Файл: Анализ обеспеченности российского рынка пластиками.pdf

13
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Окна и двери ПВХ
Оценка потребности в развитии отечественного производства отдельных видов пластиков: строительство
Отечественное производство, внутренний рынок и внешняя торговля, 2021г., тыс. тонн
• Доля экспорта составила около 1,2%
• Доля импорта составляет менее 0,5%
• Объем поставок в страны, которые ввели санкции составил около 3%
• Объем поставок из стран, которые ввели санкции составил около 17%
• Ведущие поставщики пластиковых окон и дверей: Белоруссия (80%), Польша (9%),
Китай (3%)
Оценка дополнительных потребностей в пластике на среднесрочную перспективу
Дополнительные предпосылки
• Рост производства/ объема внутреннего рынка за 11 месяцев 2022г.
• Двери и пороги: + 53%
• Окна: + 24%.
• Прогноз спроса: пропорционально плановым темпам роста объемов вводимого жилья.
Результаты моделирования
Источник: расчеты авторов на основе данных Росстат и Comtrade
Источник: расчеты авторов
Двери и пороги для
них, окна и их рамы
из пластмасс
Поливинил-
хлорид (ПВХ)
Объем внутреннего рынка
523,7 81,2
Объем отечественного производства
527,7 81,8
Импорт
2,5 0,4
Экспорт
6,5 1,0
Объем поставок из стран, которые ввели санкции
0,4 0,1
Объем поставок в страны, которые ввели санкции
0,2 0,03
Окна и двери ПВХ
Оценка объема внутреннего рынка товара в 2028 г.
757,3 тыс. тонн
Оценка дополнительной потребности в
пластике к 2028 г. по сравнению с 2022 г.
поливинилхлорид:
48,5-52,5 тыс. тонн
(4,5% от объема производства ПВХ в 2021 г)
Отечественное производство полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка,
дополнительных мощностей на производство в краткосрочном периоде не требуется

14
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Оценка потребности в развитии отечественного производства отдельных видов пластиков в отрасли строительство
Трубы из полиэтилена
Отечественное производство, внутренний рынок и внешняя торговля, 2021г., тыс. тонн
Жесткие трубы, трубки и
шланги из полимеров
этилена
Полиэтилен
(ПЭ)
Объем внутреннего рынка
57,8 57,8
Объем отечественного производства
59,6 59,6
Импорт
8,5 8,5
Экспорт
10,4 10,4
Объем поставок из стран, которые ввели санкции
3,4 3,4
Объем поставок в страны, которые ввели санкции
1,8 1,8
• Доля экспорта составила более 17%
• Доля импорта составляет около 14%
• Объем поставок в страны, которые ввели санкции составил около 17%
• Объем поставок из стран, которые ввели санкции составил около 40%
• Ведущие поставщики труб и шлангов и полимеров этилена: Китай (39%), Италия
(14%), Казахстан (9%)
Оценка дополнительных потребностей в пластике на среднесрочную перспективу
Дополнительные предпосылки
• Рост объема рынка на 6% в 2022г. по сравнению с 2021 г.
• Прогноз спроса: пропорционально плановым темпам роста объемов вводимого жилья.
Результаты моделирования
Источник: расчеты авторов на основе данных Росстат и Comtrade
Трубы из ПЭ
Оценка объема внутреннего рынка товара в 2028 г.
77,9 тыс. тонн
Оценка дополнительной потребности в
пластике к 2028 г. по сравнению с 2022 г.
полиэтилен:
6,0-12,2 тыс. тонн
( <1% от объема производства ПЭ в 2021 г)
Источник: расчеты авторов
Отечественное производство полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка,
дополнительных мощностей на производство в краткосрочном периоде не требуется

15
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Производство упаковки
Характеристика отрасли
38%
Доля упаковки из пластика в товарной структуре российского рынка упаковочных изделий
Виды пластика
Применение
Полиэтилентерефталат
Одноразовые бутыли, банки, коробки для охлажденных продуктов, напитков.
Полиэтилен низкого давления
Полужесткая тара под молочную продукцию, шампуни и отбеливатели, канистр для технических масел.
Поливинилхлорида
Емкости для средств для мытья стекла, масел и жиров растительного происхождения, сыпучих продуктов.
Полиэтилен высокого давления
Упаковочных пакетов, гнущихся упаковок, отдельных бутылок.
Полипропилен
Контейнеры для пищи, бутылочные крышки, бутылки под кетчупы и сиропы, мешки, трубы, контейнеры для фотопленки, нетканые материалы, некоторые детали для аппаратуры
Полистирол
крышечек стаканчиков для чая или кофе (посуда однократного применения), поддонов под мясо, контейнеров под яйца, коробки для дисков.
Бисфенол А
Блистеры, упаковка консервированной пищи, многоразовые контейнеры для пищи, бутыли для кулера.
Примеры упаковки из пластиков
90%
внутреннего рынка обеспечивается отечественными производителями
448 491 513 539 560 576 498 510 540 551 552 556 0
200 400 600 800 1000 1200 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
Объем внутреннего рынка, тыс. тонн жесткая упаковка гибкая упаковка
* - прогноз
Источник: по данным Юнисервис Капитал

