Файл: Страхование и его роль на финансовом рынке ( Теоретические положения о страховании и его роли на финансовых рынках).pdf

«На этом этапе происходит формирование группы страховщиков - лидеров, способных противостоять конкуренции со стороны иностранных страховых компаний, растет страховая культура населения и предпринимателей, увеличение в 2001 году сбора премии по добровольному страхованию в 2 - 3 раза, ускоренное развитие долгосрочного страхования жизни» [21, с. 102].

Таким образом, страховой рынок современной России прошел несколько этапов развития. За последние годы главными особенностями развития национального страхового рынка были стремительное увеличение числа страховщиков и существенный рост объемов совокупной страховой премии. Произошел переход от монопольной системы Госстраха к рынку, субъектами которого являются в настоящий момент около двух тысяч страховщиков.

Заканчивая теоретическое исследование страхования, можно сделать следующие выводы.

Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).

Правовой основой страхования является Гражданский Кодекс РФ, закон РФ № 4015-I от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

2. Анализ развития страхового рынка в Российской Федерации

2.1. Страховой рынок Российской Федерации в 2016 году

После замедления в 2013-2015 годах страховой рынок Российской Федерации в 2016 году показал максимальный прирост за последние четыре года (15,3% за 2016 год). По данным Банка России, объем страхового рынка по итогам 2016 года достиг 1 181 млрд. рублей (рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика страхового рынка России

В то же время без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 7,9% (рисунок 4).

 В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд. рублей премии, опустившись в топ-3 сегмента страхового рынка со второй на третью позицию.

---

Опережающие темпы роста страхования жизни и увеличение веса страховщиков жизни в общем объеме премий повлияли на концентрацию страхового рынка. По прогнозу, в 2017 году темпы прироста взносов составят 13–14%, объем рынка – 1,33–1,35 трлн. рублей. Без учета страхования жизни рынок вырастет на 7–8% до уровня 1,03–1,045 трлн. рублей.

Рисунок 4. Динамика страхового рынка России без учета страхования жизни

Квартальные темпы прироста страховых взносов росли три квартала подряд с начала 2016 года и в IV квартале показали понижательную динамику. Положительная квартальная динамика страховых премий была обусловлена активным продвижением инвестиционных продуктов страхования жизни, остаточным эффектом от повышения тарифов ОСАГО, оживлением в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней и восстановлением рынка страхования юридических лиц после падения годом ранее.

Замедление квартальных темпов прироста взносов до 16% (до 5,9% без учета страхования жизни) в последнем квартале 2016 года объясняется отрицательной динамикой квартальных премий по ОСАГО, а также снижением темпов прироста взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней и добровольным медицинским страхованием после пика роста в III квартале (рисунок 5).

Рисунок 5. Квартальная динамика страховых премий

На растущем рынке лидером падения стало страхование автокаско, потерявшее 16,6 млрд. рублей за 2016 год. В результате двухгодичного падения взносов страхование автокаско за 2015–2016 годы недосчиталось в совокупности 50 млрд. рублей премии, что привело к изменениям в сегментации страхового рынка. Уступив второе место среди крупнейших видов страхованию жизни, автокаско занимает теперь третью строчку. Кроме того, за предыдущий год понесло значительные потери обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: оно сократилось на 2,7 млрд. в объеме премий, или на 46,3% в относительном выражении, из-за снижения тарифов, вступивших в силу с 1 сентября 2015 года.

В абсолютном выражении страховой рынок в 2016 году вырос на 157 млрд. рублей, почти 55% из которых было обеспечено сегментом страхования жизни (+86 млрд. рублей). Наибольший вклад в прирост взносов также внесли страхование от несчастных случаев и болезней (+27,1 млрд. рублей), ОСАГО (+15,7 млрд. рублей), ДМС (+8,9 млрд. рублей), страхование прочего имущества граждан и юридических лиц (по 7,5 млрд. рублей) и страхование финансовых рисков (+6,8 млрд. рублей) (рисунок 6).

---

1. Страхование автокаско; 2. Иные виды страхования; 3. Страхование финансовых рисков; 4. Страхование прочего имущества юридических лиц; 5. Страхование прочего имущества граждан; 6. ДМС; 7. ОСАГО;

8. Страхование от несчастных случаев и болезней; 9. Страхование жизни

Рисунок 6. Прирост взносов в абсолютном выражении за 2016 год по отдельным видам страхования

Рассмотрим динамику взносов по видам страхования:

Таблица 3 

Динамика взносов по видам страхования

Вид страхования	Взносы, млн. руб.		Темпы прироста, 2016 / 2015, %
	2015	2016
ОСАГО	234 369	218 693	7,2
Страхование жизни	215 740	129 715	66,3
Страхование автокаско	170 672	187 237	-8,8
Добровольное медицинское страхование	137 816	128 957	6,9
Страхование от несчастных случаев и болезней	107 991	80 889	33,5
Страхование прочего имущества юридических лиц	107 486	99 994	7,5
Страхование прочего имущества граждан	51 444	43 916	17,1
Иные виды страхования	23 042	22 350	3,1
Страхование финансовых рисков	21 234	14 442	47,0
Страхование грузов	19 829	20 238	-2,0
Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору	19 797	6 508	204,2
Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц	17 945	18 069	-0,7
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам	17 212	16 905	1,8
Сельскохозяйственное страхование	9 823	7 853	25,1
Страхование предпринимательских рисков	8 904	7 819	13,9
Страхование средств воздушного транспорта	8 701	8 948	-2,8
Страхование средств водного транспорта	5 433	5 336	1,8
Обязательное страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	3 194	5 950	-46,3
Итого	1 180 632	1023819	15,3

