Файл: Страхование и его роль на финансовом рынке (Понятие, функции и роль страхования на финансовом рынке).pdf

Рис. 1.8. Структура розничного банкострахования в 2016 году

В страховании жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов комиссионное вознаграждение банку может доходить до 90% от страховых взносов. Прирост чистых комиссионных доходов розничных банков за 2016 год составил 40%, а доля чистых комиссионных доходов в прибыли банковского сектора выросла с 59% в 2014 году до 66% в 2015 году [31].

По данным опроса страховых компаний, размер комиссий в целом соответствует официальной статистике ЦБ, но при этом страховщики называют широкий диапазон комиссионных вознаграждений.

Таблица 1.1 Вознаграждение кредитным организациям в 2016 году

Вид страхования	Комиссия, % от взносов
Страхование жизни	51
Страхование от НС и болезней	53
Страхование автокаско	19
Страхование прочего имущества юр. лиц	15
Страхование прочего имущества граждан	31

Таблица 1.2 Комиссии за 2016 год

Вид банкострахования	Комиссия, % от взносов
Страхование связанное с кредитованием
Ипотечное страхование	20-25
Автострахование	15-30
Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т.ч. от несчастного случая	50-70
Страхование заемщика от потери работы	30-50
Страхование имущества заемщиков - юр. лиц	15-35
Страхование клиентов банков, не связанное с кредитованием
Страхование жизни	20-50
Страхование выезжающих за рубеж	15-30
Страхование имущества физических лиц	25-45

Комиссионные доходы для банков в условиях макроэкономической нестабильности и снижения прибыли от их основной деятельности становятся важным дополнительным источником прибыли. Оценив положительный эффект от сотрудничества со страховыми компаниями, банки стали готовы работать не только со страхованием, связанным с кредитованием, но и некредитным страхованием. Такое страхование предлагается клиентам банков на добровольной основе. Доля страхования, не связанного с кредитованием, в общей структуре банкострахования увеличилась с 4% за 2015 год до 14% за 2016 год [29].

---

По итогам 2016 года объем розничного банкострахования, не связанного с кредитованием, составил 26,8 млрд. рублей, в 2015 году – 7,5 млрд. рублей. До 2015 года объем некредитного банкострахования был незначительным.

К некредитному страхованию относятся долгосрочное страхование жизни, страхование выезжающих за рубеж, страхование имущества физических лиц, и другие коробочные продукты.

За 2016 год наибольшую долю в банкостраховании, не связанном с кредитованием, занимают инвестиционное страхование жизни (34%, или 9 млрд. рублей), смешанное страхование жизни (32%, или 8,5 млрд. рублей) и страхование имущества физических лиц (13%, или 3,4 млрд. рублей).

Рис. 1.9. Структура банкострахования в 2016 году

Ниже представлены динамика доли некредитного страхования, за период с 2015 по 2016 гг. Синим обозначено движение в 2015 году, красным в 2016 году соответственно.

Рис. 1.10. Динамика доли некредитного страхования в 2015-2016 гг.

Все виды некредитного страхования росли высокими темпами. Инвестиционное страхование увеличилось с 0,1 млрд. рублей за 2015 год до 9 млрд. рублей за 2016 год, смешанное страхование жизни – с 3,3 до 8,5 млрд. рублей, страхование имущества физических лиц – с 0,8 до 3,4 млрд. рублей, а также прочие виды (различные коробочные продукты) – с 2,9 до 5,1 млрд. рублей [30]. Ниже представлена структура розничного банкострахования, не связанного с кредитованием в 2014 году.

Рис. 1.11 Структура розничного банкострахования в 2014 году.

Дальнейшая динамика рынка банкострахования во многом будет повторять динамику рынка страхования жизни. Меры, направленные на развитие страхования жизни, будут способствовать и развитию рынка банкострахования [30].

