Файл: Принципы формирования портфеля проектов организации на примере инновационного проекта.pdf

Введение

Управление проектами используется повсюду в мире в различных компаниях и отраслях для того, чтобы выполнять их эффективнее и успешнее достигать поставленные цели. Большинство методов управления проектами направлено на улучшение функций планирования и контроля для отдельных проектов. В случае ведения нескольких проектов часто возникали трудности в планировании и распределении ресурсов. Фактически управление проектами выполнялось, главным образом, средним и нижним уровнями управления в различных компаниях и организациях. Однако, компании и организации сейчас начинают сознавать, что реализация любых корпоративных стратегий может быть понята как сеть проектов и, что управление проектами может быть стратегическим фактором для компании. Это приводит к растущему интересу высшего руководства к философии, методам и достоинствам управления проектами.

Развитие рыночных форм и методов управления проектами требует пересмотра, уточнения и развития инвестиционной политики предприятий. Особое внимание следует уделять совершенствованию рекомендаций по их использованию при оценке эффективности проектов и их отборе для финансирования. Современный рынок требует от предприятий для преодоления конкурентной борьбы, упрочнения позиций и преуспевания в бизнесе, разрабатывать и реализовывать портфель проектов. Портфель - собирательное понятие, означающее совокупность форм и видов экономической, финансовой, управленческой деятельности, соответствующих им документов, денежных средств, заказов, объектов.

Целью курсовой работы является:

1. Теоретическое рассмотрение понятия "портфеля" проектов.

2. Обзор существующих моделей и принципов формирования портфеля проектов.

3. Разработка портфеля проектов развития ОАО КБ "Хлынов"

1. Формирование проектных портфелей

1.1 Определение "портфеля" проектов

Понятие "портфель" используется для характеристики группы нескольких проектов. Принципы объединения могут быть различными.

В ряде случаев возникает необходимость в формировании "портфеля", в котором упорядочен состав проектов в виде регламентированной очередности или производственно-технологического единства. Для такого портфеля вопрос состава решается на основе оптимизационного расчета. Примерами оптимизационных задач такого рода оказываются:

выбрать очередность проектов "портфеля" с учетом заданного уровня начального капитала и потока возврата средств внутри "портфеля";

выбрать состав проектов "портфеля", обеспечивающий наибольшую удельную прибыльность при заданном объеме инвестиций.

Ориентация на работу с "портфелем" проектов вытекает из принципа достижения эффекта от синергии, когда целое оказывается более выгодным суммы частей. Объективными причинами составления "портфеля" проектов могут быть:

• органический рост фирмы;
• технологическое единство стадий процесса;
• распределение риска;
• единство партнеров.

"Портфель" проектов позволяет рассматривать эффективность не отдельного проекта, а всей группы как единого комплексного проекта.

1.2 Синергетический эффект в "портфеле" проектов

По определению Г. Хакена, автора этого термина, синергетика означает "совместное действие". Вводя термин, Хакен хотел подчеркнуть роль кооперативных процессов при образовании структур, изучаемых синергетикой. Упомянутые структуры являются открытыми, поскольку могут обмениваться с окружающей средой энергией, веществом и информацией.

Важным в синергетике является новый принцип формирования целого из частей, новый способ построения сложной структуры из более простых. Целое не равно сумме частей, из которых оно составлено; оно качественно другое по сравнению с составившими его элементами. Более того, целое влияет на элементы и изменяет их. Имеет место взаимодействие элементарных структур и объединенной структуры, идет трансформация всех составляющих путем их согласования, возникает корреляция между элементами. Для устойчивого и динамичного развития любой сложной системы необходимо поддерживать разнообразие ее элементарных структур.

Синергетическая закономерность такова: создавая топологически правильную организацию из более простых структур, мы выходим на новый, более высокий уровень иерархических организаций, т.е. делаем шаг в направлении к сверхорганизации, и ускоряем тем самым свое собственное развитие. Целое развивается быстрее составляющих его частей.

Синергетический эффект в рамках "портфеля" проявляется через:

• передачу ноу-хау (участники, взаимодействуя в рамках конкретных работ, соединяют свои новейшие разработки);
• совместное использование ресурсов (это ведет к экономии затрат, исключает дублирование);
• создание преимущества при согласованности сроков отдельных проектов;
• создание преимуществ за счет выигрыша времени через разделение работ;
• выигрыш в качестве за счет разделения работ согласно наилучшим успехам участников;
• выигрыш за счет наилучших условий привлечения заемного капитала из-за высокого авторитета участников программы;
• рост доверия потребителей конечного результата;
• выигрыш в меньшей сумме затрат за счет масштаба внедрения конечных результатов.

Типы синергизма

1. Синергизм продаж

Может иметь место, когда для нескольких товаров используются одни и те же каналы распределения, управление процессом продаж происходит из единого центра. Общая реклама, стимулирование сбыта, имеющаяся репутация - все это способно привести к увеличению дохода, полученного на один вложенный доллар.

2. Оперативный синергизм

Результат более эффективного использования основных средств и персонала, распределения накладных расходов, совместного проведения обучения, крупных закупок.

