Файл: БизнеспланСоздание логистического центра2012 год.pdf

Бизнес-план
Создание логистического центра
2012
год

Создание логистического центра
2
Содержание
Список таблиц ..................................................................................................................... 3
Резюме ................................................................................................................................. 5
Введение .............................................................................................................................. 7
1.Концепция проекта .......................................................................................................... 8
2.Описание продукта (услуги) ........................................................................................ 11
3. Программа производств ............................................................................................. 13
4. Маркетинговый план .................................................................................................... 14
4.1 Анализ рынка…………………………………………………………………………………...14 4.2 Стратегия маркетинга…………………………………………………………………………15 4.3 Методы и каналы распределения. Стимулирование сбыта……………………………16 4.4 Конкурентные преимущества проекта ........................................................................ 17 4.5 SWOT- анализ……………………………………………………………………………….…..18
5. Техническое планирование ........................................................................................ 19
5.1 Характеристика складского помещения……………………………………………………19 5.2 Месторасположение и краткая характеристика территории ...................................... 20 5.3
Инженерная инфраструктура ...................................................................................... 20 5.4
Основные технико-экономические показатели ........................................................... 20 5.5
Зоны сухого склада ...................................................................................................... 21 5.6
Зоны холодного склада ................................................................................................ 22
6. Организация, управление и персонал ...................................................................... 31
7. Реализация проекта ..................................................................................................... 33
8. Общие и административные расходы ...................................................................... 34
9. Потребность в финансировании ............................................................................... 35
10. Эффективность проекта ........................................................................................... 41
11. Социально-экономическое и экологическое воздействие .................................. 43
11.1 Социально-экономическое значение проекта…………………………………………...43 11.2 Экологические аспекты проекта……………………………………………………………43

Создание логистического центра
3
Список таблиц
Таблица 1 – Экспликация помещений складской зоны ...................................................... 9
Таблица 2 – Услуги, предоставляемые логистическим центром ..................................... 11
Таблица 3 – Товарные группы ........................................................................................... 11
Таблица 4 – План реализации ........................................................................................... 13
Таблица 5 – Объем реализации ........................................................................................ 13
Таблица 6 – Доходы от продаж ......................................................................................... 13
Таблица 7 – Основные услуги ........................................................................................... 16
Таблица 8 – SWOT - анализ .............................................................................................. 18
Таблица 9 – Инженерные коммуникации .......................................................................... 20
Таблица 10 – Распределение товаров по температурным режимам .............................. 23
Таблица 11 – Штатное расписание предприятия ............................................................. 31
Таблица 12 – Календарный график .................................................................................. 33
Таблица 13 – Общие,эксплуатационные и административные расходы ........................ 34
Таблица 14 – Объем капитальных вложений в проект .................................................... 36
Таблица 15 – Условия и график погашения кредита ........................................................ 36
Таблица 16 – Финансово-экономическая модель проекта ............................................... 36
Таблица 17 – Отчет о движении денежных средств ........................................................ 36
Таблица 18 - Баланс........................................................................................................... 37
Таблица 19 – Показатели финансовой состоятельности. ................................................ 38
Таблица 20 – Эффективность инвестиций. ...................................................................... 39
Таблица 21 – Экономические и финансовые показатели ................................................ 41
Таблица 22 – Налоги и платежи в фонды ......................................................................... 43

Создание логистического центра
4
Список рисунков
Рисунок 1 – План логистического центра ............................................................................ 8
Рисунок 2 – Генеральный план проекта ..................................................................... ……27
Рисунок 3 – Организационная структура предприятия………………………………………32

Создание логистического центра
5
Резюме
Данный бизнес-план разработан с целью обоснования финансово-экономической эффективности и технической реализуемости проекта «Создание Логистического
Центра» в Акмолинской области.
Начало реализации проекта: 1 квартал 2013 года. Выход на проектную мощность: 1 квартал 2014 года. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:
Совокупные инвестиционные издержки по проекту составят 1 500,000 тыс. USD
Экономические цели проекта:

создание конкурентоспособного предприятия, оказывающего широкий спектр складских услуг;

формирование экономической основы, обеспечивающей гарантированный возврат средств, потраченных на реализацию проекта;

развитие логистического центра за счет средств, полученных от доходов;

извлечение прибыли.
Стратегические цели проекта:

создание крупного современного логистического центра (далее ЛЦ);

стать наиболее авторитетной компанией в своем географическом регионе, предлагающей исчерпывающий ассортимент услуг, удовлетворяющей потребностям потребителей.
Первоочередные задачи:

создание современного предприятия, обеспечивающего работоспособность ЛЦ;

набрать и обучить персонал, организовать работу ЛЦ;

обеспечить полную загрузку мощностей ЛЦ якорными арендаторами за счет стимулирования роста емкости рынка и привлечения части клиентов наших конкурентов, основанных на долгосрочных договорных отношениях;

сформировать положительный имидж ЛЦ;

