Файл: Страхование и его государственное регулирование (Понятие страхования на финансовых рынках).pdf

В таблице 4 представлена динамика объемов страховых взносов по розничномубанкострахованию. До 2012 года наблюдался общий рост объема кредитного банкострахования физических лиц, что в первую очередь было связано с активным ростом кредитования. Наибольшая доля в 2010 и 2011 годах приходилась на автострахование (78% и 76%), причинами чего были высокий спрос на новые автомобили и строительство на территории России новых автомобильных заводов известных марок (Toyota, Volkswagen).^[19] Эти факты вызвали бум продаж автомобилей, при этом более половины продаж транспортных средств осуществлялось за счет банковского кредита. Наряду с этим растет и средняя величина кредита, так как спрос на автомобили смещается в более дорогой сегмент. Кризис 2011-2012 годов ударил по объемам рынка банкострахования, поскольку снился объем кредитования. Хотя по сравнению с 2010 годом объем взносов по розничному банкострахованию в 2011 году вырос на 36%, этот рост обеспечивался за счет операций в 1 и 2 кварталах 2011 года, в 3 квартале темпы роста значительно снизились, а в 4 квартале кредитование почти остановилось. Автострахование, которое было основным источником роста, перестало практически полностью реализовываться, поскольку с середины 2011 года автокредитование замерло. В этом же году ипотечное страхование выросло в два раза, несмотря на замедление развития во второй половине года, поскольку данная статья поддерживалась за счет получения выплат по старым договорам страхования. Результаты кризиса проявились наиболее ярко в 2012 году, когда общий объем банкострахования розницы упал на 15%, страхование ипотеки через банковский канал – на 26%, а автостахование – на 21% (рисунок 1).

Рисунок1. Темпы прироста розничного кредитного банкострахования, %

Оживление рынка страхования в банковской сфере начало происходить в 2013 году по мере возвращения кредитования в стадию роста. Автострахование выросло всего на 2%, поскольку кредитование и страхование при покупке автотранспортного средства стало перетекать в дилерский канал. Однако становится все более популярным страхование жизни и здоровья заемщиков, объемы которого в 2011 году составляли 2,9 млрд рублей, а в 2013 году выросли до 18,3 млрд рублей. 2014 год был ознаменован продолжением тенденции розничного банкострахования к росту, в этом году оно увеличилось на 36% по сравнению с 19% в предыдущем. Замедлился рост ипотечного страхования, что связано с отказами от пролонгации старых договоров. Активный рост кредитования – краткосрочная тенденция, связанная с выходом из кризиса, уже в 2015 году началось снижение темпов роста розничного банкострахования. В 2015 году наращивание объемов рынка было обеспечено в основном за счет страхования жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов, которое увеличилось на 77%. Автострахование выросло незначительно, поскольку все большая часть этого вида страхования переходила в дилерский канал в связи с высокой активностью дилеров и предложением ими более интересных условий. Также можно отметить, что повысился спрос на страхование заемщиков от потери работы – объемы взносов по данному виду выросли на 127%.

В 2016 году впервые с начала анализируемого периода большую часть в объеме розничного банкострахования стало занимать страхование жизни и здоровья заемщика – 51%, причинами роста этого вида банкострахования остаются рост потребительского кредитования и желание банков получать высокие комиссионные вознаграждения. Лидер прошлых лет – автострахование – продолжало переходить в дилерский канал и продемонстрировало падение на 33%. Ипотечное страхование снизилось на 5%, потому что большинство банков упростили условия ипотечного кредитования и перестали требовать страхования сразу нескольких видов (титула, залога, жизни заемщика), довольствуясь теперь только одним.