16
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия из пластмасс
Оценка потребности в развитии отечественного производства отдельных видов пластиков в отрасли упаковки
Отечественное производство, внутренний рынок и внешняя торговля, 2021г., тыс. тонн
• Доля экспорта составила около 0,4%
• Доля импорта составляет менее 1%
• Объем поставок в страны, которые ввели санкции, составил около 14%
• Объем поставок из стран, которые ввели санкции, составил менее 10%
• Ведущие поставщики пластиковых коробок, корзин и ящиков: Белоруссия (71%),
Германия (4%), Китай (4%)
Оценка дополнительных потребностей в пластике на среднесрочную перспективу
Дополнительные предпосылки
• Рост производства на 7,2% в 2022г. по сравнению с 2021 г.
• Прогноз спроса: пропорционально прогнозируемому индексу изменения объема розничной торговли в
среднесрочной перспективе
(Минэкономразвития).
Результаты моделирования
Коробки, ящики,
корзины и аналогичные
изделия из пластмасс
Полипропилен
Объем внутреннего рынка
4 110,1 4 110,1
Объем отечественного производства
4 090,9 4 090,9
Импорт
35,0 35,0
Экспорт
15,8 15,8
Объем поставок из стран, которые ввели санкции
3,3 3,3
Объем поставок в страны, которые ввели санкции
2,2 2,2
Источник: расчеты авторов на основе данных Росстат и Comtrade
Коробки, ящики, корзины и
аналогичные изделия из
пластмасс
Оценка объема внутреннего рынка товара в 2028 г.
4 945,8 тыс. тонн
Оценка дополнительной потребности в пластике к
2028 г. по сравнению с 2022 г.
полипропилен:
541,7 – 542,3 тыс. тонн
(24,5% от объема производства
ПП в 2021 г)
Источник: расчеты авторов
Отечественное производство на 99,5% обеспечивает потребности внутреннего рынка,
дополнительных мощностей на производство в краткосрочном периоде не требуется

17
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Бутылки ПЭТ
Оценка потребности в развитии отечественного производства отдельных видов пластиков в отрасли упаковки
Отечественное производство, внутренний рынок и внешняя торговля, 2021г., тыс. тонн
• Доля экспорта составила 6,3%
• Доля импорта составляет около 8%
• Объем поставок в страны, которые ввели санкции составил около 12%
• Объем поставок из стран, которые ввели санкции составил менее 10%
• Ведущие поставщики пластиковых бутылок: Белоруссия (57%), Казахстан (17%),
Китай (5%)
Оценка дополнительных потребностей в пластике на среднесрочную перспективу
Дополнительные предпосылки
• Рост производства на 9,6%, рост спроса на 5-17% в 2022 г. по сравнению с 2021 г.
• Прогноз спроса: рост на 1,3-2,9% (экспертные оценки РБК)
Результаты моделирования
Пластиковые
бутылки
Полиэтилентерефталат
Объем внутреннего рынка
746,2 746,2
Объем отечественного производства
732,9 732,9
Импорт
59,6 59,6
Экспорт
46,3 46,3
Объем поставок из стран, которые ввели санкции
5,9 5,9
Объем поставок в страны, которые ввели санкции
5,5 5,5
Источник: расчеты авторов на основе данных Росстат и Comtrade
Бутылки ПЭТ
Оценка объема внутреннего рынка товара в 2028 г.
846,7 – 1 036,4 тыс. тонн
Оценка дополнительной потребности в
пластике к 2028 г. по сравнению с 2022 г.
полиэтилентерефталат:
30,3 – 220,2 тыс. тонн
(5,1-36,7% от объема производства ПЭТФ в 2021 г)
Источник: расчеты авторов
Отечественное производство на 98% обеспечивает потребности внутреннего рынка,
дополнительных мощностей на производство в краткосрочном периоде не требуется