Рынок банкострахования в 2016 году сохранит темп прироста взносов в 15%. Страхование заемщиков потребительских кредитов увеличится на 25%, некредитное страхование – на 50%. Сдерживающее влияние на рынок банкострахования в текущем году будут оказывать макроэкономическая нестабильность и снижение темпов кредитования, а также насыщение сектора страхования жизни и здоровья при потребительском кредитовании. С другой стороны будет развиваться некредитное страхование, приносящее дополнительный комиссионный доход банкам, но ограничивать его рост будет снижение платежеспособного спроса населения.

Для преодоления кризиса на страховом рынке нужны активные меры со стороны государства – своевременная корректировка условий обязательного страхования, создание требований к надежности страховщиков в социально значимых видах страхования, введение налоговых льгот в страховании жизни и законодательное закрепление продуктов unit-linked.

---

3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Проведенный анализ показал, что квартальные темпы прироста страховых взносов выравнились на уровне инфляции (8-9% начиная с 4 квартала 2016 года). В результате проделанной страховщиками работы по сокращению доли расходов на ведение дела снижение рентабельности собственных средств замедлилось. Падение значения показателя годом ранее составило 2,6 п.п. Среднее значение доли расходов на ведение дела опустилось с 45,3% за 2015 год до 43,1% за 2016 год. Средний показатель рентабельности собственных средств страховых компаний обновил минимум последних 6 лет (4,3% за 2015 год) и составил 4,1% (значение показателя не приведено к году). По итогам 2016 года заметного увеличения рентабельности и ускорения роста страхового рынка не произойдет, темпы прироста взносов составят 10-10,5%, рентабельность собственных средств - 6,5-7% [33].

В 2015 году прогнозировалась точка прогресса, которую страховщики действительно начали развивать в 2016 году. Члены рынка сконцентрировали свой интерес на мероприятия по уменьшению убыточности автострахования. В ответ на строгие судебные постановления страховые компании увеличили качество урегулирования убытков и видоизменили требования договоров страхования, почти все без исключения страховщики стали предлагать интерактивное регулирование потерь, продвигать страховые продукты с франшизой и «умное» каско. Страховщики жизни активно выводят на рынок новые продукты, в том числе с инвестиционной составляющей, интересные потребителям, что позволяет поддерживать достаточно высокие темпы прироста взносов. Начала формироваться новая для российского рынка модель продаж накопительного страхования жизни – через банки. В будущем перечисленные меры останутся точками прогресса рынка. Тем не менее, проблемы на рынке страхования системные, решить их самостоятельно, без помощи со стороны государства, страховщики не смогут.

В 2015-2016 гг. автострахование из драйвера роста рынка обернулось в главный проблемный ресурс отечественных страховых компаний. Эффективность личных средств автостраховщиков опустилась ниже среднерыночного значения и за 2016 год оказалась всего 1,0% (значимость признака никак не повергнуто к г.). Увеличение убыточности по автострахованию стало предпосылкой еще одной трудности: сужение коммерциала бизнеса в автосегменте. Во избежание формирования упадка в автостраховании после повышения лимитов по ОСАГО нужно непрерывное наблюдение воздействия инфляции и иных условий на нерентабильность ОСАГО и актуальное корректирование тарифов. При этом следует внедрить условия к наименьшей ступени рейтинга, с целью допуска страховщиков на подобные рынки, как ОСАГО и страхование ответственности туроператоров.

---

На фоне усиливающихся кризисных явлений в автостраховании, рост рынка страхования жизни пока позволяет поддерживать среднерыночные темпы прироста взносов на уровне инфляции. Но темпы прироста взносов по страхованию жизни замедляются: в два раза (до 30,2%). В условиях стагнации кредитного страхования страховщики активно продвигали на рынок продукты инвестиционного страхования жизни. Однако в связи с постепенным насыщением нового сегмента, в отсутствие налоговых льгот и законодательного закрепления инвестиционных продуктов страхования жизни темпы прироста взносов будут сокращаться и дальше (10-15% в 2017 году) [30]. Прирост входящего перестрахования из-за рубежа составил 13,3% за 2015 год. При этом темпы прироста перестраховочной премии в целом сократились до 5,7% за 2015 год как из-за стагнации страхового рынка, так и в связи с сокращением доли «псевдостраховаия». В условиях сокращения перестраховочных взносов из Европы, страховщики смогли нарастить объем взносов из Америки, Африки и Австралии (темпы прироста взносов за 2013 год по сравнению с 2014 годом составили 84%), а также из стран СНГ (45,0%). В 2016 году сокращение темпов страховых взносов отразится в снижении прироста входящей перестраховочной премии до 7%. При реализации негативного прогноза следует ожидать прироста перестраховочных премий лишь на уровне 1,5% (из-за текущей ситуации на Украине российские перестраховщики могут потерять существенную долю бизнеса - около 10% за 2016 год) [31].

