Файл: Организация страхового дела в Российской Федерации (Экономическая сущность и функции страхового дела).pdf

На состояние национальной страховой системы отразилось и замедление развития российской экономики, вызванное начавшимся финансово-экономическим кризисом 2008 г. Страховой рынок на данном этапе своего циклического развития характеризуется ужесточенной конкуренцией, довольно ограниченным предложением страховых услуг, а также высокой степенью монополизацией страховых компаний с расширенными филиальными сетями, которые не ставят во внимание специфические особенности конкретного регионального сегмента.^[13]

Рис. 2.2. Количество страховых организаций на рынке за 2008-2018 гг., ед.

По данным ЦБ РФ, на протяжении всего наблюдаемого финансового кризиса 2008-2018 гг. отмечается резкий спад количества функционирующих страховых организаций на рынке. На конец декабря 2018 г. лицензии на осуществление страховой деятельностью имеют 196 компаний, что в 4 раза меньше аналогичного периода в 2008 г. Данные изменения связаны, в первую очередь, с реализацией государственных мероприятий по повышению требований к минимальному размеру уставного капитала страховщиков, а также с осуществлением контроля за реальностью их активов. На рисунке 2.2 представлена динамика страховых организаций на рынке РФ за 2008-2018 гг.

В настоящее время на рынке страховых услуг можно выделить несколько безусловных лидеров, прочно занимавших свои позиции в соответствующем сегменте бизнеса. Результаты исследования основных показателей деятельности топ-10 страховых компаний России, представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. - Показатели топ-10 страховщиков РФ по сборам за 2018 г.

В рейтинге по сборам страховых премий за 2018 г. лидирует страховая компания «СОГАЗ» (140,816 млрд. руб.) или 12,8% рынка. Второе место занимает «Сбербанк страхование жизни» (123,001 млрд. руб.), третье – «ВТБ Страхование» (76,733 млрд. руб.). В целом, анализируемые компании занимают 62,4% страхового рынка, но при этом, из них 30,97% принадлежит тройке лидеров. В ТОП-10 также вошли три страховщика жизни.

Рассматривая основные сегменты рынка страхования РФ, следует обозначить самый убыточный из них – ОСАГО. Общие сборы по данному виду страхованию в 2018 г. остались на уровне предыдущего периода (227,9 млрд. руб.). Но при этом обострение конкуренции между страховщиками и действующей системой тарифных коэффициентов бонус-малус привели к росту числа заключенных договоров на 2%, и вместе с тем, к падению их стоимости на 1,9%. Общий объем выплат по ОСАГО в 2018 г. составил 142,2 млрд. руб., что на 21% меньше, чем в 2017 г. Данный факт свидетельствует об успехах в практике урегулирования убытков в натуральной форме и результативной борьбе с мошенничеством.

Страхование жизни до сих пор остается единственным фактором развития страхового рынка РФ, а именно его отдельный сектор – инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), посредством которого можно застраховать жизнь клиента и вместе с тем получать дополнительный доход в виде процентов от финансовых активов, которыми будут управлять сами страховые компании. В целом, общие взносы по страхованию жизни в течение 2015-2018 гг. выросли в 3 раза. По итогам 2017 г. объем премий достиг 332 млрд. руб., при этом 70% пришлось на инвестиционное страхование. Также доля данного вида в общем размере страховых взносов за первое полугодие 2018 г. составила 28,1%, что на 6,6 п.п. больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. В 2019 г., по прогнозам RAEX, величина взносов выросла до 575 млрд. руб.

Результаты исследования статистических показателей, характеризующих рынок страховых услуг РФ можно отметить, что рынок стабилизируется в большей степени за счет влияния тех организаций, которые занимают крупную долю на рынке (табл. 2.2.).

Таблица 2.2. - Основные характеристики страхового рынка РФ за 2008-2018 гг.

Объем собираемых страховых премий преимущественно обеспечивается за счет кредитного страхования. Бизнес сегодня нередко прибегает к интеграции как к одному из самых верных и стратегических путей. Взаимосвязь банков и страховых компаний основана на принципе взаимности и дает им возможность выживать на этой стадии циклического развития экономики.^[14]

Текущее состояния страхового рынка России можно охарактеризовать как нестабильное, поскольку большая часть страховых фирм столкнулась не только с потребностью быстрого реагирования на быстро изменяющуюся экономическую конъюнктуру, но и с необходимостью оценки рисков, как клиентов, так и партнеров, и акционеров.^[15]

Рынок страховых услуг по итогам 2018 года увеличился на 15%, а выручка компаний стала больше на 13%. Жалобы страховщиков на истощение капитала, однако не подтвердились, поскольку цифры показывают явное снижение объема выплат по страховым случаям почти на 7%. В отрасли наметилась явная реструктуризация. Несмотря на агрессивную политику включения страховок в автокредитование, на первое место по содержанию этого сектора услуг вышло страхование жизни.

