Файл: Страхование и его роль в развитии экономики (Сущность и функции страхования).pdf

По шкале Чеддока коэффициент корреляции указывает на тесную прямую зависимость между анализируемыми показателями.

Рис. 2.7. Взаимосвязь между приростом страховых премий и динамикой рентабельности страховых организаций

F-статистика Фишера:

Для степеней свободы и уровня значимости найдем критическое значение 10,56. Так как,, то модель, с вероятностью 99% можно считать адекватной и статистически значимой.

Таким образом, на основании проведенного анализа, можно сделать вывод о тесной прямой зависимости динамики развития страхового рынка РФ от степени эффективности страхового бизнеса. Данная зависимость является статистически значимой с вероятностью 95%, следовательно, рост рентабельности страховых организаций можно рассматривать как фактор роста отечественного рынка страхования. Верно и обратное, развитие страхового рынка в РФ будет генерировать прирост прибыльности страховых организаций.

Результаты корреляционно-регрессионного анализа сведем в таблицу 2.7.

Таблица 2.7

Сводные результаты корреляционно-регрессионного анализа факторов, влияющих на развитие страхового рынка РФ

По результатам анализа можно сделать следующие выводы:

1. Прирост страховых премий прямо влияет на результативность страховых компаний (рост объемов премий означает рост рентабельности капитала страховых организаций).

2. Обеспечение позитивной макроэкономической динамики тесно коррелирует с объемом страховых выплат. При этом данная взаимосвязь является двусторонней.

Глава 3. Проблемы и перспективы развития российского страхового рынка

3.1. Выявление проблем и дальнейших перспектив в развитии страхового рынка РФ

Проблемы развития рынка страхования в РФ можно разделить на две большие группы. К первой группе относятся такие макроэкономические проблемы как относительно невысокий объем ВВП на душу населения, низкие среднедушевые доходы, недостаточный уровень развития малого и среднего бизнеса и т.д. Ко второй группе проблем относятся уже непосредственно проблемы развития страхового рынка в РФ^[10].

Рассмотрим основные проблемы собственно страхового рынка РФ.

1. Потенциал рынка. Несомненно, что российский страховой рынок имеет высокий потенциал развития, реализация которого сильно ограничивается множественными институциональными проблемами.

2. Проблема недостаточной капитализации участников страхового рынка. В своей основной массе капитал российских страховщиков и перестраховщиков характеризуется своей недостаточностью. А если учесть, что современным трендом является ужесточение нормативных требований мегарегулятора к капиталу страховых компаний, то эта проблема становится все более актуальной. Даже очень крупные страховые компании, лидирующие на рынке, не имеют достаточной финансовой прочности для страхования большого количества крупных рисков.

3. Рост концентрации рынка и ослабление конкуренции. Ужесточение требования по капиталу страховых компаний вынуждает, в первую очередь, уходить с рынка слабых игроков. В результате концентрация на страховом рынке растет, а уровень конкуренции снижается.

4. Снижение доступности предоставления страховых услуг в регионах. Как правило, в своей основной массе, ушедшие с рынка компании представляют собой региональных страховщиков. Освободившуюся после их ухода нишу крупные страховые компании не спешат заполнять, что негативно сказывается на доступности и ассортименте страховых услуг в регионах.

5. Низкая эффективность реализации законодательных и технических новаций. Принять новый программный продукт или усовершенствовать законодательную базу страхования недостаточно для обеспечения дальнейшего развития страхового рынка. Необходимо еще эффективно провести принятые меры в действительную практику. Как показывает опыт, с этим у российских страховых компаний возникают сложности.

Перспективы страхового рынка РФ тесно связаны с диджитализацией отрасли. Опрос участников страхового рынка, проведенный рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам 2018 года, показал, что доля страховых компаний, применяющих ИТ-решения, связанные с использованием Интернета, в процессе продаж страховых продуктов неуклонно приближается к 100 %. Только 5 % респондентов ответили, что не используют интернет-решения при заключении договоров страхования.

Рис. 3.1. Применение страховыми компаниями ИТ-решений, в процессе продаж своих продуктов [17]

Четверть страховщиков не предоставляют возможности клиентам на своем сайте в режиме онлайн произвести расчет и покупку полиса. Примерно 1/5 страховщиков, осуществляющих продажи через сайт компании, реализуют таким способом исключительно полисы ОСАГО. В то же время 83 % компаний, продающих полисы через сайт, предлагают клиентам довольно широкую линейку продуктов, в основном полисы страхования от несчастных случаев и болезней, выезжающих за рубеж, ДМС, автокаско, имущества физических лиц, ответственности, финансовых рисков, жизни и некоторые другие.

Рис. 3.2. Осуществление страховыми компаниями продажи своих продуктов через сайт

Компании продолжают улучшать клиентский сервис не только в части продвижения страховых продуктов, но и в части использования ИТ-решений при урегулировании страховых случаев. По нашим оценкам, по сведениям за 2018 год более половины компаний, принявших участие в опросе, предоставляют своим клиентам возможность подать заявку на урегулирование страхового случая через сайт или мобильное приложение. Доля таких компаний на рынке постепенно увеличивается и среди участников опроса уже перешагнула отметку в 50 %.

