Файл: Анализ обеспеченности российского рынка пластиками.pdf

23
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
✔
Для продуктов, пользующихся повышенным спросом отраслях строительства и упаковки,
значительная

часть
дополнительных
объемов
пластиков
обеспечена
отечественными производителями уже в
2022 году, либо потенциально реализуема с
опорой на существующие производственные
мощности.
✔
Однако для продуктов отрасли автомобилестроения и медицинских изделий усилия по импортозамещению требуют
создания дополнительных мощностей, в
особенности
-
в
части
развития
малотоннажной химии.
Оценка потребности в развитии отечественного производства отдельных видов пластиков в отрасли медицинских изделий
Промежуточные выводы
Оценка дополнительной
потребности в пластике к
2028 г. по сравнению с 2022
г., тыс. тонн
Объем
производства
пластика в 2021 г.,
тыс. тонн
Дополнительная
потребность
в
пластике
относительно
мощностей 2021 г.
Окна и двери из ПВХ
ПВХ: 48,5-52,5
ПВХ: 1100,4 4,5%
Трубы из ПЭ
ПЭ: 6,0-12,2
ПЭ: 3500,0 0,003%
Автомобили
ПП: 4,7-10,1
ПУ: 2,5-6,0
ПВХ: 2,3-5,0
АБС-пластик: 0,7-1,6
ПА, ПЭ, ПК: 0,9-1,9
ПС: 0,3-0,6
Полиоксиметилен,
полибутилентерефталат:
0,4-0,9
акрил, ПЭТ: 0,1-0,3
ПП: 2200,5
ПУ: 558,9
ПВХ: 1100,4
АБС-пластик: 21,2
ПА: 198,1
ПЭ: 3500,0
ПК: 94,6
ПС: 590,3 0,004%
0,007%
0,003%
3,3-7,5%
Бамперы
ПЭ: 0,5-2,6
ПП: 1,1-5,1
ПЭ: 3500,0
ПП: 2200,5 0,0007%
0,001%
Коробки, ящики и корзины
из пластмасс
ПП: 541,7-542,3
ПП: 2200,5 24,5%
Бутылки ПЭТ
ПЭТ: 30,3-220,3
ПЭТ: 600,0 5,1-36,7%
Шприцы медицинские
ПП: 4,5-7,5
ПП: 2200,5 0,002%

24
Вызовы для развития производства и переработки полимеров в России
1)
Ограничения в доступности сырья и компонентов;
2)
Уход с российского рынка зарубежных производителей конечной продукции
3)
Ограничения экспортных рынков сбыта
4)
Ограничения в международной логистике
5)
Разрыв технологических связей с мировыми лидерами отрасли;
Источник: http://neftianka.ru/mezhdunarodnye-sankcii-protiv-rf-obyasnyaem/
Вызовы и лучшие практики
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками

25
Обобщение результатов анализа кейсов для решения вызовов развития производства и переработки пластиков
✔
В российском секторе производства пластиков реализуются множество инвестиционных проектов. Можно осторожно рассчитывать на окупаемость как частных, так и государственных вложений.
✔
Пока стратегия как импортозамещения, так и экпортозамещения выглядит как сеть не связанных друг с другом инвестиционных проектов относительно небольшого масштаба. С этим гипотетически связана как сила, так и слабость этих проектов импорто- и экспортозамещения.
✔
Сила в том, что в каждом отдельно взятом случае не требуется концентрации ресурсов. Проекты могут быть реализованы при относительно небольших инвестициях отдельно взятой компании. Софинансирование со стороны государства является оптимальной формой поддержки.
✔
Слабость в том, что такие проекты возможны не во всех сегментах мелкотоннажной химии при импортозамещении. Один отдельно взятый или даже несколько небольших проектов, важных с точки зрения поставки пластиков для производства конечной продукции, неспособны для крупных российских поставщиков полимеров заместить потерянный мировой спрос.
✔
Приведённые примеры показывают, что проблема импортозамещения должна рассматриваться для каждого продукта и отрасли по отдельности. Острота проблем и сам их характер в разных случаях будет разной.
Вызовы и лучшие практики
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками

26
Нижегородский филиал НИУ ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Россия в мировом производстве и потреблении пластиков
Импортозамещение сырья: необходимо развитие мелкотоннажной химии
Ограниченное число российских производителей аддитивов может выступать препятствием для успешного импортозамещения
Название (рус)
Характеристика
число
производителей
Антистатики
Придают антистатические свойства
5-10
Волластонит
Повышает жесткость и теплостойкость. Снижает ударопрочность.
до 5
Вспенивающие добавки
Создают внутреннюю пористую структуру. Снижают вес изделия.
5-10
Дисульфид молибдена
Антифрикционная добавка. Повышает твердость и стойкость к износу.
5-10
Магнитные наполнители
Создают магнитные свойства композициям до 5
Модификаторы блеска
Понижают (матирующие добавки) или повышают блеск материала
5-10
Модификаторы вязкости
Повышают или понижают вязкость полимера.
до 5
Нуклеаторы
Изменяют структуру кристаллизующихся полимеров. Снижают усадку.
5-10
Пластификаторы
Увеличивают эластичность. Повышают текучесть, снижают остаточные напряжения.
5-10
Радиационно-контрастные добавки
Делают материал непрозрачным в свете рентгеновских лучей.
до 5
Сажи, технический углерод
Антистатики, используются для ЭМИ-экранирующих и электропроводящих композиций. 5-10
Фторопласты
Антифрикционные добавки.
5-10
Чистящие добавки, чистящие агенты
Ускоряют очистку шнека при смене цвета или полимера.
до 5
Источник: результаты мониторинга информации в сети Интернет