Рис. 2.3. Сравнительный анализ страхования

Учитывая активную пропаганду частного финансового обеспечения и мощную поддержку государственного института на 2019 год – рост был не менее 10%. Стоит отметить и вмешательство корпоративного сектора. Правда, в компаниях модели страхования выглядят по-разному. Часть предприятий покрывает страховые вознаграждения за счет собственной прибыли, а часть обществ перекладывает эти расходы на своих сотрудников (например, «Газпром»).

Динамика рынка страхования 2018 года сменяется стагнацией. Потребители несколько переоценили свои возможности, появилась практика страховых выплат. Добровольное страхование автотранспорта перетекло в разряд обязательного ОСАГО, резко сократилось число договоров КАСКО. Все больше популярности приобретает страхование жизни. При этом страхователи все больше стремятся включить в контракты членов своих семей ввиду нестабильности в кризис и ухудшающейся экологии. С нижних позиций возвращается в отрасль страхование в поездках. Вывод этого вида страхования в онлайн финансирование добавил процент потребителя с наращиванием до минимальных 20% уже в первом квартале 2019 года. Несколько незаметным выглядит на фоне остальных страхование предпринимательских рисков.

Основным источником роста рынка страхования в России является страхование жизни, которое за 2017 год увеличило сборы на 54% (таблица 2.3.). В абсолютном выражении прирост составил 513 тыс. руб., в основном за счет не кредитного страхования. Рост страхования жизни обусловлен развитием инвестиционного страхования, которое представляет собой продукт, сочетающий в себе страховую защиту и обширные возможности инвестирования, в том числе на зарубежных рынках. Также на положительную динамику мог повлиять налоговый вычет на премии по страхованию жизни. Кроме того, отмечался рост страхования от несчастных случаев (12,3%), ДМС (1,6%). Однако осложнилась ситуация с ОСАГО, поскольку данный сегмент показал отрицательную динамику страховой премии. Однако ЦБ РФ планирует проведение поэтапной либерализации тарифов, которую собирается начать с увеличением тарифного коридора.

Таблица 2.3. - Прогноз объемов страховых премий в 2018-2022 гг.^[16]

Несмотря на имеющиеся проблемы отдельных видов страхования, ожидается увеличение общего роста объемов страховых премий. Однако темп роста страхового рынка по-прежнему остается недостаточным. Тесная зависимость от ключевых макроэкономических показателей, недостаточно развитая инфраструктура, неполное использование страхового потенциала влекут за собой обострение проблем рынка страхования.^[17]

Какие же на сегодняшний день существуют проблемы, препятствующие становлению страхового рынка в РФ? В современном кризисе страховой системы можно отметить две основные причины, такие как: невысокая платежеспособность потенциальных клиентов и низкое доверие общества к страховщикам, и потому и к самой системе.

Первая причина связана с особенностями экономики, в которой функционирует страховой рынок России. Вследствие кризиса ухудшилось благосостояние российских граждан, а именно пострадали социально-уязвимые слои общества, составляющие около 90% всего населения. К тому же проведение сдерживающей денежно-кредитной политики в стране приводит к ограничению доступности получения кредитных средств населением, и в результате сказывается на платежеспособность потенциальных клиентов страховых услуг.^[18] Вторая причина лежит в недостатках самой страховой системы. К таковым необходимо отнести степень страхового мошенничества, квалификацию персонала, нормативно-правовую базу, монополизацию и нечестную конкуренцию, уровень финансового потенциала страховщиков, несоблюдение международных стандартов требования к платежеспособности страховых организаций. Методами борьбы с мошенниками выступают создание собственных служб безопасности, ужесточение мер наказаний, проверка историй страхования, а также проведение социальной рекламы. В России контроль над деятельностью субъектов страхового дела осуществляет специально уполномоченный орган – Департамент страхового рынка при ЦБ РФ. По мнению специалистов, действующая надзорная система не способствует всеобъемлющему контролю, а также обнаружению финансово нестабильных компаний.

Так как перспективы развития данного рынка находятся в прямой зависимости от состояния и уровня развития экономики, благосостояния и страховой культуры общества, то довольно сложно предугадать их. По мнению авторов, можно выделить следующие:

1) формирование инфраструктуры посредством стимулирования работы ассоциаций и союзов страховщиков, что в дальнейшем приведет к полному саморегулированию рынка страховых услуг;^[19]