 раза). Одновременно снизился объем отгрузок в натуральном и стоимостном выражении в Данию (-80,8% г/г и -79,6% г/г соответственно), Канаду (-20,8% г/г и – 28,4% г/г), Латвию (-28,0% г/г и -15,7% г/г), Францию (-32,7% г/г и -15,8% г/г) и Хорватию (-34,0% г/г и -14,7% г/г).

Самая высокая экспортная цена зафиксирована для рынков Ирана (4 029 долл. США/м3, рост на 38,8% г/г) и Черногории (3 533 долл. США/м3, новый рынок), самая низкая – для Великобритании (291 долл. США/м3, снижение на 31,4% г/г).

Экспорт фанеры в государства СНГ в стоимостном выражении составил 13,8 млн. долларов США (+ 20,8% г/г) при росте в натуральном выражении на 14,5% г/г, а средней экспортной цены – на 5,5% г/г до 709 долл. США/м3. При этом по ряду традиционных направлений наблюдалось снижение объемов экспорта и в стоимостном, и в натуральном выражении (Армения, Кыргызстан, Россия, Таджикистан). Доля стран СНГ в общем объеме экспорта фанеры по итогам шести месяцев составила 26,3% (- 6,1 п/п по отношению к январю-июню 2017 года). Основным фактором стал оживление спроса на уже освоенных рынках дальнего зарубежья и выход на новые рынки сбыта (Индия, Монголия, Пакистан, Таиланд).

Лидерство по объему экспорта в натуральном и стоимостном выражении принадлежит Польше. За шесть месяцев текущего года на польский рынок поставлено 38,7 тыс. м3 (+ 32,6% г/г) фанеры клееной на сумму 13,5 млн. долл. США (+ 71,4% г/г., Таблица 6).

Таблица 6. Топ-10 экспортных рынков плит фанеры клееной деревообрабатывающей отрасли РБ I полугодии 2018 года

Источник: Белстат

Организациями Холдинга за шесть месяцев 2018 года реализовано на экспорт фанеры клееной в стоимостном выражении на 26,6 млн. долл. США (+ 66,0% г/г), в натуральном – 74 645 тыс. м3 (+ 17,5% г/г). Доля фанеры клееной в общем объеме экспорта организаций Холдинга в I полугодии 2018 года составила 26,8% (+ 1,0 п/п г/г., Таблица 7).

Таблица 7. Топ-10 экспортных рынков фанеры клееной организаций Холдинга в I полугодии 2018 г.

Источник: первичные данные предприятий (закрытые), собственные расчеты

В страны дальнего зарубежья в отчетном периоде Холдинг поставил фанеры на сумму 21,9 млн. долл. США (+ 74,5 г/г), в страны СНГ – на 4,7 млн. долл. США (+34,5% г/г). Средняя экспортная цена на фанеру увеличилась на 41,3% по отношению к январю-июню 2017 года и сформировалась на уровне 357 долл. США/м3.

Основной объем фанеры поставлялся на рынки Польши, Литвы и Азербайджана – их доля в общем объеме отгрузок составила 64,1%, увеличившись по отношению к январю-июню 2017 года на 9,2 п/п (рис. 31).

Источник: первичные данные предприятий (закрытые), собственные расчеты

Доля стран дальнего зарубежья по итогам полугодия в натуральном выражении составила 82,1% (-0,2 п/п г/г). Объем экспорта фанеры клееной в натуральном выражении составил 61,3 тыс. м3 плит. Драйверами роста стали рынки Румынии, Словакии, Эстонии и США. Наибольшая средняя цена сформировалась при отгрузке фанеры в Нидерланды – 494 долл. США/м3 (+ 8,3% г/г), наименьшая сформировалась при поставках в Австрию – 325 долл. США/м3 (+43,0% г/г).

Доля стран СНГ в том же периоде в общем объеме экспорта фанеры Холдинга составила 17,9% (+0,2 п/п г/г). В регион поставлено 13,3 тыс. м3 продукции. Положительная динамика в регионе сформировалась за счет поставок древесностружечных плит на рынки Азербайджана и Узбекистана. Наибольшая средняя цена отмечена при поставках на рынок Молдовы – 533 долл. США/м3 (+ 6,4% г/г), наименьшая – России (295 долл. США/м3, рост на 15,0% г/г).

