Файл: Особенности розничного кредитования в коммерческих банках (АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ).pdf

В результате проведения такой политики со стороны Банка России кредитные банки в свою очередь ужесточили свои кредитные политики, в результате чего произошло существенное снижение темпов роста портфеля необеспеченных кредитов физлицам.

Если по итогам 2019 года, как уже было отмечено, темп роста объема этого вида розничного кредитования составлял 52,0 %, в 2020 году он снизился до 31,0 %, а по итогам 2014 года ожидается его снижение до 17 %^.

В составе видов розничного кредитования произошло изменение лидеров: если ранее опережающими темпами развивался портфель необеспеченных кредитов физлицам, то в настоящее время этот вид кредитования уступает ипотечному кредитованию.

Дальнейшее изменение динамики объемов розничного кредитования будет зависеть от влияния макроэкономической ситуации и динамики реальных доходов населения.

В частности, в результате планируемого введения ограничения на выдачу гарантий по госконтрактам по уровню кредитного рейтинга 3 порядка 30 банков в 2020 году будет отрезано от своего основного бизнеса. Усиливающийся кризис бизнес-модели может привести к сокращению группы средних по размеру банков и, как следствие, окончательному переделу рынка между крупными игроками. В приложении представлена Таблица 1 – Ключевые финансовые показатели банковского сектора

Количество отозванных лицензий банков

21

29

71

87

93

47

60

0

20

40

60

80

100

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(Прогноз)

Рисунок 3 – Количество отозванных лицензий банков

В этих условиях положение на рынке сохранят структуры с диверсифицированной моделью, консервативным риск-менеджментом и стабильными позициями в ключевых регионах присутствия.

Падение маржинальности кредитования банки будут пытаться компенсировать за счет наращивания непроцентных доходов. Сохранение низкого уровня инфляции и удешевление фондирования позволят банкам продолжить снижение ставок, что приведет к росту всех сегментов кредитования. Однако слабые темпы роста экономики, усиление конкуренции за качественных заемщиков, недостаток капитала для покрытия рисков и переток части вкладов физических лиц в более доходные источники инвестиций окажут давление на кредитную активность банков.

2.2. Факторы развития рынка розничного кредитования в России

Основным тенденциям развития розничного кредитования в России являются: замена потребительских кредитов другими видами кредитов в кредитных портфелях банков; опасное снижение темпов роста объемов розничного кредитования; увеличение портфеля микрозаймов; подорожание розничного кредита. Указанные тенденции являются неблагоприятными как для российских банков, так и для экономической системы в целом. В связи с экономической ситуацией в стране, развитие сегмента розничного кредитования замедлится, возможен кризис банковской системы. Таким образом, проанализировав современное состояние розничного кредитования, можно сказать, что объем кредитов, предоставленных физическим лицам в России, в 2017 году вырос в 6,02 раза по сравнению с 2006 годом, но при этом темп роста предоставляемых кредитов в период с 2006 по 2017 год уменьшился. В 2018 году банки снизили ставки учетного процента, чтобы потребители могли брать кредиты в иностранной валюте. Уже сейчас валютный кредит можно взять под 10,5 % в год. Несмотря на это, сейчас в основном востребованы кредиты в рублях, но возникает необходимость в оформлении ссуд в иностранной валюте. Перспективы развития розничного кредитования в России довольно неоднозначны, с одной стороны он является наиболее удобной формой кредитования населения для приобретения товаров и услуг, но на данный момент существует множество проблем, сдерживающих развитие розничного кредитования в России. Лишь после устранения этих проблем и совершенствования кредитной системы можно говорить о дальнейшем развитии и тенденциях к росту розничного кредитования в России.

