Файл: Особенности розничного кредитования в коммерческих банках (АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ).pdf

Розничный кредит получил такое широкое распространение в промышленно развитых странах в первую очередь потому, что посредством использования данной технологии финансирования покупок резко расширяется емкость рынка по целому спектру розничных товаров и недвижимости. В нашей стране производители товаров длительного пользования (понимаемых в широком смысле слова, включая недвижимость) ежедневно сталкиваются с проблемами ограниченности спроса, вызванной как раз отсутствием возможности эффективной продажи в рассрочку. Это, в первую очередь, касается жилищного строительства и отчасти автомобилестроения, торговых организаций, реализующих достаточно дорогой импортный ширпотреб, бытовую и оргтехнику и пр.

Между тем с точки зрения практического применения схемы розничного кредитования не представляют собой ничего сложного. Единственное объективное условие, необходимое для широкого распространения розничного кредитования, - это нормализация политического и экономического климата в стране, включая упорядочение и четкое соблюдение хозяйственного законодательства.

Экономическая стабилизация важна с той точки зрения, что она порождает взаимное доверие кредитора и заемщика (потребителя) в контексте долгосрочной финансовой состоятельности друг друга. Выдавая кредит на покупку автомобиля в рассрочку или выдавая кредитную карточку, банк-кредитор ориентируется на уровень заработной платы (или иных доходов потребителя) и для него важно, чтобы этот уровень дохода, являющийся источником покрытия кредита, с большой степенью вероятности сохранился на весь - иногда весьма продолжительный - срок кредитования.

Рассмотрим виды розничного кредита.

Классификация розничных кредитов проводится по ряду признаков, в том числе по субъектам кредитной сделки, по целевому направлению, по видам обеспечения, по способу предоставления, по срокам и методам погашения и так далее (рис.1.1) [14, с.218].

По субъектам кредитной сделки (по виду кредитора) различают:

- банковские розничные ссуды;

- ссуды, предоставляемые населению торговыми организациями;

- розничные ссуды кредитных учреждений небанковского
типа (ломбарды, пункты проката, кассы взаимопомощи, кредитные
кооперативы, строительные общества, пенсионные фонды и так далее);

- личные или частные розничные ссуды (предоставляемые
частными лицами);

- розничные суды, предоставляемые заемщикам непосредственно на предприятиях и в организациях, в которых они работают

(Рисунок 1.1 – Классификация розничных кредитов представлена в приложении)

1.3 Риски розничного кредитования в коммерческих банках

Под кредитным риском обычно понимают риск невыполнения заемщиком начальных условий кредитной сделки, т.е. невозвращение (полностью или частично) основной суммы долга и процентов по нему в установлении договором сроки.

Кредитный риск – это вероятность полной или частичной потери стоимости активов банка в результате неспособности контрагентов (заемщиков) выполнять свои обязательства или недополучение дохода на вложенный капитал вследствие влияния разнообразных факторов. При этом различают "индивидуальный кредитный риск" и "портфельный кредитный риск".

Индивидуальный кредитный риск представляет собой вероятность отрицательного изменения стоимости активов банка в результате неспособности контрагента (заемщика) выполнять свои обязательства по выплате процентов и основной суммы кредита согласно срокам кредитного соглашения и вследствие влияния разных факторов. Портфельный кредитный риск включает всю сумму рисков за конкретными соглашениями.

Под методом управления банковским кредитным риском понимают совокупность приемов и способов влияния на управляемый объект (кредитный риск) для достижения поставленных банком целей.

Выделяют три основных цели управления банковским кредитным риском:

1. Предупреждение риска путем ликвидации предпосылок возникновения кредитного риска в будущем.
2. Поддержка риска на определенном уровне предусматривает соблюдение банком требований относительно уровня риска, который устанавливается центральным банком, а также определяется самим банком согласно собственной рискованной стратегии.
3. Минимизация риска при некоторых заданных условиях, который охватывает комплекс мероприятий прямого влияния на кредитный риск.

Для оценки кредитного риска банки используют разные методы. Одни из них построены с использованием больших массивов информации о прошлом опыте кредитования, другие сводятся к анализу информации и сравнении ее с рядом специально определенных критериев.

Примером такой модели может быть "модель Зета" (Zeta model), разработанная группой американских экономистов и используемая банками при кредитном анализе. Модель предназначена для оценки вероятности банкротства деловой фирмы. Значение ключевого параметру "Z" определяется при помощи уравнения, переменные которого отображают некоторые ключевые характеристики анализируемой фирмы – ее ликвидность, скорость обращения капитала и т.д. Если для данной фирмы коэффициент превышает подготовленную пороговую величину, то фирма зачисляется к разряду надежных партнеров, если же полученный коэффициент ниже критической величины, то финансовое состояние такого предприятия подозрительно и предоставлять кредит ему не рекомендуется.

Широко используется в западных банках метод кредитного скоринга (credit scoring). Скоринговая модель может использоваться как для оценки уже предоставленного кредита (т.е. степени вероятности нарушений фирмой условий кредитного договора), так и для отбора потенциальных заемщиков. Модель оценки займа, который предложен американским экономистом Чессером, включала шесть переменных:

Х ₁ – отношение кассовой наличности и рыночных ценных бумаг к сумме активов;

Х ₂ – отношение чистой суммы продаж к сумме кассовой наличности и рыночных ценных бумаг;

Х ₃ – доход до отчисления процентов и налогов к сумме активов;

Х ₄ – общая задолженность к сумме активов;

Х ₅ – основной капитал к акционерному капиталу;

Х ₆ – оборотный капитал к чистой сумме продажи.

Метод скоринга разрешает провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента. Во французских банках клиент, сделав заявку на заем и заполнив специальную анкету, может получить ответ о возможности предоставления займа на протяжении нескольких минут.

