Файл: Страхование и его роль в развитии экономики (Ключевые проблемы развития российского страхового рынка).pdf

Защита национальной экономики через страхование предполагает контроль за долей иностранного капитала, как на уровне отдельной страховой компании, так и на уровне всего страхового рынка. Контроль за долей иностранною участия на уровне отдельной страховой компании. До вступления РФ в ВТО доля максимального участия иностранного капитала в отдельной страховой компании по российскому страховому законодательству не должна была превышать 49%. После принятия принципов, норм и требований
«Генерального соглашения по торговле услугами» (ГАТС)^[18], определяющих функционирование РФ в рамках ВТО, вопрос так уже ставиться не может, так как либеральная модель регулирования страховой деятельности, реализуемая ГАТС, предусматривает приход иностранного капитала на российский страховой рынок в виде новых форм его коммерческого присутствия в России - независимых отделений (branches) и дочерних компаний иностранных операторов^[19].

В этих условиях отпадает необходимость контроля за долей иностранного капитала в отдельной страховой организации, но резко возрастает значимость контроля уже на уровне всего страхового рынка^[20]. Контроль за долей иностранною участия на уровне всею страховою рынка. Он обусловлен тем, например, что чрезмерное присутствие иностранного капитала в сфере страхования может привести к тому, что неоправданно будет ослаблена, в первую очередь, социальная функция страхования. Иностранный капитал вряд ли будет заинтересован в осуществлении социально направленных видов страхования, зачастую требующих государственной поддержки и вмешательства в организацию этих видов страхования.

Реальный контроль за квотой суммарного участия иностранного капитала в российском страховании начался с 1999 г. - первоначально граница для этой квоты была установлена на уровне 15%^[21]. Затем эта граница постепенно увеличивалась - вначале до уровня 25%^[22], а теперь при вступлении РФ в ВТО, она рассматривается на уровне 50%^[23].

В настоящее время по условиям ГАТС доля иностранного участия на российском страховом рынке установлена на 50%-ном уровне. К сожалению, предварительное обсуждение вопроса о квоте иностранного капитала между представителями ГАТС и РФ в преддверии вступления РФ в ВТО показало, что как возможный в будущем рассматривается вариант отказа от квоты.

С точки зрения выполнения страхованием как стратегическим сектором экономики функции защиты национальной экономики этот отказ является неприемлемым, а условие реализации этой функции - контроль за квотой иностранного участия в российском страховании, является обязательным для исполнения.

Выводы

Проведенный анализ страхования с учетом его институциональной двойственности показал, что как институт защиты он выполняет финансовую и социальную функции, а как инвестиционный институт он может выполнять функции поддержки развития и защиты национальной экономики. Выполнение этих функций становится возможным лишь при соблюдении условий, соответствующих этим функциям.

В целом одновременная реализация российским страхованием названных функций, обеспеченная соблюдением условий их выполнения, позволит ему выполнять роль стратегического сектора российской экономики.

Глава 2. Анализ страхового рынка России

2.1. Показатели развития страхового рынка России в 2015 году

Развитие страхового рынка в 2014-2015 гг. происходила под влиянием неблагоприятной макроэкономической ситуации в России.

Темпы прироста страховых взносов в 1 полугодии 2015 г. значительно замедлились (на 6,1 п.п. по сравнению с показателем 1 полугодия 2014 г.). Объем страхового рынка составил 518 млрд руб., темпы прироста взносов были минимальны, начиная со значения 1 полугодия 2009 г., и составили всего 2,2%. При этом реальный объем страхового рынка сократился – инфляция в России за 1 полугодие 2015 г. достигла 8,5%.

Рисунок 1 - Взносы и темпы прироста премий (по полугодиям)^[24]

Квартальные темпы прироста страховых взносов также замедлились и составили 3,3% за 2 квартал 2015 г., что на 4,2 п.п. ниже аналогичного показателя 2014 г. Рост значения показателя относительно 1 квартала 2015 г. связан с повторным увеличением тарифов по ОСАГО, произошедшим в апреле 2015 г.

Рисунок 2 - Квартальная динамика страховых премий^[25]

Наибольший прирост взносов в 1 полугодии 2015 г. обеспечили сегменты ОСАГО (за счет роста тарифа), страхования жизни (за счет активного продвижения инвестиционного и накопительного страхования жизни), страхования имущества физических лиц (за счет продвижения коробочных продуктов) и ДМС (за счет увеличения тарифов вслед за инфляцией стоимости услуг ЛПУ). При этом без роста тарифов на ОСАГО сократился бы не только реальный, но и номинальный объем страхового рынка – в 1 полугодии 2015 г. совокупная величина собранных страховых взносов выросла лишь на 10,5 млрд руб. (рынок ОСАГО увеличился на 26,5 млрд. руб.).

Наибольшее сокращение взносов произошло в страховании автокаско (за счет падения продаж автомобилей и отказа части автовладельцев от приобретения страховки по возросшей цене), страховании от НС и болезней (за счет сокращения кредитования населения), страховании сельскохозяйственных рисков (за счет общеэкономического спада) и страховании СМР (за счет экономии предприятий на страховании и завершения масштабных государственных проектов).

Рисунок 3 - Прирост взносов за 1 полугодие 2015 года по некоторым видам страхования^[26]

При этом номинальный рост страхового рынка в 1 полугодии 2015 г. произошел не за счет увеличения уровня проникновения страхования, а за счет увеличения тарифов – количество договоров сократилось на 6,6% по сравнению со значением за 1 полугодие 2014 г. При этом количество договоров по страхованию автокаско за год сократилось на четверть (-25,3%). За счет увеличения тарифов взносы сокращались меньшими темпами (-14,6%). На рынке ОСАГО так же наблюдается сокращение количества договоров (на 6,7%), которое компенсируется резким увеличением тарифов.

