Файл: Роль кредита в стимулировании эффективности воспроизводства и влияние его на уровень и динамику цен.pdf

Состояние рынка розничного кредитования зависит от многих факторов, в том числе от ситуации в экономике, денежно — кредитной политики ЦБ, политики коммерческих банков в области розничного кредитования, потребности в кредитных ресурсах населения и возможности их получения. На современном этапе (2013 - 2017 гг.) тенденции розничного кредитования во многом определялись вышеперечисленными факторами, о чем свидетельствует динамика кредитов, предоставленных физическим лицам в рассматриваемом периоде, а также доля розничного кредитования в общей сумме банковских активов и в размещенных средствах (таблица 1 приложение 3).

По данным таблицы можно заключить, что наиболее удачным для розничного кредитования был 2013 г. На начало 2014 г. наблюдалось наибольшее значение доли кредитов, предоставленных физическим лицам, в общей сумме размещенных средств и сумме банковских активов. В 2014 году ситуация резко ухудшилась.

Вследствие тяжелого состояния российской экономики, нестабильности внешних условий и увеличения волатильности на финансовых рынках, ЦБ России в течение 2014 г. повысил ключевую ставку почти вдвое (с 5,5 % до 10,5 %), что привело к удорожанию стоимости кредитных ресурсов, и соответственно к повышению процентных ставок по розничным кредитам. В результате наблюдаем снижение темпов роста объема выданных кредитов населению, и соответственно, уменьшение доли розничных кредитов в общей сумме банковских активов и в размещенных средствах.

В конце 2014 года Центральный банк на фоне резкого ослабления рубля повысил ключевую ставку с 10,5 % до 17 %, ставки по кредитам коммерческих банков тоже возросли. И не смотря на то, что в течение 2015 г. ключевая ставка снизилась до 11 %, нестабильность в экономике, высокий уровень инфляции, увеличение рисков не привели к существенному снижению процентных ставок банков по кредитам населению.

Поэтому в начале 2016 г. вместо роста наблюдается снижение объемов выданных кредитов, а также уменьшение доли розничных кредитов в общей сумме банковских активов и в размещенных средствах по сравнению с началом 2015 г.

Таким образом, снижение темпов роста розничного кредитования и уменьшение доли рынка в 2014-2015 гг. в основном было вызвано следующими факторами:

— нестабильной ситуацией в российской экономике;

— изменением денежно - кредитной политики ЦБ России;

— снижением качества заемщиков и увеличением кредитных рисков вследствие падения доходов населения и роста безработицы;

— неуверенностью клиентов в стабильном доходе и, как следствие, падением спроса на кредитные продукты.

Однако в 2016 г. года ситуация в розничном кредитовании начала меняться в лучшую сторону и на начало 2017 г. можно отметить положительные тенденции. Наблюдается рост объема кредитов, выданных физическим лицам, а также их доля в общей сумме размещенных средств возросла на 0,8 % пункта (до 20,5 %) и в банковских активах на 0,6 % пункта (до 13,5 %) по сравнению с ситуацией на 01.01.2016 г..

Динамика процентных ставок по кредитам физическим лицам за рассматриваемый период (рисунок 6) отражает изменение экономической ситуации в стране и денежно — кредитной политики ЦБ. В начале 2015 г. произошло значительное подорожание кредитов населению: до 29,08 % — по кредитам до 1 года и до 19,46 % — по кредитам свыше 1 года. При этом ставки по розничному кредитованию до 1 года выросли на 4,67 % по сравнению с началом 2014 года, а по кредитам свыше 1 года — на 1,15 %.

Главным образом это связано с резким ростом ключевой ставки ЦБ РФ. В начале 2016 г. ставки по розничным кредитам уменьшились, но оставались по - прежнему высоки. В течение 2016 г. в связи с улучшением ситуации в экономике и снижением ключевой ставки ЦБ России процентные ставки по кредитам населению еще уменьшились, и на 01.01.2017 составили 22,4 % по розничным кредитам до 1 года и 16,23 % — по кредитам свыше 1 года.

