Файл: Региональные банки, особенности деятельности и стратегия развития.pdf

Эксперты опасаются, такое сильное повышение требований к минимальному капиталу приведет к уходу с рынка небольших региональных банков, играющие важную роль.

К примеру, в ноябре 2012 года до уровня 300 млн. руб. не дотягивали 319 банков, им для докапитализации требовалось порядка 33 млрд. руб.

В январе 2012 года в России насчитывалось лишь 299 банков с капиталом более 1 млрд. руб., то есть лишь 30,6 % от их общего количества. В марте 2012 года их стало уже 309. Что касается вновь создаваемых банков, то размер капитала для них с 2012 году установлен на уровне 300 млн. руб., а с 2015 года этому требованию должны соответствовать все российские банки [4].

В 2014 году количество действующих региональных кредитных организаций сократилось на 40 - до 915 (по состоянию на 01.02.2014). Как видно из таблицы 1, тенденция к сокращению кредитных организаций наблюдается за весь рассматриваемый период. С 2010 по 2014 годы число кредитных организаций в регионах сократилось на 10,5 % с 1023 - до 915 соответственно, то есть более 100 банков закрылись всего за 5 лет [3].

Что касается распределения банков по регионам, то наибольшая доля банков приходится на Центральный федеральный округ - 59,3 % на 01.01.2016. При этом из года в год доля данного региона лишь возрастает. В то время как доля кредитных организаций в других регионах незначительна и в большинстве регионов сокращается из года в год. Так, Из таблицы видно, что основное количество банков зарегистрировано в европейской части страны, и очень мало региональных банков за Уралом. Особо обращает на себя внимание незначительное количество региональных коммерческих банков на территории огромных по площади Дальневосточного, Северного и Уральского Федеральных округов, которое к тому же существенно снизилось за анализируемый период. Данное обстоятельство свидетельствует о неравномерном развитии региональной банковской системы.

Таблица 1 - Распределение банковских организаций по регионам России

Обратимся к анализу зарубежного опыта. В России отношение активов банковского сектора к ВВП составляет 76 %, тогда как, например, в Евросоюзе - около 300 %. Совокупный капитал российских банков составляет около 10 % ВВП, а в Бразилии, Австрии - более 30 %. Действительно, капитализация российского банковского сектора еще достаточно низкая, однако в других странах банки наращивали свои капиталы столетиями [2, с. 12-16].

Рис. 1. Количество банков в ряде стран

При этом в России на долю первых 20 банков приходится 70 % активов. Высокая рыночная доля крупных банков характерна большинстве многих других стран, но в большинстве из них конкуренция не повышается путем административного сокращения участников рынка. Об этом свидетельствует большое количество кредитных институтов в этих странах. Так, в США - 15 802 банков, в Германии - 1929, в Италии - 778 (рис. 1).

Для России проблема заключается не в количестве банков, а в их качестве. То, что банк крупный или малый, это не равнозначно «качественный» или «некачественный». Концентрация и централизация капитала, укрепление и возможное сокращение количества кредитных организаций - процесс неизбежный, конкуренция в банковском секторе со временем только усилится. Но этот процесс должен идти по экономическим законам, а не с помощью административных мер.

Уход с рынка региональных кредитных организаций сократит потенциал расширения банковских продуктов и услуг в регионах и не послужит повышению устойчивости банковского сектора.

А ведь преимущества небольших региональных банков - лучшее знание и понимание потребностей региона, налаженные контакты с региональными и муниципальными организациями, возможность усилить свое присутствие на рынке среднего и малого бизнеса [1, с. 28-31].

По прогнозам ряда аналитиков, начавшееся в период финансового кризиса сокращение количества действующих банков России продолжится. Многие эксперты ожидают значительное сокращение количества действующих банков, но сколько банков останется фактически, твердо сказать никто не может и будет ли это плохо или хорошо для России будет видно спустя некоторое время. Ясно только одно, в России присутствует дефицит качественных банковских услуг в регионах и дисбаланс пока не меняется.

