Файл: Анализ состава, структуры и динамики рынка страховых услуг Российской Федерации.pdf

– аналитический обзор индикаторов страхового рынка.

При этом авторы методических подходов к мониторингу состояния рынка страховых услуг предлагают на каждом из двух этапов акцентировать внимание на статистических показателях, систематизированный перечень которых отражен в таблице 5.

Таблица 5 - Система статистических показателей, применяемых в процессе мониторинга рынка страховых услуг

Этап	Система показателей
Аналитический обзор статистической информации, характеризующей состав, структуру и динамику рынка страховых услуг	Показатели, характеризующие институциональный аспект (число страховых компаний, организационно-правовая форма страховых компаний, развитие агентской сети, величина уставного капитала)
	Показатели, характеризующие объем страховых услуг (объем страховых премий, объем страховых выплат, структура страхового портфеля, емкость страхового рынка)
	Показатели, характеризующие структуру национального страхового рынка (удельный вес регионов в совокупной премии, удельный вес регионов в совокупных выплатах, удельный вес регионов в совокупном страховом фонде и пр.)
Аналитический обзор индикаторов страхового рынка	Отношение объемов собранных страховых премий к ВВП, %
	Размер страховой премии на душу населения, руб.
	Капиталоотдача страховых организаций (отношение страховых премий к величине уставного капитала), долей
	Коэффициент выплат (отношение произведенных выплат к страховым премиям), %

Основными недостатками рассмотренных методик оценки эффективности организации финансово-экономических и организационно-правовых отношений, складывающиеся в процессе функционирования рынка страховых услуг в условиях Российской Федерации, с нашей точки зрения, можно считать: недостаточность критериев, применяемых при оценке эффективности, отсутствие единого подхода к оценке эффективности на основе системы статистических показателей, отсутствие рейтингов статистических показателей, с помощью которых можно было бы определить значимость каждого показателя в их общей совокупности.

Таким образом, по результатам проведенного в первой главе работы исследования можно сделать следующие выводы.

Во-первых, понятия «страхование» и «рынок страховых услуг» неоднозначно определяется в экономической литературе. Теоретическое осмысление проблемы исследования, позволило выделить наиболее исчерпывающее, по нашему мнению, определение категорий «страхование», как системы перераспределительных денежных отношений по поводу создания страхового фонда за счет взносов юридических и физических лиц (страхователей) и последующих страховых выплат из него страхователям при наступлении чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и других обстоятельств, предусмотренных договором страхования, а «рынок страховых услуг» как систему перераспределительных денежных отношений, возникающих между его субъектами по поводу формирования и реализации страхового продукта.

---

Во-вторых, современные условия экономической конъюнктуры для достижения и сохранения конкурентоспособности национального страхового рынка требуют наличия четко отлаженного механизма государственного воздействия, необходимость которого связана, прежде всего, с тем, что страхование является общественно-необходимым звеном рыночной экономики, а защищать интересы общества в целом и каждого экономического субъекта в отдельности должно государство.

В-третьих, исследование имеющегося отечественного методического обеспечения оценки эффективности национальной системы страхования, анализ уровня информационной обеспеченности существующих методик, доказали недостаточную проработанность изучаемого вопроса и назревшую необходимость совершенствования данного вопроса.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ключевым этапом исследования эффективности организации финансово-экономических и организационно-правовых отношений, складывающиеся в процессе функционирования системы страхования в условиях Российской Федерации, является аналитический обзор статистической информации, характеризующей состав, структуру и динамику рынка страховых услуг в масштабе страны. В качестве исходных данных для выполнения данного и последующего этапов анализа используется информация Центрального банка Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики за 2015 – 2017 гг.

