Файл: Имущественное страхование и его значение в экономике ( Теоретические аспекты имущественного страхования и его значение в экономике ).pdf

Несмотря на постоянный рост совокупных активов страховых организаций, роста совокупного уставного капитала не происходит [5, c.76]. ПО данным статистики Центрального Банка Российской Федерации в последние годы наблюдается нестабильная динамика совокупного уставного капитала. При этом несмотря на высокий рост совокупных активов страховых организаций в 2018 году, совокупный уставной капитал страховых компаний снизился до 208 млрд. рублей.

Кроме финансовых показателей рынка страховых услуг, рассмотрим динамику страховых сборов и страховых выплат за период с 2004 по 2018 год. Отметим, что к 2018 году произошел значительный рост поступлений страховых премий, так в 2004 году поступления составляли всего 374,4 млрд. рублей, а к 2018 году они составили 1 278,84 млрд. руб.. При этом рост страховых премий опережает рост выплат.

Отметим, что в годы финансовой нестабильности в экономике страны наблюдается рост коэффициента выплат, так он существенно вырос в 2009 году и потом в 2015 и в 2016 году. В целом динамика страховых выплат также растет, однако меньшими темпами чем динамика поступлений страховых премий [20].

Далее мы рассмотрим структуру российского страхового рынка по видам страхования, чтобы определить место рынка страхования имущества в российском страховом рынке.

Для формирования структуры будет взят показатель страховых премий по видам страхования. Наибольшая доля рынка приходится на добровольное страхование имущества. Однако на протяжении последних четырех лет доля сокращается, так в 2015 году она составляла 43%, а к 2018 году снизилась до 21%, при этом заметна тенденция роста страхования жизни, так в 2015 году доля составляла всего 11%, к 2018 году уже поравнялась с имущественным страхованием и стала 29%.

Состояние страхового рынка во многом соответствует общей экономической ситуации в стране. В целом рынок растет, но этот рост практически полностью обеспечивает единственный сегмент – страхование жизни. Другие же виды страхования не могут похвастать такими результатами. Это же касается и страхования имущества [5, c.77].

Таким образом, в последние годы наблюдается сокращение количества страховых компаний, при этом компании, которые уходят с рынка, в основном консолидируются с более крупными игроками. В целом на страховом рынке наблюдается постоянный рост совокупных активов страховых компаний, даже не смотря на кризисные явления в отрасли и в целом в экономике.

Рынок страхования имущества является важной частью рынка страховых услуг в России, при этом занимая значительную долю по страховым премиям на рынке. В следующем разделе проведем анализ состояния рынка страхования имущества более подробно.

2.2. Состояние рынка страхования имущества

Для анализа состояния рынка страхования имущества для начала проведем исследование динамики доли имущественного страхования в страховых премиях и доля имущественного страхования в страховых выплатах за период с 2004 по 2018 год.

Согласно статистике страхового надзора ФССН доля страхования имущества в премиях значительно снизилась с 2004 по 2018 год, при этом растет доля страхования имущества в общих выплатах [20].

Такое положение говорит о том, что снижается уровень доходности имущественного страхования, по сравнению с другими видами страхования. Общая стоимость страховых премий понижается, при этом с учетом развития других секторов рынка страховых услуг, рынок страхования имущества показывает негативную динамику.

Рост доли страхования имущества в выплатах приводит к тому, что снижается и финансовая устойчивость организаций, которые активно выдают не соотносимые с риском страховки на имущество.

Однако в целом, к 2018 году доля страхования имущества в общих премиях и доля выплат по страхованию имущества в общих выплатах сравнялись, что говорит о том, что уровень выплат составляет среднюю по рынку страхования величину.

Таблица 2 - Доля страхования имущества в общем объеме страховых взносов и выплат за период с 2004 по 2018 год

Источник: составлено по данным страхового надзора ФССН

Рассмотрев современную структуру рынка страхования имущества, проанализируем динамику страховых сборов и страховых выплат за период с 2004 по 2018 год. До 2008 года наблюдался довольно высокий рост поступлений, однако страховые выплаты показывали более серьезный рост. Ситуацию усугубил мировой финансовый кризис в 2009 году, страховые поступления снизились, а вот выплаты показали существенный рост [20].

Рынок страхования имущества занимает в 2018 году 31% всего страхового рынка по объему страховых премий.

Основная доля рынка страхования имущества приходится на средства наземного транспорта, за исключением средств железнодорожного транспорта и в 2018 году она составляет 46%, к данной категории в основном относится страхование КАСКО. Высокая доля данной группы не удивительна, сейчас многие кредитные договора на автотранспортные средства, как для юридических, так и физических лиц, включают обязательное условие о страховании КАСКО.

Важное место в страховании имущества также занимает страхование прочего имущества юридических лиц (доля 27,2%) и прочего имущества физических лиц (доля 16,3%). Остальные виды страхования имущества занимают незначительные доли в структуре рынка страхования имущества в России в 2018 году.

Далее проведем исследование основных игроков на рынке страхования имущества в России. Согласно данным, об основных игроках рынка страхования имущества по объему поступлений страховых платежей в 2017 и в 2018 году за последние два года компании, которые лидируют на рынке страхования имущества не изменились.