---

Страховщики жизни меняют концентрацию страхового рынка. Доля топ-5 компаний по взносам снизилась по итогам 2016 года по сравнению с 2015-м на 3,7 процентных пункта. Такого существенного сокращения концентрации страхового рынка не наблюдалось с 2013 года. Снижение показателя обусловлено опережающими темпами роста страхования жизни и увеличением веса страховщиков жизни в общем объеме страховых премий.

Так, по итогам 2016 года в пятерку лидеров впервые вошла компания по страхованию жизни – «Сбербанк страхование жизни», поднявшись за год с восьмой на пятую строчку. В то же время доля топ-20 страховщиков, куда в 2016 году вошли шесть компаний по страхованию жизни против одной в топ-5, показала рост на 0,6 процентных пункта. Также отмечается смена позиций у лидеров страхового рынка: «СОГАЗ» и «РОСГОССТРАХ» по итогам 2016 года заняли, соответственно, первое и второе места (таблица 4).

Таблица 4

Изменения в пятерке лидеров рынка по взносам в отдельных сегментах страхового рынка

	Топ-5 лидеров рынка, 2016 г.	Топ-5 лидеров рынка, 2015 г.
1	СОГАЗ	РОСГОССТРАХ
2	РОСГОССТРАХ	СОГАЗ
3	РЕСО-ГАРАНТИЯ	РЕСО-ГАРАНТИЯ
4	ИНГОССТРАХ	ИНГОССТРАХ
5	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
ОСАГО
1	РОСГОССТРАХ	РОСГОССТРАХ
2	РЕСО-ГАРАНТИЯ	РЕСО-ГАРАНТИЯ
3	ИНГОССТРАХ	ВСК
4	ВСК	ИНГОССТРАХ
5	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
Страхование жизни
1	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
2	РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ
3	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ
4	РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ	РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ
5	ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	СИВ ЛАЙФ
Добровольное медицинское страхование
1	СОГАЗ	СОГАЗ
2	РЕСО-ГАРАНТИЯ	РЕСО-ГАРАНТИЯ
3	АЛЬЯНС ЖИЗНЬ	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
4	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	ИНГОССТРАХ
5	РОСГОССТРАХ	РОСГОССТРАХ
Страхование прочего имущества граждан
1	РОСГОССТРАХ	РОСГОССТРАХ
2	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
3	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	ВТБ СТРАХОВАНИЕ
4	РЕСО-ГАРАНТИЯ	РЕСО-ГАРАНТИЯ
5	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	ВСК

---

В 2016 году количество компаний, работающих на страховом рынке, сократилось на 80, до 264 страховщиков (рисунок 7).

Рисунок 7. Динамика числа страховых компаний

Рассмотрим такой сегмент страхования, как автострахование.

Вместе с замедлением сокращения взносов (на 5,5 процентных пункта за 2016 год по сравнению с 2015-м) замедлилось и падение числа договоров по страхованию автокаско: в 2016 году оно составило -5,1% против -26,9% годом ранее. С исчерпанием эффекта от повышения тарифов темпы прироста взносов по ОСАГО по итогам 2016 года упали на 37,7 процентных пункта до 7,2%, в то время как число договоров снизилось незначительно (на 3,6%).

Таблица 5

Динамика числа договоров по автострахованию

Вид страхования	Количество договоров, ед.		Темпы прироста количества договоров 2016 / 2015, %	Темпы прироста взносов 2016 / 2015, %
	2016	2015
ОСАГО	38 140 410	39 583 399	-3,6	7,2
Страхование средств наземного транспорта	3 618 280	3 812 159	-5,1	-8,8
ВСЕГО	167 797 165	143 462 178	17,0	15,3

После достижения максимального значения в III квартале 2015 года, что было обусловлено повышением тарифов, квартальные темпы прироста вносов по ОСАГО снижаются пять кварталов подряд. В III и IV кварталах 2016 года показатель уже демонстрирует отрицательные значения (соответственно, -2% и -4% относительно аналогичных периодов 2015-го). В то же время значение средней выплаты по ОСАГО держится на стабильно высоком уровне – 61,6 тыс. рублей в III и IV кварталах 2016 года, а квартальные темпы прироста выплат не опускались ниже 35% на протяжении двух последних лет (рисунок 8).

Рисунок 8. Квартальные темпы прироста взносов и выплат по ОСАГО

В результате насыщения рынка автострахования усеченными программами страхования и продуктами с франшизой средняя премия по страхованию автокаско перестала снижаться и стабилизировалась на уровне чуть меньше 45 тысяч рублей в III и IV кварталах 2016 года. В свою очередь, договоры с франшизой сократили число выплат с ущербом ниже порогового уровня, что привело к росту средней выплаты, которая в IV квартале 2016-го составила 82,1 тыс. рублей, прибавив за 2016 год 18 тыс. рублей.

---