закрепиться на рынке и увеличить объем услуг ЛЦ.
Инвестиции и финансирование
Предполагается, что совокупные инвестиционные издержки по проекту составят 1 500,0 тыс. USD, а финансирование проекта будет осуществляться за счет привлечения заемных (кредитных) денежных средств.
Планируется, что источниками финансирования инвестиционного проекта будут являться привлеченные средства, и предусмотрены следующие условия привлечения заемных средств:

сумма займа составит 1 500,0 тыс. долл. США в 2013 г.;

Создание логистического центра
6

полученные денежные средства будут являться инвестициями в основной капитал.
Заем предоставляется сроком на 4 года;

процентная ставка по кредиту принята на уровне 14%;

по выплате основного долга и процентов предоставляется отсрочка. Погашение основного долга и процентов начинается с января 2014 г. и происходит ежемесячно.
Сроки и этапы реализации проекта
Прединвестиционная стадия инвестиционного проекта – до 1 квартал 2013 года.
Начало реализации проекта – 1 квартал 2013 года
Строительно-монтажные работы планируется осуществить с апреля 2013 года по декабрь 2013 года включительно.
Начало функционирования ЛЦ запланировано с января 2014 года.
Показатели экономической эффективности, окупаемости и финансовой состоятельности проекта.
Расчеты по настоящему бизнес-плану инвестиционного проекта выполнены на основании информации, актуальной по состоянию на декабрь 2012 года. За денежную единицу при расчетах принят доллар США. Период прогноза финансово-хозяйственной деятельности составляет 4 года. Простой срок окупаемости инвестиционного проекта составит 2,71 года, а дисконтированный – 2,81 года. Чистый дисконтированный доход проекта составит 1 587,364тыс. долл. США. Внутренняя норма доходности равна 42.4%.
Инвестиционный проект окупаем и способен принести инициаторам проекта дополнительную прибыль, остаток денежных средств на протяжении всего горизонта планирования остается положительным.
Эффективность инвестиций, окупаемость проекта
Наименование
Значения
Простой срок окупаемости
2,71 года
Чистая приведенная стоимость (NPV)
$ 1 587 364
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)
2,81 года
Внутренняя норма рентабельности (IRR)
121,4%
Модифицированная IRR (MIRR)
42,4%
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат
14%

Создание логистического центра
7
Введение
Настоящий бизнес-план посвящен экономическому обоснованию целесообразности инвестирования в проект «Создание Логистического Центра».
В бизнес-плане собрана вся необходимая информация для проведения инвестиционных расчетов, в том числе основные статьи доходов, затрат и капитальных вложений, которые потребуется совершить при реализации проекта. Также представлено описание основных характеристик рынка Республики Казахстан, включая динамику объема спроса и предложения, а также ценовых показателей. На основе этих показателей сделан прогноз дальнейшего развития рынка в период реализации проекта.
Проведена оценка эффективности инвестиционного проекта и рассчитаны основные интегральные показатели проекта – чистый дисконтированный доход(NPV), внутренняя норма доходности (IRR), индекс доходности (PI), дисконтированный период окупаемости
(DPP) при реалистичном сценарии развития рынка.
С помощью предложенного бизнес-плана потенциальные инвесторы, смогут оценить эффективность вложений средств в данный проект, выбрать наиболее эффективную схему финансирования проекта, определить оптимальное соотношение собственных, заемных средств, а также средств, привлекаемых по схеме долевого участия в строительстве.
Основными источниками данных для проведения расчетов с целью экономического обоснования эффективности проекта стали:

«Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов и их отбору для финансирования», методика ЮНИДО (Комитет по промышленному развитию при ООН), модифицированная с учетом специфики проекта;

информация из открытых источников СМИ и Интернета;

результаты проведенных исследований рынка Казахстана;

статистические данные Агентства РК по статистике, статистические данные
Департамента Развития бизнеса Акимата г. Астаны, аналитические обзоры и пресс-релизы.
При проведении расчетов с целью оценки эффективности инвестиций применялся метод дисконтированных денежных потоков (FCF).
Исследование проведено в октябре-ноябре 2012 года

Создание логистического центра
8
1.
Концепция проекта
Концепция проекта предполагает создание логистического центра на земельном участке – 4,0 га. производится строительство складского здания, административно- бытового здания, зданий и сооружений технического назначения и оснащение открытых стоянок автомобильной, сельскохозяйственной и специальной техники.
* Возможен вариант аренды существующих зданий и сооружений с их реконструкцией и
оснащением
Рисунок 1 – План логистического центра
Создание современного предприятия предполагает обеспечить работоспособность ЛЦ в следующем составе.
Складская зона включает в себя холодильные камеры: овощехранилище, хранилища фруктов, мясной, молочной продукции, бакалеи и прочей продукции, лаборатории, цеха первичной переработки продукции, экспедиции приёмки, подработки и отгрузки продукции.
Таблица 1 – Экспликация помещений складской зоны
Назначение помещений
Площадь помещений
Овощи
36×48=1728м
2

