Файл: Личное страхование перспективы его развития в РФ.pdf

По данным таблицы 5 видно, что выплаты по добровольному страхованию жизни в 2015 году показали высокие темпы роста в 66,9% и увеличились с 14,2 млрд рублей до 23,7 млрд рублей.

Уровень выплат по страхованию жизни после трех лет снижения вырос до 18,3%, но по-прежнему остается на низком уровне. При этом уровень выплат по добровольному страхованию жизни (кроме ОМС) в 2016 году по отношению к 2015 году снизился с 18,3% до 13,9%.

В целом в 2016 году по отношению к 2015 году наблюдается снижение уровня выплат по всем видам личного страхования, что характерно для начального периода формирования накопительного рынка личного страхования.

В сегменте страхования жизни работают 35 компаний (по данным на 2016 год) (в 2015 году их было 38), 3 из них не заключают новые договоры страхования. Концентрация продолжает усиливаться и остается самой высокой по сравнению с другими видами добровольного личного страхования. Лидерами среди life-страховщиков являются ООО «СК «Сбербанк Страхование жизни», ООО СК «Росгосстрах-Жизнь» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» (см. рисунок 7).

Рис.7. Изменение концентрации в сегменте страхования жизни за 2014-2016 гг. (Источник: НРА по данным Банка России)^[30]

Таким образом, страхование жизни в России является концентрированным, хотя количество участников достаточно небольшое (см. таблица 6).

Таблица 6

Ведущие российские страховщики в сегменте добровольного личного страхования в 2016 году^[31]

Страховая компания (ТОП-10)	Сумма страховых премий (взносов) по договорам страхования, тыс. руб.	Доля рынка, %
Сбербанк страхование жизни	65 493 399	14,2
РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	44 799 933	9,7
АльфаСтрахование-Жизнь	30 626 971	6,6
Ренессанс Жизнь	19 817 541	4,3
ВТБ Страхование жизни	13 272 730	2,9
СиВ Лайф	10 324 018	2,2
МетЛайф	6 685 332	1,4
Соьете Женераль страхование жизни	6 096 728	1,3
Открытие страхование жизни	5 347 872	1,2
РАЙФАЙЗЕН ЛАЙФ	4 910 100	1,1
Всего	461 547 363	100,0

---

Динамика по числу заключенных договоров личного страхования приведена в таблице 7.

Таблица 7

Динамика по числу заключенных договоров личного страхования за 2015-2016 гг.^[32]

Вид страхования	2015 год	2016 год	Абс. изменение, ±	Темп роста, %
Добровольное страхование жизни (кроме ОМС), тыс. шт.	4 423 306	4 822 480	399 174	9,0
Личное страхование (кроме страхования жизни), тыс. шт.	58 173 585	61 038 983	2 865 398	4,9
В т.ч.:
- от несчастных случаев и болезней	47 845 201	50 767 123	2 921 922	6,1
- медицинское страхование	10 328 384	10 271 866	-56 518	-0,5

По данным таблицы 7 видно, что число заключенных договоров личного страхования в 2016 году по отношению к 2015 году увеличилось на 5,2% и составило 65 861 463 тыс. договоров (см. рисунок 8). Наибольший рост наблюдается по заключенным договорам страхования жизни, рост которого в 2016 году по отношению к 2015 году составил на 9,0% или на 399 174 тыс. договоров.

Источником спроса остаются физические лица. Основными факторами для развития страхования розничных видов явились следующие макроэкономические предпосылки: оживление кредитования и рост продаж сопутствующих страховых продуктов, а также активное продвижением некредитных продуктов, прежде всего коробочных, через банковский канал.

Рис.8. Динамика заключенных договоров личного страхования за 2015-2016 гг.^[33]

А вот по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) наблюдается снижение количества договоров, а именно на 0,5% или на 56 518 тыс. договоров. При этом, рынок добровольного медицинского страхования увеличивается за счет роста стоимости страховых полисов. Хотя темпы этого роста снизились до минимума и отстали от средней инфляции по стране. Объем рынка за 2016 год составил 137,8 млрд руб., а рост – 6,9% (данные ЦБР). Это самый низкий показатель за последние годы. Поэтому многие участники рынка оценивают сложившуюся ситуацию как стагнацию.

Стремительный рост личного страхования в России может быть обусловлен совокупным действием нескольких факторов:

---

• страховые компании предложили продукт, который может продаваться через банковский капитал;
• банки проявляют к нему интерес как к источнику дополнительного комиссионного дохода;
• клиенты видят в страховании жизни альтернативный способ сбережения средств, который сочетает гарантию возврата капитала и доступ к инвестиционным продуктам.

Страховые компании предлагают огромный выбор самых разных программ личного страхования и страхования жизни. При таком богатстве выбора практически каждый может подобрать вариант страховой программы, соответствующий его потребностям. Личное страхование позволяет не только защитить благосостояние своей семьи и обеспечить самому себе гарантированную компенсацию затрат на лечение в случае болезни или травмы, но и одновременно служит способом сбережения средств.

Специалистами НРА прогнозируется, что в 2017 году страхование жизни займет наибольшую долю рынка, темп прироста премий сохранится на высоком уровне (но примерно в 2 раза ниже значений 2016 года) в основном за счет инвестиционного страхования. Объем премий по накопительному страхованию также вырастет на 15-20%. Лидером life-сегмента останется СК «Сбербанк Страхование жизни»^[34].

Таким образом, опережающий рост личного страхования в будущем может повысить внимание населения к различным видам личного страхования, что в свою очередь повышает финансовую культуру населения России.