27
Примеры инициатив по преодолению ограничений в доступности сырья
Собственный выпуск полиэтилена, полипропилена, вспенивающегося полистирола, ПЭТФ и др. в 2022 г. на 80–
90% закрыли внутренние потребление. Отечественные производители активизировали свои усилия по замещению импортного сырья, в первую очередь в части замещения катализаторов и добавок.
«Нижнекамскнефтехим» (СИБУР) провел опытно-промышленные испытания российского тетраизобутират циркония
— катализатора, который используется при производстве линейных альфа-олефинов. Новый компонент разработан специалистами корпоративного научного центра НИОСТ в Томске и научно-технического центра (НТЦ) «Нижнекамскнефтехима» и не имеет аналогов в России.
На нефтекомплексе
АО "ТАНЕКО"
(входит в "Татнефть") состоялся пуск второй очереди комплекса ароматических углеводородов (КПА-
2). Новые установки позволят увеличить производство бензола до 60 тыс. тонн в год, а также освоить выпуск 150 тыс. тонн в год параксилола. Налаженное производство параксилола позволит запустить проекты по производству терефталевой кислоты (ТФК)
, которая является необходимым компонентом для производства полиэтилентерефталата, который на сегодняшний день импортируется. В 2021 г.
«Татнефть» заявляла о планах запустить производство ТФК мощностью до 600 тыс. тонн в год на площадке ТАНЕКО в 2024-2025 гг., таким образом, компания планомерно реализует проект.
Салаватский катализаторный завод (Объединение катализаторных заводов) во второй половине 2022 года выпустил три инновационных для российского рынка катализатора
, которые заменяют ранее закупаемые за границей.
СИБУР
весной 2022 г. запустил для своих клиентов программу поддержки и оказывал помощь с подбором компонентов-аналогов
, оперативной доработкой рецептур под эти аналоги и даже централизованной закупкой компонентов, так как ее масштабы и широкая сеть позволили быстрее выстроить логистику. К октябрю 2022 года компания реализовала 56 кейсов по данной программе для клиентов- переработчиков.
Из 749 недостающих позиций специальной химии СИБУРом подобраны альтернативы для 743, еще для 6 инициированы собственные разработки.
Появились 15 совместных программ по замещению импорта в рецептурах клиентов, в потенциале это даст импортозамещение в 60 ттг.
Вызовы и лучшие практики
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками

28
Примеры импортозамещения готовой продукции зарубежных производителей
Строительство
Новомосковский завод полимерных труб
(входит в
ГК Полипластик
) в ноябре 2022 г. запустил новую экструзионную линию по выпуску профиля
СПИРАТЕХ
из поливинилхлорида (ПВХ) для спиральных труб.
Проектная мощность новой линии — 1,5 тыс. тонн профиля СПИРАТЕХ в год, что составляет менее 5% российского производства ПВХ труб, но особенно важна тенденция наращивания объемов производства высокотехнологичных труб. Профили СПИРАТЕХ предназначены для восстановления изношенных или аварийных трубопроводов методом спиральной навивки без демонтажа труб и остановки сетей, без вскрытия грунта, нарушения целостности близлежащей инфраструктуры. Ранее аналогичная продукция импортировалась. В модернизацию цеха и запуск новой линии Группа Полипластик инвестировала порядка
200 млн рублей.
Группа
Полипластик является разработчиком и единственным отечественным производителем системы защитных ограждений из полимеров повышенной прочности POLYSAFE
. Конструкции предназначены для защиты людей, оборудования и техники в зонах складской логистики, погрузки товаров и производственных линий.
Вызовы и лучшие практики
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
«ЗапСибНефтехим» (СИБУР) нарастило производство черного трубного полиэтилена высокой плотности
ПЭ100.
Благодаря оперативной перенастройке производственных мощностей объем производства и реализации данной марки уже по итогам третьего квартала вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогнозируется дальнейший рост выпуска.

