Файл: Страхование и его роль в развитии экономики (Проблемы в развитии страховых компаний в РФ).pdf

Однако, начиная с 2013 года, темп роста выплат (%) превышает темп роста получения страховых премий. Кроме того, снижается и сам темп роста премий. Если в 2014 году он составил 8,5%, то в 2015 году 3,3%. Фактически, снижение темпа роста премий говорит о замедлении расширения рынка страховых услуг, темп роста выплат может в долгосрочной перспективе привести к убыточной деятельности многих страховых компаний.

Если рассматривать региональную структуру деятельности страховых компаний по полученной премии, представленную в Таблице 3, то мы можем видеть, что наибольший объем полученной премии приходится на Центральный Федеральный округ, на который приходится 57,67%, за год увеличившись на 4,06% и составил 590,4 млрд. рублей.

Таблица 3

Объем полученных премий по федеральным округам за 2015- 2016гг.

Приволжский федеральный округ является вторым по объему собранных страховых премий – 120,3 млрд., снизившись по сравнению с 2015 годом на 0,33%. Наибольший рост, до 576 млн. руб., или 227,6% показал недавно образованный Крымский федеральный округ, что может говорить о том, что многие страховые компании выбрали активную политику по захвату доли рынка. Третьим по объему полученных страховых премий является Северо-Западный федеральный округ. Сумма полученных премий в 2016 году составила 105,7 млрд. рублей, увеличившись за год на 9,18%. Наилучшую динамику сбора премий после Северо-Западного федерального округа показал Северо-Кавказский федеральный округ, в котором произошло увеличение сбора премий на 6,42%, общий объем которых составил 12 млрд. руб [5, c. 180].

Проанализируем изменение отраслевой структуры рынка страхования с 2014 по 2016 год (Таблица 4) и рассмотрим каждый крупный сегмент более подробно.

Таблица 4

Изменение структуры рынка страхования в 2014-2016 году

Как видно из таблицы 4, если на протяжении 2014 по 2015 года доля добровольного страхования изменилась незначительно, то в 2016 г. она снизилась, и достигла 75,95% При этом, доля обязательного страхования выросла с 18,10 до 24,05%.

В добровольном страховании наибольшую долю в 2016 году заняло имущественное страхование, к которому относится как непосредственно само имущество, так и страхование гражданской ответственности. Меньшую долю занимает личное страхование (страхование жизни, от несчастных случаев и болезни и т.д.) [6, c. 40].

Наибольшую долю в обязательном страховании в 2016 году заняло страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) в размере 218,69 млрд. руб., которое составляет 21,36% от страхового рынка. На протяжении трех лет его доля неизменно растет. Связано это в первую очередь с постоянно возрастающими тарифами по страховым взносам. Доля страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта незначительно снизилась по сравнению с 2015 годом и составила 5,95 млрд. руб.

Рассмотрим отдельные сектора по личному, имущественному страхованию более подробно.

Поддержку роста сектора добровольного личного страхования с 328,11 в 2015 году до 339,56 млрд. руб. в 2016 году оказало введение требования о наличии полиса к трудовым мигрантам. Десять крупнейших страховых компаний данного сектора в 2016 году представлены в таблице 5.

Таблица 5

Десять крупнейших компаний сектора личного страхования в
2016 году

Таким образом, объем премии, полученный данными компаниями в 2015 году, составил 204,85 млрд. руб. Если учесть, что объем рынка составляет всего 339,56 млрд. руб., то на долю этих компаний приходится 60,32% всего рынка добровольного личного страхования, что еще раз подтверждает высокую концентрацию на крупнейших компаниях.

На снижение доли добровольного имущественного страхования оказало прежде всего снижение заключенных договоров по КАСКО, и таким образом, уменьшение полученной страховой премии. Причинами этого является снижение реальных доходов населения и рост тарифов по страхованию [12, c. 203].

На рисунке 3 представлена динамика средней премии и средней выплаты по КАСКО в 2010-2015 гг.

Рисунок 3- Динамика средней премии и средней выплаты по КАСКО в 2010- 2015 гг.

Как видно из рисунка 3, начиная с 2011 года произошло значительное увеличение средней выплаты, которая в 2015 году достигла 61 796 руб. Одновременно с этим произошло и увеличение средней премии, которая выросла с 39 800 руб. в 2010 году до 49 116 руб. в 2015 году. Крупнейшими компаниями по страхованию КАСКО в 2015 году стали: Ресо-Гарантия, Ингосстрах, Росгосстрах, Согласие и ВСК. Снижение курса национальной валюты, и как следствие, рост расходов на ремонт автомобилей иностранного производства, вероятно, продолжат оказывать негативное влияние на среднюю выплату по договорам страхования [9, c. 324].

