Файл: Роль малых нефтяных компаний в развитии экономики России.docx

Сценарий 8. ВИНК поглощают МНК в период растущей добычи нефти на месторождении.

Сценарий 9. Рассматривается возможность перехода прав на пользование недрами от ВИНК к МНК на позднем этапе разработки нефтяного месторождения.

Сценарии 2 и 3 относятся к налоговому типу, 4 и 5 - к сценариям, учитывающим возможности использования регионами своих полномочий, 6 и 7 - к сценариям, отражающим благоприятные финансово-экономические условия для МНК, 8 и 9 - к сценариям, учитывающим оборот прав на пользование недрами.

Методический комплекс позволяет рассматривать разные горизонты прогнозирования. В данных расчетах прогнозный период составил 20 лет. Сводные результаты расчетов по всем сценариям за 20 летний период представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – «Сводные результаты расчетов по всем сценариям» [8]

Сценарий	Накопленная добыча нефти (тыс. т)	Налоги		Доля в добыче МНК (%)
		всего за период (млн. долл.)	в региональный бюджет (млн. долл.)
№1	184 255	11 817	2 541		6
№2	224 331	11 974	2 763		9
№3	206 320	13 104	2 860		13
№4	224 137	13 925	2 855		17
№5	233 144	14 313	2 960		23
№6	247 015	15 918	3 620		27
№7	241 799	15 889	3 588		26
№8	180 650	10 259	2 014		4
№9	211 146	13 284	2 757		24

Общий вывод по результатам расчетов заключается в том, что рост добычи нефти во всех сценариях сопровождается ростом доли МНК в совокупной накопленной добыче нефти. При значительном истощении ресурсной базы возрастает роль МНК в нефтедобывающей отрасли. Увеличивается доля мелких и сложных месторождений, которые являются полем деятельности для МНК. Управленческие шаги в отношении нефтяного сектора,

---

учитывающие особенности функционирования МНК, позволяют снизить негативное влияние истощения ресурсной базы на региональную экономику.

Результаты экспериментальных расчетов подтверждают гипотезу о наличии существенных недостатков в действующей системе регулирования недропользования.

Анализ вариантов налоговых сценариев показал, что существующая система налогообложения не учитывает особенности динамики ресурсной базы. Освоение новых месторождений с небольшими объемами запасов углеводородов невысокого качества в таких условиях не может рассматриваться нефтяными компаниями как перспективное направление инвестирования средств. В результате происходит преждевременное прекращение эксплуатации остаточных запасов нефти и отказ от разработки мелких месторождений с трудно извлекаемыми запасами. При переходе к налогообложению необходимо предусмотреть механизмы, позволяющие реализовать в полной мере преимущества такой системы налогообложения. При отсутствии таких механизмов снижается социальная ценность недр, в первую очередь для региона.

Для регионов с ухудшающейся ресурсной базой одним из эффективных инструментов стимулирования освоения новых месторождений является реинвестирование части налоговых платежей в их разработку. Для региональных властей это означает некоторое снижение текущих налоговых поступлений в бюджет, которое компенсируется приростом налоговых поступлений в последующие годы.

Региональные власти, в случае обладания определенными полномочиями в вопросах налогового регулирования, могут разрабатывать и применять весьма эффективные механизмы стимулирования разработки новых месторождений. Однако в рамках действующей системы регулирования региональной компетенции недостаточно для принятия действенных мер на поздних стадиях освоения нефтяных провинций, когда в структуре запасов преобладают мелкие месторождения с трудноизвлекаемыми запасами.

Обеспечение малым нефтяным компаниям устойчивого доступа на высокодоходные рынки сбыта повышает для них инвестиционную привлекательность разработки новых месторождений, что в свою очередь благотворно сказывается на экономике региона.

Введение института оборота прав на пользование недрами стимулирует взаимодействие ВИНК и МНК, и позволяет продлить срок эффективной разработки месторождений на поздних стадиях.

---

1.3 Проблемы инвестирования и перспективы развития МНК
В настоящее время российская нефтяная промышленность переживает нелегкие времена. И не смотря на то, что нефтяные гиганты продолжают возглавлять рейтинги самых успешных компаний нашей страны, ситуация происходящая с малыми нефтяными компаниями оставляет желать лучшего.

Очевидно, существует достаточно много причин неблагоприятного прогноза для нефтяного комплекса. Пожалуй, основными из них являются: значительное уменьшение количества легко извлекаемых запасов нефти. Данная тенденция приводит к тому, что в настоящее время доля трудно извлекаемых запасов стремительно увеличилась и достигла 55-60%, и, как ни странно, продолжает увеличиваться. Не смотря на все инвестиционные возможности российского ТЭК а, они не могут обеспечить должного уровня поиска и разведки новых месторождений для стабильного восполнения запасов, российские ВИНК оперируют в основном на мощных нефтяных полях, и как только рентабельность проекта снижается, компании консервируют скважины и бурят новые.

Актуальность данной проблемы в первую очередь, обуславливается печальной российской действительностью, а во-вторых, ключевым аспектом в решении вышеперечисленных проблем, должна стать поддержка малых компаний. На данный момент число малых нефтяных компаний находится около 160, и на их долю приходится всего 4% от всей добычи нефти. Стоит отметить, что за последние 12 лет количество нефти, добываемой «малышами», сократилось в разы. Данный факт - лучшее свидетельство тому, что на протяжении длительного времени в нашей стране не уделяли должного внимания проблемам малого предпринимательства в данной отрасли экономики. Между тем, зарубежный опыт показывает, что малые нефтяные компании в нефтяной промышленности чрезвычайно эффективны. В США, например, сырьевая база в большой степени формируется мелкими и средними месторождениями, почти 54% добычи всей нефти обеспечивают независимые производители. Вклад подобных компаний в нефтяную промышленность весьма ощутим и, что важно, адекватно оценивается федеральными властями и на уровне отдельных штатов. Наш же сектор мельчает: если раньше малая компания добывала в среднем по 250 тысяч тонн в год, то сейчас это менее 100 тысяч тонн. Государство изымает все 80% выручки. При этом никаких доходов от переработки нефти и продажи нефтепродуктов, в отличие от крупных компаний

---

, «малыши» не имеют. А ведь малые нефтяные компании работают с такими запасами, с которыми крупные компании связываться не будут.