Стагнация страхового рынка продолжится в 2017 году: даже по базовому прогнозу темпы прироста взносов будут заметно ниже инфляции (5–8%), реальный объем рынка сократится. Прошлые локомотивы рынка – автокаско и страхование от НС и болезней – замедлятся. Лишь повышение тарифов ОСАГО и продвижение инвестиционного страхования жизни не дадут рынку значительно упасть в 2017 году. В этих условиях основной задачей страховщиков станет не рост доли рынка, а удержание рентабельности собственных средств – сокращение расходов на ведение дела и отказ от страхования высокоубыточных клиентов.

Падение неизбежно: в 2017 году, даже по базовому прогнозу, темпы прироста страховых взносов будут ниже инфляции, реальный объем страхового рынка сократится. Темпы прироста составят 5–8%, объем рынка не превысит 1 080 млрд. рублей. Динамика страховых взносов в 2017 году будет зависеть от внешних для страхового рынка факторов. Базовый прогноз предполагает относительно умеренный кризис на банковском рынке, сохранение санкций против России на текущем уровне, незначительное сокращение объемов ВВП, повышение тарифов по ОСАГО вслед за ростом лимитов по жизни и здоровью.

---

Размер страхового рынка в 2017 году никак не превзойдет значения 2016 года. Отрицательный план реализуется при углублении упадка на банковском рынке, существенном расширении санкций против Российской Федерации, значительном уменьшении ВВП и сохранении тарифов по ОСАГО в старой степени. Прогнозы даны в нарицательном формулировании без учета инфляции.

Сдерживающее воздействие на увеличение рынка проявят сокращение торговли автомобилями, сокращение темпов прироста кредитования покупателей автомобилей и отклонение страхователей покупать страховые полиса по увеличенной стоимости. Вслед за замедлением роста объемов потребительского кредитования продолжится замедление сегмента страхования от НС и болезней – темпы прироста не превысят 9% при базовом прогнозе (объем рынка – 110 млрд. рублей), 5% при негативном (объем рынка – 107 млрд. рублей). Падение российской экономики приведет к сокращению темпов прироста страхования прочего имущества юридических лиц до 5% при базовом прогнозе и до 0% при негативном [28].

Ниже на рисунке показана статистика движения величины взносов, где голубым отмечен базовый прогноз, красным – негативный. Серыми и голубыми линиями отмечены темпы пророста взносов в базовом и негативном прогнозах соответственно.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рис. 3.4. Динамика взносов по страхованию жизни в 2009-2017 гг.

Значительного сокращения страхового рынка в 2017 году не произойдет лишь из-за повышения тарифов по ОСАГО и роста взносов по страхованию жизни. В случае повышения тарифов по ОСАГО вслед за ростом лимитов по жизни и здоровью темпы прироста взносов в этом сегменте составят 43–48% (объем рынка – 225–235 млрд. рублей), в противном случае – 27–30% (объем рынка – 200–205 млрд. рублей). Активное продвижение страховщиками инвестиционного и накопительного страхования жизни приведет к росту сегмента на 17–20% при реализации базового сценария (объем рынка – 120–125 млрд. рублей) и на 8–12% при реализации негативного сценария (объем рынка – 110–115 млрд. рублей).

Ниже на рисунке показана статистика движения величины взносов, где голубым отмечен базовый прогноз, красным – негативный. Серыми и голубыми линиями отмечены темпы пророста взносов в базовом и негативном прогнозах соответственно.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рис. 3.5. Динамика взносов по страхованию жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события в 2012-2017 гг.

---