Статистические данные, отражающие количество страховщиков, прошедших лицензирование и осуществлявших в исследуемом периоде страховые операции, позволяют отметить следующее. В течение анализируемого периода на фоне сокращения количества действующих страховых компаний, вызванного политикой Центрального банка Российской Федерации, а также падением стоимости национальной валюты на мировом рынке и сокращением платежеспособного спроса на страховые продукты, наблюдается уменьшение числа страховщиков, что отражено в таблице 6 и на рисунке 6. Так, за 2015 – 2017 гг. число участников страхового рынка, осуществляющих операции страхования, сократилось на 98 организаций (или на 24,8%) и составило 297 участников, из них 285 страховых организаций и лишь 12 обществ взаимного страхования. Аналогичная динамика характерна и для количества филиалов, функционирующих от имени страховщиков, - их количество сократилось за анализируемый период на 830 единиц (или на 17,3%).

---

Таблица 6 – Количество страховщиков-участников страхового рынка в 2015 – 2017 гг.

Наименование показателя	Единиц			Структура, %
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Количество учтенных в отчетном периоде страховщиков, единиц	395,0	360,0	297,0	100,0	100,0	100,0
в том числе:
страховых организаций	384,0	350,0	285,0	97,2	97,2	96,0
из них осуществляющих:
страхование и перестрахование	243,0	243,0	177,0	63,3	69,4	62,1
только перестрахование	12,0	12,0	6,0	3,1	3,4	2,1
обязательное медицинское страхование	59,0	59,0	56,0	15,4	16,9	19,6
обществ взаимного страхования, единиц	11,0	11,0	12,0	2,8	3,1	4,0
Число филиалов страховщиков, единиц	4803,0	4803,0	3973,0	--	--	--

Рисунок 6 – Динамика количества страховщиков-участников страхового рынка в 2015 – 2017 гг.

Наибольшее количество организаций сосредоточено в числе экономических субъектов, осуществляющих операции страхования и перестрахования, - в 2015 г. на долю таких организаций приходилось 63,3% в их общем количестве, в 2016 г. – 69,4% и, наконец, в 2017 г. – 62,1%, а наименьшее число страховщиков осуществляло операции только перестрахования - в 2015 г. на долю таких организаций приходилось 3,1% в их общем количестве, в 2016 г. – 3,4% и, наконец, в 2017 г. – 2,1% что представлено на рисунке 7. Любопытно, что в числе ведущих организаций - страховщиков, осуществляющих операции страхования и перестрахования в Российской Федерации, по данным Аналитического Центра «РУССТРАХОВАНИЕ», в 2017 г. являются Сбербанк страхование жизни (лицензия № ЦБРФ СЛ № 3692 от 04.07.2016 г.), РЕСО-Гарантия (лицензия № ЦБРФ СЛ № 1209 от 20.08.2015 г.), ВТБ Страхование (лицензия № ЦБРФ СЛ № 3398 от 17.09.2015 г.) и АльфаСтрахование (лицензия № ЦБРФ СЛ № 2239 от 13.11.2017 г.)^[27], что отражено в рейтинге, представленном в приложении 1.

---

Рисунок 7 – Структура страховщиков-участников страхового рынка по видам деятельности в 2015 – 2017 гг., в процентах

Стремительное снижение количества организаций-страховщиков в течение анализируемого периода во многом вызвано, как отмечалось ранее, политикой Центрального банка Российской Федерации, которым с 1 января 2017 г. установлены новые требования к размерам уставного капитала экономических субъектов, осуществляющих операции на рынке страховых услуг. Так, минимальная сумма уставного капитала для страховых организаций, занимающихся общим (универсальным) видом страхования (кроме страхования жизни), составляет 200,0 млн. руб., для страховых организаций, предоставляющих услуги медицинского страхования (в том числе страхование жизни) – 240,0 млн. руб., а перестраховочные организации должны иметь уставной капитал не менее 480,0 млн. руб.^[28] Однако, нововведения Центрального банка Российской Федерации, сказавшись негативно на количестве участников страхового рынка, одновременно оказали положительное влияние на их надежность - большая часть страховых организаций претерпели «слияние», перенаправив или объединив свою деятельность с другими, более крупными экономическим субъектами (см.рисунок 8).

Рисунок 8 – Динамика размера уставного капитала страховщиков-участников страхового рынка в 2015 – 2017 гг.