3. Инвестиционный синергизм

Появляется вследствие совместного использования производственных мощностей, общих запасов сырья, переноса исследований и разработок с одного продукта на другой, общей технологической базы, совместной обработки изделий, использования одного и того же оборудования.

4. Синергизм менеджмента

Если при входе в новую отрасль руководство обнаруживает, что возникающие проблемы во многом схожи с теми, что встречались раньше, оно имеет неплохие шансы эффективно управлять "покорением неизведанных территорий". А так как компетентных руководителей высшего звена в компании не так много, любое улучшение в руководстве положительно сказывается на всем предприятии. Поэтому эффект синергизма будет значительным.

Основа оценки синергизма

В принципе все синергетические эффекты можно описать тремя переменными: увеличение прибыли в денежном выражении, снижение оперативных расходов и снижение потребности в инвестициях. Все три переменные неразрывно связаны со временем. Поэтому четвертым синергетическим эффектом можно считать ускорение изменений этих переменных.

1.3 Обзор существующих моделей и принципов формирования портфеля проектов

Модели формирования портфеля проектов можно разделить на два больших класса: однокритериальные и многокритериальные задачи.

Однокритериальные модели принятия решений об отборе проектов в портфель по учету неизвестных факторов можно подразделить на детерминированные, стохастические и модели с элементами неопределенности. Существующие модели формирования портфеля, реализуемые в условиях определенности, а также в зависимости от вида целевой функции и ограничений можно разделить на четыре вида:

1) линейные,

2) нелинейные,

3) динамические

4) графические.

На рисунке 1 приведена следующая классификация моделей, с использованием которых возможно формирование портфеля проектов.

Рис.1. Классификация однокритериальных моделей формирования портфеля проектов

При наличии достаточной определенности исходных данных, решения о формировании портфеля принимаются в следующей последовательности:

1. Определяется критерий, по которому будет осуществляться отбор проектов в портфель.

2. Вычисляются оценки проектов, выбранных на этапе анализа эффективности, по выбранному критерию.

3. Вариант с наилучшим значением рекомендуется к включению в портфель. /10/

Наибольшим разнообразием отличается группа линейных моделей. В линейных моделях целевая функция и ограничения линейны по управляющим переменным. На сегодняшний день наиболее известны следующие линейные модели:

• задача о ранце;
• статическая модель Дина;
• одноступенчатая модель Альбаха;
• многоступенчатая модель Хакса и Вайнгартнера;
• модель с несколькими производственными ступенями - расширенная модель Ферстнера-Хенна;
• модель с возможностями выбора установок и дезинвестиций Якоба.

Авторами нелинейных моделей являются Бумба, Ментцен-Шольц, Якоб, Дитхл, Петерс и др.

Динамические модели были разработаны Вагнером, Лайером, Зеелбахом.

Графические модели представлены различными модификациями сетевых моделей.

Основным преимуществом однокритериальных задач формирования портфеля является их относительная простота.

Но однокритериальные модели не отражают многоцелевой сущности проектов и портфелей проектов. Таким образом, такое преимущество однокритериальных моделей одновременно является и их основным недостатком. Однокритериальные задачи формирования портфеля не отражают синергетического эффекта портфеля проектов.

На современном этапе развития задач формирования портфелей проектов наибольшее распространение получили задачи оптимизации портфеля по критериям "риск-доходность".

После рассмотрения общей классификации задач формирования портфеля проектов, можно систематизировать известные подходы к формированию портфеля проектов с учетом специфики самих портфелей и составляющих их проектов. Далее сформулируем модель формирования портфеля, формально учитывающую степень соответствия портфеля стратегическим целям организации.

1.4 Классификация моделей и методов формирования портфеля проектов

Предположим, что имеются n проектов, характеризуемых кортежами (c_i, d_i, τ_i), i ∈ N - множеству проектов, где c_i - затраты, d_i - доход, τ_i - продолжительность проекта i (предполагается, что организация, реализующая проект, несет затраты до момента его начала, а доход получает после его завершения). В общем случае продолжительность проекта может зависеть от интенсивности работ (графика использования ресурсов) и, следовательно, от суммарных затрат. /9/

Введем следующие основания классификации.

1. Зависимость проектов. Возможные значения признаков классификации по данному основанию - независимые проекты (для которых отсутствуют какие-либо технологические ограничения на последовательность их выполнения и моменты начала, кроме ресурсных ограничений) и зависимые проекты (для которых задан сетевой график, отражающий допустимую последовательность реализации проектов).

2. Фиксированность портфеля. Возможные значения признаков классификации по данному основанию - портфель заранее фиксирован и совпадает с множеством N, или портфель - множество Q ⊆ N - требуется найти.

3. Решаемая задача. Возможные значения признаков классификации по данному основанию - решение задачи распределения ресурса и/или поиска моментов времени начала реализации проектов.

Так как по первым двум основаниям значения признаков взаимоисключающие, то по третьему основанию обе задачи могут решаться как одновременно, так и поодиночке (кроме того, в случае формирования портфеля, времена и ресурсы могут быть фиксированы). Поэтому получаем 13 вариантов оптимизационных задач, перечисленных в таблице 1.

Таблица 1

Классификация задач формирования портфеля проектов