29
Примеры импортозамещения готовой продукции зарубежных производителей
Упаковка
Компания
ПКФ «Атлантис-Пак»
(г. Ростов-на-Дону, входит в состав ГК «Агроком») ввела в строй завод по производству барьерной пленки для пищевой продукции
. По данным «Атлантис-Пак», в 2020–2021 годах доля импорта на российском рынке барьерной пленки для упаковки пищевых продуктов оценивалась в 25–30%. Запуск нового завода сократит этот показатель до уровня 15%. Объем инвестиций в запуск завода составил более 1,9 млрд руб., из которых 500 млн руб. было получено в виде льготного займа по программе «Проекты развития» от Фонда развития промышленности (ФРП).
Мощность нового завода составляет 5,3 тыс. т упаковочной пленки для пищевой продукции в год.
Компания
«МолоПак»
(г. Чехов) - первый российский производитель асептической упаковки для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения, в том числе молока, сока и вина. Компания получила в 2022 г. одобрение Фонда развития промышленности на выдачу льготного займа для реализации проекта строительства новый цех по производству упаковки для жидких пищевых продуктов с долгим сроком хранения
. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд руб., из них 600 млн руб. инвестор получит в виде льготного займа в ФРП. Новое производство планируется запустить уже к 2024 году. Мощность предприятия составит 1 млрд единиц упаковки в год, что частично заместит ушедшую с российского рынка упаковку Pure-Pak.
Tetra Pak на данный момент заменяется двумя способами: ПЭТ-бутылками и полиэтиленовыми канистрами с ручками.
Пищевые компании переходят на ПЭТ-упаковку и нового вида полиэтиленовые канистры.
Вызовы и лучшие практики
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками

30
Примеры импортозамещения готовой продукции зарубежных производителей
Медицинские изделия
Научно-исследовательский инженерный институт Ростеха (холдинг
«Технодинамика»
) запустил в Балашихе серийное производство вакуумных пробирок из пластика для забора венозной крови. К 2024 году планируется выпускать до 70 млн пробирок ежегодно и занять 12–14% отечественного рынка таких медизделий. Инвестиции в создание нового производства составили 436 млн рублей. Из них 345 млн рублей в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности на закупку современного оборудования.
НПП «Интероко»
( «Роснано») в течение двух лет значительно расширит продуктовый ряд производимых расходных материалов из полимеров и доведет уровень локализации до 50%, в течение трех лет — до 70%, а по ряду номенклатурных позиций — до 100%. Компания будет производить медицинские изделия из пластика одноразового применения для анестезиологии и реаниматологии, урологии, средств для реабилитации, лабораторных исследований, служб крови, гемодиализной терапии, акушерства и гинекологии. Проект обеспечит до 80–90% всех потребностей российского здравоохранения в медицинских расходных изделиях из пластмасс.
Калининский завод резиновых изделий
(Саратовская обл.) первым в России начал выпуск бытовых нитриловых перчаток
. Планируемый объем производства может достигать 450 тыс. штук изделий в месяц. Ранее аналогичная продукция поступала в основном из стран Азии.
Компания
«Фарммедполис РТ»
(г. Казань) запустила в Татарстане производство медицинских зондов для диагностики человеческого герпес-вируса Эпштейна-Барра
. Порядка 50% российского рынка зондов по выявлению герпес-вирусов занимает продукция зарубежных производителей, в основном из США и Италии.
Вызовы и лучшие практики
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками

31
Усилия по выходу на новые экспортные рынки
Вызовы и лучшие практики
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Компания
«ТехноНиколь»
, один из ведущих производителей строительных материалов,
в
2022
г.
объявила о
старте строительства завода по производству плит из экструдированного полистирола
(XPS-плит) на территории индустриальной зоны
«Кайрат» в Казахстане. Ожидается, что новая производственная площадка позволит быть ближе к
своим зарубежным потребителям.
Производитель защитных стройматериалов
«Гласс Систем» договорился о предоставлении пробной партии распыляемой гидроизоляционной продукции одной из индийский компаний и обсудил начало поставок сырья и гидроизоляции для продажи в стране. В перспективе это приведёт к развитию дополнительных каналов экспортных поставок и к росту доли добавленной стоимости в выпуске российской химии.
К концу 2022 года СИБУР нарастил продажи нефтехимии в Азии в
2,5 раза
. В 2022 поставки в Турцию составили - 300 тыс. тонн, в
Китай - чуть больше 300 тыс. тонн. В 2023 году СИБУР планирует поставить в Китай и Турцию по 500 тыс. тонн полимеров. Также
СИБУР запустил проект “
Экспортный форсаж
” для выхода отечественных компаний на зарубежные рынки.
Восьмой пакет санкций ЕС
запрет на ввоз первичных полимеров и продукции, которая из них производится (пластмасс): плит, листов, пленок, лент, труб, шлангов и др.
948 млн. долл.
общий объем экспорта
России в ЕС в 2021 году материалов, которых коснулся 8-ой пакет санкций
109 млн. долл.
объем экспорта плит, листов, пленки и лент из пластмасс из России в ЕС в
2021 году
Переориентация экспортных потоков
Отечественные производители предпринимают усилия по выходу на новые экспортные рынки, прежде всего в Турцию, Китай и страны Азиатско-
Тихоокеанского региона.