Файл: Анализ обеспеченности российского рынка пластиками.pdf

АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
РОССИЙСКОГО РЫНКА
ПЛАСТИКАМИ
Результаты НИР
Руководитель проекта: д.э.н. Голованова С.В.
Нижегородский филиал НИУ ВШЭ
Департамент прикладной экономики
НИУ ВШЭ

2
Постановка исследовательской проблемы
В условиях санкционного давления на Россию в 2022 году нарушились многие международные производственные и логистические цепочки. В
зоне риска оказались и международные поставки пластиков и изделий из них, используемых как для конечного потребления, так и в качестве ресурсов/комплектующих в производстве иных типов продукции.
Сокращение импортных поставок пластиков и изделий из них негативно сказывается на производстве отраслей-потребителей этой продукции.
Однако масштабы этого влияния, потребности российской экономики в импортозамещении, проблемы, решение которых необходимо для достижения этой цели,
и скорость адаптации отечественного производства к
текущим вызовам не систематизированы и
количественно не оценены.
Цель исследования - оценка состояния производства и потребности в импортозамещении пластиков и изделий из них в России на фоне введенных санкций, а также проектов отечественных производителей,
направленных на импортозамещение.
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Общая характеристика исследования
Источники данных
Статистические базы данных
∙
Росстат
∙
Comtrade
∙
OECD - таблицы затраты-выпуск
Аналитические материалы и экспертные оценки о состоянии и прогнозах развития отраслей
∙
Plastics Europe «Plastics – the facts», 2016-2022 гг.
∙
ResearchAndMarkets.com «Plastic Products Global Market Report
2022»
∙
Министерство экономического развития
РФ
«Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
∙
НИУ ВШЭ «Рынок крупнотоннажных полимеров», 2020 г.
∙
Материалы,
размещенные на сайтах производителей и
трейдеров российского рынка продукции нефтехимии.
∙
Материалы,
размещенные на сайтах независимых аналитических агентств, форумов, порталов
∙
Материалы, размещенные на сайтах информационных агентств
Нижегородский филиал НИУ ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ

3
Нижегородский филиал НИУ ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Этапы производства изделий из пластиков

4
Нижегородский филиал НИУ ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Мировое производство пластиков
Базовый полимер
Примеры продукции из пластиков на основе данного
полимера
Полимеры этилена
Трубы большого диаметра и детали трубопроводов, кабельная продукция, пакеты фасовочные, флаконы от шампуней.
Полимеры пропилена
Контейнеры для продуктов питания, корпусы электротехники,
садовая мебель, игрушки, шприцы.
Полимеры стирола
Одноразовая посуда, упаковочный пенопласт, различные части бытовой техники, рекламная продукция – вывески.
Полимеры винилхлорида
Провода и кабели, линолеум, пленки упаковочные, шланги,
пластиковые окна и двери, натяжные потолки.
Полимеры винилацетата
Добавки в
строительные материалы,
безосколочное стекло триплекс, прокладочный материал
Полиакрилаты
Лаки, краски, элементы фар автомобилей, столешницы, ванны и мойки.
Полиацетали
Элементы подшипников скольжения, шестерни, валы, ролики
Полиамиды
Капроновые нити, леска, канаты, армирующий слой шин,
шлангов
Полиуритановые смолы
Лаки, краски, герметики, детали для машин и станков,
пенопласт и поролон.
Силиконы
Смазки,
герметики,
посуда для выпечки,
шланги,
уплотнительные изделия, чехол для телефона
Пластик
(пластмасса)
–
группа материалов синтетического происхождения, представляют собой органические вещества с длинными полимерными молекулами, отличающиеся способностью принимать заданную форму под влиянием внешнего воздействия
(обычно температуры и давления) и сохранять ее после устранения внешнего воздействия.
32%
20%
18%
15%
8%
4%
3%
Китай
Страны Азии кроме Китая
Северная Америка
Европейские страны 27+3
Ближний Восток и Африка
Латинская Америка
РФ и страны СНГ
География мирового производства пластиков
279 288 299 311 322 335 348 359 368 367 366 375 376 391 220 270 320 370 420 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Мировое производство пластиков, млн. тонн
производство пластиков включая вторичную переработку и биопластики
Источник: Plastics Europe
Источник: Plastics Europe