Макроэкономическая нестабильность и снижение объемов кредитования в 2017 года вновь пошатнули рынок банкострахования, розничное банкострахование кредитного характера сократилось на 8%. Крупнейший вид – страхование заемщиков потребительских кредитов – сократился на 17%, страхование заемщика от потери работы, также связанное с потребительским кредитованием, сократилось на 10%, страхование при автокредитовании – на 13%. Только ипотечное страхование в 2017 году выросло на 26%, что выше докризисных значений прироста страховых взносов. Рост связан с тем, что в 2017 году банки вновь стали предъявлять более жесткие требования к ипотечным заемщикам, и страхование стало одним из таких критериев. Повышение Центральным Банком ключевой ставки, колебание курса рубля, снижение платежеспособности населения и его доходов повлияло на объемы кредитования и рынок банкострахования в 2017-2018 годах. В 2018 год объем банкострахования физических лиц сократился на 20%. Сильное падение отмечается в автостраховании (-56%) и страховании жизни и здоровья заемщика потребительских кредитов (-24%). Однако показали рост ипотечное страхование (29%) и страхование заемщика от потери работы (49%).

Таблица 5

Динамика объемов банкострахования юридических лиц, млрд руб.

В таблице 5 представлена динамика объемов банкострахования юридических лиц. Основным видом банкострахования юридических лиц является страхование залогового имущества юридических лиц, поскольку оно привлекательно ввиду своей низкой убыточности. В 2011 году страхование юридических лиц через банки выросло на 23%, что связано с ростом в первой половине года кредитования малого и среднего бизнеса, в том числе по операциям лизинга. В 2012 году видно падение на 9%, что связано с кризисом финансовой системы, при этом почти все банкострахование юридических лиц занимает страхование залога. Страхование жизни и здоровья владельцев бизнеса почти не используется на российском рынке, так как оно является качественно другим видом и его развитие возможно лишь при развитии финансовой системы страны и при обострении необходимости повышения риск-менеджмента.^[20] В 2012 году в условиях сокращения стаховых взносов со стороны юридических лиц и роста конкуренции, участники рынка начинают прибегать к демпингу, особенно в секторе банкострахования имущества юридических лиц.

2013 год ознаменовался пятнадцатипроцентым ростом объемов страхования юридических лиц через канал банка. Рост происходит за счет развития страхования товаров в обороте, а также за счет ужесточения требований банков в части обязательного страхования залога при кредитовании, что стимулирует рост корпоративного банкострахования. Однако страхование малого и среднего бизнеса остается наиболее быстрорастущим сектором страхования, который продемонстрировал рост в 20,5% против 9,5% роста со стороны крупного бизнеса.

В 2014-2015 годах увеличение объемов страхования юридических лиц продолжалось. В 2015 году рост во многом был обеспечен за счет развития сельскохозяйственного страхования, поскольку на рынок банкострахования вышел специализированный игрок ЗАО СК «РСХБ-Страхование».

В 2016 году, несмотря на общее падение объема страховых взносов на 8%, на 166% увеличилось страхование жизни и здоровья владельцев бизнеса, однако объем этого сектора по-прежнему весьма незначителен и составил 0,8 млрд рублей. Падение усилилось и в 2017-2018 годах, когда страхование имущества упало на 15% и 4%, сельскохозяйственное страхование – на 38% и 20%, что связано с финансовой нестабильностью в экономике страны. Однако в 2017 году наблюдался рост страхования жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, что связано с ужесточением требований со стороны банка к заемщикам. Несмотря на это, в 2018 году страхование жизни и здоровья владельцев МСБ сильно упало – с 1,2 млрд рублей в 2017 году до 0,3 млрд рублей.

В целом можно сказать, что объемы банкострахования физических и юридических лиц сокращаются и увеличиваются в одно время (исключение – 2016 год), однако темп роста розничного страхования выше, чем юридического, то есть банковский канал для физических лиц играет большую роль, чем для корпоративного сегмента.

Таблица 6

Динамика объемов страхования собственных рисков банков, млрд руб.