Как и ВИНК, так и малые нефтяные компании обладают определенными конкурентными преимуществами, позволяющими им успешно осуществлять свою деятельность и развиваться.

Ниже на схеме 1.1 «Преимущества и недостатки МНК» приведены основные конкурентные преимущества и недостатки малых нефтяных компаний.

Недостатки

Преимущества

Гибкость и мобильность

Осложнен вход на рынки сбыта



МНК

Малый интерес от инвесторов

Индивидуальный подход



Высокая с/с добычи тонны нефти

Инновационные технологии



Нерациональное налогообложение нефтяной отрасли

Монотоварный характер производства

.

1.1 « Преимущества и недостатки малых нефтяных компаний»

Проведенное исследование наглядно продемонстрировало, что слабые стороны малых нефтяных компаний имеют системный характер, а главным образом, формируют основную проблему нехватки инвестиций в малое предпринимательство нефтяного сектора. Тогда как ее решение, в свою очередь, приведет к увеличению конкурентоспособности МНК на российском и мировом рынках.

Кроме того, основные преимущества «малышей» свидетельствуют о их необходимости развития, для эффективного использования ресурсной базы страны. Ведь основное назначение и преимущество малых нефтяных компаний- это добыча трудно извлекаемых запасов страны, которые «гигантам» не под силу.

Эффективное финансирование является одним из важнейших условий для успешного развития нефтяного бизнеса. Даже самый хороший и потенциально прибыльный проект может остаться без внимания, если не удастся найти для его запуска приемлемого инвестора. В последнее время в нефтяном бизнесе появилась тенденция влияния масштабов бизнеса на интересы инвестора. Сейчас на доступность финансовых ресурсов оказывают влияние не только проработанность проекта, репутация заемщика, а в первую очередь размеры компании. Конечно, потенциальные заёмщики могут использовать самый широкий набор инструментов привлечения средств: от разных методов проектного финансирования до синдицированных кредитов или облигационных займов. Интрига, однако, в другом - в том, что, чем меньше компания, тем автоматически меньше доверяет ей кредитор, тем выше удельная стоимость использования каждого инструмента и тем уже их «набор».

---

Для ВИНК ситуация выглядит намного проще. Во-первых, подобные компании могут осуществлять финансирование за счет собственных средств, во-вторых условия для получения заемных средств более привлекательны, в-третьих, вероятность найти инвестора намного выше. Шансы МНК на разработку и запуск проекта появляются только в том случае, если их оператор одновременно является и инвестором и у него к тому же есть определённые связи в «высших сферах», желательно - на федеральном или даже межгосударственном уровнях. Тогда и деньги найти легче, и риски распределять проще. Если же всего этого нет, то сразу же возникает целый ряд проблем, в первую очередь связанных с привлечением инвестиций в свою деятельность. Условия для получения банковских кредитов для МНК неприемлемы, и фактически отсутствует возможность получения финансирования из-за рубежа. Это и понятно - для ВИНК неудача одного проекта означает лишь автоматическое снижение прибыли, для малого бизнеса - угрозу банкротства. Если рассматривать структуру нефтяного сектора, можно столкнуться с интересной особенностью. В России не существует даже официального статуса малых нефтяных компаний. Так главная учётно-статистическая организация нефтяной отрасли ЦДУ-ТЭК помимо ВИНК и их «дочек» выделяют только «прочие компании».

Проблема МНК заключается в очень высоких капитальных затратах, вследствие того, что они вынуждены вовлекать в свою деятельность новые месторождения. А для многих МНК разработка и ввод в эксплуатацию новые месторождения - это единственная деятельность, именно поэтому они не могут осуществлять выборочную разработку наиболее рентабельных проектов. Необходимость ускоренного ввода в разработку месторождений обуславливает и более высокие капитальные вложения МНК, чем в среднем по нефтяным компаниям в России. По данным «АссоНефть», уровень капиталовложений для МНК превышает среднеотраслевой в 2-4 раза. Это также вызвано тем, что только малая их часть начала свою деятельность, имея в уставном капитале обустроенные объекты добычи. Большинство МНК получили месторождения, находящиеся в разведке или на стадии подготовки к разработке. Следовательно, для начала освоения таких объектов необходимо было вкладывать значительные средства на их обустройство и создание соответствующей инфраструктуры.

Можно сказать, что у МНК есть необходимость любым способом выходить на добычу нефти, снимать ресурсно-запасные риски и стараться как можно сильнее увеличивать свою добычу. Если компании удастся это сделать, то тогда появятся высокие шансы на получение инвестиций, возможность обеспечения за счет нефтяных потоков и какая-то надежда на финансирование, в том числе зарубежными банками. Таким образом, получается замкнутый круг. Для того чтобы привлечь инвестиции и увеличить добычу, необходимо внедрить какие-то технологии, которые также требуют инвестиций. В итоге мы сталкиваемся с проблемой того, что в России на сегодняшний момент имеется 37 тысяч небольших неиспользуемых скважин! ВИНК считают, что такие маленькие проекты не стоят их внимания, а МНК просто не имеют денежных средств на их разработку.

---