Перейдем к рассмотрению сектора обязательного страхования, в котором наибольшие доли имеет страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) и обязательное страхование владельца опасного объекта. Общая сумма полученной премии страховыми компаниями по этим секторам достигла 224,64 млрд. руб. в 2015 году, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 29,86%.

Если в 2014 году в сегменте ОСАГО работало 99 страховщиков, то в 2015 году их осталось 84, таким образом лидеры усилили свои позиции.

Крупнейшие компании в 2015 году в сегменте ОСАГО представлены в Таблице 6.

Таблица 6

Десять крупнейших компаний сектора ОСАГО в 2016 году

Объем премии, полученный данными компаниями в 2016 году, составил 176,90 млрд. руб. Объем рынка ОСАГО составляет всего 218,69 млрд. руб., следовательно, на долю этих компаний приходится 80,89% всего рынка страхования ОСАГО. Таким образом, концентрация десяти крупнейших компаний на данном рынке даже выше, чем на рынке КАСКО.

Проблемой, возникающей на рынке ОСАГО, является, прежде всего высокий коэффициент выплат. Средняя выплата по ОСАГО за год увеличилась с 33,5 тыс. рублей в 2015 году до 46,4 тыс. рублей в 2016 г. Кроме того, после пересмотра тарифов в 2015 и 2016 годах в сторону их увеличения, возникло множество фальшивых страховых полисов, т.к. со снижением покупательской способности многие клиенты лишились возможности застраховать свой автомобиль [7, c. 164].

Следует отметить, что в сфере страхования в 2016 г, несмотря на незначительный рост страховых премий, произошло значительное снижение количества заключенных договоров, их количество уменьшилось на 13,8 млн. штук. (таблица 7).

Таблица 7

Изменение количества договоров по видам страхования,
2015- 2016 г.г.

Наименьшее количество заключенных договоров коснулся сферы страхования автогражданской ответственности, их количество уменьшилось на 3,1 шт. Как указывалось выше, снижение количественного показателя связано в увеличением доли фальшивых полисов. Решить данную проблему планируется в середине 2016 года путем замены полисов ОСАГО.

Таким образом, мы провели анализ и оценку развития страховых компаний России. Выявили такие тенденции, как снижение количества страховых компаний, увеличение их концентрации, уменьшение количества заключенных договоров. Рассмотрели динамику роста и выплат страховых премий в крупнейших секторах добровольного и обязательного страхования. Проанализировали ряд факторов, оказывающих значительное влияние на их деятельность.

2.2 Проблемы в развитии страховых компаний в РФ

При анализе деятельности страховых компаний в России, мы выяснили, что размер полученной премии в 2016 году в целом по России увеличился по сравнению с 2015 годом на 3,3%. Однако темп роста премий в целом по России замедляется, а темп роста выплат растет.

Количество страховых компаний в России в 2015 году снизилось на 70 единиц. Снижение количества работающих компаний, уменьшение темпа роста премий в России, позволяют выявить некоторые проблемы, мешающие развитию страхования [9, c. 207].

В первую очередь, развитию компаний препятствует сложная макроэкономическая обстановка в стране. Согласно данным министерства экономического развития, текущая экономическая ситуация складывается под влиянием ухудшения внешнеэкономических условий, прежде всего снижения цен на нефть, продолжения действия экономических санкций со стороны ЕС и США, сохранения тенденции к снижению инвестиционной активности, а также масштабного оттока капитала. Данные факторы имеют наибольшее негативное влияние на строительный сектор и большую часть сегментов машиностроения. Несмотря на относительную стабильность на рынке труда, наличие высокого инфляционного фона приводит к существенному сокращению реальной заработной платы.

В связи с ухудшающимися макроэкономическими условиями, количество выданных автокредитов в 2015 году сократилось на 41% по сравнению с 2014 годом. Уровень продаж новых автомобилей в 2015 году снизился на 35,7% по сравнению с 2014 годом. Снижение продаж автомобилей напрямую влияет на объем полученной премии по страхованию КАСКО. Падение курса национальной валюты приводит к значительным выплатам по данному виду страхования, что в конечном итоге влияет на прибыльность страховой компании и ее финансовую устойчивость.