18
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Автомобилестроение
Характеристика отрасли
25%
доля импортных автомобилей в 2022 г.
Пластик
Применение
Полипропилен (32%)
автомобильные бамперы, химические баки, изоляция кабелей,
газовые баллончики, ковровые волокна.
Полиуретан (17%)
пенопластовые сидения,
изоляционные панели,
шины,
подвесные втулки, подушки, электрические герметики
Поливинилхлорид (16%)
автомобильные приборные панели, оболочка электрических кабелей, труб, дверей.
АБС-пластик (5%)
автомобильные кузовные детали, приборные панели, колпаки колес.
Полиамид (6%)
шестерни, втулки, кулачки, подшипники, атмосферостойкие покрытия
Полистирол (2%)
корпуса оборудования, автомобильная фурнитура
Полиэтилен (6%)
автомобильные кузова
(армированные стеклом),
электроизоляция
Полиоксиметилен (3%)
внутренняя и внешняя отделка, топливные системы
Поликарбонат (6%)
бамперы, линзы фар
Акрил (1%)
окна, дисплеи, экраны
Полибутилентерефталат (3%)
дверные ручки, бамперы, компоненты карбюратора
Полиэтилентерафталат (1%)
корпус рычага стеклоочистителя и корпуса редуктора, фиксатор фары, крышка двигателя, корпуса разъемов.
Акрилонитрил-стирол-акрилат
(2%)
корпуса, профили, детали интерьера и наружного применения
150 кг пластика в автомобиле
-53%
сокращение спроса в 2022 г.
-67%
сокращение производства в 2022 г.
Легковые автомобили, тыс. шт.
1355 1564 1525 1259 1364 471 268 293 303 243 339 155 0
500 1000 1500 2000 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
производство импорт
Источник: по данным Росстат и Автостат*

19
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Легковые автомобили
Оценка потребности в развитии отечественного производства отдельных видов пластиков в отрасли автомобилестроения
Отечественное производство, внутренний рынок и внешняя торговля, 2021г.
• Доля экспорта составила около 6,5%
• Доля импорта составила около 20%
• Объем поставок в страны, которые ввели санкции составил около 6%
• Объем поставок из стран, которые ввели санкции составил около 63%
• Ведущие поставщики легковых автомобилей:
• Япония (29%), Китай (23%), Белоруссия (8%)
Оценка дополнительных потребностей в пластике на среднесрочную перспективу
Дополнительные предпосылки
• Сокращение производства на 67% в 2022 г. по сравнению с 2021 г
• Прогноз спроса: пропорционально прогнозируемым темпам роста ВВП
Результаты моделирования
Легковые
автомобили, тыс. шт.
Легковые
автомобили,
тыс. тонн*
Объем внутреннего рынка
1614,4
Объем отечественного производства
1364,5
Импорт
338,9 208,4
Экспорт
89,0 104,3
Объем поставок из стран, которые ввели санкции
131,9
Объем поставок в страны, которые ввели санкции
6,5
Источник: расчеты авторов на основе данных Росстат и Comtrade*
Легковые автомобили
Оценка объема внутреннего рынка товара в 2028 г.
795,1 тыс. шт.
Оценка дополнительной потребности в пластике к 2028 г. по сравнению с 2022 г.
Полипропилен
4,7 – 10,1 тыс. тонн
Полиуретан
2,5 – 6,0 тыс. тонн
Поливинилхлорид
2,3 – 5,0 тыс. тонн
АБС-пластик:
0,7 – 1,6 тыс. тонн
полиамид, полиэтилен, поликарбонат:
0,9 – 1,9 тыс. тонн
полистирол, акрилонитрил-стрирол-акрилат:
0,3 – 0,6 тыс. тонн
полиоксиметилен, полибутилентерефталат:
0,4 – 0,9 тыс. тонн
акрил, полиэтилентерафталат:
0,1 – 0,3 тыс. тонн
Источник: расчеты авторов
Мощности сектора автомобилестроения достаточны для обеспечения внутреннего
спроса в легковых автомобилях при наличии комплектующих, потребность в
импортозамещении которых различна