Импорт клееной фанеры (код ТН ВЭД 4412) в январе-июне 2018 года увеличился по отношению к аналогичному периоду 201 года и в натуральном выражении составил 14,4 тыс. м3 (+ 86,8% г/г). В стоимостном выражении импорт фанеры вырос на 79,2% до 6,7 млн. долл. США. Средняя цена импорта снизилась до 462 долл. США/м3, темп роста составил 95,9% г/г. (рис.32).

Источник: Белстат

Источник: Белстат

Подавляющее большинство поставляемой на белорусский рынок фанеры клееной ввозится из Российской Федерации. В I полугодии 2018 года доля поставок фанеры из РФ в структуре импорта увеличилась в натуральном выражении до 13,7 тыс. м3 (+ 2,2 п/п г/г., рис. 33), в стоимостном до 6,1 млн. долл. США (+ 6,0 п/п г/г). Средняя цена сформировалась на уровне 443 долл. США/м3, темп роста средней цены – 100,2% г/г.

Импорт фанеры клееной из стран дальнего зарубежья за шесть месяцев в текущих ценах составил 560,8 тыс. долларов США и, по сравнению с январем-июнем 2017 года, увеличился на 6,7% при снижении средней цены на 16,3% г/г (829 долл. США/м3).

Импорт фанеры из государств СНГ увеличился до 6,1 млн. долларов США (рост в 1,9 раза г/г), средняя цена сохранилась на уровне января-июня 2017 года (444 долл. США/м3).

Снижение импортных цен зафиксировано при поставках фанеры из Украины (819 долл. США/м3 или - 17,2% г/г), Австрии (2 182 долл. США/м3 или - 10,0% г/г), Бельгии (1 347 долл. США/м3 или - 74,1% г/г), Германии (258 долл. США/м3 или - 77,7% г/г), Китая (52 долл. США/м3 или - 85,2% г/г) и Нидерланд (231,5 долл. США или - 4,4% г/г).

2 Внутренний рынок

Основными драйверами роста в I полугодии текущего года стали поставки круглых лесоматериалов для нужд отечественной деревообрабатывающей отрасли, увеличившиеся

на 33,1% до 267,8 млн. рублей по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

По отношению к январю-июню 2017 года продажи балансовой древесины выросли практически в 2,0 раза в натуральном и стоимостном выражении. Пиловочника в натуральном выражении реализовано на 25,6% г/г больше, в стоимостном – на 38,0% г/г. (Таблица 2).

Источник: БУТБ

Помимо этого, положительная динамика зафиксирована и по таким популярным на внутреннем рынке позициям, как бумажная продукция и топливная щепа. В первом случае биржевые продажи выросли на 24,2%, до 17,1 млн. рублей, а во втором — в 2,5 раза, до 1,3 млн. рублей. Динамично развивалась и торговля услугами по заготовке древесины. Сумма сделок, совершенных лесхозами, составила 44,9 млн. рублей, или плюс 94,8% к аналогичному периоду прошлого года. В отчетном периоде реализован посадочный материал лесных растений (сеянцы, саженцы, черенки и т.д.) и семян на 1,7 млн. рублей (29,7 млн. шт.).

Наряду с пиломатериалами в I полугодии 2018 года повышенным спросом у зарубежных покупателей пользовалось биотопливо: топливная щепа, топливные брикеты и гранулы. В свете этого за 6 месяцев текущего года поставки щепы на внешние рынки увеличились в 4,8 раза, до 54,9 млн. рублей, в то время как продажи топливных брикетов и гранул приросли еще больше — в 485 раз, до 4,85 млн. рублей (Таблица 3).

Источник: БУТБ

Благоприятные условия, сложившиеся на внешних рынках для продукции деревообработки (сокращение объемов экспорта круглых лесоматериалов), рост объемов закупки деревообрабатывающими организациями сырья (прежде всего хвойных пород), а также широкомасштабные санитарные рубки по хвойному хозяйству создали предпосылки увеличения в отчетном периоде экспорта пилопродукции, в том числе посредством биржевых торгов. В целом по результатам I полугодия 2018 года итоги реализации на биржевых торгах пилопродукции на экспорт превысили аналогичные показатели I полугодия прошлого года на 28,7% в натуральном и на 77,9% – в стоимостном выражении. При закупке пиломатериалов наиболее активно проявили себя организации из Германии (Malag & Soltau GmbH, Pro-IPEX Vertribs GmbH), Литвы (UAB Praslas, UAB Eurovesta), Эстонии (Woodbakers AS) и другие.