Мировой же опыт показывает, что если банк нашел и устойчиво занял определенную нишу по банковским услугам, то не важно – крупный это или мелкий банк, главное, чтобы он умел работать без нарушения законодательства и нормативов. Пример небольшой Швейцарии, где мирно сосуществуют крупные и мелкие банки, а банков так «неприлично» много, что яблоку негде упасть – показателен. Там работа есть всем, и каждый банк нужен и к месту. А по данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) в США на начало 2016 года работало банков - 6 812. В США функционирует и много мелких региональных банков.

Конечно очень плохо, когда вместо качественного контроля и эффективного регулирования деятельности банков, мы кидаемся из крайности в крайность. Было бы более разумным не закрывать небольшие банки, и особенно в регионах, но ограничивать их максимальные суммы выдаваемых в одни руки кредитов и ограничивать прием вкладов от одного вкладчика определенными параметрами, увязывая все это с величиной капитала, то есть ориентируя их на обслуживание малого бизнеса и физических лиц, и пусть себе работают.

Таким образом, основным принципом модернизации банковской системы должно быть не административное приведение капитала банков к каким-то количественным критериям, а повышение их финансовой устойчивости. Сохранение всех подтверждающих свою финансовую состоятельность банков, занимающих определенный рыночный сегмент, обеспечит конкуренцию на финансовом рынке, повысит доступность и качество предоставляемых банковских услуг, будет способствовать повышению эффективности экономики.

2.2. Основные проблемы региональных банков в России

Региональные финансовые системы в России сегодня характеризуются фундаментальной слабостью. Число региональных банков постоянно уменьшается. На Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке предприятия не только не могут получить средства по адекватной ставке – им просто некуда пойти за финансированием. ЦБ, который должен развивать банковскую систему, от решения этой задачи, похоже, самоустранился.

Необходимость упрощения регулирования и надзора вызвана следующими причинами [6, с. 8]:

1. Международные операции являются неотъемлемой частью необходимых банковских услуг, используемых субъектами реального сектора экономики. Полный запрет на проведение региональными банками трансграничных операций неизбежно отразится на ресурсной базе региональных банков, так как наиболее активным участникам рынка придется перейти на обслуживание в филиалы крупных банков, что в свою очередь приведет к снижению конкуренции на рынке банковских услуг. В связи с этим, необходимо не ограничивать региональные банки в проведении международных операций, осуществляемых через банки с государственным участием в капитале.

2. Ограничения проводимых банками операций в зависимости от размера капитала приводит к снижению прибыльности банковского сектора регионов и к недополучению местными бюджетами налоговых отчислений (18% налога на прибыль поступает в местный бюджет, 2% - в федеральный).
Таким образом, необходимо снять избыточные ограничения к кредитным организациям, установленным к уровню капитала (выдача банковских гарантий предприятиям и организациям малого бизнеса для участия в государственных закупках, размещение средств гарантийного фонда). Вместо «отсечения» небольших кредитных организаций от ресурсов и отдельных операций необходимо рассмотреть вопрос об ограничении их объемов, приходящихся на каждого участника рынка, в виде доли от его собственного капитала.

3. Требования о докапитализации банков необходимо устанавливать не в зависимости от размера собственных средств (капитала) банков, а от уровня достаточности собственных средств (норматив Н1), так как в небольших регионах отсутствует необходимость присутствия кредитных организаций с высокой капитальной базой в связи с отсутствием возможности наращивания кредитного портфеля. Кроме того, уровень достаточности капитала региональных банков почти в два раза превышает данный показатель 7 крупнейших банков страны.

4. С целью снижения дополнительных операционных расходов целесообразно размещение денежных средств в кредитных организациях с государственным участием в капитале проводить напрямую, а не через центрального контрагента (в настоящее время - Банк «Национальный Клиринговый Центр»).