2.2. Прогноз развития рынка личного страхования в РФ в 2017 году

По прогнозу RAEX (Эксперт РА) российский рынок личного страхования вырастет на 12-14 %, а его объем преодолеет отметку 1,3 трлн. рублей. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции (см. рисунок 9).

Рис.9. Прогноз динамика рынка личного страхования^[35]

Позитивное влияние на темпы прироста взносов будут оказывать восстановление темпов роста ВВП, снижение банковских ставок и активное продвижение коробочных продуктов. Давление на темпы прироста страховых взносов окажет стагнация реальных доходов населения.

Прогноз темпов прироста страховых взносов в 2017 году по видам личного страхования приведены в таблице 8.

Таблица 8

Прогноз темпов прироста страховых взносов в 2017 году по видам личного страхования

---

Вид личного страхования	Темпы прироста взносов, 2015/2014, %	Темпы прироста взносов, 2016/2015, %	Прогноз темпов прироста взносов, 2017/2016, %	Что влияет на прогноз
Страхование жизни	19,5	66,3	28-33	Высокие темпы прироста взносов за счет интенсивных продаж инвестиционного страхования на фоне снижения ставок по депозитам и активного участия банков в продвижении продуктов ИСЖ; замедление темпов прироста взносов в результате исчерпания эффекта низкой базы.
Страхование от несчастных случаев и болезней	-15,3	33,4	12-15	Положительные темпы прироста взносов за счет оживления в сегменте кредитования физических лиц
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	3,9	6,9	9-12	Рост за счет инфляции стоимости услуг лечебных учреждений, сдерживающее влияние окажет невысокий рост спроса на программы ДМС со стороны организаций и населения после частичного восстановления рынка в 2016 году

Исходя из действующих в последние годы трендов, динамику сборов в сегменте добровольного страхования жизни в 2017 году можно спрогнозировать на уровне 28-33%. жизни. Сегмент покажет наибольшие темпы прироста взносов - около 30%, обеспечит 40% абсолютного прироста рынка страхования и станет его крупнейшим видом, достигнув объема 270 млрд. рублей. Высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни будут обусловлены интенсивными продажами инвестиционного страхования жизни на фоне снижения ставок по депозитам и активным участием банков в продвижении этих продуктов. Долгосрочные накопительные программы продолжат уверенный рост на 20% в год.

Основными драйверами роста в личном страховании станет страхование от несчастных случаев и болезней. Основными каналами продаж станут банковский и нестраховые сети, которые имеют огромный клиентский потенциал. В 2017 году продолжит развитие тенденция, наметившаяся в 2016 году - замещение банковских страховых продуктов на некредитные.

Банки стали активно сотрудничать со страховщиками и предлагать своим клиентам страхование от НСиБ.

Драйвером рынка добровольного медицинского страхования могут стать программы, включающие критические заболевания. В условиях умеренных темпов прироста взносов по ДМС за 12 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, активно будут продвигаться продукты, включающие критические заболевания в сегменте розничного страхования. В условиях высокой стоимости лечения критических заболеваний потенциальных спрос на такие программы ДМС довольно высок.

---

По прогнозам RAEX (Эксперт РА), темпы прироста взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней составят 12-15%, что будет обусловлено увеличением объемов кредитования физических лиц. За счет инфляции стоимости услуг лечебных учреждений, сегмент ДМС покажет прирост на 9-12 %.

2.3. Перспективы развития личного страхования в РФ

Основная проблема развития личного страхования в России заключается в неразвитости личного страхования. Развитие краткосрочного страхования жизни в России закономерно, как реакция страхового рынка на существующие законодательные и экономические условия. На начальном этапе развития страхового рынка такой вид страхования использовался для оптимизации законным способом налогообложения предприятий. Кроме того, учитывая объемы и временный характер краткосрочного страхования жизни, необходимы условия для развития личного страхования и трансформация краткосрочного страхования жизни в долгосрочное.

Определенная доля медицинского обслуживания в нашей стране является бесплатной (осуществляется за счет средств бюджета и фонда обязательного медицинского страхования), однако для повышения уровня медицинской помощи следует формировать механизм добровольного медицинского страхования (ДМС) за счет средств предприятий. При этом страховая защита должна распространяться не только на работников, но и членов их семей.

Для развития ДМС необходимо создавать условия, при которых медицинские учреждения могли бы сдерживать рост цен на свои услуги, а страховые организации - снижать ставки страхового взноса (особенно за счет сокращения накладных расходов). Одновременно для привлечения к ДМС новых клиентов следует шире использовать механизм льготного налогообложения доходов страхователей и застрахованных лиц.

Постепенно складываются предпосылки для развития страхования физических лиц от несчастных случаев в быту. Более активное проведение свободного времени (поездки, занятие спортом и т.п.), повышение страховой культуры населения и расширение агентской сети страховщиков создают благоприятные условия для роста страховых операций. На наш взгляд, с точки зрения продаж перспективным является семейное страхование.

Условия такого страхования могут предусматривать страховую защиту по одному договору большинства или всех членов семьи (супругов, детей, родителей). Лицо, заключающее договор семейного страхования, может выбрать, кого из членов семьи застраховать и на какие случаи будут распространяться обязательства страховщика. Для указанного лица страховыми случаями могут являться смерть от любой причины и травмы, полученные в результате несчастного случая. Например, жена может застраховать себя от всех рисков, детей - от несчастного случая, а родителей - на случай смерти.

---