Одним из важных факторов экономического развития страны и функционирования банковской системы в целом является развитие кредитования, в том числе кредитования физических лиц. Потребительское кредитование в России играет важную роль и активно развивается в последнее десятилетие. Это связано как с активной политикой самих банков, так и с низким уровнем благосостояния населения. Кредиты на розничные нужды позволяют населению приобрести различные материальные блага без накопления средств. Данная тема является актуальной еще и потому, что потребительское кредитование способствует ускоренному развитию розничного рынка и банковского сектора, а также увеличивает платежеспособность и повышает уровень благосостояния граждан [].

В законодательстве РФ под розничным кредитом понимаются, денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [14].

Весь рынок розничного кредитования можно условно поделить на две категории: залоговые кредиты и беззалоговые [15]. Рассмотрим подробно каждую из категорий.

Залоговый кредит – это займ, обеспеченный имуществом. К данной категории относятся ипотека и автокредиты.

Ипотечное кредитование – долгосрочный кредит, который предоставляется юридическому или физическому лицу банками под залог недвижимости: земли, производственных и жилых зданий, помещений, сооружений.

Он является достаточно популярным способ приобретения жилья в России. Рассмотрим статистику по данному виду кредитования. Основными банками ипотечного рынка в России являются «Сбербанк» (50% рынка), «ВТБ», «Россельхозбанк», «Газпромбанк». Для удобства сравнения возьмем данные за три аналогичных периода [6, 7].

Таблица 2. (Представлено в приложении) – Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитных организаций на рынке ипотечного жилищного кредитования [8]

В конце 2016 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%, что, конечно, поспособствовало и росту ставки по ипотеке. Этот факт, а также плохая экономическая ситуация в стране в целом и девальвация рубля не способствовали увеличению спроса на ипотечном рынке. Но правительство успело вовремя среагировать, и в 2018 году ситуация улучшилась, что привело к росту спроса на данный вид кредитования [9, 10].

За 10 месяцев 2019 года количество выданных ипотек выросло на 51,9% по сравнению с 2017 годом и на 16,3% по сравнению с прошлым годом за аналогичный период. Такая положительная динамика связана не только с укреплением рубля и постепенной стабилизацией российской экономики, но и со снижением ставок по ипотечному кредитованию [11]. Этому способствует снижение ключевой ставки ЦБ РФ – в конце октября этого года ключевая ставка снизилась с 8,5% до 8,25%.(Этот и следующие годы могут стать рекордными по объему выдачи ипотеки.)

Вместе с этим из данных таблицы видно, что положительную динамику имеет и задолженность по ипотечному кредитованию. В 2019 году по сравнению с 2018 за десять месяцев она выросла на 13,4%. Общий размер задолженности по жилищным кредитам составил на 1 июля 2019 года почти 4,7 трлн рублей, из него просроченная задолженность – 71,5 млн рублей. При этом по данным за первые полгода 2017 года, объем задолженности по жилищным кредитам составлял 3,6 трлн рублей, а просроченная задолженность почти 53 млн рублей. Такая динамика может привезти к ипотечному кризису, какой уже случился в США в 2007-2008 годах [13, 14].

Автокредитование остается одним из наиболее популярных способов приобретения автомобилей. Для большинства Россиян это единственный доступный способ. Общее количество выданных кредитов в 2018 году выросло по сравнению с 2017 на 13,7% и составило 552,4 тысячи. За 8 месяцев 2019 года объем вырос на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 261,8 тысяч, а общая сумма составила 196,5 млрд. рублей [15].

Вторая категория розничного кредитования – это беззалоговые кредиты. К ним относятся кредиты наличными, кредитные карты и кредиты в торговых точках или POS-кредитование.

Траты населения в конце 2018 года стали ниже, в том числе и по кредитным картам, сильно сократились долги по ним. И хотя такая ситуация в конце года является нормальной, так как в декабре долги гасятся за счет новогодних премий и «тринадцатой зарплаты»,  Декабрь 2018-го обеспечил более 70% годового сокращения объема задолженности по картам. Для примера, в 2017 году такое снижение составило 25% [16]. В 2019 году наблюдается положительная динамика. Количество новых кредитов в сегменте кредитных карт выросло на 22%, а объем одобренных лимитов на 31%. Всего было выдано 385,66 тысяч карт с общим лимитом в 15,87 миллиардов рублей [17].