20
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Бамперы
Оценка потребности в развитии отечественного производства отдельных видов пластиков в автомобилестроения
Отечественное производство, внутренний рынок и внешняя торговля, 2021г., тыс. тонн
• Доля экспорта составила около 30%
• Доля импорта составляет более 80%
• Объем поставок в страны, которые ввели санкции составил около 10%
• Объем поставок из стран, которые ввели санкции составил почти 53%
• Ведущие поставщики автомобильных бамперов:
• Китай (21%), Япония (12%), США (5%)
Оценка дополнительных потребностей в пластике на среднесрочную перспективу
Бамперы для
автомобилей
ПП
ПЭ
Объем внутреннего рынка
25,9 17,3 8,6
Объем отечественного производства
6,9 4,6 2,3
Импорт
21,1 14,1 7,0
Экспорт
2,1 1,4 0,7
Объем поставок из стран, которые ввели санкции
11,1 7,4 3,7
Объем поставок в страны, которые ввели санкции
0,2 0,1 0,07
Источник: расчеты авторов на основе данных Росстат и Comtrade
Дополнительные предпосылки
• Учет потребности в бамперах для ремонта, согласно статистике ДТП
Результаты моделирования
Бамперы
Оценка объема внутреннего рынка товара в 2028 г.
17,4 тыс. тонн
Оценка дополнительной потребности в
пластике к 2028 г. по сравнению с 2022 г.
полиэтилен:
0,5 – 2,6 тыс. тонн
полипропилен:
1,1 – 5,1 тыс. тонн
(<1% от объема производства
ПЭ и ПП в 2021 г)
Источник: расчеты авторов
Объем
производства
составляет
20%
от
объема
внутреннего
рынка,
для
импортозамещения требуются дополнительные производственные мощности

21
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка полимерными
(пластмассовыми) материалами
Производство медицинских изделий
Характеристика отрасли
Примеры медицинских изделий с использованием пластика
Вид пластика
Области применения в медицине
Полиэтилен высокой плотности
Лабораторное оборудование, пробирки, футляры- стерилизаторы, пипетки
Полиэтилен низкой плотности
Мягкие емкости различного назначения, шприц-тюбики, соединительные трубки, бачки для гамма-глобулина, протезно-ортопедические изделия
Полиамиды
Детали медицинских приборов и инструментов, трубки, воронки, оправы очков
Поликарбонат
Протезно-ортопедические изделия
Фторопласт-4
Медицинские инструменты и их детали, канюли, зонды катетеры, лабораторная посуда
Пластикат
Эластичные медицинские инструменты —катетеры, трахеотомические трубки, бужи пищеводные, клеенка, системы для взятия и переливания крови
Полистирол
Шприцы разового использования, футляры, чашки
Петри, упаковка для лекарственных препаратов
Ацетобутиратцеллюлозный и ацетилцеллюлозный этролы
Оправы корригирующих очков, линзы защитных и солнцезащитных очков
Полипропилен нестабилизированный
Детали медицинских приборов и аппаратов
Полипропилен
Одноразовые шприцы
4,5 тыс.
Наименований мед. изделий не производятся в России или дружественных странах
В России производится менее трети
необходимого объема мед.
изделий, остальное - импортируется
266,3 287,6 304,9 740,9 726,2 762,6 0
200 400 600 800 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022*
Объем рынка мед. изделий, млрд. руб.
Источник: Meditex.ru

22
Нижегородский филиал НИУ
ВШЭ
Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ
Анализ обеспеченности российского рынка пластиками
Шприцы
Оценка потребности в развитии отечественного производства отдельных видов пластиков в отрасли медицинских изделий
Отечественное производство, внутренний рынок и внешняя торговля, 2021г., тыс. тонн
• Доля экспорта составила около 9%
• Доля импорта составляет около 66%
• Объем поставок в страны, которые ввели санкции составил около 33%
• Объем поставок из стран, которые ввели санкции составил около 57%
• Ведущие поставщики шприцов: Германия (39%), Китай (26%), Казахстан (11%)
Оценка дополнительных потребностей в пластике на среднесрочную перспективу
Дополнительные предпосылки
• Рост производства на 3,9-11,5% в 2022 г. по сравнению с 2021 г.
(экспертные оценки)
• Прогноз спроса: пропорционально прогнозному числу обращений населения за врачебной помощью в предположении возвращения на допандемийный уровень
Результаты моделирования
Источник: расчеты авторов
Шприцы
Полипропилен
Объем внутреннего рынка
18,8 6,5
Объем отечественного производства
7,1 7,1
Импорт
12,4 12,4
Экспорт
0,6 0,6
Объем поставок из стран, которые ввели санкции
7,1 7,1
Объем поставок в страны, которые ввели санкции
0,2 0,2
Источник: расчеты авторов на основе данных Росстат и Comtrade
Шприцы
Оценка объема внутреннего рынка товара в 2028 г.
20,2 тыс. тонн
Оценка дополнительной потребности в
пластике к 2028 г. по сравнению с 2022 г.
полипропилен:
4,5 – 7,5 тыс. тонн
(<1% от объема производства
ПП в 2021 г)
Рынок в значительной степени представлены импортной продукцией (более 60%), требуются
дополнительные мощности на производство