Файл: Анализ конкурентов на рынке и определение собственной конкурентоспособности ООО «ЛЕДА ЕВРОКЛИН».pdf

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЛЕДА ЕВРОКЛИН»

2.1 Общая характеристика деятельности ООО «ЛедаЕвроклин»

Компания «ЛЕДА Евроклин». Это сравнительно молодое подразделение, образованное в составе группы компаний «ЛЕДА». Компания основана в 2001году как бригада выездного обслуживания. С первых шагов мы не боялись браться за сложные задачи, и основным критерием было ответственное отношение к работе.

Химчистка мебели на дому

Химчистка ковров

Уборка домов и квартир

Мойка окон

Мытье витрин

Xимчистка салонов автомобилей

Уборка после ремонта

Химчистка одежды

Химчистка мягкой мебели

Химчистка штор и жалюзи.

Сегодня «ЛЕДА Евроклин» - одна из малых предприятий, которое уже зарекомендовало себя на рынке.

Директор-

Общее руководство, внешние связи, представительство, разработка планов и стратегии предприятия, поиск путей развития.

Бухгалтер

Менеджер по клинингу

(отдел заказов)

Прием заказов, поддержание коммерческих связей с клиентами, выезд на место, оценка работ, подготовка работ, приемка и сдача работ, контроль хода выполнения работ.

Уборщицы профессиональные

Работа на постоянной основе.

Уборщицы временные

Работа на условиях подработки.

Менеджер по продажам

Прием заказов, поддержание коммерческих связей с клиентами, выезд на место, подбор и предложение оборудования и химии для уборки.

Оператор химчистки.

Химчистка ковров, ковровых покрытий и мягкой мебели

Водитель

Продавец, заведующая складом –

Оптово- розничная продажа

Рисунок 1. Организационная структура управления»ЛЕДАЕвроклин»

На рынке представлено 58 клининговыхкомпаний оказывающихклининговые услуги. Наиболее развитая область - это офисный клининг, наиболее рентабельная область - бытовой клининг, а наиболее перспективный - промышленный клининг.

Офисный

70%

Промышленный

10%

Бытовой

20%

Рисунок 2. Анализ рынка клининговых услуг

В общем, на рынке клининговых услуг действует 3 группы конкурентов:

---

1.    Компании, предоставляющие услуги клининга не в режиме аутсорсинга.

2.    Предприниматели, которые не размещают информацию о себе в справочниках и Интернете и предлагают свои услуги клиентам напрямую.

3.    Профессиональные клининговые компании. 

Вторая категория – это в основном частные незарегистрированные бригады, которые заняты на сезонных работах (мойка окон, например). Как правило, выполняют разовые заказы для частных лиц, маленьких магазинов и офисов. Свои услуги частным лицам они могут предлагать, например, непосредственно в коттеджных поселках. Этот сектор рынка очень нестабилен: постоянно появляются новые предприниматели, бригады и уходят старые. Оценка их количества весьма затруднительна и не представляет интереса, поскольку доля рынка, которая на них приходится, очень незначительна.

Что касается другой категории – компаний, работающих не на принципах аутсорсинга, то к ним относятся юридические лица, созданные специально для обслуживания конкретных клиентов. Они не предлагают свои услуги на рынке, но профессиональным клининговым компаниям составляют конкуренцию, потому что у материнской компании отпадает необходимость искать подрядчика на стороне. Среди компаний, осуществляющих клининг, имеется значительное число таких юридических лиц. На сегодняшний день в Челябинске действует до двадцати«карманных»клининговых фирм. По сути дела, это внутренние подразделениям компаний, имеющих собственный штат уборщиков.

Потенциально эти «карманные» фирмы по уборке могут начать работу на открытом рынке и расширить круг своих клиентов. Но в последнее время чаще случается обратное – клиенты отказываться от услуг созданных ими компаний и выбирают подрядчика среди «рыночных» операторов (как это сделал Сбербанк). Главное преимущество найма подрядчика со стороны заключается в том, что его всегда можно заменить на другого, если качество работ не устраивает.

