Файл: Институт информационных технологий и автоматизации.docx

Используя HubSpot CRM пользователь может создавать детальные профили о компании / контактов, назначать и отслеживать все свои сделки, контролировать производительность работников за каждое задание, а также организовать всю корпоративную деятельность на единой информационной панели [2]. Оптимизирована для мобильного использования, HubSpot CRM делает доступными данные на всех устройствах, браузерах и операционных системах, что делает его идеальным для совместных сред и удаленных групп.

Freshsales является дополнением в состав программного обеспечения Freshdesk, разработанная качественная CRM обеспечивает компанию необходимыми инструментами для надежного сбора и квалификации данных, а также отслеживания событий. В настоящее время данный программный продукт является одним из наиболее широко используемых CRM-программ, признанный многими пользователями торговых систем как единый центр управления контактами, который помогает им контролировать тысячи потенциальных клиентов [4].

Freshsales может распространять, поддерживать, оценивать, распределять и проверять потенциальные клиенты с помощью многих каналов связи. Имеется расширенный набор функций, таких как автоматический набор номера, записи звонков, маршрутизацию звонков и управление филиалами. Функция анализа доходов реализована очень качественно, что позволяет извлекать все соответствующие источники и показатели и формировать отчеты. Freshsales также применяет различные фильтры при подведении итогов работы, позволяет группировать, упорядочивать результаты [14].

Одной из самых больших преимуществ этой системы является ее доступная цена. Freshsales можно использовать для небольших команд, тогда как средние предприятия и корпорации могут переходить на платные пакеты в наиболее удобном режиме. Существует также бесплатная пробная версия.

Insightly. Возможности этой системы закреплены за четырьмя основными целями – налаживание взаимоотношений, ускорение продаж, выполнение проектов и удовлетворения потребностей предприятия. Это достигается благодаря множеству функций, таких как комплексное управление контактами, управление возможностями, автоматизацией рабочего процесса, управлениями задачами и событиями, а также совершенствованием управления данными.

---

Имеется возможность совместить Insightly с Mailchimp для электронной и маркетинговой деятельности; с Quickbooks для бухгалтерских функций; с Xero для выставления счетов и оплаты непосредственно с системы CRM [6].

ConvergeHub SMB дает возможность полнофункционального решения для управления взаимодействием с клиентами, который централизует продажи, маркетинг, биллинг и сервисные процессы. Поскольку все данные хранятся на одной платформе, это значительно уменьшает шансы на дубликаты записей и позволяет пользователям эффективно управлять всеми аспектами взаимодействия с клиентами. Основные этапы продаж могут быть автоматизированы компанией ConvergeHub благодаря своим надежным инструментам автоматизации рабочего процесса, позволяет создавать различные наборы правил. Это значительно сокращает рутинную работу и способствует автоматизации основных процессов [14].

1С Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM). Данный продукт имеет следующие возможности [19]:

• 
  выполнена разработка инновационной методики управления жизненным циклом обращения клиента в одном месте;
  
• 
  определена новая сущность «Потенциальные клиенты», что дает больше вариативности и позволяет значительно улучшить качество ведения базы клиентов.
  
• 
  создан мастер принятия обращения, который представляет собой инструмент для идентификации обращения, регистрации и централизованного контроля ответственному менеджеру;
  
• 
  календарь планирования работы менеджеров с клиентами, инструмент дает возможность менеджерам равномерно распределять загрузку своего рабочего времени;
  
• 
  рабочее место «Мои дела» может быть использован для организации и управления дел руководителя;
  
• 
  рабочее место «Мои продажи» для организации и управления продаж клиентам и выявления их интереса [20].
  

Готовые программные решения, построенные по логике CRM систем, имеют большой функционал, который в работе центра досуга может не использоваться, поэтому требуют адаптации под нужды конкретной организации. Для внедрения CRM систем в автоматизацию работы центра досуга, придется нести затраты на обучение сотрудников по работе в автоматизированной системе.

Проведя анализ работы ЦД «Нефтяник» и функциональных обязанностей методиста составлены требования к программному решению автоматизации.

---

Предъявляются требования:

1. Иметь средства обработки обращений клиентов – договор.

2. Осуществлять сбор информации о клиентах – хранение информации о клиентах: общие сведения, обращения, которые были ранее, контактная информация.

3. Осуществлять подготовку и оформление договора с указанием предпочтений клиента – какая группа для занятия, педагог, вид мероприятия, предполагаемые услуги.