При этом распределение уставных капиталов организаций страховщиков по вкладам учредителей, отраженное на рисунках 9 и 10, в течение 2015-2016 гг. остается практически неизменным:

- максимальный удельный вес - 71,8% в 2015 г. и 74,5% в 2016 г. принадлежит категории «прочие учредители»;

- минимальный удельный вес – 2,3% в 2015 г. и 2,4 % в 2016 г. принадлежит категории «органы исполнительной власти».

В 2017 г. наблюдается стремительное сокращение значимости статьи «прочие учредители» и наращение удельного веса в уставных капиталах организаций-страховщиков учредителей-кредитных организаций с уровня 4,5% в 2016 г. до уровня 14,1% в 2017 г.

Рисунок 9 – Структура уставного капитала организаций – страховщиков по категориям учредителей в 2015 – 2016 гг., в процентах

Рисунок 10 – Структура уставного капитала организаций – страховщиков по категориям учредителей в 2016 – 2017 гг., в процентах

---

Методологические основы реализации аналитического обзора статистической информации, характеризующей состав, структуру и динамику рынка страховых услуг, отраженные в первой главе выпускной квалификационной работы, предполагают исследование емкости рынка. Поскольку одним из ключевых индикаторов уровня рыночной концентрации принято считать индекс Херфиндала-Хиршмана (сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими организациями – страхователями, показывающая долю на рынке мелких экономических субъектов и наличие предпосылок для противодействия более мелких экономических субъектов рыночной силе крупнейших)^[29], рационально кратко остановится на его оценке. Индекс Херфиндаля-Хиршмана для национального страхового рынка по состоянию на конец 2017 г., представленный на рисунке 11, показывает достаточно низкую концентрацию - 592 балла, но в то же время четыре крупнейших линии страхового бизнеса - умеренно концентрированными (Индекс Херфиндаля-Хиршмана > 1000 баллов, граница отмечена жёлтой линией) и одну – страхование имущества юридических лиц – высококонцентрированной (Индекс Херфиндаля-Хиршмана > 1800 баллов, граница отмечена красной линией).

Рисунок 11 – Индекс Херфиндаля-Хиршмана для национального страхового рынка по состоянию на конец 2017 г.^[30]

Тем самым, данные рисунка 11 свидетельствуют о том, что в одном из наиболее важных сегментов страхового рынка ослабли позиции мелких и средних организаций – страховщиков. При этом учитывая экономическую привлекательность и стратегическую приоритетность такой линии страхового бизнеса, как страхование корпоративного имущества, серьёзность этой проблемы ещё более возрастает.

Более того, несмотря на стремительное снижение количества организаций-страховщиков, осуществляющих операции на рынке страховых услуг, в течение анализируемого периода наблюдался значительный рост абсолютных показателей, характеризующих объемы операций страхования, что систематизировано представлено в таблице 7.

Таблица 7 – Динамика абсолютных показателей, характеризующих объемы операций страхования в 2015 – 2017 гг.

Наименование показателя	Единиц			Абсолютное изменение, млн.руб.		Темп роста, %
	2015	2016	2017	2016-2015	2017-2016	2016-2015	2017-2016
Количество договоров страхования, заключенных страховщиками, млн.единиц	157,9	144,7	171,8	-13,2	-157,9	-8,4	18,7
Страховые премии (взносы), собранные страховщиками, всего, млн.руб.	983400,6	1033532,0	1190596,9	50131,4	-983400,6	5,1	15,2
Выплаты по договорам страхования, осуществленные страховщиками, всего, млн.руб.	473469,1	513954,7	514070,3	40485,6	-473469,1	8,6	0,0
Поступило средств в страховые медицинские организации, млн.руб.	1360134,4	1537111,7	1543826,5	176977,3	-1360134,4	13,0	0,4
Использовано средств страховыми медицинскими организациями, млн.руб.	1305540,0	1459754,6	1490684,8	154214,6	-1305540,0	11,8	2,1

---