С точки зрения такого фактора как «размер компании» можно разделить всех действующих на рынке операторов на 4 группы:

1) крупнейшие операторы (численность персонала более 500 человек)

2) крупные операторы (численность персонала от 200 до 500 человек)

3) средние операторы (численность персонала от 50 до 200 человек)

4) мелкие (численность персонала менее 50 человек)

Под численностью персонала в данном случае подразумевается количество сотрудников компании, занятых непосредственно в сфере клининга. Количественно на рынке преобладает 4-я группа компаний, таких в Челябинске более 20. Причем значительная ее часть – это фирмы, в которых работает 5-20 сотрудников. Крупных клиентов имеют не более 6-7 компаний.

---

На компании с численностью персонала 50- 200 человек приходится более 80% рынка.

 Сегодня на рынке действует до 50 компаний (число их может достигать и 100). Трудно сосчитать, так как много однодневок, купивших одну уборочную машину, которых нет в справочниках, без сайтов и рекламы. Они в основном убирают квартиры. Компаний более серьезных –около 30. Из них тех, у кого стабильная клиентура, кто активно участвует в тендерах, - не более десятка.

Таким образом, несколько достаточно больших клининговых компаний обслуживает значительную долю рынка. Рынок клининговых услуг достаточно концентрирован.

Барьер входа на рынок невелик. Это и объясняет постоянное появление мелких и даже не зарегистрированных компаний. Общая сумма, необходимая для открытия фирмы в сфере клининга, составляет $25 тыс. В эту сумму входят расходы на закупку оборудования, рекламу, транспорт. При подобных вложениях фирма сможет обслуживать помещения общей площадью не более 5 тыс. кв. м. В среднем, вложения в $25 тыс. окупаются за двенадцать месяцев, что не может не привлекать потенциальных конкурентов. При этом отрасль является достаточно затратной, т.к. одним из определяющих факторов роста для фирмы является техника и технологии. Небольшая компания, имеющая малый спектр услуг, полупрофессиональную технику, плохо обученный персонал может достаточно быстро выйти из борьбы: барьер для перехода в другой стратегический сегмент конкурентов в отрасли достаточно велик.

 Клининговая отрасль во многом зависит от поставщиков профессиональной уборочной техники, химии и услуг по обучению персонала. Челябинскиеклининговые компании пользуются в основном импортными химическими средствами и оборудованием. У отечественных производителей закупается лишь техника для уборки территории и транспорт, а также некоторые моющие средства. Обороты на рынке уборочной техники и химических средств России составляют порядка 100 млн. долларов в год.

Многие клининговые компании, как лучше всех знающие этот рынок, открывают собственные подразделения по продаже оборудования и химических средств. Компания занимающаяся как поставкой уборочной техники и химических средств, так и обучением персонала всех уровней для отрасли клининга, отдает предпочтение таким маркам, как:

1. Chemspec;

2. Numaticinternational;

3. TecnoTrolleySystem.

Продукция этих фирм хорошо зарекомендовала себя в российских условиях и имеет оптимальное соотношение цена/качество.

На российском рынке также представлены следующие уважаемые производители:

---

1. Johnson Diversey;

2. Kercher;

3. Krenzle;

4. Nilfisk;

5. Portotecnica;

6. WAPALTO;

7. Wetrok;

8. идругие.

Покупка данной техники является, конечно же, затратной, что не может не влиять на динамику развития отрасли. Рынок техники и химии для профессиональной уборки является динамично развивающимся, неконцентрированным, что способствует развитию клининговой индустрии.

2.2 Оценка конкурентоспособности

Компания «ЛЕДА ЕВРОКЛИН»функционирует на рынке услуг аутсорсинга административного обеспечения крупных корпоративных клиентов.

В контексте данного исследования рассмотрим основные тенденции развития аутсорсинговыхуслу в рамках города.

Аутсорсинг (использование внешнего источника/ресурса) - передача организацией на основании договора определённых бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области. В отличие от услуг сервиса и поддержки, имеющих разовый, эпизодический, случайный характер и ограниченных началом и концом, на аутсорсинг передаются обычно функции по профессиональной поддержке бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее 1 года). Наличие бизнес-процесса является отличительной чертой аутсорсинга от различных других форм оказания услуг и абонентского обслуживания.