Необходимо отметить, что ценовые параметры кредитов, такие как процентные ставки, напрямую влияют на платежеспособность заемщиков. Их рост вызывает увеличение неплатежей и рост просроченной задолженности, что и наблюдалось в рассматриваемом периоде (таблица 2 приложение 3).

Данные таблицы свидетельствуют о том, что на фоне снижения объема кредитов, предоставленных физическим лицам на 01.01.2015 и на 01.01.2016 г., просроченная задолженность по кредитам увеличивалась. Вследствие чего значительно возросла доля просроченной задолженности:

— на 01.01.2015 г.

— на 1,5 % пункта по сравнению с началом 2014 года и на 01.01.2016 г.

— на 2,2 % пункта по сравнению с началом 2015 года.

В целом необходимо отметить рост доли просроченной задолженности с 2013 г. по 2016 г. с 4,1 % до 8,1 %, и лишь в начале 2017 года наблюдается небольшое снижение данного показателя, обусловленное небольшим увеличением задолженности и снижением просроченной задолженности по сравнению с началом 2016 года. Таким образом, можно отметить некоторый перелом и наметившуюся положительную тенденцию снижения в 2017 году доли просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам.

Основной задачей кредитных организаций в современных условиях является поддержание кредитного портфеля на приемлемом уровне. На фоне общего спада экономики в 2014 - 2015 гг. перед банками возникла проблема повышения качества розничных кредитов и необходимости изменения кредитной политики.

Стремление к минимизации рисков невозврата кредита в большинстве банков привело к ужесточению требований к заемщикам. Приоритеты банков поменялись в сторону зарплатных клиентов и сотрудников крупных государственных компаний. Это привело к уменьшению количества и объема выданных кредитов населению. Однако и клиенты стали подходить к вопросу заимствования более взвешенно. Высокие процентные ставки по кредитам отпугивают многих потенциальных заемщиков, так как в условиях падения реальных доходов населения кредиты по таким ставкам недоступны для большинства заемщиков. Поэтому необходимо снижение ставок по кредитам для физических лиц.

И в настоящее время, в связи со снижением ключевой ставки 19 июня 2017 г. до 9 % и наметившейся тенденцией ее дальнейшего уменьшения (в случае реализации позитивного сценария развития российской экономики и отсутствия негативного влияния внешних факторов), ожидается снижение в течение 2017 г. процентных ставок по кредитам населению. Это должно привести к росту объема кредитов, выданных физическим лицам, и улучшению качества кредитного портфеля.

Немаловажным является распределение кредитов, выданных физическим лицам, в Российской Федерации в разрезе Федеральных округов. Основной объем кредитов физическим лицам выдается на территориях Центрального Федерального округа — 34 % и Приволжского Федерального округа — 17 % (по данным на 01.01.2017 г.)^[43].

То есть объем розничного кредитования, как правило, больше там, где более распространены банковские услуги для населения. А значит, необходимо внедрять и развивать банковские услуги для населения в регионах страны с низким уровнем банковского обслуживания.

Для рынка розничного кредитования в России характерен высокий уровень концентрации. По данным ЦБ РФ на 01.10.2016 г. 10 банков, имеющих наибольший портфель кредитов физическим лицам, занимают более 70 % данного сегмента.

Крупные банки имеют позитивный имидж среди населения, обладают широкой филиальной сетью и относительно недорогими источниками фондирования, что дает им возможность предоставлять розничные кредиты под более низкие, чем у других банков, процентные ставки. Рейтинг банков, представлен в таблице 2

Таблица 2.

Рейтинг банков по объему кредитного портфеля физических лиц на 01.10.2016 г.

Из таблицы следует, что первое место в рейтинге по объему кредитного портфеля физических лиц занимает ПАО Сбербанк, который уже на протяжении многих лет является абсолютным лидером на рынке розничного кредитования. На 01.10.16 на его долю приходится 40 % всех кредитов, предоставленных физическим лицам.

Второе место в списке лидеров занимает ВТБ 24 (его доля — 14,44 % ).

На третьем месте АО «Россельхозбанк», который далеко отстоит от первых двух лидеров рейтинга, его доля составляет 2,98 %.