5
Нижегородский филиал НИУ ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Производство и потребление пластиков в России
Базовый полимер
Производство
в России в
2021 г., тыс.
тонн
Наблюдаемый
объем
российского
рынка в 2021 г.,
тыс. тонн
Доля
отечественных
производителей
на российском
рынке в 2021 г.
Изменение
объема
производства по
итогам 11 месяцев
2022 г
Полимеры этилена
3500,0 2810,1 77,0%
-0,3%
Полимеры
пропилена
2200,5 1682,8 81,9%
-8%
Полимеры стирола
590,3 622,7 76,0%
-1%
Полимеры
винилхлорида
1100,4 1089,7 77,1%
-11%
Полимеры
винилацетата
52,2 104,7 43,1%
-5%
Полиакрилаты
100,0 290,3 23,1%
20%
Полиацетали
992,7 1540,5 56,3%
-2%
Полиамиды
198,1 118,4 74,8%
-16%
Полиуритановые
смолы
558,8 668,0 55,6%
-11%
Силиконы
10,5 37,2 24,5%
13%
Источник: расчеты авторов на основе данных Росстат и Comtrade
0,8%
Доля России в мировом экспорте пластиков, 2021 г
Доля России в мировом импорте пластиков, 2021 г.
1,6%
Производство пластмасс в первичных формах в
России, 2021 г.
11138 тыс. тонн
+42,7%
Изменение объема производства пластмасс в первичных формах, 2017-2021 гг
4,0%
2,9%
0,5%
4,5%
-1,4%
5,7%
5,5%
17,2%
9,2%
-6,8%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
2018 2019 2020 2021 2022
Темпы роста, % к предыдущему году
Валовая добавленная стоимость обрабатывающих производств России в постоянных ценах 2016 года
Производство пластмасс в первичных формах

6
Нижегородский филиал НИУ ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Производство и потребление пластиков в России
Базовый полимер
Импорт из стран, которые
ввели санкции, тыс. тонн
(доля от объема
российского рынка)
Экспорт в страны, которые
ввели санкции, тыс. тонн (доля
от объема российского
производства)
Полимеры этилена
341,8
(10,1%)
268,8
(7,7%)
Полимеры пропилена
150,4
(8,5%)
370,3
(16,8%)
Полимеры стирола
114,0
(17,8%)
34,8
(5,9%)
Полимеры винилхлорида
152,4
(14,0%)
52,2
(4,7%)
Полимеры винилацетата
48,1
(44,0%)
1,3
(2,5%)
Полиакрилаты
183,1
(55,9%)
3,2
(3,2%)
Полиацетали
254,1
(10,5%)
42,3
(4,3%)
Полиамиды
17,7
(14,9%)
28,0
(14,1%)
Полиуритановые смолы
188,6
(28,2%)
29,2
(5,2%)
Силиконы
16,1
(43,4%)
0,0
(0,0%)
Источник: расчеты авторов на основе данных Росстат и Comtrade
Экспорт, 2021 г
Импорт, 2021 г
Страна/группа
стран
Доля в
экспорте
пластиков
Страна/группа
стран
Доля в
импорте
пластиков
Страны ЕС, в том числе:
22,9%
Страны ЕС, в том числе:
42,4%
Польша
6,4%
Германия
14,8%
Бельгия
3,8%
Италия
4,6%
Италия
3,1%
Бельгия
3,6%
Беларусь
19,3%
Китай
23,5%
Казахстан
15,7%
Беларусь
7,5%
Китай
11,0%
Респ. Корея
6,2%
Турция
8,0%
США
3,5%
прочие
23,1%
прочие
16,9%
Около половины российского импорта (1466,3 тыс. тонн) и трети российского экспорта
(830,2 тыс. тонн) пластиков в 2021 г. приходилось на страны, которые ввели санкции.