Рис. 3.3. Возможность подать заявку на урегулирование страхового случая через сайт компании или мобильное приложение [17]

Только 7 % респондентов заявили, что не имеют планов по разработке и внедрению новых ИТ-решений в компании в ближайшие годы. 80 % участников опроса собираются внедрить новые ИТ-продукты или усовершенствовать уже существующие в компании процессы. 40 % опрошенных направят свои силы на разработку и совершенствование системы взаимодействия с клиентом, а именно сайта, «Личного кабинета» и мобильного приложения в части возможности получения страхователем полного спектра услуг, начиная покупкой полисов и заканчивая урегулированием страховых случаев.

По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», объем сегмента электронного страхования без учета ОСАГО в 2018 году по сравнению с 2017-м вырос в 1,5 раза, достигнув почти 13 млрд рублей. В условиях активного развития страховщиками онлайн-продаж темпы прироста взносов сегмента (45,6 %) существенно опережают темпы прироста рынка страхования в целом (15,7 % за 2018 год относительно 2017-го). Крупнейшими по доле премий в электронном сегменте по данным за 2018 год являются страхование автокаско (37,1 %) и страхование выезжающих за рубеж (23 %), а также прочие виды (18,5 %), существенную часть которых составляют страхование жизни и ипотечное страхование.

Рис. 3.4. Структура электронного страхования по видам без учета ОСАГО, 2018 год (%)[17]

Рис. 3.5. Структура электронного страхования по видам без учета ОСАГО, 2017 год (%)[17]

Страховщики активно задействуют канал онлайн-продаж, о чем свидетельствуют высокие темпы прироста премий по отдельным видам в электронном сегменте, которые опережают показатели по соответствующим видам на рынке в целом.

Рис. 3.6. Темпы прироста взносов по электронному страхованию в разрезе отдельных видов, 2018 год/2017 год [17]

Ожидаемое снятие запрета на продажи электронных полисов посредниками, появление финансовых маркетплейсов и внедрение страховщиками новых высокотехнологичных решений будут способствовать дальнейшему ускоренному развитию сегмента электронного страхования. По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», объем премий в электронном страховании без учета ОСАГО по итогам 2019 года достигнет 19–20 млрд рублей. Факторы, сдерживающие развитие страхового рынка в целом, не окажут какого-либо существенного влияния на динамику сегмента в связи с тем, что он по своей сути является каналом дистрибуции, в пользу которого происходит перераспределение премий из менее удобных для клиентов и менее рентабельных для страховщиков каналов продаж.

3.2. Insurtech как ключевой драйвер развития страховой отрасли

Insurtech относится к использованию технологических инноваций, призванных выжать сбережения и эффективность из нынешней модели страховой отрасли. Insurtech - это портманто «страхование» и «технология», вдохновленное термином «Финтех». Верой, ведущей страховые компании, является то, что страховая индустрия созрела для инноваций и сбоев. Insurtech изучает возможности того, что крупные страховые компании имеют меньше стимулов для использования, например, предлагая ультра-настраиваемую политику, социальное страхование и используя новые потоки данных из устройств с поддержкой интернета, чтобы динамически оценивать цены в соответствии с наблюдаемым поведением^[11].

8 главных трендов InsurTech на 2019 год^[12]:

1. Больше внимания кибербезопасности. Исследование состояния безопасности в страховых компаниях, который был проведен Ernst & Young показал, что 59% респондентов столкнулись со значительным киберинцидентом в своей организации. Поскольку страховщики хранят так много конфиденциальных, личных и деловых данных, они являются предпочтительной целью. Стратегия кибербезопасности должна быть ориентирована на проактивные меры, а не на реактивные стратегии. Киберпреступники безжалостны и изобретательны. Безопасность должна быть главным приоритетом для страховщиков всех типов и вне зависимости от размеров бизнеса.

2. Заполнение пробела в автоматизации вознаграждений работникам. В то время как групповые предложения и администрирование полисов хорошо автоматизированы, между ними возникает групповая регистрация, которая не была автоматизирована. Но решения разрабатываются и внедряются. Встроенные решения будут основаны на автоматическом сборе и импорте данных. Целостность данных имеет решающее значение. Информация о сотруднике должна быть правильной и полной при вводе. Решение также должно обеспечивать надежную защиту данных и соответствовать правилам конфиденциальности для безопасного сбора и хранения информации о сотрудниках. Гибкость также обязательна, потому что тесная интеграция входящего в систему как с системами предложений, так и с полисами необходима для эффективного рабочего процесса.

3. Рост облачных вычислений. Страховые компании и поставщики InsurTech будут по-прежнему широко использовать облачные вычисления, поскольку они являются экономически эффективными, быстрыми и гибкими. Облачные провайдеры будут продолжать совершенствовать свои технологии для инновационных возможностей. Однако риски безопасности, связанные с размещением данных о сторонних объектах через сторонних поставщиков, могут создавать проблемы. В то время как компании, занимающиеся облачными хранилищами, должны защищать данные, в конечном итоге за их кибербезопасность отвечают страховые ИТ-отделы страховщиков. Это требует постоянной бдительности, найма квалифицированных людей и значительных финансовых ресурсов.

4. Интернет вещей и Большие данные становятся более важными. Интернет вещей становится все более полезным. Страховщики могут использовать данные в реальном времени для достижения и улучшения бизнес-целей. Это может повысить эффективность и доход и способствовать улучшению обслуживания клиентов. Поскольку революция в области Больших данных продолжает увеличивать масштабы, ожидается, что внедрение IoT в страховой отрасли будет расти. Это позволит собирать данные в режиме реального времени, что приведет к снижению страховых взносов для страховщиков, желающих участвовать в инновационном страховании. Далее будет продолжаться внедрение подключенных устройств для предотвращения потерь и ценообразования в страховании имущества, страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.