При этом, за последние 3 года указанные банки — лидеры увеличили объемы розничного кредитования:

Сбербанк — на 9,24 %;

ВТБ 24 — на 13,22;

Россельхозбанк — на 22,27 %.

Таким образом, можно отметить положительные тенденции в сфере розничного кредитования в 2016 году и в начале 2017. За 2016 год в России банками было выдано кредитов населению на сумму 7,2 триллиона рублей, что на 23 % больше, чем в 2015 году. При этом задолженность населения за прошедший год увеличилась незначительно — на 1,3 % до 10,8 триллионов рублей.

И хотя заметный рост выдачи кредитов пока не трансформировался в рост ссудного портфеля, что связано с процессом рефинансирования кредитов (дорогие кредиты 2014 - 2015 гг. заменялись более дешевыми), а также желанием многих клиентов сократить свою задолженность в условиях слабой динамики доходов. Однако вместе с невысоким приростом кредитной задолженности населения наблюдалось сокращение просроченной задолженности. Таким образом, в 2016 году произошел перелом тенденции роста просроченной задолженности населения.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2017 году стоит ожидать продолжения процесса восстановления рынка кредитования населения, в том числе ипотечного кредитования. По оценкам РИА Рейтинг, к концу 2017 года розничные кредиты могут подешеветь на 1 - 2,5 процентного пункта, что будет связанно со снижением стоимости фондирования и ключевой ставки. Особенно сильно снижение ставок должно сказаться на рынке ипотечных займов.

В целом снижение ставок должно активизировать кредитование населения на всей территории России. При этом по итогам 2017 года ожидается снижение доли просроченной задолженности по кредитам населению на 0,7 - 0,9 процентного пункта, что в том числе будет связано с ростом доли ипотечных кредитов в общем ссудном портфеле физических лиц^[44].

В то же время, необходимо отметить, что рост кредитования физических лиц может быть ограничен доходами населения (реальные доходы населения на протяжении последних лет не растут), платежеспособность населения еще не восстановилась.

Поэтому, по мнению экспертов, рост потребительского кредитования может подстегнуть только значительное снижение процентных ставок банков и ослабление требования к заемщикам. Так, по мнению специалистов аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), на фоне слабого кредитного спроса банки с высокой вероятностью пойдут на повышение риск — аппетитов, ослабив требования к заемщикам.

По прогнозам АКРА положительные темпы роста восстановятся во всех сегментах розничного кредитования, прежде всего благодаря эффекту низкой базы и отложенному спросу. При этом, ключевым драйвером банковского кредитования в 2017 году останется ипотека, которая обеспечивает оптимальное для банков соотношение уровня доходности и стоимости риска среди ключевых сегментов кредитования.

Также ожидается ускорение в сегменте автокредитования, который в 2017 г. вырастет на 8-10 % в результате повышения спроса на автомобили отечественной сборки, а также ожидаемого снижения ставки по кредитам, в том числе в рамках госпрограмм субсидирования^[45].

Итак, в целом можно ожидать дальнейшего укрепления ведущими банками их сильных позиций на российском рынке кредитования. Это вызвано тем, что они привлекают ресурсы под меньшую, чем другие банки, процентную ставку и могут предложить более выгодные условия по кредитам. Учитывая это, стоит ожидать, что в ближайшее время среди кредитных организаций начнется острая конкурентная борьба за добросовестного заемщика.

С одной стороны, банки будут ослаблять требования к заемщикам, с другой — уделять больше внимания разработке кредитных предложений по индивидуальным финансовым условиям, упрощению и быстроте оформления кредитных займов.

Заключение

В процессе работы над работой были изучены и описаны основные вопросы о теоретических и методологических аспектах кредитных отношений в экономике.

В России формирование кредитной системы означает разработку и реализацию концепции улучшения кредитных отношений как фактора стабилизации экономики. Развитие кредита и кредитных отношений в действительности нашло отражение в развитии теории кредита. Кредитные отношения и их теоретические аспекты стали частью экономической теории, на базе которой развивалась наука о кредите. Многие отечественные и зарубежные ученые на протяжении долгого периода времени изучали кредит и кредитные отношения.