Таблица 1

Динамика числа договоров^[27]

Квартальные темпы прироста взносов по ОСАГО составили 49,7% за 2 квартал 2015 г. Это непосредственно связано с повышением тарифов. При этом, несмотря на то, что большая часть выплат осуществляется по прежним лимитам, их увеличение для вновь заключаемых договоров уже привело к заметному росту темпов прироста выплат: во 2 квартале 2015 г. значение показателя составило 35,3%, что на 19,7 п.п. выше аналогичного показателя 2014 г. По прогнозам RAEX (Эксперт РА), в 2015-2016 гг. темпы прироста выплат по ОСАГО превысят темпы прироста взносов.

Рисунок 4 - Поквартальная динамика страховых взносов и выплат по ОСАГО^[28]

Средняя выплата по ОСАГО во 2 квартале 2015 г. на 10,3 п.п. превысила аналогичный показатель 2014 г. При этом средняя выплата составила 41,5 тыс. руб. Во 2 квартале также отмечен прирост средней страховой премии по ОСАГО на 64,3%, или 2,1 тыс. руб., по сравнению со 2 кварталом 2014 г. Средняя величина премии во 2 квартале 2015 г. достигла 5,4 тыс. руб. Рост тарифов по обязательной автогражданке положительно отразился на динамике взносов топ-20 компаний по этому виду страхования. В 1 полугодии 2015 г. отрицательную динамику взносов по ОСАГО показали только АСКО, Согласие и МАКС. Годом ранее 7 компаний из топ-20 сокращали долю ОСАГО в портфелях. Средняя выплата по страхованию автокаско во 2 квартале 2015 г. составила 61,7 тыс. руб., превысив на 8,0 тыс. руб. аналогичный показатель 2014 г. Во 2 квартале 2015 г. отмечен также прирост средней страховой премии по страхованию автокаско на 19,9% по сравнению со 2 кварталом 2014 г. Ее значение составило 48,7 тыс. руб., что превысило аналогичный показатель 2014 г. на 8,1 тыс. руб. В 1 полугодии 2015 г. падение взносов по автокаско было отмечено у 13 компаний из топ-20 лидеров этого рынка. Положительную динамику продемонстрировали игроки, которых не было в топ-20 сегмента годом ранее: «Интач Страхование» (+33%) и «Либерти Страхование» (+9%), а также Югория (+35%) и РЕСО-Гарантия (+15%).

В топ-5 компаний по совокупным страховым взносам в 1 полугодии 2015 г. по сравнению с 1 полугодием 2014 г. произошла смена лидера: Страховая группа СОГАЗ сместила на вторую строчку РОСГОССТРАХ.

Концентрация страхового рынка продолжает расти. Доля топ-5 страховщиков по взносам за 1 полугодие 2015 г. выросла на 5,2 п.п. по сравнению со значением за 1 полугодие 2014 г. и достигла 46,7%. На топ-20 страхового рынка приходилось 77,1% взносов за 1 полугодие 2015 г., что на 4,3 п.п. выше значения аналогичного периода 2014 г.

Рисунок 5 - Динамика уровня концентрации российского страхового рынка (данные по компаниям) ^[29]

При этом концентрация российского страхового рынка, рассчитанная по группам компаний, заметно выше: доля 5 компаний-лидеров по взносам достигла 55,6% за 1 полугодие 2015 г. На топ-20 страхового рынка приходилось 83,9% за тот же период. При этом значения показателей максимальны, начиная с 2007 г. Рост концентрации и сокращение количества участников рынка были вызваны двумя основными причинами: 1) жесткая позиция ЦБ относительно компаний, активы которых не соответствуют нормативным требованиям; 2) охлаждение инвесторов к страховой отрасли.

Рисунок 6 - Динамика уровня концентрации российского страхового рынка (данные по группам компаний) ^[30]

2.2. Ключевые проблемы развития российского страхового рынка

Несмотря на то, что страховой рынок в большинстве стран имеет большое значение и значительную историю развития, российский страховой рынок до сих пор находится в стадии своего институционального становления и формирования, что сопровождается определенными проявлениями. Развитие и рост страхового рынка России в значительной мере ограничиваются рядом нерешенных проблем, наличие которых сформировалось как историческими трендами, так и контекстом современного состояния экономических отношений в стране.

На наш взгляд, можно указать ряд главных проблем («болевых точек») рынка, преодоление которых будет определять дальнейшее направление развития отечественного страхования.

Первое — это отсутствие привычки к личной (индивидуальной) ответственности субъекта за свое экономическое и социальное положение и его защиту (сохранение) в будущих периодах. На наш взгляд, отсутствие здорового индивидуализма, преобладание коллективизма как формы безответственности (отсутствие персонифицируемой ответственности за действия, бездействия и их последствия) предопределяет отсутствие востребованности инструмента защиты экономического положения субъекта, которым является страхование. В этих условиях субъект (потенциальный страхователь) находит экономически целесообразным только те траты на приобретение страховой защиты, которые либо являются следствием принуждения (обязательные и вмененные виды страхования), либо высоко вероятностны с точки зрения реализации рисков, то есть планируемых по убыткам. Это обуславливает развитие массовых высоко убыточных видов страхования, таких как Каско и ОСАГО, и гораздо меньшее развитие корпоративного имущественного страхования и страхования ответственности (за исключением обязательных и вмененных видов).