5. Для банков, не осуществляющих деятельность на международном рынке, необходимо отменить требование о составлении и аудите отчетности по МСФО [7, с. 3-6].

6. Недопустимо ограничение круга принимаемых на обслуживание, в том числе кредитование, организаций, относящихся только к среднему и малому бизнесу, так как в настоящее время в кредитных организациях находятся на обслуживании небольшие унитарные организации не относящиеся по своей сути к предприятиям малого и среднего бизнеса. Такое ограничение приведет к резкому снижению клиентской базы, соответственно, снижению доходов, рентабельности и возможности докапитализации банков.

7. Необходимо разрешить региональным банкам осуществлять свою деятельность на территории федерального округа, в котором он расположен.

Таким образом, доля российских региональных банков в общем объеме банковского сектора по величине вкладов физических лиц, депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц, кредитов нефинансовым организациям мала. За последние годы выявлена тенденция увеличения показателей рентабельности активов и рентабельности капитала у региональных банков на фоне снижения этих же показателей у остальных групп банков, что является положительным фактором в условиях кризиса.

Глава 3. Направления развития региональных банков в России

Центральный банк России планирует официально разделить рынок на федеральные и региональные кредитные организации. Для региональных банков регулирование станет проще, но открывать филиалы в других регионах им будет запрещено.

К виду региональных банков будет отнесен круг региональных банков, которые будут привлекать средства юридических лиц и физических лиц конкретного региона и размещать их с малыми рисками в том же регионе. Работать на рынке межбанковского кредитования такие игроки смогут только через центрального контрагента. Они не будут иметь права на трансграничные операции [8, с. 3].

Региональным банкам будет запрещено открывать филиалы в других субъектах. Для таких банков будет предусмотрено упрощение регулирования.

Другие игроки, которые не войдут в данную группу, обязаны будут в течение двух лет увеличить свой капитал до 1 млрд. руб. В их отношении не будет применяться упрощенное регулирование. Собственный капитал в размере не менее 1 млрд. руб. на сегодняшний день имеют порядка 300 банков.

Планируется, что новые правила должны применяться с 2018 года. До этого времени участникам рынка нужно определиться, желают ли они работать на федеральном рынке с жестким регулированием, либо с упрощенным регулированием, но в рамках одного региона.

Закон о региональных банках может быть рассмотрен уже осенью 2016 года.

По оценкам специалистов, воспользоваться данным статусом, который предусматривает упрощенное регулирование, смогут 80% региональных банков.

Однако, наиболее чувствительным для таких банков может стать ограничение валютных операций за пределами страны.

Сейчас, нормативные требования по резервам являются довольно жесткими. Одна из проблем заключается в том, что региональные игроки часто оказываются отрезанными от участия в госпрограммах.

Банки, работающие в своем регионе, знают своего клиента, без подсказки Центрального банка.

Представители банков, зарегистрированных в регионах, в большинстве своем заявили, что на их планы по развитию и соблюдению требований ЦБ намерения регулятора не повлияют.

Многие дочерние банки, например банковской группы «Зенит», фактически и так работают исключительно в своих регионах - Республике Татарстан, Липецкой области, Краснодарском крае и Тульской области. За небольшим исключением они не имеют филиалов и офисов в других субъектах. По мнению представителя «Зенита», целесообразность присвоения дочерним банкам статуса регионального банка будет зависеть от точного перечня преимуществ и ограничений, которые установит данный статус.

В то же время в той группе «Зенит» ожидают послаблений в минимальном размере собственного капитала (сохранения действующего уровня), смягчения требований в рамках «Базеля III», смягчения требований по оценке экономического положения в рамках Указания 2005-У, смягчения требований к системе оплаты труда в рамках Инструкции 154-И, отмену норм по раскрытию информации, сокращение отчетности [9, с. 4].