4. Иметь механизмы, обеспечивающие формирование сметы, на основании предварительно составленного прейскуранта цен на услуги предприятия.

5. Иметь инструменты, которые позволяют сформировать окончательный вариант сметы, сравнить с предварительно созданной сметой, определить разность между показателями.

Для анализа успешности работы ЦД «Нефтяник» необходимо разработать группу отчетов, которые будут предоставлять информацию по следующим направлениям деятельности предприятия:

• 
  загруженность педагогов и групп;
  
• 
  загруженность исполнителей;
  
• 
  количество предоставленных услуг клиенту;
  
• 
  смета по проведенному мероприятию;
  
• 
  данные по клиентам;
  
• 
  поступления денежных средств за период [8].
  

Выполненная разработка по автоматизации деятельности методиста ЦД «Нефтяник» должна соответствовать следующим критериям [14]:

• 
  минимальные затраты на разработку;
  
• 
  максимальная простота в использование;
  
• 
  максимально возможное удобство в работе;
  
• 
  система должна работать в локальной сети;
  
• 
  наличие разделения прав доступа и т. д.
  

Внедрение данной системы позволит:

• 
  повысить производительность труда;
  
• 
  повысить качество и достоверность передаваемой информации между участниками процесса предоставления услуг клиентам;
  
• 
  вести учет выполняемых операций и степени загруженности педагогов и исполнителей.
  

Структура программного решения автоматизации работы методиста должна быть реализована как единая программная система, включающая в себя взаимосвязанный комплекс технических, программных, информационных, алгоритмических и организационных средств.

Средой разработки программного решения выбрана платформа 1С Предприятие 8.

Программное обеспечение «Методист ЦД «Нефтяник»» должно быть выполнено в виде отдельной дополнительной конфигурации и строиться как открытая система, допускающая некоторое расширение своих функций и совместимость с другими дополнительными конфигурациями.

---

Повысится обоснованность принимаемых руководством решений на основе отчетов по загруженности педагогов и исполнителей, так как повысится достоверность и полнота учета клиентов и выполняемых мероприятий, которые предоставляет ЦД «Нефтяник» [16].

Для разработки пользовательских интерфейсов и средств генерации отчетов (любых твердых копий) должны использоваться встроенные возможности ПО, а также, в случае необходимости, языки программирования.

Подсистема формирования и визуализации отчетности будет обеспечивать удобный для конечного пользователя интерфейс, отвечающий следующим требованиям.

Надежность работы дополнительной конфигурации «Методист ЦД «Нефтяник»» определяется надежностью работы технических средств и надежностью работы программного обеспечения.

Работоспособность комплекса технических средств обеспечивается заказчиком программного обеспечения «Методист ЦД «Нефтяник»».

Надежность работы программного обеспечения «Методист ЦД «Нефтяник»» должна определяться следующими показателями:

• 
  среднее время наработки на отказ;
  
• 
  средне время восстановления работоспособности.
  

Проектная оценка надежности программного комплекса должна производиться на этапе технического проектирования эмпирическим методом путем сбора и обработки статистических данных о надежности в условиях опытного и непосредственного функционирования комплекса на предприятии.

Благодаря диалоговому режиму отсутствует четко установленная заранее последовательность операций по обработке данных [4, 5, 8].

Для каждого из входных документов будут создаваться экранные формы ввода первичной информации. При этом необходимо обеспечить соответствие макета экранной формы форме входного документа. Не обязательно, чтобы внешний вид этих форм совпадал, но все вводимые элементы данных должны располагаться в том же относительном порядке и иметь такой же формат, что и в исходном документе.

Результатная информация должна отображаться на экранных формах в соответствии с формой выходного документа, отчетах по документу или журналу документов. Для удобного доступа к данным результатных форм предполагается разработка журналов документов, списка документов, отсортированного по различным признакам.

Формы для ввода справочников должны позволять просматривать, добавлять, редактировать, удалять записи. При проектировании макетов форм ввода справочников применим анкетную форму расположения реквизитов, удобную для ввода и актуализации справочников. Для всех документов должны печататься отчетные формы, сформированные по данных хранящимся в документах и промежуточных хранилищах данных. Данные должны быть получены для отчетов в виде SQL запросов, которые подразумевают, наличие вычисляемых полей и группировки информации, подведения промежуточных итогов.

---

Пользовательский интерфейс должен быть выполнен в виде графической формы, с разделением подсистем и уровней доступа к элементам дополнительной конфигурации на программном уровне. Организация диалога осуществляется посредством установки связей между данными, которые представляют собой информационные модели.

---