Рынок услуг, из которого «вырос» аутсорсинг, в мире существует уже многие десятилетия, а в России – немногим более 10-15 лет. Отсюда и несопоставимая разница в цифрах, и принципиально иной порядок развития аутсорсинга. Если там все началось с аутсорсинга бизнес-процессов (BPO) и лишь затем стал активно развиваться ИТ-аутсорсинг (объем этого сегмента в США, по прогнозам ForresterResearch, в нынешнем году должен составить 254 млрд. долл.), то в России все как раз наоборот: более динамичная и активная ИТ-отрасль задает тон.

За последние 10 лет аутсорсерам в различных сферах удалось доказать, что их услуги незаменимы в нелегком деле оптимизации разного рода процессов в стенах заказчика. Под этим подразумевается сокращение размера фирмы до приемлемого уровня, а также возможность сосредоточить внимание на основных, характерных для заказчика видах деятельности.

Уборка, приготовление пищи для персонала, обеспечение безопасности — их в руки аутсорсеров отдавали в первую очередь. Чуть позднее компании, убедившись в эффективности передачи «всего лишнего» под контроль провайдера, стали отдавать на аутсорсинг (полностью или частично) информационные системы, логистику, кадровый учет, бухгалтерию. В общем, все то, что отвлекает их от сути самого бизнеса. Компании понимают, что аутсорсинг бизнес-процессов становится одним из самых удобных инструментов оптимизации.

---

Удобный инструмент — значит, гибкий. Бизнес клиента (за редкими исключениями) уникален. Требуется индивидуальный подход при переводе функций на аутсорсинг и четкое соблюдение процедур взаимодействия, форм и сроков, стандартов и отчетности. Для того чтобы достичь требуемого результата, выстраивается оптимальный алгоритм. Важная роль в этой цепочке взаимоотношений отдается единой информационной системе. И в небольшой фирме, и в холдинге с разветвленной сетью филиалов по всей стране производить расчет заработной платы, вести кадровый учет и управлять персоналом проще в одной КИС. Есть возможность настроить учетную систему таким образом, чтобы организовать совместную работу в системе уполномоченных представителей провайдера и клиента. Крупные компании, где бухгалтерия встроена в систему управления производством и ресурсами предприятия, чаще используют аутсорсинг расчета заработной платы.

Аутсорсинг бизнес-процессов (BusinessProcessOutsourcing, BPO) остается наиболее глубокой формой аутсорсинга, которая предполагает самое тесное взаимодействие между заказчиком и поставщиком услуг. В отличие от традиционного аутсорсинга отдельных задач, BPO может не иметь временных ограничений и фиксированного бюджета. В его рамках клиент передает не просто отдельные задачи, а замкнутую функциональную область внутри своего бизнеса.

Термином BPO редко пользуются, когда говорят об обслуживающих процессах (клининге, обеспечении питанием). В большинстве случаев аббревиатура подразумевает аутсорсинг высокоуровневых процессов, которые, как правило, связаны с управлением финансами, персоналом, маркетингом или юридическим обеспечением организаций. Очень часто под аутсорсингом бизнес-процессов, к примеру, понимается передача функций управления ИТ-технологиями.

По оценкам российской Ассоциации стратегического аутсорсинга (АСТРА), в 2016 г. коммерческий рынок ИТ-аутсорсинга в России преодолел планку в 1 млрд. долл., а в 2019 году достиг 1,3 млрд. долл. (динамика годового роста — от 25 до 27%).

Сегмент же BPO фактически еще не оценен в полной мере. Представленные на Russia BPO Summit 2011 результаты исследования, проведенного журналом «Эксперт», охватывают только аутсорсинг учетных функций (включая бухгалтерский и налоговый учет, расчет зарплаты, подготовку финансовой отчетности, кадровое делопроизводство и т. д.). По итогам 2019 г. «Эксперт» оценил этот рынок в 3,8 млрд. руб. (немногим более 130 млн. долл.). В BPO-аутсорсинге сегмент учетных функций - преобладающий, но и его объем, и сам факт, что подобными исследованиями занимается журнал, а не специализированное агентство (теперь, правда, данное направление взяла под свое крыло АСТРА), уже говорят о многом: этот сегмент у нас еще в зачаточном состоянии. Рынок BPO в России не насыщен, недостаточно информации о его игроках, нет реальной конкуренции, отсутствует культура договорных отношений, отсутствуют управленческие компетенции, которые позволяли бы заказчикам грамотно встраивать в свои бизнес-процессы аутсорсинговые элементы.

---