7
Нижегородский филиал НИУ ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Производство и потребление пластиков в России
Источник: расчеты авторов на основе данных Comtrade
Экспорт
Импорт
Страна (доля в импорте)
период изменение
Страна (доля в экспорте)
период изменение
Полимеры этилена
Китай (49,4%)
янв-март
-72%
ЕС (31,8%)
янв-окт
-54%
ЕС (16,6%)
янв-окт
-29%
Респ. Корея (14,4%),
Беларусь (12,6%)
н/д
Казахстан (9,3%)
н/д
Узбекистан (9,6%)
янв-нояб
-43%
Полимеры пропилена
ЕС (40,2%)
янв-окт
-43%
ЕС (31,6%)
янв-окт
-77%
Турция (23,5%)
янв-сент
30%
Азербайджан (26,6%)
янв-сент
-27%
Беларусь (12,5%)
янв-март
7%
Респ. Корея (14,1%)
н/д
Полимеры стирола
Беларусь (46,6%)
янв-март
-13%
ЕС (46,4%)
янв-окт
-74%
ЕС (16,0%)
янв-окт
-15%
Респ. Корея (28,3%)
н/д
Казахстан (12,4%)
н/д
Китай (8,1%)
янв-март
184%
Полимеры винилхлорида
Турция (25,0%)
янв-сент
58%
ЕС (54,3)
янв-окт
-60%
Беларусь (22,0%)
янв-март
-17%
Китай (26,9%)
янв-март
433%
ЕС (13,6)
янв-окт
-2%
Казахстан (6,7%)
н/д
Полимеры винилацетата
Беларусь (27,3%)
янв-март
35%
ЕС (70,2%)
янв-окт
-62%
Казахстан (20,3%)
н/д
Китай (9,8%)
янв-март
85%
ЕС (17,1%)
янв-авг
-9%
Турция (3,5%)
янв-авг
177%
Экспорт
Импорт
Страна (доля в импорте)
период изменение
Страна (доля в экспорте)
период изменение
Полиацетали
Беларусь (33,8%),
Казахстан (14,2%),
Великобритания (8,7%)
н/д
Китай (41,9%)
янв-март
53%
ЕС (20,0%)
янв-окт
-32%
ЕС (30,4%)
янв-окт
-38%
Узбекистан (5,2%)
янв-нояб
65%
Беларусь (8,7%)
н/д
Полиамиды
Индия (35,8%)
янв-авг
-42%
ЕС (52,9%)
янв-июль
-36%
ЕС (25,5%)
янв-окт
32%
Беларусь (33,6%)
н/д
Китай (21,7%)
янв-март
-10%
Китай (2,6%)
янв-фев
92%
Полиуритановые смолы
Беларусь (72,4%), Украина
(9,7%), Казахстан (7,1%)
н/д
ЕС (59,8%)
янв-окт
-48%
ЕС (5,9%)
янв-окт
-56%
Китай (18,9%)
янв-март
-13%
Узбекистан (3,4%)
янв-нояб
20%
Саудовская Аравия
(14,7%)
н/д
Силиконы
Казахстан (32,2%),
Китай (22,9%)
н/д
ЕС (45,0%)
янв-окт
-19%
Беларусь (27,7%)
янв-март
200%
Китай (38,0%)
янв-март
46%
ЕС (5,0%)
янв-окт
81%
Великобритания (8,1%)
янв-окт
-51%
Торговые потоки переориентируются со стран ЕС в пользу
Турции, Китая, стран АТР и стран СНГ.

8
Промежуточные выводы
✔
Собственный выпуск базовых полимеров на три четверти обеспечил внутреннее потребление России в 2021 году
✔
Около половины российского импорта и трети российского экспорта пластиков в 2021 году приходилось на страны, которые ввели санкции.
✔
В ближайшие годы можно ожидать опережающего роста производства и потребления пластиков в странах, которые в основном не присоединились к антироссийским санкциям.
✔
Чтобы решить возникшие на фоне санкции 2022 года проблемы, компании меняют логистические цепочки. Торговые потоки переориентируются со стран ЕС в пользу Турции, Китая, стран СНГ.
o
Импортные поставки переориентируются со стран ЕС в пользу Турции и Китая. o
Экспортные поставки переориентируются со стран ЕС в пользу Турции, Беларуси и Узбекистана.
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Производство и потребление пластиков в России