Основная часть поступления страховых платежей за страхование имущества приходится на компанию СОГАЗ, в 2017 году ее доля на рынке составляла 17,43%, к 2018 году она выросла до 19,27%. На втором месте в 2017 году находилась компания РОСГОССТРАХ с долей 13,2%, но к 2018 году ее доля на рынке снизилась до 10,35%, и ИНГОССТРАХ вышел вперед, повысив свою долю на рынке с 11,41% до 11,5%. На четвертом месте в 2017 и в 2018 году оставалась компания РЕСО-ГАРАНТИЯ с долей в 2017 году 9,43%, в 2018 году 9,54%. Пятое место в структуре рынка имущественного страхования занимает АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ, в 2017 году доля компании была 6,86%, к 2018 году она выросла до 7,72% [20].

Таким образом, в целом рынок страхования имущества является важной частью страхового рынка России, но в последние годы наблюдается снижение его показателей страховых поступлений, при одновременном росте показателей выплат, что в целом негативно сказывается на устойчивости рынка и его прибыльности.

По итогам 2018 года можно говорить о том, что рынок страхования имущества снизился на 4,1%.

Структура страховых премий по видам страхования показывает, что наибольшую долю на рынке занимает страхование средств наземного транспорта, которое в основном представляет собой КАСКО, другими важными элементами являются страхование прочего имущества физических и юридических лиц.

Анализ рынка страхования имущества показал, что в 2018 году на рынке активно работало 5 компаний, среди них СОГАЗ, ИНГОССТРАХ, РОСГОССТРАХ, РЕСО-ГАРАНТИЯ, АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ. В данном разделе мы более подробно рассмотрим их финансовое положение и проведем финансовый анализ.

Финансовое состояние страховой организации сложно выделить в определенном одном показателе, оно характеризуется рядом показателей, который отражает определенные стороны деятельности страховщика.

Финансовый анализ страховых организаций представляет собой совокупность аналитических процедур, которые предназначены для оценки его надежности. А надежность страховщика прежде всего подразумевает его финансовую устойчивость.

Основной из задач анализа финансового состояния является исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия.

Финансовая устойчивость страховой компании характеризуется состоянием собственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых коэффициентов [5, c.77].

СПАО «Ингосстрах» — одна из крупнейших российских страховых компаний, стабильно входит в Топ 10 страховщиков РФ. Относится к категории системообразующих российских страховых компаний.

РЕСО-Гарантия – универсальная страховая компания, созданная в 1991 году. Компания имеет лицензию на более 100 видов страховых услуг и перестраховочную деятельность.

Положительными изменениями также стал рост достаточности собственного капитала, снижение коэффициента привлеченного капитала, снижение финансового левериджа (снизился до нормативного значения), рост коэффициента платежеспособности и значительное увеличение рентабельности страховой деятельности компании в 2018 году.

Группа «АльфаСтрахование» - одна из крупнейших российских страховых компаний с универсальным портфелем услуг, включающим как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Согласно лицензии, группа предлагает более 100 продуктов.

Отметим, что в целом страхование имущества остается для основных участников рынка страхования одним из наиболее доходных видов деятельности.

Анализ финансовых результатов страховых компаний, осуществляющих деятельность на российском рынке страхования имущества, показал, что наиболее устойчивой на рынке является компания Ингосстрах, которая занимает второе место на рынке страхования имущества, также довольно устойчивое положение держит компания Согаз – лидер на рынке страхования имущества.

Таким образом, почти все проанализированные компании имеют хорошие показатели финансовой устойчивости и являются надежными. В последние годы заметны серьезные проблемы по сохранению финансово устойчивости в компании Росгосстрах, однако в 2018 году показатели улучшились.

Проанализировав состояние рынка страхования имущества можно отметить, что на рынке активно действуют только пять игроков и в следующем разделе будет подробнее проанализировано их финансовое положение.

3. Развитие рынка страхования имущества в Российской Федерации

3.1. Основные проблемы рынка страхования имущества

Современное состояние страхового рынка страны, в том числе и рынка страхования имущества в последние годы во многом предопределялось волатильностью курса национальной валюты, введением антироссийских санкций и нестабильностью банковского сектора финансового рынка.

Многовековой опыт и история страхования имущества убедительно доказали, что оно является мощным фактором положительного воздействия на экономику страны и обеспечение социальной стабильности. Однако на пути развития страхования имущества в России имеются разнообразные проблемы, которые могут быть решены лишь при наличии соответствующих условий.

Рынок страхования в стране в целом развивается, однако рынок страхования имущества отстает в развитии, при этом снижаются страховые премии и растут страховые взносы. Анализ финансового состояния лидирующих компаний на рынке страхования имущества также показал, что у компаний в 2017 году были определенные сложности, но многие компании в 2018 году начинают повышать свою финансовую устойчивость.

К специфическим проблемам можно отнести сравнительно слабую капитализацию большинства компаний, высокая концентрация активов в руках нескольких страховщиков, стремление к монополизации некоторых секторов рынка страхования имущества [5, c.78].

Согласно требованиям ЦБ, минимальный базовый уставный капитал действующих на рынке универсальных компаний должен быть повышен со 120 до 300 миллионов рублей. Требования к уставному капиталу страховщиков жизни увеличатся с 240 до 450 миллионов рублей, у перестраховщиков - с 480 до 600 миллионов рублей. Капитал будет повышаться в три этапа в течение следующих трех лет: к 1 января 2020 года, к 1 января 2021 года и к 1 января 2022 года. Для новых компаний требования вступают в силу с 31 июля 2019 года.