Современная банковская практика сформировала разные системы предупредительных мер относительно уменьшения влияния кредитного риска. Одной из таких предупредительных систем есть страхование, проявление которого происходит через самострахование (формирование и использование резерва на возможные потери за кредитными операциями) и методом внешнего страхования, которое происходит при участии страховых компаний.

Сущность внешнего страхования риска заключается в том, что кредитор готов отказаться от части доходов, лишь бы избегнуть риска, т.е. заплатить за снижение уровня риска к минимуму.

Наиболее распространенным в современных коммерческих банках, есть метод самострахования. Тем не менее, применение этого метода связано с возможностью значительных потерь банка, если он сосредоточивает свою деятельность на осуществлении однотипных кредитных операций, а также при ухудшении финансового состояния заемщиков.

Страховая практика, опираясь на общие основы кредитного страхования и учитывая особенности обслуживания рисков, которые возникают при осуществимые разных видов кредитных отношений выработала ряд организационных форм внешнего страхования кредитов: страхование потребительских кредитов; страхование товарных кредитов; страхование кредитов под инвестиции; страхование кредитов, выданных под залог.

Эффективность системы управления кредитным риском банка в значительной степени зависит от качества информационного обеспечения, которое предназначено для сбора, хранения и предоставления кредитной информации разным уровням управления банка. Оптимизацию информационных потоков может осуществлять информационно-аналитическая служба, которая собирает, обобщает, анализирует информацию, прогнозирует и диагностирует будущую ситуацию.

Для эффективного управления рисками банк должен обеспечить систематическое осуществление анализа кредитных рисков, направленного на выявление и оценку их величины. Проведение анализа рисков должно базироваться на вышеприведенных методах и охватывать все услуги и процессы банка, предусматривать качественную и количественную оценку соответствующих рисков.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ

2.1. Современное состояние рынка розничного кредита в России

В современных российских экономических условиях первостепенной задачей является создание единого механизма управления, который помог бы окончательно преодолеть негативные явления в экономике нашей страны. Помимо этого, подразумевается создание условий, необходимых для её нормального функционирования и дальнейшего развития, как в области финансов, так и в области интенсификации производства, сельского хозяйства, торговли и других отраслях. Немаловажную роль здесь играет развитие кредитного механизма, как элемента кредитной системы, поскольку именно он является одним из основных инструментов регулирования экономики в руках государства. Основанный на денежных и кредитных отношениях, он позволит наиболее быстро сконцентрировать огромные ресурсы в виде временно свободных денежных средств на центральных направлениях экономического и социального развития страны. Правильная организация функционирования кредитного механизма поможет обеспечить эффективное перераспределение этих средств между секторами экономики.

Сегодня кредитование является основным направлением банковской деятельности и главным источником получения доходов. На физические лица приходится более 25 % кредитов в общей структуре кредитного портфеля.

В наши дни кредит для потребителя нередко является единственным выходом из сложившейся трудной ситуации. Сегодня банки предоставляют кредиты не только при приобретении дорогостоящего имущества, но и в обычной повседневной жизни: для покупки недвижимости, автомобилей, на образование, розничные нужны.

В научных исследованиях динамики сферы банковского кредитования приводятся такие данные: за период с 2000 по 2019 г. количество зарегистрированных кредитных организаций сократилось более чем в два раза – с 2378 до 1178 ед., количество действующих - с 1349 до 1058 ед., или на 22%. Эта тенденция в настоящее время продолжается. Так, по данным Национального рейтингового агентства за первые три месяца 2014 года общее количество действующих кредитных организаций в РФ сократилось с 923-х до 900.

Сокращение количества кредитных организаций обусловлено постепенным повышением входного барьера на кредитный рынок. Как известно, Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" предусмотрено, что размер собственных средств (капитала) банка с 1 января 2017 г. составляет не менее 90 млн. руб., а с 1 января 2019 г. - не менее 180 млн. руб.

На сокращение количества банков повлияло и усиление контроля за деятельностью кредитных организаций со стороны Банка России. Основной целью проведения Банком России проверок кредитных организаций является оценка общего состояния кредитной организации либо отдельных направлений ее деятельности, в том числе оценка систем управления рисками и организации внутреннего контроля кредитной организации.

Подобные проверки проводятся с периодичностью, устанавливаемой законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

Вместе с тем, на фоне сокращения кредитных организаций, динамика изменений темпов роста розничного кредитования свидетельствует о буме в этом сегменте банковских услуг. Рынок розничного кредитования является одним из наиболее динамично растущих рынков в банковской сфере. Это подтверждается данными социологических исследований, согласно которым наиболее популярными на российском рынке кредитов являются розничные кредиты.

В течение 2018-2020 гг. общий объем кредитования населения возрос с 3,9 млрд. рублей до 7,7 млрд. рублей, или в 2 раза.

Динамика темпов роста розничного кредитования представлена на диаграмме 1.

Рисунок 1 - Динамика темпов роста розничного кредитования

в 2018 – 2020 годах (млн. руб)

Самые значительные темпы роста были достигнуты в 2019 году – 51,0% в номинальном выражении.

По наиболее востребованному виду розничного кредитования - необеспеченным розничным кредитам физическим лицам, объем портфеля достиг 9% валового внутреннего продукта сраны.

Росту количества обращений населения за кредитами в этот период способствовали относительно низкие ставки кредитования. Изменение ставок по кредитам представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Изменение ставок по розничным кредитам в 2016 – 2020 годах (%).

Рост объема кредитования происходил не только за счет количества клиентов, но и за счет увеличения количества выданных кредитов одному клиенту. Наиболее востребованным видом розничного кредитования в системе банковского кредитования в настоящее время являются необеспеченные кредиты физлицам.