9
Нижегородский филиал НИУ ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Производство и потребление пластиков в России
Источник: расчеты авторов на основе данных Comtrade и таблиц OECD затраты-выпуск
В отсутствие ясно выраженных действий по импортозамещению только в производстве пластиков или в случае провала оных могут быть потеряны до 14% ВВП.
Эффект
Количественная
оценка эффекта
Прямой
эффект:
потери потребителей
(сокращение потребления конечной продукции из-за сокращения импорта)
0,30% от ВВП
Прямой эффект: потери производителей (сокращение продаж из-за сокращения экспорта)
0,08% от ВВП
Косвенный
эффект*
(сокращение выпуска отраслей- потребителей из-за сокращения поставок комплектующих)
13,73-14,08% от ВВП
18,0-18,4 трлн. рублей
Оценка потерь России при отсутствии усилий по импортозамещению производства пластиков
* Расчеты проведены в предположении пропорциональности потерь в поставках промежуточной продукции и потерь в выпуске конечной продукции

10
Промежуточные выводы
✔
В предположении полного отсутствия усилий, направленных на импортозамещение производства пластиков и изделий из них в России могут быть потеряны до 14% ВВП. Однако у российского производства пластиков есть существенный потенциал для развития, компании реализуют инициативы, направленные на адаптацию к санкционным условиям.
✔
Уровень самообеспеченности России в производстве базовых полимеров достаточно высок. Снижение импортозависимости в сфере мало- и среднетоннажной химии должно быть ускорено в новых условиях.
✔
Авторами исследования выявлено не менее 50 инициатив разных российских производителей в 2022 году по замещению импортного сырья, в первую очередь в части замещения катализаторов и добавок, разработки новых рецептур, выпуска специальных пластиков, расширения использования вторсырья.
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Производство и потребление пластиков в России

11 44%
18%
8%
7%
7%
4%
12%
Упаковка
Строительство
Машиностроение
Потребительские товары
Электроника
Сельское хозяйство
Прочие
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Оценка потенциала импортозамещения
Выбор товаров для анализа
∙
Строительство: окна и двери ПВХ, трубы ПЭ
∙
Автомобилестроение: легковые автомобили, бамперы
∙
Производство упаковки: бутылки ПЭТ, коробки, ящики и корзины ПП
∙
Медицинские изделия: шприцы
Базовые предпосылки моделирования дополнительной потребности в пластике для производства отдельных товаров на среднесрочную перспективу
Производство
Объемы производства в начальный период принимаются на уровне
2021г. с учетом индивидуальных отраслевых шоков в 2022г.
Спрос
Прогноз изменения внутреннего спроса анализируется с учетом экспертных оценок по отдельным отраслям.
Внешняя торговля
Два сценария изменения внешней торговли:
а) полное прекращение торговли со странами, которые ввели санкции, при сохранении торговли с дружественными странами б) сохранение 50% экспортно-импортных операций со странами,
которые ввели санкции, при сохранении поставок из дружественных стран.
Отрасли-потребители изделий из пластиков
70%
мирового потребления пластика

12
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Строительство
Оценка потребности в развитии отечественного производства отдельных видов пластиков: строительство
Объем вводимого жилья, млн.м2.
Источник: по данным Стройкомплекс РФ
82,2 92,6 102,7 77 78 80 85 90 91 92 100 108 120 120 60 70 80 90 100 110 120 130 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
факт согласно нац. проекту
Пластик
Примеры продукции
Полиэтилен (ПЭ)
Емкости, трубы, пленки, напольные материалы
Полистирол (ПС)
Декоративные плиты, облицовочные плитки
Полиметилметакрилат
(ПММА)
Ванны, различные корпуса, осветительные приборы
Поливинилацетат (ПВА)
Гидроизоляция; в составе красок, покрытий, клеев
Поликарбонаты (ПК)
Жалюзи, стены душевых кабин
Полиэтилентерефталат
(ПЭТ)
Пленки прозрачные; гидроизоляция, текстильное волокно
Полиуретаны (ПУ)
Пенопласты, герметики; в составе лаков, клеев, мастик
Поливинилхлорид (ПВХ)
Окна и двери, гидроизоляция
Полипропилен (ПП)
Бассейны, труб, емкости
Примеры изделий из пластиков для строительства