Создание логистического центра
9
Фрукты
36×36=1296м
2
Мясо-продукты
36×24=864м
2
Молочные продукты
36×12=432м
2
Бакалея
36×6=216м
2
Итого блок склада
36×120=4320м
2
Экспедиция приёмки и подработки
1 8×132=2376м
2
Экспедиция отгрузки
12×132=1584м
2
Характеристики складской зоны
1.
Холодильная камера для овощей – 2000 т., (охлаждаемая камера –
F=2000:0,8:2:0,8=1584м
2
) оборачиваемость 60 дней, грузооборот суточный
(35тонн+35тонн) (10% потребности города). Потребность Астаны (700000 чел.) суточная в овощах – 366 тонн/сутки;
2.
Холодильная камера для фруктов – 1500 т., (охлаждаемая камера –
F=1000:0,8:2:0,8=1188м
2
) оборачиваемость – 30 дней, грузооборот суточный –
(50тонн+50тонн) (24% потребности города). Потребность Астаны (700000 чел.) суточная во фруктах – 210 тонн/сутки;
3.
Холодильная камера для мясопродуктов – 1000 т., (охлаждаемая камера –
F=1000:0,8:2:0,8=792м
2
) оборачиваемость – 30 дней, грузооборот суточный –
(35тонн+35тонн) (28% потребности города). Потребность Астаны (700000 чел.) суточная в мясопродуктах – 125 тонн/сутки;
4.
Холодильная камера для молочной продукции – 300 т., (охлаждаемая камера –
F=300:0,8:2:0,8=240м
2
) оборачиваемость – 7 дней, грузооборот суточный –
(45тонн+50тонн) (20% потребности города). Потребность Астаны (700000 чел.) суточная в молочных продуктах – 233 тонн/сутки;
5.
Склад-бакалея – 200 т., (сухой склад – F=200:0,8:2:0,8=162м
2
) оборачиваемость –
30дней, грузооборот суточный – (7тонн+7тонн) (3% потребности города).
Потребность Астаны (700000 чел.) суточная в бакалее – 210 тонн/сутки.
Специально для ЛЦ разработаны технические решения, реализация которых обеспечивают следующие условия и результаты:

длительное хранение продукции при минимальных потерях (3-5%);

охлаждение продукции с +20С до -20С;

хранение продукции при температуре от 0С до – 25C;

хранение продукции при 96% влажности.
Холодильные склады обеспечивают хранение продуктов при средних от О°С до +10°С и низких температурах до -25°С, при температуре окружающего воздуха до + 40 °С.
Данные холодильные склады возводятся с применением легких металлических конструкций. В качестве теплоизоляции применяются пенополиуретановые сэндвич- панели монтируемые к металлоконструкциям при помощи закладных деталей или полиамидных шпилек. Между собой панели (типа "шип-паз") стягиваются при помощи

Создание логистического центра
10 эксцентриковых замков, что сокращает время монтажа и при высокой механической прочности обеспечивает абсолютную тепловую стойкость.
В структуре ЛЦ предусмотрены: оптовая складская зона, распределительная и перерабатывающая зоны и лаборатория.
Кроме того, запланированы центр логистики, зоны мелкооптовой торговли, площадки для торговли с автомобилей, зона реализации товаров местных производителей.
Отличительной чертой данного проекта является функционирование Центра логистики, который выступает основным оператором, отслеживает конъюнктуру рынка, осуществляет диспетчерское управление грузопотоков и ценообразование.
Кроме того, проект нацелен на рациональное использование земельных и трудовых ресурсов, внедрения передовых технологий и обеспечения продовольственной безопасности столицы, что приобретает особое значение в период подготовки к вступлению нашей страны в ВТО

Создание логистического центра
11
2.
Описание продукта (услуги)
Маркетинговые исследования и проведенный мониторинг цен на аналогичные услуги на казахстанском рынке позволил рассчитать конкурентоспособные тарифы, в основе расчетов которых положены конкурентные преимущества предлагаемых нами услуг, прогнозные экспертные оценки изменения уровня арендных ставок. Основные виды услуг, которые будет оказывать ЛЦ, и предполагаемые тарифы на них представлены в таблице
Таблица 2 – Услуги, предоставляемые ЛЦ
№
п/п
Наименование услуг
Единица изм.
Тариф
1
Аренда холодного склада
1 м
2 5,4 USD в месяц
2
Аренда сухого склада
1 м
2 4,0 USD в месяц
3
Аренда открытой площадки
1 м
2 2,0 USD в месяц
4
Аренда офисных помещений
1 м
2 15,0 USD в месяц
Как показали маркетинговые исследования и проведенная договорная работа с клиентами, потенциальные потребители ЛЦ – это торговые предприятия (63 % от общего числа потенциальных клиентов) и промышленные предприятия (37 %) г. Астаны.
Распределение основного ассортимента потенциальных клиентовЛЦ отражено в таблице 3. Спрос потенциальных клиентов на арендуемые площади в разрезе товарных групп представлен в таблице
Таблица 3 – Товарные группы
№
п/п