Одним из активно развивающихся видов кредитования в России является POS-кредитование. При POS- кредитовании кредиты на желаемые товары выдаются покупателю непосредственно в местах их продажи. Реализация данного процесса осуществляется путем взаимовыгодного сотрудничества торговой компании с розничным Банком. POS-кредитование является достаточно популярным на рынке среди населения. Это достаточно доходный продукт для банка, но одновременно он несет в себе и большие риски.

В 2018 году наблюдается рост POS-кредитования по сравнению с 2017 годом, так как рост цен составил 15-20%, а зарплата граждан росла гораздо меньшими темпами. Большинство участников рынка удовлетворены результатами своих продаж в «пиковом» сезоне, который пришелся на декабрь 2018 и начало января 2019 года. Так, «Альфа-Банк» выдал POS-кредитов на 15-20% больше, чем год назад. Продажи «Почта Банка» выросли почти на 50%, а вернувшийся в сегмент целевых займов банк «Русский стандарт» добился роста POS-кредитов на 160% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года [19].

Всего в первом полугодии 2019 по сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем выданных потребительских кредитов вырос с 712,4 до 986,2 млрд рублей. Основными причинами роста являются отложенный спрос на кредиты и укрепление рубля.

Негативное влияние на состояние кредитного сектора страны оказывает большое влияние настроение самих заемщиков. Результаты исследования показали, что более половины граждан (59 % от числа опрошенных) считают кредиты «прямой дорогой в долговую яму». Доля тех, кто высказался в пользу кредита, оказалась в два раза меньше: только 20 % респондентов считают кредит конструктивным решением многих проблем.

Исследователи убеждены, что причина такого отношения состоит в низком уровне финансовой грамотности россиян, хотя в то же самое время вызывать такую негативную реакцию могут и недобросовестные участники рынка, которые вводят в заблуждение доверчивых граждан.

Негативно высказывались в основном граждане, которым уже приходилось сталкиваться с кредитами. За последние годы около 40 % россиян, принимавших участие в опросе, воспользовались кредитами. Россияне продолжают приобретать товары и услуги в кредит, несмотря на свое негативное отношение к розничным ссудам. Для большинства – это настоящий выход из тупика, особенно когда речь идет о покупке дорогих вещей, стоимость которых превышает 100 тыс. руб. Для многих веским аргументом в пользу кредита служит тот факт, что взять кредит бывает выгоднее, чем копить деньги, если принимать во внимание темпы роста цен.

Россияне назвали приемлемый уровень процентных ставок – они не должны превышать 5 % годовых по розничным кредитам. На данный момент средний уровень ставок в банках составляет 15 % годовых, а иногда даже и выше. Не многие могут позволить себе брать кредит на покупку товаров или услуг, заранее зная, что переплачивают треть, а то и половину.

Для наиболее полного представления о процентных ставках по розничным кредитам в Российской Федерации за последние 3 года проведем анализ средневзвешенных процентных ставок в 30 крупнейших банках.

Рисунок 4 – Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным физическим лицам в 30 крупнейших банках в 2017-2019 гг.

 Изучив рисунок 4, можно заметить, что ставки по розничным кредитам показывали рекордные величины в 2017 году (25–30 %).

Основное же снижение ставок по кредитам населению было в июле 2018 года: по ипотеке они снизились на 0,14 % (до 12,84 %), а по кредитам физическим лицам на 0,48 % (до 21,85 %). Осенью того же года был виден полноценный эффект от решения ЦБ, принятого в июне. Снижение усилилось и в среднем по рынку составило:

 по ипотечным кредитам – 0,45 %;

 по розничным кредитам – 1,86 % [2, с. 275].