В таблице 6 представлено изменение объемов страховых взносов по страхованию собственных рисков банка в период с 2010 года по 2018 год. Отличительной чертой является наибольшая доля страхования сотрудников банка в общем объеме страхования собственных банковских рисков на протяжении всего периода, которая в среднем равна 67% . Страхование имущества банков является вторым по популярности типом страхования рисков банка. Популярное за рубежом комплексное страхование банковских рисков – BBB страхование – для российских банков является имиджевой роскошью, которая была необходима лишь для выхода на мировые рынки капитала.^[21]Не наблюдается активного развития и по страхованию пластиковых карт от рисков мошенничества, одной из причин чего является размер страхового покрытия: в случае работы с крупным банком (а именно сильные игроки могли бы быть заинтересованы в таком страховании) страховой компании необходимо было бы использовать перестрахование, причем у крупных западных перестраховщиков, что на сегодня достаточно проблематично. Кроме того, не многие банки способны пройти сюрвейерскую проверку. В целом до 2013 года страхование собственных рисков банка находилось в достаточно стабильном положении, а вот в 2013 году его общий объем вырос на 75% (рисунок 3). Во-первых, в данном году банки начинают прибегать к страхованию ответственности руководства D&O, в первую очередь это касается крупных банков, чьи акции торгуются на бирже; так же многие иностранные инвесторы стали требовать данный вид страхования. При управлении собственными рисками банки прибегают к инструменту страхования только тогда, когда их деятельность наиболее сильно подвержена мошенническим действиям, поэтому второй причиной стало распространение страхования банкоматов. Банкоматы часто подвергались порче, так как находились в небезопасных местах, совершалось много попыток взлома и кражи. В 2013 году также более чем в два раза вырастает страхование сотрудников как способ повышения лояльности персонала. Важно отметить, что многие российские банки явились инициаторами введения очень важного страхового продукт под названием GAP-insurance, которое представляет собой страхование финансовых рисков при потере стоимости имущества.

Рисунок 3. Темпы прироста страхования собственных банковских рисков, %

В 2014 году страхование собственных рисков банка развивается за счет неспецифичного для банков страхования – страхования жизни и здоровья сотрудников и страхования имущества. Комплексное страхование по-прежнему остается для большинства банков дорогим страховым продуктом, приобретаемым только крупными банками.

А вот в 2015 году страхование специфических банковских рисков возросло на рекордные 120%: на 161% увеличилось страхование эмитентов банковских карт, на 61% – страхование ответственности персонала и страхование D&O, на 34% – комплексное страхование рисков банков (ВВВ). Хотя доля этих видов страхования в общем объеме страховых взносов остается по-прежнему низкой, можно отметить, что банки стали все больше интересоваться продуктами «для себя», каким в первую очередь являются BBB и D&O. Финансовые размеры наших банковских учреждений не очень велики, они только примериваются к этим страховым продуктам, поэтому массового развития эти виды страхования пока не получили. С введением в силу в 2014 году закона «О национальной платежной системе» в 2015 году также произошел рост страхования эмитентов банковских карт.

В 2016 году по статье страхования специфических банковских рисков произошло снижение на 9%. В связи с высоким уровнем мошенничества с банкоматами многие страховые отказывались принимать на себя такой риск из-за высокой убыточности этого вида страхования. Впервые за долгое время сократился объем страхования банковских сотрудников, причиной чего стала оптимизация расходов банками и снижение социальных пакетов их работников.

В 2017-2018 годах страхование собственных рисков банков увеличилось в отличие от других видов банкострахования. В 2017 году, несмотря на падение страхования специфических рисков банка и страхования имущества, рост был обеспечен со стороны страхования сотрудников. В 2018 году отмечается рост по всем направлениям. За 2018 год объем взносов по страхованию сотрудников банков вырос на 36%, по страхованию имущества банков (автопарк, недвижимость) – на 10%, по страхованию специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D&O, страхование эмитентов банковских карт) – на 50%.

Из таблицы 7 видно, что страхование собственных рисков банков является наиболее рискованным, поскольку наибольший процент потерь страховых компаний относительно полученных взносов приходится именно на этот вид страхования. Наибольшее доходным для страховщиков является розничное кредитное страхование, при этом отношение страховых выплат к страховым взносам последнее время снижается

Таблица 7

Потери страховых компаний по банкострахованию